文旅+夜間經(jīng)濟“卷土重來”，推動景觀照明行業(yè)升級

如果說家居照明和商用照明滿足人們日常的生活和工作需求，那么景觀照明則在一定程度上滿足人們的精神需求。

景觀照明是集照明亮化和藝術觀賞等功能為一體的夜間景觀，應用領域涵蓋建筑樓宇、廣場、公園、橋梁及山體、湖泊和樹木亮化等特殊自然載體，能夠通過燈光的演繹展現(xiàn)特色地域文化，豐富人們的夜間生活，美化和提升城市形象。

從蓬勃期轉向平穩(wěn)期，景觀照明將朝向專業(yè)化、智能化和藝術化方向發(fā)展

近幾年來，國家和地方政府出臺各項政策，大力支持發(fā)展美麗中國、綠色照明、智慧城市建設、城鎮(zhèn)化建設及特色小鎮(zhèn)建設等，極大地刺激了景觀照明的市場需求。

同時，在推動文化傳播和交流的過程中催生許多以燈光秀呈現(xiàn)的大型活動，也為景觀照明行業(yè)提供了發(fā)展契機。

△2020深圳“兒童節(jié)版燈光秀”

另外，作為推動消費升級和經(jīng)濟增長的一大力量，夜間經(jīng)濟的市場規(guī)模持續(xù)快速增長。各地政府紛紛推出發(fā)展夜間經(jīng)濟的規(guī)劃，旨在打造特色夜景、推廣綠色環(huán)保照明，進一步帶動景觀照明的需求增長。

以2019年為例，成都市公布了成都中心城區(qū)景觀照明專項規(guī)劃(2017-2025)，印發(fā)《關于發(fā)展全市夜間經(jīng)濟促進消費升級的實施意見》；合肥市審議通過《加快推進夜間經(jīng)濟發(fā)展的實施意見》……

一系列政策的出臺進一步掀起了景觀照明項目建設的浪潮，道路照明和文旅建筑照明改造升級等項目應接不暇……綜合多種刺激條件，景觀照明市場在幾年的時間里從萌芽期迅速發(fā)展到蓬勃期。

直到2019年底，中央針對脫離實際、盲目建設和過度亮化之風發(fā)布通知，開始對景觀亮化工程過度化等“政績工程”、“面子工程”問題進行專項整治。

自此，景觀照明行業(yè)發(fā)展腳步放緩，逐漸進入理性發(fā)展期，相關的規(guī)范和標準也陸續(xù)登臺。

例如，2020年5月，國家住建部公布行業(yè)標準《城市照明建設規(guī)劃標準》，并已于6月1日起實施。該標準規(guī)定相關規(guī)劃應優(yōu)先保障功能照明，因地制宜建設景觀照明，避免過度建設；同時還規(guī)定應統(tǒng)籌協(xié)調功能照明與景觀照明，強化整體性，營造和諧的光環(huán)境。另外，LED景觀照明設備首個行業(yè)標準也于今年6月正式發(fā)布。該標準是由利亞德照明牽頭編寫制定的T/CSA060-2020《LED景觀照明設備通用技術要求》，對照明燈具、電源設備、控制設備等標準進行了系統(tǒng)化規(guī)定。

總而言之，一方面，景觀照明市場的發(fā)展已經(jīng)開始有規(guī)可循。另一方面，隨著LED照明相關企業(yè)向特色文旅亮化過渡，照明產(chǎn)品趨向于專業(yè)化、智能化和個性化，燈光演繹更加具有文化表現(xiàn)力和藝術表現(xiàn)力。

總體來看，景觀照明的發(fā)展趨向于與地域文化的內涵、人的視覺心理感受以及自然規(guī)律的可持續(xù)發(fā)展保持和諧，從而實現(xiàn)景觀照明的經(jīng)濟價值和社會價值。

△株洲“微亮化”景觀照明提質設計效果圖

LED產(chǎn)業(yè)鏈相關廠商加碼布局，看好文旅景觀亮化市場爆發(fā)

景觀照明作為LED利基細分市場之一，吸引了許多LED產(chǎn)業(yè)鏈的廠商積極布局，包括照明工程廠商、照明應用廠商及配套廠商等。其中，以名家匯、華體科技、萬潤科技、利亞德、洲明科技等A股上市企業(yè)為代表的照明工程廠商正在積極布局文旅景觀亮化市場。

