數(shù)據(jù)：2018年度中山市LED產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告

　　一、2018年度中山市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

　　2018年度的LED產(chǎn)業(yè)，總體而言，內(nèi)銷由于受到房地產(chǎn)低迷影響，整體形勢(shì)并不樂(lè)觀，雖然智慧城市、精裝房、城市景觀亮化等有所刺激，但更多集中在少數(shù)資本型企業(yè)獲益，對(duì)數(shù)量龐大的中小企業(yè)的業(yè)績(jī)依舊挑戰(zhàn)甚大。2018年國(guó)內(nèi)LED全行業(yè)整體銷售額約為6170億元，同比增長(zhǎng)6.38%。

　　就下游最大的市場(chǎng)LED室內(nèi)照明來(lái)看，2018年新裝室內(nèi)照明LED滲透率已達(dá)到81.8%，已安裝室內(nèi)照明LED滲透率已達(dá)到33.8%，導(dǎo)致LED室內(nèi)照明增長(zhǎng)空間比較小。就產(chǎn)值規(guī)模來(lái)看，2018年中國(guó)室內(nèi)照明產(chǎn)值規(guī)模已達(dá)到2799億，增速下降至12%。進(jìn)入2019年，受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和新建住宅持續(xù)下滑的影響，預(yù)計(jì)2019年LED室內(nèi)產(chǎn)值規(guī)模增速將下降至9%。

　　外銷方面，2018年中國(guó)LED照明出口規(guī)模同比下降2.3%，達(dá)到215億美元。2019年隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，LED照明出口仍舊不容樂(lè)觀。中美貿(mào)易糾紛一波三折，歐洲市場(chǎng)回暖有限，匯率變化陰晴不定等因素，雖然2018年國(guó)家退稅政策減壓，中美談判轉(zhuǎn)機(jī)，但LED出口增長(zhǎng)依舊受阻。

　　2018年國(guó)內(nèi)成熟產(chǎn)業(yè)集群基地深圳、中山、佛山、廈門、武漢等地，上市公司兼并購(gòu)、原材料漲價(jià)潮、社保稅費(fèi)改革等已經(jīng)逐步進(jìn)入穩(wěn)定期;終端市場(chǎng)和研發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)智慧家居，智能照明的重視程度超過(guò)2017年;規(guī)模企業(yè)戰(zhàn)略來(lái)看，包括擴(kuò)產(chǎn)、深挖渠道、并購(gòu)等手段;讓業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)有迷茫的同時(shí)也有更多的期待。

　　受大環(huán)境影響，加上中山市LED照明行業(yè)一直的特點(diǎn)是：企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模偏小，民營(yíng)成分為主，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不高。2018年實(shí)現(xiàn)LED產(chǎn)值703億元，同比2017年僅增長(zhǎng)2.3%，增速明顯降低。

　　2018年度，中山市LED照明產(chǎn)品出口額為12.87億美元，同比增長(zhǎng)略高于全國(guó)和廣東省的平均值。

　　隨著LED照明技術(shù)的迅速發(fā)展，節(jié)能減排效果明顯，其成本快速下降，滲透率不斷提高，相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模正逐步擴(kuò)大。2018～2023這五年 LED照明市場(chǎng)規(guī)模還將逐步提升。

　　盡管照明市場(chǎng)規(guī)模依舊在擴(kuò)大，但是眾所周知，照明市場(chǎng)已成為“血腥的紅?！?，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)殘酷，各照明企業(yè)間的“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)進(jìn)入白日化，利潤(rùn)日趨薄弱，很多LED照明企業(yè)都在感嘆“日子不好過(guò)”。

　　從2018年度各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，在稱得上是內(nèi)外交困的大形勢(shì)下，無(wú)論是中山市外，還是市內(nèi)的通用照明廠商的業(yè)績(jī)大多乏善可陳，業(yè)績(jī)相對(duì)良好的主要是從事特色細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域和特種專業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域的廠商，依靠產(chǎn)品差異特色和多年品牌口碑，形成業(yè)績(jī)“護(hù)城河”。

　　加上，應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易談判不確定因素+國(guó)內(nèi)家居消費(fèi)疲軟的宏觀局勢(shì)+匯率波動(dòng)頻繁，單一企業(yè)乃至單一業(yè)態(tài)辦法實(shí)在有限。經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)不振，融資趨緊，實(shí)體困難加劇，經(jīng)營(yíng)成本增加，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，惡意價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。“艱難度日”就不難理解了，在這種形勢(shì)下，只能創(chuàng)新前行，多元開(kāi)拓，同舟共濟(jì)。

　　1、2018年度中山市LED產(chǎn)業(yè)鏈品類結(jié)構(gòu)與產(chǎn)值概述

　　LED產(chǎn)業(yè)作為中山市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，中山市各級(jí)政府高度重視和關(guān)注LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)中山LED產(chǎn)業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，目前已經(jīng)形成以木林森、歐普照明、億光電子、華藝照明、冠雅照明、品上照明、歐曼股份、鴻寶股份、泰騰照明、萊亞照明、松偉照明、朗能照明、立體光電等一批骨干企業(yè)為龍頭，以“一區(qū)四鎮(zhèn)”(即火炬開(kāi)發(fā)區(qū)和古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、橫欄鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)、板芙鎮(zhèn))為核心發(fā)展區(qū)的具有相當(dāng)規(guī)模的LED產(chǎn)業(yè)集群。

　　從產(chǎn)值規(guī)模來(lái)看，2018年度實(shí)現(xiàn)LED產(chǎn)值703.66億元，同比僅僅增長(zhǎng)2.3%。雖然中山市仍是廣東封裝和應(yīng)用規(guī)模較大、投資較為活躍的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋LED封裝、LED新材料、高端應(yīng)用、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域，但企業(yè)整體質(zhì)量和產(chǎn)值增速已經(jīng)落后于深圳、廣州、佛山等地。

　　而從LED產(chǎn)業(yè)鏈的品類結(jié)構(gòu)和發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，照明應(yīng)用類產(chǎn)值在中山LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比超過(guò)90%。其中，LED家居照明占中山整體LED照明應(yīng)用市場(chǎng)的37.78%;商業(yè)照明占L27.24%;市政照明占17.96%。工業(yè)照明和特種照明分別占3.94%和13.08%。

　　2、中山市2018年度LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

　　2014到2018年間，中山市LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模由471.80億元增長(zhǎng)到703.66億元，5年年均增速12.18%，增速高于同期全市工業(yè)平均水平，作為中山市的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)為中山整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了明顯的推動(dòng)作用。

　　從上表可以看出，近4年來(lái)，中山市LED產(chǎn)值都在不斷提升，前3年增幅均達(dá)到兩位數(shù)，而2018年的增速同比2017年度明顯有所減緩，僅為2.3%，但體量已經(jīng)超過(guò)700億元，千億產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)可期。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　根據(jù)LED從生產(chǎn)到應(yīng)用的全過(guò)程，LED產(chǎn)業(yè)鏈一般可以分為上游、中游、下游三個(gè)細(xì)分行業(yè)，其中：上游為襯底和外延片的生產(chǎn)與LED芯片制造;中游為L(zhǎng)ED芯片的封裝;下游為各類LED顯示、照明、背光產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用。

