2 日本：技術(shù)優(yōu)勢(shì)尤其突出，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模被后來(lái)者超越
日本LED 產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)尤其突出，專利壁壘奠定其霸主地位，但產(chǎn)值被后來(lái)者超越。1970年，日本進(jìn)入LED領(lǐng)域，早期是自美國(guó)進(jìn)口磊晶片，生產(chǎn)成指示燈應(yīng)用在袖珍型電子計(jì)算機(jī)上，而后日本在LED技術(shù)上有明顯的發(fā)展。從1998到2002年，日本政府已投資500億日元，促進(jìn)白光LED的半導(dǎo)體照明新的半導(dǎo)體材料，基板等的發(fā)展。日本在藍(lán)寶石襯底和綠色氮化鎵很多領(lǐng)域，形成了產(chǎn)業(yè)上的突破，從而奠定了日本在LED產(chǎn)業(yè)的霸主地位，以日亞化學(xué)為首的日本LED企業(yè)申請(qǐng)了大量專利。日本無(wú)論在技術(shù)還是產(chǎn)值方面，均處于優(yōu)勢(shì)地位，其動(dòng)向幾乎成為L(zhǎng)ED業(yè)者的觀測(cè)指標(biāo)。盡管近幾年，因臺(tái)灣不斷提高LED生產(chǎn)能力，使得日本的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所減小，但由于日本產(chǎn)品定位高端市場(chǎng)，產(chǎn)品單價(jià)高，整體產(chǎn)值仍居于高位。
日本LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施與美國(guó)相似的技術(shù)領(lǐng)先型發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)形成了從上游到下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模不斷擴(kuò)張。日本本土照明制造業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，制造工藝先進(jìn)。在產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，主要以日亞化學(xué)及豐田合成為龍頭;此外，昭和電工和羅姆半導(dǎo)體也致力于LED芯片開(kāi)發(fā)，東芝電子也曾通過(guò)購(gòu)買(mǎi) Bridgelux 的專利介入硅襯底技術(shù);MOCVD設(shè)備廠商方面有大陽(yáng)日酸;外延石墨載具廠商有東洋炭素和東海炭素。中游封裝方面有西鐵城和夏普，封裝材料方面則有信越化學(xué)，以及京瓷的陶瓷封裝。而在封裝及下游應(yīng)用領(lǐng)域，則由大型專業(yè)LED照明廠開(kāi)發(fā)照明市場(chǎng)，如西鐵城電子、Stanley電氣、鹿兒島松下電子、夏普、東芝等。從2011年開(kāi)始，LED替換類產(chǎn)品得以高速成長(zhǎng)，不到三年的時(shí)間已占據(jù)照明市場(chǎng)的超半壁江山，并得以繼續(xù)擴(kuò)張。
圖表2、日本LED市場(chǎng)規(guī)模逐漸增加，增速放緩
數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳LED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告
3 臺(tái)灣地區(qū)：封裝業(yè)起步，近年在同大陸廠商競(jìng)爭(zhēng)中顯露頹勢(shì)
臺(tái)灣LED的發(fā)展可以追溯到70年代，其早期從產(chǎn)業(yè)鏈中游的封裝起步。1975年，當(dāng)時(shí)在臺(tái)灣設(shè)廠的美國(guó)德州儀器公司要砍掉其LED封裝業(yè)務(wù)，促使臺(tái)灣第一家本土封裝廠光寶公司成立。兩年后，第一家本土LED生產(chǎn)企業(yè)萬(wàn)邦電子公司成立，起初通過(guò)引入國(guó)外生產(chǎn)線，從美國(guó)進(jìn)口LED芯片，完成切割、封裝和測(cè)試整個(gè)產(chǎn)品化過(guò)程，第一批具備LED生產(chǎn)和封裝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍形成。數(shù)年后，大批中游封裝企業(yè)陸續(xù)成立。
2000年之后開(kāi)啟了臺(tái)灣LED行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，占國(guó)際市場(chǎng)份額保持在30%左右，穩(wěn)居世界前二。2000年之后世界LED行業(yè)開(kāi)始高速增長(zhǎng)，早期增長(zhǎng)率保持在每年100%以上，手機(jī)的普及和信號(hào)顯示的需求成為L(zhǎng)ED早期產(chǎn)值的增長(zhǎng)點(diǎn)。臺(tái)灣LED行業(yè)在經(jīng)歷了2000-2003年的高速增長(zhǎng)之后增速放緩，但仍維持20%以上的年增長(zhǎng)率，占全球市場(chǎng)份額保持在30%左右，隨著日本LED產(chǎn)業(yè)的海外轉(zhuǎn)移，臺(tái)灣于2003年首次超過(guò)日本成為世界LED產(chǎn)值第一。
后金融危機(jī)時(shí)期臺(tái)灣LED行業(yè)邁向新臺(tái)階，但面臨產(chǎn)值下滑、營(yíng)收停滯和產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌的問(wèn)題。2008年第三季度全球金融危機(jī)短暫影響臺(tái)灣LED行業(yè)，2008年下半年行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，上游廠商利潤(rùn)率連續(xù)三個(gè)季度下滑。但2010年開(kāi)始，LED產(chǎn)業(yè)鏈下游的背光模組和照明需求激增，尤其是衡量LED替代傳統(tǒng)照明的LED滲透率直線上升。臺(tái)灣LED行業(yè)邁向新臺(tái)階，PIDA數(shù)據(jù)表明，2010年全年行業(yè)產(chǎn)值增速超40%。2013年和2014年行業(yè)產(chǎn)值分別增加15%和24%，但進(jìn)入2015年臺(tái)灣LED企業(yè)營(yíng)收下滑幅度明顯。上游芯片的龍頭企業(yè)晶電2015年前三個(gè)季度營(yíng)收平均下滑9.37%，中游封裝的龍頭企業(yè)億光從2015年4月開(kāi)始連續(xù)13個(gè)月?tīng)I(yíng)收下滑，平均下滑幅度為8.88%，產(chǎn)品價(jià)格的不斷下跌成為主要原因。