名家匯

名家匯主營業(yè)務為照明工程業(yè)務及與之相關的照明工程設計、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及合同能源管理業(yè)務，公司擁有“照明工程設計專項甲級”和“城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級”“雙甲”資質，景觀照明業(yè)務以EPC總承包模式為主。

△名家匯案例：贛州市中心城區(qū)亮化工程項目

據(jù)了解，名家匯自2019年開始大力開拓照明業(yè)務市場，積極布局文旅夜游和智慧燈桿產(chǎn)業(yè)。2019年6月，名家匯投資4000萬元設立了控股公司大話神游，進一步拓展文旅夜游業(yè)務。2019年間，名家匯承接了武漢軍運會光谷亮化項目等多個景觀亮化大項目。

在技術研發(fā)方面，名家匯持續(xù)加大技術研發(fā)投入，為適應不同建筑載體和照明環(huán)境的需求，該公司在照明工程設計、施工及照明產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)領域不斷進行優(yōu)化改進，在各領域原有技術的基礎上進行拓展與延伸。

2020年，名家匯進一步付出行動，在文旅夜游和智慧燈桿兩大領域接連“出招”。其中，為發(fā)展文旅夜游產(chǎn)業(yè)，名家匯收購大話神游20%的股權。同時，為了落實文旅夜游合作項目，大話神游投資設立合營公司。

未來，名家匯將繼續(xù)開拓景觀照明市場需求，同時開拓文旅夜游和智慧燈桿業(yè)務市場，旨在加深從傳統(tǒng)照明工程企業(yè)向文旅夜游經(jīng)濟、智慧城市建設的橫向延伸，逐步向智慧燈桿、文旅夜游“雙輪驅動”的長期戰(zhàn)略目標轉型。

華體科技專注于城市照明領域的技術研發(fā)和實施，全資子公司華體安裝擁有照明工程”雙甲“資質，在全國多地都有景觀亮化工程，例如，新北川夜景照明工程、峨眉山夜景照明工程等。

在景觀照明領域，華體科技具有地理區(qū)位優(yōu)勢。公司地處西南，能夠實時掌握西部市場動態(tài)、建立科學合理的營銷網(wǎng)絡，在西部城市照明領域保持行業(yè)領先地位。國家西部大開發(fā)政策的實施帶動了西部城市照明需求的持續(xù)增長，為城市照明行業(yè)提供良好的發(fā)展機遇。并且，中西部地區(qū)有許多極具旅游開發(fā)價值的特色中小城市，可通過景觀照明建設，提升景區(qū)形象，擴大知名度。因此，華體科技能夠在該區(qū)域的景觀照明市場搶占先機。

萬潤科技

萬潤科技主營LED封裝和LED照明應用業(yè)務。2018年，萬潤科技通過收購具有“雙甲”資質的中筑天佑開始打入景觀照明設計和施工領域。2019年，中筑天佑繼續(xù)在行業(yè)準入資質上發(fā)力，在存量及增量上都有突破性進展，升級已有資質并新增更多資質。在這一年期間，中筑天佑完成了多個LED景觀照明項目，包括合肥天鵝湖項目、濱湖新區(qū)云谷創(chuàng)新園亮化工程等，此外，中筑天佑還中標多個LED夜景亮化項目，大大提高了萬潤科技在景觀照明市場的占有率。

△合肥天鵝湖周邊樓宇亮化提升工程

萬潤科技指出，從區(qū)域分布來看，我國照明企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省市，并且以上述省市為中心形成了明顯的產(chǎn)業(yè)圈，而且這些省市本身的市政工程興建和改造項目規(guī)模較大，直接決定了這些區(qū)域中的照明企業(yè)占據(jù)全國大部分市場份額。在中西部地區(qū)，城市照明企業(yè)數(shù)量較少，相對于整個中西部地區(qū)持續(xù)擴大的市場需求，大規(guī)模城市照明企業(yè)稀缺。

未來，萬潤科技將瞄準細分領域，重點發(fā)展景觀亮化工程等四大領域。在“特色小鎮(zhèn)”、PPP模式的推動下，萬潤科技將增加EPC等多種工程模式，在全國主要省會城市發(fā)展多個戰(zhàn)略合伙人，立足本土，同時繼續(xù)深挖市場，開拓西南、西北、華東業(yè)務，遍布全國主要城市。