　　經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，中山已經(jīng)形成了包含LED芯片封裝、LED驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)、LED照明應(yīng)用等環(huán)節(jié)的LED新光源產(chǎn)業(yè)集群，擁有LED照明生產(chǎn)制造企業(yè)8046家。

　　其中產(chǎn)業(yè)鏈中游的LED封裝是中山LED產(chǎn)業(yè)的重要部分，封裝產(chǎn)業(yè)水平處于全國(guó)領(lǐng)先地位，現(xiàn)已成為中國(guó)最大的LED封裝基地之一，代表企業(yè)有木林森股份、億光電子、雄納五金照明、鴻菊自動(dòng)化等。

　　下游主要為應(yīng)用產(chǎn)品，已形成比較強(qiáng)的企業(yè)集聚效應(yīng)，擁有包括家居照明、商業(yè)照明、燈飾、戶外照明等各細(xì)分領(lǐng)域的“單品冠軍”型企業(yè)。

　　這些企業(yè)均具有較高的品牌效應(yīng)和較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，并形成較為完備的配套體系;部分企業(yè)開(kāi)始布局上游LED外延片和芯片環(huán)節(jié)，立體光電2014年始研發(fā)無(wú)封裝芯片的應(yīng)用，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)無(wú)封裝芯片貼片設(shè)備量產(chǎn)，另外鴻菊自動(dòng)化高速貼片設(shè)備也實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　4、企業(yè)集聚分布情況

　　中山LED企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行業(yè)主要有：半導(dǎo)體器件制造業(yè)、變壓器制造業(yè)、燈具制造業(yè)、燈用電器附件制造業(yè)、電子器件制造業(yè)電子元件制造業(yè)、其他電子設(shè)備制造業(yè)、其他照明器具制造業(yè)、五金交電化工零售業(yè)和照明器具制造業(yè)、燈具展銷商業(yè)體、燈具展銷平臺(tái)等。

　　截止2018年12月底，中山市內(nèi)涉及LED生產(chǎn)型企業(yè)共計(jì)8046家，僅次于深圳，占廣東LED生產(chǎn)型企業(yè)總數(shù)的29.50%。其中又以古鎮(zhèn)、橫欄為主要聚集地，兩鎮(zhèn)LED生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)占了總數(shù)的七成，橫欄鎮(zhèn)的LED企業(yè)數(shù)居首，共計(jì)3022家，占全市LED企業(yè)總數(shù)的37.5%;古鎮(zhèn)位居第二，共計(jì)2840家，占全市LED企業(yè)總數(shù)的35.2%。

　　二、2018年度中山市LED產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)指標(biāo)情況

　　1、2018年度LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值

　　從企業(yè)注冊(cè)規(guī)模來(lái)看，中山市注冊(cè)資金100萬(wàn)元以下的LED生產(chǎn)型企業(yè)共5427家，占中山LED生產(chǎn)制造企業(yè)總數(shù)的67.45%，而注冊(cè)資金500萬(wàn)元以上的LED企業(yè)僅755家，占比9.38%，遠(yuǎn)低于“珠三角”其他城市(中山LED企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源啟信寶大數(shù)據(jù)、CSA、GSC、高工LED、中山市半導(dǎo)體協(xié)會(huì)等綜合所得)。

　　截至2018年12月31日，中山市全市境內(nèi)外上市及新三板掛牌企業(yè)累計(jì)達(dá)99家。此外還有257家企業(yè)在區(qū)域股權(quán)交易中心掛牌。其中LED上市公司(含新三板)僅6家，占上市企業(yè)總數(shù)的6.06%，僅為中山市LED企業(yè)總數(shù)的萬(wàn)分之7左右(上市公司數(shù)據(jù)來(lái)源于中山市政府網(wǎng)、中國(guó)證券網(wǎng)、同花順數(shù)據(jù)庫(kù)、中山市半導(dǎo)體協(xié)會(huì)等)。

　　綜合中山市LED企業(yè)注冊(cè)資金規(guī)模及上市情況來(lái)看，中山市LED企業(yè)仍以中小企業(yè)為主，缺少相當(dāng)規(guī)模和實(shí)力的龍頭企業(yè)，現(xiàn)有大企業(yè)帶動(dòng)作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　而中山市LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)產(chǎn)值和規(guī)模卻呈現(xiàn)兩極分化的局面，一方面是8000多家中小微企業(yè)，另一方面在中下游應(yīng)用應(yīng)用中，已經(jīng)出現(xiàn)全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)首家產(chǎn)值破150億元的上市企業(yè)——木林森股份。

　　2018年11月16日，木林森旗下照明品牌Forest Lighting(公司)向其客戶發(fā)郵件表示，母公司木林森將合并ForestLighting和LEDVANCE。其業(yè)績(jī)快報(bào)顯示：2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入17，748，615，170.76元，較上年同期增長(zhǎng)117.28%，主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，公司完成了重大資產(chǎn)重組，LEDVANCE GmbH納入合并報(bào)表范圍內(nèi)，使公司的營(yíng)業(yè)總收入、總資產(chǎn)有較大的增長(zhǎng)。

　　同時(shí)，由于中山燈飾照明產(chǎn)業(yè)集群的逐步完善，也吸引了一批上市企業(yè)回歸或布局中山，甚至將照明事業(yè)部的總部落戶在這里。

　　歐普照明于2018年12月31日與中山市商務(wù)局簽署了《歐普照明華南總部基地項(xiàng)目合作協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，歐普照明將發(fā)揮品牌、技術(shù)、資金、團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)，由歐普照明在廣東省中山市民眾鎮(zhèn)注冊(cè)成立一家獨(dú)立法人公司，定位為歐普照明華南總部，承擔(dān)研發(fā)、生產(chǎn)、結(jié)算、出口等多項(xiàng)職能。

　　歐普照明表示，本次簽署的協(xié)議旨在推進(jìn)公司粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項(xiàng)目的建設(shè)，有助于公司實(shí)現(xiàn)“成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的照明系統(tǒng)及集成家居綜合解決方案服務(wù)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　這一趨勢(shì)表明，品牌擴(kuò)張，跨界融合，技術(shù)深挖，產(chǎn)業(yè)鏈完善等方面，中山LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出比較明顯的特性。未來(lái)，擁有資本實(shí)力和渠道品牌的企業(yè)將吸納更多資源，并逐步形成品類寡頭，而這，也將導(dǎo)致行業(yè)洗牌加劇。

　　2、LED專利情況[ LED專利數(shù)據(jù)由檢索國(guó)家專利數(shù)據(jù)庫(kù)、以及地方專利局公布數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)得到](包括燈飾照明和配件類)

　　一個(gè)地區(qū)的專利申請(qǐng)和授權(quán)情況是反映其科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的重要指標(biāo)。

　　2018年度，中山市LED專利申請(qǐng)數(shù)量(包括燈飾照明和配件類)累計(jì)13610件，占同期廣東LED專利申請(qǐng)總量的43.8%，占同期全國(guó)LED專利申請(qǐng)總量的28.2%，其中發(fā)明專利463件，實(shí)用新型專利1212件，外觀設(shè)計(jì)專利11935件;中山市擁有LED授權(quán)專利累計(jì)11528件，占廣東LED授權(quán)專利總數(shù)的43.9%，占同期全國(guó)LED專利授權(quán)總量的26.1%，其中發(fā)明專利僅為351件，實(shí)用新型專利1101件，外觀設(shè)計(jì)專利10076件。