圖表3、臺(tái)灣首家LED企業(yè)光寶集團(tuán)早期發(fā)展歷程
數(shù)據(jù)來(lái)源：光寶集團(tuán)官網(wǎng)
圖表4、臺(tái)灣LED市場(chǎng)規(guī)模增速及全球占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：LEDinside、PIDA
4 大陸地區(qū)：政策大力扶持，產(chǎn)業(yè)發(fā)展于08年后加速，并向中上游轉(zhuǎn)移
中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)70年代起開(kāi)始萌芽。從時(shí)間上來(lái)看，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)起步并不晚，但主要處于科研研究和具有科研院所背景的企業(yè)少量推廣階段。到了80年代90%的管芯還是來(lái)自于國(guó)外進(jìn)口，90年代中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)大部分公司處在中下游封裝，上游芯片等核心技術(shù)幾乎是空白。伴隨著改革開(kāi)放的不斷深入，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)造成交通運(yùn)輸、體育、廣告、電信等行業(yè)對(duì)LED顯示屏的大量需求，特別是金融市場(chǎng)的興起，從而中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，LED顯示屏的主流產(chǎn)品基本形成。
進(jìn)入21世紀(jì)中國(guó)政府開(kāi)始大力支持LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2003年，中國(guó)科技部牽頭設(shè)立了“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”并啟動(dòng)“半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)重大項(xiàng)目”，而且在2006年中國(guó)“第十一個(gè)五年規(guī)劃”開(kāi)始把LED產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)重大工程進(jìn)行推動(dòng)。2008年北京奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式的“巨幅畫(huà)卷”和2009年國(guó)慶閱兵的巨型LED屏幕都是由中國(guó)企業(yè)獨(dú)立生產(chǎn)，受北京奧運(yùn)會(huì)的影響2008年中國(guó)LED產(chǎn)值增速達(dá)到196%，呈現(xiàn)出跨越式增長(zhǎng)。
2008年后LED產(chǎn)業(yè)由下游慢慢向中游乃至上游轉(zhuǎn)移，開(kāi)始涉足生產(chǎn)芯片，迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2009年中國(guó)科技部開(kāi)展“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案，涵蓋北京、上海和武漢等21個(gè)城市，極大地促進(jìn)了中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2010年國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將節(jié)能環(huán)保作為戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)令LED產(chǎn)業(yè)符合國(guó)家政策層面的要求，兩者導(dǎo)致2010年市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)值直接分別增加373億和436億，增速高達(dá)45%和52.91%。往后中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模和行業(yè)滲透率快速增長(zhǎng)，其中市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)約30%，行業(yè)滲透率從2010的0.64%增長(zhǎng)到2015年32%。雖然現(xiàn)時(shí)世界LED大部分核心技術(shù)仍舊被發(fā)達(dá)國(guó)家牢牢控制，但中國(guó)LED仍在從中下游封裝朝著上游芯片穩(wěn)步發(fā)展，2009-2016年，芯片增長(zhǎng)超過(guò)9倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約34%，而封裝年均符合增長(zhǎng)率19%，意味著LED產(chǎn)業(yè)已向上游芯片逐漸轉(zhuǎn)移。
圖表5 中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)規(guī)模增速
數(shù)據(jù)來(lái)源：LEDinside
圖表 6 中國(guó)LED產(chǎn)值及產(chǎn)值增速
數(shù)據(jù)來(lái)源：LEDinside
圖表7 中國(guó)LED行業(yè)滲透率增長(zhǎng)迅速
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind
圖表 8 中國(guó)LED芯片產(chǎn)值增速與LED封裝產(chǎn)值增速對(duì)比
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind
下篇：LED產(chǎn)業(yè)鏈上游以及中游供需結(jié)構(gòu)改善，下游應(yīng)用需求高增長(zhǎng)
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