利亞德

利亞德的主營業(yè)務包括智能顯示、夜游經(jīng)濟、文旅新業(yè)態(tài)和VR體驗四大板塊。其中，夜游經(jīng)濟業(yè)務為政府客戶和地產(chǎn)客戶設計景觀亮化方案、現(xiàn)場實施、運營維護；文旅新業(yè)態(tài)業(yè)務是指以聲光電等技術和產(chǎn)品為依托，體現(xiàn)文化內容，提升文化體驗的解決方案。

2019年，利亞德夜游經(jīng)濟和文旅新業(yè)態(tài)的營收占比合計超過23%，業(yè)務規(guī)模均保持適度增長。利亞德認為，目前文旅新業(yè)態(tài)市場處于發(fā)展初期，具有非常廣大的市場空間。

利亞德旗下照明企業(yè)多數(shù)具備照明工程“雙甲”資質，其中，利亞德（西安）智能系統(tǒng)同時擁有建筑智能化行業(yè)“電子與智能化工程專業(yè)承包壹級資質，建筑智能化系統(tǒng)設計專項甲級資質”及照明行業(yè)“城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級資質，照明工程設計專項甲級資質”，行業(yè)內稱為“雙雙甲”資質。

△成都錦江夜游

近幾年來，利亞德在景觀亮化領域承接和實施了多個大型項目。例如，2019年，該公司承接了成都錦江夜游、廣州越秀70周年聲光秀、珠海長隆、重慶未來智慧生活體驗園等大項目。

值得一提的是，在中央發(fā)布專項整治通知后，利亞德旗下照明公司已開始向文旅亮化轉型。未來，利亞德將支持文旅業(yè)務快速增長，同時穩(wěn)定夜游經(jīng)濟業(yè)務。

洲明科技

洲明科技主營業(yè)務為智慧顯示和照明應用業(yè)務。其中，照明領域包括景觀照明和專業(yè)照明。該公司亦擁有照明工程“雙甲”資質，景觀照明業(yè)務主要以EPC、政府購買服務等模式開展。2019年，洲明景觀照明業(yè)務營收比重約14%。

針對景觀照明業(yè)務，洲明科技在2019年對內成立自己的景觀平臺，整合集團內部資源，拉動各子公司的營銷體系共同構建了城市“光環(huán)境”、“光文化”全鏈條業(yè)務，并配置多個行業(yè)的專業(yè)項目管理團隊。對外，洲明科技整合景觀照明設計機構、院校、行業(yè)協(xié)會、優(yōu)質施工團隊、優(yōu)質代理商等業(yè)內資源，搭建起國內領先文旅、照明設計、工程施工的合作資源庫，旨在共同推進光文化、光環(huán)境和景觀照明視覺藝術研究和實踐，推動景觀照明產(chǎn)業(yè)升級換代。

2019年，洲明科技完成了湖北恩施州清江流域美化亮化工程、中國人民解放軍海軍成立70周年青島港亮化項目、武漢江岸區(qū)軍運會綜合保障項目、央視上海站國際傳媒港夜景燈光項目等多個項目。

上海三思

此外，照明工程領域還有一家企業(yè)享有較高的知名度——上海三思。該公司的主營業(yè)務與利亞德及洲明科技相似，主要包括智能LED顯示、LED照明等業(yè)務板塊。雖然并非上市企業(yè)，但上海三思在LED顯示和照明市場也占據(jù)了較大的市場份額。

上海三思在2007年從顯示屏擴展到LED照明領域，在隧道照明市場成績不菲。在景觀照明領域，上海三思承接了上海陸家嘴環(huán)路景觀照明、舟山市萬丈塘景觀照明等多個項目，并且，其LED景觀等用于港珠澳大橋上，助力大橋展現(xiàn)璀璨夜景。

目前，上海三思正借著5G和智慧城市建設之風，加快朝向智能化方向前進，推動城市夜景照明產(chǎn)品的智能化和健康化發(fā)展。

在照明應用領域，國際廠商昕諾飛及雷士照明都在持續(xù)強化各自在景觀照明市場的地位。

昕諾飛

基于對中國體量巨大的景觀照明市場的信心，昕諾飛于2018年收購了專注于城市景觀照明的深圳磊明科技有限公司，磊明科技在建筑燈光裝飾與舞臺LED燈光領域表現(xiàn)優(yōu)異，產(chǎn)品應用于西安長安區(qū)亮化工程、南京西路樓宇景觀燈光提升項目等多個景觀照明項目。通過本次收購，昕諾飛將旗下高端建筑立面照明產(chǎn)品和系統(tǒng)拓展至中端品類，進一步強化其在中國城市景觀照明市場的地位，雙方旨在共同搶占更多中國景觀照明市場份額。