　　不難發(fā)現(xiàn)，中山市的LED專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量均在廣東省內(nèi)居于首位，這意味著中山LED企業(yè)的科技活動(dòng)程度較高。但是細(xì)分專利類型來(lái)看，中山LED專利主要集中在外觀設(shè)計(jì)專利上，外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)數(shù)量是深圳的3倍多，占中山LED專利總數(shù)87.69%，而在LED發(fā)明專利和實(shí)用新型專利方面卻遠(yuǎn)低于深圳、廣州和東莞，這說(shuō)明中山LED專利結(jié)構(gòu)很不平衡，核心技術(shù)專利匱乏，產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力較低。

　　3、LED重點(diǎn)領(lǐng)域出口監(jiān)測(cè)

　　2018年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口總額約210.42億美元，同比下降4%，出口數(shù)量約133.41億只，同比下降11%。

　　2018年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口企業(yè)總數(shù)量約1.5萬(wàn)家(含貿(mào)易公司及生產(chǎn)企業(yè))。其中，排在前十企業(yè)合計(jì)出口24.79億美元，占總出口額的12%。2018年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口總額TOP10企業(yè)如下：(注：該排名僅考慮直接申報(bào)出口的生產(chǎn)企業(yè))

　　1、立達(dá)信，出口總額：5.12億美元

　　2、陽(yáng)光照明，出口總額：4.67億美元

　　3、得邦照明，出口總額：4.11億美元

　　4、凱耀照明，出口總額：2.33億美元

　　5、佛山照明，出口總額：1.75億美元

　　6、通士達(dá)照明，出口總額：1.63億美元

　　7、強(qiáng)凌電子，出口總額：1.56億美元

　　8、龍勝達(dá)，出口總額：1.54億美元

　　9、生迪光電，出口總額：1.06億美元

　　10、山蒲照明，出口總額：1.02億美元

　　廣東省第2018年度共出口LED照明產(chǎn)品115.5億美元，同比下降7.2%。2018年度，中山市LED照明產(chǎn)品出口額為16.87億美元，同比下降略低于于全國(guó)和廣東省的平均值。

　　從今年LED光源和燈具的主要產(chǎn)品的出口情況來(lái)看，首先看環(huán)比，由于貿(mào)易談判未明朗，匯率變化大等因素，本應(yīng)屬出口旺季的月份，出口情況未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn);幾類主要產(chǎn)品的情況均差強(qiáng)人意。

　　其實(shí)，出口下滑的趨勢(shì)不至于LED照明，從中山市官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)所得：中山市2018年外貿(mào)進(jìn)出口降幅收窄。2018年中山市進(jìn)出口總額實(shí)現(xiàn)2341.88億元，下降9.3%。其中，出口1801.97億元，下降12.3%;進(jìn)口539.91億元，增長(zhǎng)2.6%。

　　與加征關(guān)稅措施落地前美國(guó)客戶觀望氣氛濃郁的情勢(shì)相比，目前美國(guó)客戶將在第2018年度緩沖期面對(duì)價(jià)格談判、增減庫(kù)存、尋找產(chǎn)品替代國(guó)等諸多問(wèn)題，部分美國(guó)訂單分流至印度、墨西哥等國(guó)將不可避免，需國(guó)內(nèi)出口企業(yè)加以關(guān)注。

　　3.1、LED主要產(chǎn)品出口情況

　　從產(chǎn)品大類來(lái)看，中山市LED照明產(chǎn)品出口額為16.87億美元，占中山燈具產(chǎn)品出口總額的82.1%，占廣東比重為16.22%。

　　3.2、產(chǎn)品類型分析

　　細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，2018年度中山市出口的LED照明細(xì)分產(chǎn)品主要有吸頂燈、吊燈、壁燈、面板燈、投射燈、筒燈、球泡、燈管、投光燈、燈帶等，前十大LED照明產(chǎn)品累計(jì)出口2.38億美元，占同期中山LED照明產(chǎn)品出口總額84.2%。

　　其中，出口規(guī)模最大的是LED吸頂燈，出口額為3.775億美元，占比為22.38%;LED吊燈出口額為2.285億美元，占比為13.55%，出口規(guī)模居第二位;LED球泡燈次之，出口額為1.63億美元，占比為9.66%。另外，LED面板燈出口額也超過(guò)1.35億美元。

　　3.3、產(chǎn)品出口目的國(guó)分析

　　2018年度，中山市LED照明產(chǎn)品出口目的國(guó)最新數(shù)據(jù)來(lái)看，出口主力地區(qū)依然為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，傳統(tǒng)大戶美國(guó)的比例雖然有所下降，但仍一騎絕塵，占比25.33%，北美的加拿大、澳洲和歐洲(如德英法荷)依舊處于重要的領(lǐng)先地位。

　　新興經(jīng)濟(jì)體來(lái)看，首先看金磚國(guó)家，俄羅斯和印度市場(chǎng)比之兩三年前危機(jī)年份時(shí)逐步回暖，巴西由于國(guó)內(nèi)動(dòng)蕩的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)導(dǎo)致增長(zhǎng)乏力。

　　新興經(jīng)濟(jì)體各市場(chǎng)諸如體量較大的金磚國(guó)家，以及快速成長(zhǎng)的東南亞、拉美和中東市場(chǎng)都是具備一定潛力的出口市場(chǎng);傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)包括歐日澳加等市場(chǎng)的格局也不是一成不變，均可作為出口企業(yè)多條腿走路的選擇。

　　企業(yè)為應(yīng)對(duì)環(huán)保去產(chǎn)能的國(guó)內(nèi)大趨勢(shì)和中美貿(mào)易戰(zhàn)的國(guó)際新動(dòng)態(tài)。一方面要杜絕惡意價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，切忌盲目擴(kuò)張，多做利潤(rùn)，以健康的狀況來(lái)應(yīng)對(duì)持續(xù)性的相對(duì)低迷的整體形勢(shì);另一方面應(yīng)從交易為基礎(chǔ)的戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)管理轉(zhuǎn)向以流程為導(dǎo)向的戰(zhàn)略供應(yīng)管理，建立高效的企業(yè)供應(yīng)鏈管理體系;再有老生常談還是要加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從低附加值向高附加值轉(zhuǎn)型，從數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)向品質(zhì)優(yōu)勢(shì)上轉(zhuǎn)型。

　　4、產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)

　　產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)是基于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)的國(guó)際通行方法，編制而成的反映產(chǎn)業(yè)集群基地中的LED行業(yè)總體運(yùn)營(yíng)情況的先行指數(shù)，由投資意愿、訂單量、生產(chǎn)量、銷售收入、出口額、從業(yè)人員需求、原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)成品庫(kù)存、資金周轉(zhuǎn)率十個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)合成。

