奧瑞德11月19日晚公布了收購(gòu)計(jì)劃,擬通過(guò)全資子公司哈爾濱奧瑞德光電技術(shù)有限公司以現(xiàn)金出資15.3億元,購(gòu)買(mǎi)鄭文軍等4人合計(jì)持有的江西新航科技有限公司100%的股權(quán)。據(jù)悉,這是今年6月奧瑞德完成對(duì)西南藥業(yè)借殼上市后在首次資本市場(chǎng)的首次并購(gòu)。
新航科技股東還承諾,2016年-2018年度實(shí)現(xiàn)扣非后的凈利潤(rùn)將分別不低于1.6億元、2.05億元和2.55億元,三年累積承諾凈利潤(rùn)總額不低于6.2億元。據(jù)測(cè)算,本次交易完成后,奧瑞德2015年前三季度利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)分別增加6337.77萬(wàn)元和 4552.10萬(wàn)元,每股收益增加0.09 元/股。未來(lái),隨著雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮,上市公司未來(lái)的盈利能力有望進(jìn)一步提升。
據(jù)奧瑞德有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,此次收購(gòu)的主要目的在于豐富產(chǎn)品類(lèi)型,增強(qiáng)對(duì)終端客戶的服務(wù)內(nèi)容和影響力,并最終實(shí)現(xiàn)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸。公司現(xiàn)已擁有從單晶爐裝備制造、晶體生長(zhǎng)、晶棒和晶塊生產(chǎn)、晶片加工等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),憑借多年的長(zhǎng)晶經(jīng)驗(yàn)積累和不斷革新的裝備技術(shù),已成為國(guó)際領(lǐng)先的具有綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)的藍(lán)寶石單晶爐設(shè)備提供商和藍(lán)寶石晶體材料及制品供應(yīng)商。目前,公司正致力于盡快掌握并應(yīng)用硬脆材料切磨拋加工核心技術(shù),以提升藍(lán)寶石后段切磨拋加工裝備水平。
新航科技自成立以來(lái)專(zhuān)業(yè)從事自動(dòng)化、高端化硬脆材料精密加工專(zhuān)用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,并可為下游優(yōu)質(zhì)客戶提供硬脆材料切磨拋加工整體解決方案,在硬脆材料切磨拋加工硬軟件設(shè)計(jì)應(yīng)用、系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),尤其在應(yīng)對(duì)快速變化的消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品功能需求上具備高效率的市場(chǎng)先發(fā)和技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司現(xiàn)已成為伯恩光學(xué)的主要供應(yīng)商。
上述負(fù)責(zé)人還告訴記者,兩家公司產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,技術(shù)研發(fā)協(xié)作性強(qiáng),優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)作用明顯。收購(gòu)?fù)瓿珊螅ㄟ^(guò)將公司的藍(lán)寶石長(zhǎng)晶技術(shù)與新航科技硬脆材料切磨拋加工設(shè)計(jì)和設(shè)備研發(fā)能力將得到有效融合,可體現(xiàn)出較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步增強(qiáng)公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)地位,從而有助于上市公司加快上下游的優(yōu)質(zhì)資源整合、提升公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平,極大鞏固和增加。與此同時(shí),新航科技也可通過(guò)上市公司提供的良好的品牌和經(jīng)營(yíng)平臺(tái),提升資本運(yùn)作能力、經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)營(yíng)效益。
此外,通過(guò)借助新航科技在硬脆材料切磨拋加工設(shè)備設(shè)計(jì)及生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì),奧瑞德可增強(qiáng)公司在晶片加工方面的技術(shù)實(shí)力,有效延伸主營(yíng)業(yè)務(wù),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步擴(kuò)大在藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈中獲利空間,增加客戶粘性和對(duì)上下游的議價(jià)能力,增強(qiáng)持續(xù)盈利能力的穩(wěn)定性,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
值得注意的是,新航科技截至今年9月30日的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值約6315.33萬(wàn)元,評(píng)估值15.32億萬(wàn)元,評(píng)估增值率達(dá)2325.63%。奧瑞德認(rèn)為,新航科技作為輕資產(chǎn)公司不同于傳統(tǒng)設(shè)備制造企業(yè),采用收益法評(píng)估可以將企業(yè)無(wú)法在賬面價(jià)值中核算的公司的銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)整合能力優(yōu)勢(shì)等的價(jià)值在未來(lái)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)中合理體現(xiàn)。