雷士照明

雷士照明持續(xù)深耕景觀照明市場，擁有一系列景觀照明產(chǎn)品。針對文旅亮化市場，雷士照明推出了點、線、面全系列產(chǎn)品，包括光建材混凝土燈、瓦楞燈、多功能投光燈、截光型洗墻燈和數(shù)碼線條燈等多個自由定制新品系列，可滿足不同文旅亮化項目的需求。產(chǎn)品應用于湖北荊州園博會項目、武漢軍運會兩個橋梁項目、張家界古庸文化村文旅亮化項目等。

雷士照明看好文旅亮化市場的發(fā)展前景，未來將繼續(xù)開發(fā)創(chuàng)新文旅亮化產(chǎn)品，合理保持戶外照明的市場分配比例，將文旅燈光亮化業(yè)務比重維持在適當?shù)姆秶鷥取Ｍ瑫r，根據(jù)夜間經(jīng)濟和地攤經(jīng)濟發(fā)展的需求，雷士照明已開始推出了相應場景的照明產(chǎn)品。

此外，LED照明配套廠商也在積極拓展景觀照明市場。例如LED驅動電源領域的英飛特和茂碩電源近幾年來開始加大對景觀照明等細分市場的開發(fā)力度，以尋求新的業(yè)績動能。其中，茂碩電源指出，以政府工程為主的景觀照明工程項目近期表現(xiàn)相對低迷，但夜游經(jīng)濟表現(xiàn)搶眼，尤其是全國遍地開花的特色小鎮(zhèn)及文化創(chuàng)意燈光秀，將帶來新一輪的發(fā)展潮。

另值得注意的是，近期，北京新時空、愛克萊特及深圳金照明等城市景觀照明和文旅燈光創(chuàng)作相關企業(yè)紛紛沖刺IPO，意味著文旅景觀亮化行業(yè)的發(fā)展前景可期，市場集中度將進一步提升。

文旅產(chǎn)業(yè)和夜間經(jīng)濟迎來新一輪發(fā)展潮，景觀照明市場受益

2020年，由于新型冠狀病毒肺炎疫情的爆發(fā)，文旅產(chǎn)業(yè)和夜間經(jīng)濟等多個領域均受到巨大的沖擊，市場需求低迷，工程項目開展受影響，相關企業(yè)的業(yè)績也相應有所下滑，如洲明科技。該公司上半年凈利潤預計同比下降65%-75%。主要原因是：受疫情影響，上半年政府景觀照明項目基本處于前期啟動階段，公司景觀照明項目業(yè)務開展受到較大影響。同時，景觀照明項目回款亦受到影響，計提的壞賬準備有所增加。

隨著國內疫情的緩解，文旅產(chǎn)業(yè)和夜間經(jīng)濟逐漸開始復蘇，需求回溫。同時，國家加大對相關產(chǎn)業(yè)的支持力度，大力推動文旅產(chǎn)業(yè)和夜間經(jīng)濟的發(fā)展。今年全國“兩會”期間，多位代表提出建議加大投資發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)，加快夜間經(jīng)濟的發(fā)展，刺激需求和消費增長。

同時，部分地區(qū)出臺政策加快發(fā)展夜間經(jīng)濟的腳步，如浙江和重慶。其中，浙江已正式出臺《加快夜間經(jīng)濟發(fā)展促進消費增長實施意見》，力爭用3年時間培育20個夜間經(jīng)濟試點城市。重慶也發(fā)布《關于加快夜間經(jīng)濟發(fā)展促進消費增長的意見》，計劃到2025年，基本建成1個夜間經(jīng)濟核心區(qū)，創(chuàng)建10個高品質夜間經(jīng)濟示范區(qū)……多種積極因素再次大大刺激了景觀照明的需求。

與此同時，全國興起了地攤經(jīng)濟的大潮。未來，地攤經(jīng)濟將在規(guī)范條件下，有望持續(xù)作為推動夜間經(jīng)濟發(fā)展的一部分，這表明便攜式移動照明燈具等地攤照明產(chǎn)品和夜景亮化照明產(chǎn)品的發(fā)展契機來了。

此外，國家新基建的推行，智慧城市建設升級以及5G商用化和物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，將帶動和加快照明和夜景亮化升級改造潮，景觀照明市場即將迎來新一輪增長爆發(fā)期，推動景觀照明行業(yè)更上一層樓！