　　2018年度，中山市LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)均值為106.9，較2017年度稍有下降，與全省及全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)保持一致。從中山市產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)的2018年度走勢(shì)來(lái)看，整體處于正常偏高區(qū)間，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)往快速發(fā)展時(shí)期的進(jìn)入“偏熱”區(qū)間。

　　從分項(xiàng)指數(shù)來(lái)看，2018年度投資意愿指數(shù)均值為46.3，較上年同比下降，除部少數(shù)幾家規(guī)模企業(yè)有擴(kuò)張或者并購(gòu)等動(dòng)作外，大多數(shù)企業(yè)沒(méi)有明顯的增資或者投資計(jì)劃;產(chǎn)品訂單指數(shù)均值為48.7;生產(chǎn)量指數(shù)為50.3;銷售收入指數(shù)46.7;出口指數(shù)為45.1。據(jù)調(diào)研，2018年度，大多數(shù)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)和利潤(rùn)幅度均不及往年，預(yù)測(cè)2019年一季度的整體運(yùn)行趨勢(shì)仍不樂(lè)觀。

　　三、2018年年度中山市LED產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況分析

　　1、調(diào)研樣板企業(yè)均發(fā)展面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力

　　從調(diào)查L(zhǎng)ED樣本企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品范圍來(lái)看，中山市LED企業(yè)產(chǎn)品主要為L(zhǎng)ED專業(yè)燈具、光源及照明燈具、LED配件材料與封裝元器件等中下游產(chǎn)品。其中61.13%的企業(yè)的主要產(chǎn)品為L(zhǎng)ED專業(yè)燈具，42.11%的企業(yè)的主要產(chǎn)品為光源及照明燈具，12.55%的企業(yè)的主要產(chǎn)品為L(zhǎng)ED配件材料，5.26%的企業(yè)的主要產(chǎn)品為封裝元器件。中山市LED企業(yè)在LED襯底、外延、芯片環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量為零，只有2家代理貿(mào)易型的公司，占樣本企業(yè)總數(shù)的0.81%。

　　當(dāng)前，LED行業(yè)成熟度相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，企業(yè)需在高附加值的細(xì)分領(lǐng)域或新的技術(shù)領(lǐng)域深耕細(xì)作，方能長(zhǎng)久發(fā)展。中山市中高端燈光設(shè)計(jì)和智能照明應(yīng)用系統(tǒng)在企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能方面與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平之間仍存在較大差距。另外，中山LED產(chǎn)品90%以上集中在下游照明應(yīng)用，下游產(chǎn)品檔次和附加值低，高端產(chǎn)品少，下游應(yīng)用面臨較大的升級(jí)壓力。

　　2、新形勢(shì)下中山市LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出5大變化和特點(diǎn)

　　2018年度，在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中山市LED產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出5大變化和特點(diǎn)：

　　1、中山作為L(zhǎng)ED照明代工和出口的產(chǎn)業(yè)基地，中美貿(mào)易沖突短期影響大于長(zhǎng)期影響，下游影響大于上游影響，心理影響大于實(shí)際影響;25%的額外成本供應(yīng)鏈有能力吸收，但是產(chǎn)能出清過(guò)程伴隨痛苦。

　　2、在技術(shù)方面，過(guò)去的產(chǎn)業(yè)著重LED組件效率的提升，然而隨著技術(shù)趨于成熟，未來(lái)有研發(fā)實(shí)力和品牌實(shí)力的廠商將更著重于系統(tǒng)的搭配與整合。

　　3、在應(yīng)用方面，過(guò)去的應(yīng)用市場(chǎng)主要仰賴LED的效率提升與降價(jià)來(lái)替代傳統(tǒng)光源，未來(lái)的應(yīng)用逐漸演變成透過(guò)LED的各種特性，或者差異化產(chǎn)品來(lái)創(chuàng)造出全新的細(xì)分應(yīng)用。

　　4、在供應(yīng)鏈的部分，由于過(guò)去LED產(chǎn)業(yè)的投資門檻偏低，因此投入者眾多。然而隨著這十年來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，大者恒大趨勢(shì)明顯，LED制造商勢(shì)必具有一定的規(guī)模才能夠生存。

　　5、LED照明替換周期接近尾聲，行業(yè)升級(jí)有待創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。龍頭公司會(huì)因應(yīng)加速推出創(chuàng)新應(yīng)用，藍(lán)海市場(chǎng)存在爆發(fā)的機(jī)會(huì)。對(duì)于2019年的需求面，只能謹(jǐn)慎樂(lè)觀，基本需求要到2019年下半年或有反彈。

　　3、近七成企業(yè)營(yíng)業(yè)額同比出現(xiàn)下降趨勢(shì)

　　據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年與2017年?duì)I業(yè)額對(duì)比，中山市有67.13%的企業(yè)2018年的營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)下降情況。其中，營(yíng)業(yè)額同比下降10%-30%企業(yè)數(shù)量占比為24.7%，營(yíng)業(yè)額同比下降0-10%企業(yè)數(shù)量占比為32.79%，而營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)30%以下企業(yè)數(shù)量占比為6.07%，營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)10%-30%的企業(yè)數(shù)量，占比為24.70%，營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)30%以上的企業(yè)數(shù)量最少，占比為15.38%。

　　4、困擾各大企業(yè)的8大壓力

　　1、市場(chǎng)萎縮，訂單下滑——占69%

　　2、材料人工，上漲壓力——占63%

　　3、人才難留，招聘無(wú)門——占59%

　　4、渠道難拓，庫(kù)存難銷——占53%

　　5、技術(shù)瓶頸，創(chuàng)新較難——占49%

　　6、資金困難，融資無(wú)門——占46%

　　7、同質(zhì)斗價(jià)，利潤(rùn)太薄——占38%

　　8、專利被仿，影響銷量——占33%

　　5、百家調(diào)研企業(yè)十大解決方案匯總

　　1、一方面加大客戶開(kāi)拓力度，一方面盡量降低庫(kù)存。

　　例如百世佳照明，已經(jīng)感到市場(chǎng)變冷，訂單減少;2018年降低庫(kù)存，加大區(qū)域客戶開(kāi)拓力度。產(chǎn)品方面主要集中在商業(yè)照明、射燈。技術(shù)創(chuàng)新和外觀實(shí)用性開(kāi)發(fā)，主要針對(duì)中東市場(chǎng)。

　　2、強(qiáng)化原有市場(chǎng)深廣度，同時(shí)開(kāi)拓新興高利潤(rùn)市場(chǎng)。

　　例如德鉅照明在智能家居LED逐步增加，2018年持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。目前主攻東南亞及歐洲;2018年開(kāi)拓南美/北美。

　　而寶芮照明目前產(chǎn)品主要銷售國(guó)內(nèi)、美 國(guó)、墨西哥、智利、科威特等 ，2018年主要針對(duì)也是歐美市場(chǎng)。

　　3、研發(fā)差異化創(chuàng)新類產(chǎn)品，搶占藍(lán)海市場(chǎng)保證品牌美譽(yù)度。

　　例如光陽(yáng)電器，分析到市場(chǎng)上逐漸青睞高發(fā)光率、節(jié)能環(huán)保的LED照明產(chǎn)品;另外，近年來(lái)優(yōu)質(zhì)新款的燈具產(chǎn)品日漸大行其道，客戶在燈飾選擇上更注重設(shè)計(jì)美觀和與整體裝飾的和諧統(tǒng)一。主要針對(duì)海外市場(chǎng)，未來(lái)將大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。研發(fā)了具坐姿矯正、移光等方面的臺(tái)燈新產(chǎn)品，分別是針對(duì)學(xué)生市場(chǎng)和商務(wù)高端市場(chǎng)來(lái)開(kāi)發(fā)的。

　　4、優(yōu)化原有產(chǎn)品體系，并針對(duì)新興渠道提供整體解決方案。

　　例如富興燈飾，戶外照明產(chǎn)品需求增大，供不應(yīng)求。2018年不計(jì)劃作調(diào)整。研發(fā)精鑄鋁的產(chǎn)品，優(yōu)化原有生產(chǎn)工藝。針對(duì)園林景觀工程及產(chǎn)地產(chǎn)項(xiàng)目。

　　5、整合更豐富的產(chǎn)品線，滿足終端一站式產(chǎn)品消費(fèi)需求。

　　例如木林森照明，今年上半年感覺(jué)市場(chǎng)需求要求廠家提供更豐富的產(chǎn)品線，滿足終端一站式產(chǎn)品消費(fèi)需求。終端客戶品牌意識(shí)和品質(zhì)要求提升，對(duì)產(chǎn)品有更高要求。2018年將適當(dāng)推出主流的工程商照產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求。

　　目前主要針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)建設(shè)和銷售。2018年將重點(diǎn)針對(duì)國(guó)內(nèi)三四線城市和縣鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)行渠道下沉。

　　6、改良設(shè)計(jì)、降低成本，搶占價(jià)低大流通類產(chǎn)品市場(chǎng)。

　　例如亮迪光電，客戶對(duì)價(jià)格敏感，價(jià)低大流通類產(chǎn)品需求增多;2018年公司著重開(kāi)發(fā)些大流通產(chǎn)品，改良設(shè)計(jì)、降低成本。主要是歐洲及東南亞市場(chǎng)，2018年著重抓取些批發(fā)商類型的客戶。

　　7、從內(nèi)部管理提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步下沉到三四線渠道。

　　例如歐帝爾照明

　　1)照明產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新、改良、優(yōu)化，提升產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2)整體生產(chǎn)績(jī)效的優(yōu)化提升，包括自動(dòng)化生產(chǎn)線布局使用、生產(chǎn)工藝優(yōu)化改良、人員培訓(xùn)及人員產(chǎn)值績(jī)效的提升)。

　　3)隨著國(guó)內(nèi)整體消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)，持續(xù)尋求新的業(yè)務(wù)模塊尋求多元化發(fā)展。主要針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，三四線城市，2018年將持續(xù)提升三四線城市市場(chǎng)占有率。

　　8、引入家居智能系統(tǒng)，開(kāi)設(shè)新部門進(jìn)行智能照明開(kāi)發(fā)和銷售。

　　例如歐曼科技股份，針對(duì)市場(chǎng)的需求逐漸偏向簡(jiǎn)約的線性照明、智能化照明，2018年將對(duì)線性照明產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)，引入家居智能系統(tǒng)，開(kāi)設(shè)新部門進(jìn)行智能照明開(kāi)發(fā)和銷售。同時(shí)因?yàn)榻?jīng)銷商遍布全國(guó)，目前計(jì)劃2018年開(kāi)拓房地產(chǎn)、公共區(qū)域等項(xiàng)目工程。

　　9、產(chǎn)品品質(zhì)不斷上升要求，智能化、品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作

　　例如碩镕照明，在產(chǎn)品品質(zhì)不斷上升的基礎(chǔ)上，加入智能化、品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，全面開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、日本、美國(guó)、新加坡、臺(tái)灣、香港、沙特、印尼等等市場(chǎng)。

　　同時(shí)，研發(fā)并推出：TOT無(wú)線智能技術(shù)應(yīng)用及拓展示;藍(lán)牙自組網(wǎng)meth+云端、物聯(lián)技術(shù)應(yīng)用;主要針對(duì)國(guó)內(nèi)及發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。

　　10、從視覺(jué)照明向多元化的氣氛照明轉(zhuǎn)化，注重?zé)艄馍鷳B(tài)的推廣

　　例如泰騰照明，感覺(jué)市場(chǎng)的多元化的照明設(shè)計(jì)、燈光生態(tài)化明顯發(fā)生變化;目前將光與造型光與空間、光與色彩、光與材質(zhì)等所產(chǎn)生的“光”環(huán)境藝術(shù)效果融入室內(nèi)設(shè)計(jì)。目前主要針對(duì)歐洲市場(chǎng)，發(fā)展商業(yè)照明。

　　研發(fā)模塊化軌道電源盒;技術(shù)優(yōu)勢(shì)和特色：軌道射燈去電源盒化，將變壓器設(shè)計(jì)超薄，內(nèi)置在電源頭上，同時(shí)具備無(wú)線智能調(diào)光功能，是市場(chǎng)上的趨勢(shì)。

　　四、2018年度中山市LED產(chǎn)業(yè)主要存在的問(wèn)題

　　經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近五年來(lái)，中山市政府實(shí)施的一系列LED產(chǎn)業(yè)支持政策對(duì)企業(yè)的吸引力不斷增強(qiáng)，多數(shù)企業(yè)對(duì)中山政策的評(píng)價(jià)普遍優(yōu)于中山等地。中山LED產(chǎn)業(yè)在政府推動(dòng)下規(guī)模不斷擴(kuò)張，一躍成為廣東LED產(chǎn)業(yè) “1+5”發(fā)展格局中的重要基地之一。

　　同時(shí)，我們也應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到，中山在LED產(chǎn)業(yè)政策的制定、宣傳、實(shí)施方面也存在一些盲點(diǎn)和誤區(qū)，政策制定還需要進(jìn)一步科學(xué)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著龍頭企業(yè)少、企業(yè)成本高企、自主創(chuàng)新能力低、高端人才引進(jìn)難、融資貸款難、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范等問(wèn)題和瓶頸，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的營(yíng)商環(huán)境還需要不斷提高。

　　1、成本高企及經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定，削弱企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

　　近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，以及整個(gè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷不振的影響，加上中美貿(mào)易戰(zhàn)等，企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入新的發(fā)展瓶頸期。人民幣匯率波動(dòng)不定，企業(yè)應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加;國(guó)內(nèi)銀行貸款不斷收緊，尤其是中小企業(yè)額融資難問(wèn)題一直尚未得到解決。

　　除了國(guó)內(nèi)外大環(huán)境影響，中山不斷增長(zhǎng)的員工社保購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)(社保購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)下限提高到3100元，工傷、失業(yè)和生育保險(xiǎn)、住房公積金等繳費(fèi)工資下限調(diào)整為1720元。同比增加了200多元)、薪資水平，以及專利申請(qǐng)及維護(hù)費(fèi)、土地費(fèi)、稅費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)等負(fù)擔(dān)。

　　盡管政府頒布了稅收優(yōu)惠政策、科技扶持政策，但是其支持力度對(duì)于數(shù)量比例達(dá)到90%的LED中小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有特別大的吸引力，實(shí)施效果有待進(jìn)一步提高。

　　在國(guó)內(nèi)，照明企業(yè)自2017年以來(lái)便持續(xù)遭受原材料漲價(jià)的困擾。如今，PCB上游材料、半導(dǎo)體上游材料硅晶圓的持續(xù)缺貨帶動(dòng)原材料價(jià)格上漲。再加上國(guó)家對(duì)環(huán)保整治力度的加大，國(guó)內(nèi)照明廠商面臨巨大的漲價(jià)與缺貨壓力。而受國(guó)際經(jīng)濟(jì)周期變化等外部因素影響，也有去產(chǎn)能、環(huán)保加力、廢紙進(jìn)口禁令等宏觀政策因素影響，包括歐姆威電子、建滔集團(tuán)在內(nèi)得PCB(印制電路板)大廠紛紛發(fā)布漲價(jià)通知， 漲價(jià)幅度都在10%以上。

　　而2018年以來(lái)，包括電阻電容在內(nèi)的電子元器件已經(jīng)相繼漲價(jià)，隨著特別是LED行業(yè)，就是被動(dòng)元器件這種發(fā)展過(guò)程中，主要是由國(guó)外企業(yè)壟斷，導(dǎo)致價(jià)格上漲，包括還缺貨，以及周邊的原材料上漲，大概有上漲到80%以上的水平。 這使得大部分LED企業(yè)面臨的形勢(shì)較為嚴(yán)峻。

　　近年不僅LED核心部件在漲價(jià)，LED周邊原材料價(jià)格也在上漲。從2016年到2018年，印制電路板的標(biāo)準(zhǔn)銅箔價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)了50%，此外其他周邊原材料價(jià)格也有不同程度的上漲。

　　在電源整體成本中，電容卻占到材料成本的10%，2018年漲幅已經(jīng)超過(guò)100%，這等于電源毛利直接減少10個(gè)百分點(diǎn)。上游原材料成本不斷上漲，國(guó)外企業(yè)照明產(chǎn)品無(wú)奈跟漲。材料成本上升將影響公司的盈利能力。

　　總之，此輪原材料價(jià)格的大幅上漲給企業(yè)帶來(lái)了全方位壓力，原材料成本投入加大導(dǎo)致資金流動(dòng)減緩，財(cái)務(wù)成本上升，風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大;同時(shí)市場(chǎng)資源短缺情況增多，還會(huì)造成客戶取消訂單，增加物流成本，違約索賠等后續(xù)損失;加之上半年照明市場(chǎng)較為平淡，終端價(jià)格上行乏力，對(duì)廣大照明企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。

　　同時(shí)，越來(lái)越多的線下廠商積極進(jìn)行電商化轉(zhuǎn)型，但是開(kāi)展電商業(yè)務(wù)，本身存在租金、配套和稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，而在具體運(yùn)營(yíng)中，同時(shí)也面臨諸多問(wèn)題，和線下一樣慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，致使加量不加價(jià)，增收不增利，還面臨資金鏈和庫(kù)存的雙重壓力，很快讓廠商深陷困境。

　　以上種種，都造成中山LED企業(yè)尤其是中小企業(yè)的成本高企，給企業(yè)帶來(lái)沉重的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，高成本投入也嚴(yán)重削弱了中山LED企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2、自主創(chuàng)新能力整體偏弱，新興細(xì)分領(lǐng)域布局和發(fā)展相對(duì)滯后

　　中山LED企業(yè)的R&D(研發(fā)與設(shè)計(jì))投入總量和比例偏小，雖然2017年與往年相比增長(zhǎng)速度較快，但是落后于全省和珠三角地區(qū)平均水平，整體自主研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

　　據(jù)綜合調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截止到2018年12月，在LED專利申請(qǐng)過(guò)5000件的8個(gè)地市中，中山市LED專利申請(qǐng)數(shù)量(包括燈飾照明和配件類)累計(jì)13610件，LED專利申請(qǐng)量位列第二，但實(shí)用新型和發(fā)明專利，卻落后于廣州、深圳、佛山等市。

　　中山LED產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力不高的原因在于：

　　一是中山市LED企業(yè)多以代工、貼牌的中小企業(yè)為主，在生產(chǎn)、管理、工藝等方面轉(zhuǎn)型升級(jí)較慢，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新認(rèn)識(shí)和投入不足，企業(yè)自身存在自主研發(fā)能力先天弱的瓶頸。

　　二是中山市政府在鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新研發(fā)方面的支持力度不夠，由于研發(fā)設(shè)備采購(gòu)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)較高，導(dǎo)致成本費(fèi)用增加，企業(yè)對(duì)技改的積極性不高。

　　由于中山企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新敏感度和研發(fā)能力不強(qiáng)，在細(xì)分領(lǐng)域方面，中山LED企業(yè)除顧家照明、光語(yǔ)空間、光密碼、鴻寶股份等較早涉入智慧照明的布局以外，在智能家居、植物工廠、第三代半導(dǎo)體技術(shù)、可見(jiàn)光通信等方面的研發(fā)、布局相對(duì)滯后。

　　3、高端產(chǎn)品研發(fā)落后，下游產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

　　總體來(lái)看，2018年中山LED產(chǎn)業(yè)整體銷售額雖然同比還在增長(zhǎng)，但和前些年相比，增速明顯放緩，已從之前的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗木徛鲩L(zhǎng)。

　　目前中山也正處于由傳統(tǒng)燈具照明向LED照明深化發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。由于近年來(lái)LED 照明產(chǎn)品的技術(shù)逐漸成熟，成本又有較大幅度的下降，此消彼長(zhǎng)使得傳統(tǒng)燈具照明產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年下降。企業(yè)發(fā)展兩極分化加劇，轉(zhuǎn)型升級(jí)加速進(jìn)行等，中山LED的競(jìng)爭(zhēng)格局不斷調(diào)整重塑。

　　由于LED成品行業(yè)門檻較低，中山市很多并不具備技術(shù)實(shí)力的傳統(tǒng)燈具、五金、塑料企業(yè)涉足LED產(chǎn)業(yè)，許多剛進(jìn)入LED照明領(lǐng)域的企業(yè)往往僅關(guān)注擴(kuò)大產(chǎn)能，提高市場(chǎng)占有率，忽視了基礎(chǔ)研發(fā)和工藝水平的提高，核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)仍非常薄弱，創(chuàng)新能力不足。

　　照明應(yīng)用企業(yè)間的“價(jià)格戰(zhàn)”依舊激烈，利潤(rùn)也日趨薄弱，整個(gè)行業(yè)整體進(jìn)入“微利時(shí)代”。此外，中山區(qū)域內(nèi)外的上中下游企業(yè)頻頻集結(jié)在應(yīng)用領(lǐng)域，所以，雖然表面上看現(xiàn)在LED廠家確實(shí)增多了，但是產(chǎn)品的品質(zhì)卻沒(méi)有得到根本的提升，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題也日趨嚴(yán)重。

　　LED燈具照明企業(yè)數(shù)量眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)超過(guò)1萬(wàn)家，而真正擁有研發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)、專利優(yōu)勢(shì)、渠道實(shí)力、品牌美譽(yù)等的企業(yè)不足5%。魚龍混雜，產(chǎn)品參次不齊，沒(méi)有自主品牌，導(dǎo)致一些專利被盜用，侵權(quán)事件屢有發(fā)生。

　　目前行業(yè)正處于一個(gè)技術(shù)和渠道變革的時(shí)期，在目前相對(duì)低迷的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)慘烈的行業(yè)大環(huán)境下，也正是一個(gè)淘汰低效產(chǎn)能，杜絕低劣產(chǎn)品，消滅低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，肅清低端企業(yè)的優(yōu)勝劣汰過(guò)程。

　　4、中高技術(shù)和管理人才匱乏，制約LED產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

　　目前中山各大院校并沒(méi)有針對(duì)LED技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)類的學(xué)科，同時(shí)，國(guó)內(nèi)大專院校相應(yīng)的對(duì)口專業(yè)設(shè)置才剛剛起步，LED人才暫時(shí)還無(wú)法由院校批量培養(yǎng)。研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理人才不足，人才梯隊(duì)不合理，高端人才難以保留等問(wèn)題，一直困擾中小LED企業(yè)。

　　目前中山LED產(chǎn)區(qū)內(nèi)的人才招募途徑是以“挖人”為主，企業(yè)為節(jié)省時(shí)間，更傾向于高薪聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士，而往往忽略了人才培養(yǎng)機(jī)制的建立和隊(duì)伍的搭建，產(chǎn)業(yè)人力成本不斷被推高，但是人才缺乏的根本問(wèn)題卻未得到解決。區(qū)域行業(yè)人才的教育沒(méi)有基礎(chǔ)，后期人才建設(shè)又沒(méi)有得到完善。這就導(dǎo)致了中山LED行業(yè)人才培養(yǎng)方面產(chǎn)生了“先天不足，后天畸形。”的現(xiàn)狀。

　　LED行業(yè)近幾年來(lái)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)從業(yè)人員的整體水平和綜合素質(zhì)較低。加之整個(gè)產(chǎn)業(yè)缺乏職業(yè)訓(xùn)練體系，限制著從業(yè)人員專業(yè)技能和管理的提升，難以將他們打造成行業(yè)發(fā)展的核心力量，也難以實(shí)現(xiàn)新工藝、新技術(shù)上的突破。在專業(yè)人才的培訓(xùn)和培養(yǎng)方面企業(yè)還存在著很大的欠缺。

　　雖然，目前入行的人逐漸增多，但對(duì)于基礎(chǔ)LED知識(shí)從業(yè)人員大多還相知甚少，與高速發(fā)展的LED行業(yè)所不相適應(yīng)。且普遍L(zhǎng)ED企業(yè)長(zhǎng)期存在“重裝備、輕技工;重科技創(chuàng)新人才、輕技能人才;重組裝營(yíng)銷，輕管理運(yùn)營(yíng)人才”的觀念，形成了對(duì)LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)和管理人才的偏見(jiàn)。在LED專業(yè)人才培訓(xùn)方面欠缺，最終導(dǎo)致了人才培養(yǎng)跟不上市場(chǎng)發(fā)展需求，制約了當(dāng)?shù)豅ED企業(yè)發(fā)展的進(jìn)度。

　　5、中高端供應(yīng)商較少，產(chǎn)業(yè)鏈軟性服務(wù)配套有待完善

　　相對(duì)中山、東莞、佛山、廣州等地，中山LED產(chǎn)業(yè)以及傳統(tǒng)燈飾照明的相關(guān)配套比較完善，但中高端供應(yīng)商，例如智能方案、智能系統(tǒng)、電源、光源、鋁件、線路板、電阻電容等仍需從深圳、東莞、廣州、佛山等外地長(zhǎng)途采購(gòu)，服務(wù)體系也有待進(jìn)一步提高。

　　同時(shí)，配套服務(wù)設(shè)施或機(jī)構(gòu)多集中在市中心，給古鎮(zhèn)、小欖、橫欄等企業(yè)集中區(qū)域帶來(lái)不便;中山貨運(yùn)港口也因?yàn)樾枰修D(zhuǎn)、船期少、吞吐量小、清關(guān)流程繁瑣等限制因素而沒(méi)有發(fā)揮更大作用。高端的一站式產(chǎn)品檢測(cè)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)仍缺乏，同時(shí)產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)的孵化和落地能力不足，停留在研發(fā)階段居多，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模化的成果轉(zhuǎn)化率較低。產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金仍空缺。

　　總體來(lái)說(shuō)，中山并不完善的中高端配套服務(wù)一定程度上影響了產(chǎn)業(yè)的積聚和提升。此外，中山LED企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主，很多供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能規(guī)模跟不上前100位的較具規(guī)模和品質(zhì)的企業(yè)配套的采購(gòu)需求。

　　例如，諸如中山封裝、電源企業(yè)的質(zhì)量很難完全滿足下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)的采購(gòu)需求。從而導(dǎo)致企業(yè)的中高端訂單舍近求遠(yuǎn)，跑去深圳、廣州、甚至是佛山等地尋求供應(yīng)商，龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用發(fā)揮有限，整個(gè)中山LED中高端的產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有完整地貫通起來(lái)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的集聚效應(yīng)也有所削弱。

　　五、中山市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇預(yù)判

　　1、全球LED產(chǎn)品需求保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率加速提升

　　隨著各國(guó)“禁白”政策的相繼出臺(tái)、政府對(duì)LED照明產(chǎn)品的財(cái)政補(bǔ)貼政策的實(shí)施、消費(fèi)者節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)、LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)的提升和產(chǎn)品價(jià)格的下滑等，LED產(chǎn)品在全球照明市場(chǎng)中的滲透率持續(xù)擴(kuò)大，全球范圍內(nèi)照明需求持續(xù)增長(zhǎng)。2017年全球LED市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2017年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模為557億美元，市場(chǎng)滲透率36.9%。

　　預(yù)計(jì)到2020年，全球LED照明市場(chǎng)將以年均13.36%的增速增長(zhǎng)，滲透率達(dá)到63.9%。2016年到2018年全球LED照明市場(chǎng)增長(zhǎng)逐漸趨于平穩(wěn)，部分替代性光源已經(jīng)更換完成。LED照明企業(yè)開(kāi)始把重心轉(zhuǎn)移到專業(yè)照明領(lǐng)域，如商業(yè)照明、工程照明和建筑照明等。

　　同時(shí)這也意味著家居照明市場(chǎng)將躍居為L(zhǎng)ED照明的主要應(yīng)用市場(chǎng)。其次，工業(yè)照明市場(chǎng)中LED應(yīng)用也會(huì)加速滲透，滲透率由2014年的12.19%快速上升至65.39%。在2014年LED應(yīng)用較為成熟的商業(yè)照明、市政照明和特種照明市場(chǎng)中，LED的滲透率也會(huì)大幅提升。

　　伴隨LED滲透率的大幅提升，未來(lái)LED照明應(yīng)用市場(chǎng)的格局也會(huì)發(fā)生改變。預(yù)計(jì)2020年家居照明、商業(yè)照明、市政照明、工業(yè)照明、特種照明所占市場(chǎng)份額分別為77.78%、67.24%、57.96%、41.94%、33.08%。

　　2、國(guó)內(nèi)“供給側(cè)”改革深入，LED產(chǎn)業(yè)新的利基型市場(chǎng)出現(xiàn)

　　隨著LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流應(yīng)用產(chǎn)品的價(jià)格下跌，獲利空間縮小，大部分廠商都在不斷尋找和開(kāi)拓新的利基型市場(chǎng)，新特殊應(yīng)用便成提升獲利的關(guān)鍵，如不可見(jiàn)光LED中的UV(紫外線)或IR(紅外線)LED應(yīng)用將增多。

　　此外，可見(jiàn)光通訊、植物照明、智慧城市、VRAR、OLED等應(yīng)用領(lǐng)域均具有較好的發(fā)展前景。在眾多廠商加大資源與研發(fā)投入的情況下，未來(lái)這些利基型市場(chǎng)，將會(huì)有一定的技術(shù)突破及成長(zhǎng)空間。新的利基市場(chǎng)將為中山LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。

　　3、“廣東智造”全面對(duì)接“中國(guó)制造”，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新契機(jī)

　　2015年至今，在全球制造業(yè)面臨重大調(diào)整、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化的形勢(shì)下，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》的行動(dòng)綱領(lǐng)，在提高制造業(yè)創(chuàng)新能力、推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造以及深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面給出明確指示，不斷激發(fā)制造業(yè)發(fā)展活力和創(chuàng)造力，促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　為全面對(duì)接實(shí)施《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，廣東省政府出臺(tái)《廣東智造發(fā)展規(guī)劃》，提出“廣東智造”。 隨著“廣東智造”的持續(xù)推行與深入，廣東LED照明行業(yè)正呈現(xiàn)智能化、信息化、品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化的發(fā)展趨勢(shì)，這些都將為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的契機(jī)。

　　4、順應(yīng)粵港澳大灣區(qū)的布局與戰(zhàn)略，承接廣深產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移+“智能制造”

　　中山市地處黃金分割線中部，毗鄰珠海、佛山、深圳、中山及其他LED產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的珠三角城市，是國(guó)家綠色(半導(dǎo)體)照明產(chǎn)業(yè)的重要集聚地之一，擁有從封裝、應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品生產(chǎn)能力和產(chǎn)業(yè)配套能力。由于良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與區(qū)位優(yōu)勢(shì)，中山市LED產(chǎn)業(yè)在發(fā)展自有業(yè)務(wù)之外，在承接珠三角其他LED產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)城市的生產(chǎn)制造方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

　　尤其是隨著“粵港澳大灣區(qū)”一體化的推進(jìn)，以及“深中通道”的開(kāi)工建設(shè)，預(yù)示著深圳與中山兩地之間商貿(mào)往來(lái)、產(chǎn)業(yè)融合必將更為密切、頻繁。這將激發(fā)兩地之間各級(jí)政府、企業(yè)捷足先登，搶攤展開(kāi)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與布局。

　　在LED產(chǎn)業(yè)，均為我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)核心集群地的深圳、廣州、東莞和中山等地，在研發(fā)、技術(shù)、人才、生產(chǎn)制造、物流等方面有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，而粵港澳大灣區(qū)一體化的推進(jìn)，必將加速兩地之間的LED產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　在“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，中山照明燈飾產(chǎn)業(yè)也在謀求智能升級(jí)，為進(jìn)一步對(duì)接深圳LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中山推出了多項(xiàng)招商引資優(yōu)惠政策。據(jù)中山市發(fā)改局統(tǒng)計(jì)，深中通道獲國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng)后，近3年已接納230多家深圳企業(yè)落地中山。

　　隨著LED產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷融合、國(guó)家及各級(jí)政府層面對(duì)智能制造的高度重視，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向智能化、信息化、品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化已是大勢(shì)所趨。中山市已經(jīng)擁有一批相對(duì)有影響力的LED企業(yè)，雖然與國(guó)際巨頭及國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在技術(shù)、品牌、渠道等方面存在一些差距，但是在“智造”、“智慧照明”等趨勢(shì)推動(dòng)下，各廠商紛紛加大推廣力度。

　　憑借粵港澳大灣區(qū)的全球布局和戰(zhàn)略定位，以及中山市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好勢(shì)頭和政策支持力度，加強(qiáng)與周邊LED產(chǎn)業(yè)深度合作，將會(huì)帶動(dòng)一批企業(yè)快速成長(zhǎng)。未來(lái)3-5年市場(chǎng)有望進(jìn)入快速發(fā)展期。在產(chǎn)業(yè)融合方面，中山市LED產(chǎn)業(yè)與智能家居、汽車燈、植物燈的跨界融合已經(jīng)取得顯著成效。

　　作為中山市LED產(chǎn)業(yè)核心發(fā)展區(qū)之一，橫欄鎮(zhèn)目前在籌建“智能照明產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)”，擬劃分為智能照明裝備研發(fā)與制造、智能照明高端制造、智能照明生產(chǎn)服務(wù)、智能照明孵化育成、公共設(shè)施服務(wù)五大功能區(qū)。大力建設(shè)橫欄LED產(chǎn)業(yè)光電新城，共同開(kāi)拓“深圳LED總部+中山橫欄制造基地”雙輪驅(qū)動(dòng)的新局面。

　　六、中山市LED產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)核算方法及相關(guān)指標(biāo)解釋

　　1、LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值

　　LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值=LED制造業(yè)總產(chǎn)值+LED生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)總產(chǎn)出

　　LED制造業(yè)總產(chǎn)值=LED芯片外延片產(chǎn)值+ LED封裝元器件產(chǎn)值+ LED背光源產(chǎn)值+ LED照明燈具產(chǎn)值+ LED光源及專業(yè)燈具產(chǎn)值+ LED燈飾產(chǎn)值+ LED顯示屏產(chǎn)值+ LED配件及材料產(chǎn)值+LED裝備產(chǎn)值

　　LED生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)總產(chǎn)出=LED批發(fā)和零售業(yè)產(chǎn)出+LED物流業(yè)產(chǎn)出+LED金融業(yè)產(chǎn)業(yè)+LED商務(wù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)出+LED科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)出。

　　2、LED產(chǎn)業(yè)增加值

　　增加值是指常住單位生產(chǎn)過(guò)程創(chuàng)造的新增價(jià)值和固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移價(jià)值。它可以按生產(chǎn)法計(jì)算，也可以按收入法計(jì)算。按生產(chǎn)法計(jì)算，它等于總產(chǎn)出減去中間投入;按收入法計(jì)算，它等于勞動(dòng)者報(bào)酬、生產(chǎn)稅凈額、固定資產(chǎn)折舊和營(yíng)業(yè)盈余之和。LED產(chǎn)業(yè)增加值按收入法計(jì)算。

　　3、產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)

　　產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)是基于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)的國(guó)際通行方法，編制而成的反映LED行業(yè)總體運(yùn)營(yíng)情況的先行指數(shù)，由投資意愿、訂單量、生產(chǎn)量、銷售收入、出口額、從業(yè)人員需求、原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)成品庫(kù)存、資金周轉(zhuǎn)率十個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)合成。