2024巴黎奧運(yùn)會(huì)北京時(shí)間7月27日凌晨拉開(kāi)帷幕,多家中國(guó)LED顯示屏供應(yīng)商為巴黎奧運(yùn)會(huì)賽場(chǎng)內(nèi)外提供了產(chǎn)品和服務(wù)。中國(guó)顯示“屏”閃耀巴黎奧運(yùn)會(huì)的背后是中國(guó)有全球LED顯示屏上下游最完整的產(chǎn)業(yè)鏈,以及業(yè)內(nèi)頭部“玩家”。
2024年,體育賽事熱潮席卷全球,中國(guó)LED顯示屏企業(yè)在國(guó)內(nèi)外多個(gè)重要賽事上頻頻亮相,在巴黎奧運(yùn)會(huì)上展示實(shí)力。賽事增多不僅推動(dòng)了體育場(chǎng)館的建設(shè)和升級(jí),帶來(lái)了LED顯示屏的需求,還激發(fā)了電競(jìng)等領(lǐng)域的周邊需求。
可能受相關(guān)信息刺激,部分LED顯示屏及上游芯片企業(yè)7月29日股價(jià)上升,如洲明科技(300232.SZ)漲0.82%,奧拓電子(002587.SZ)漲5.66%,華燦光電(300323.SZ)漲1%,乾照光電(300102.SZ)漲5.72%,兆馳股份(002429.SZ)漲0.42%。
巴黎奧運(yùn)會(huì)助力顯示市場(chǎng)
此次巴黎奧運(yùn)會(huì)把LED顯示屏的運(yùn)用,從賽場(chǎng)延伸到了場(chǎng)外,致力為更多觀眾帶來(lái)參與感。巴黎的每個(gè)區(qū)都通過(guò)公開(kāi)的戶外大屏對(duì)賽事活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)直播,共計(jì)有25個(gè)地點(diǎn);同時(shí)在奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式上,奧組委在塞納河邊設(shè)置了80多個(gè)巨型屏幕現(xiàn)場(chǎng)直播。
洲明科技這次為巴黎奧運(yùn)會(huì)主場(chǎng)館的法蘭西體育館、以巴黎圣日爾曼隊(duì)主場(chǎng)聞名的王子公園球場(chǎng)、奧爾良市的CO’Met體育館等五大場(chǎng)館,以及開(kāi)幕式所在地塞納河畔的粉絲活動(dòng)區(qū)域等,提供了總面積超過(guò)2600平方米的LED顯示屏及解決方案,包括戶外大屏、球場(chǎng)圍欄屏等,可實(shí)現(xiàn)奧運(yùn)賽事回放、轉(zhuǎn)播等。
另一家中國(guó)企業(yè)艾比森(300389.SZ)也參與其中,巴黎奧運(yùn)會(huì)“流動(dòng)的盛宴”開(kāi)幕式、貝爾西體育館等比賽場(chǎng)館、市政廳廣場(chǎng)等區(qū)域,出現(xiàn)了其超過(guò)50塊LED大屏,包括舞臺(tái)顯示屏、戶外廣告屏等。
而奧拓電子的LED顯示屏出現(xiàn)在巴黎戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng),有16塊、超過(guò)300平方米。
此外,京東方(000725.SZ)的Mini LED顯示產(chǎn)品應(yīng)用到了中國(guó)奧運(yùn)擊劍隊(duì)的訓(xùn)練場(chǎng)。
可以說(shuō),中國(guó)LED顯示屏在巴黎奧運(yùn)會(huì)隨處可見(jiàn)、大放異彩。
“盡管目前LED行業(yè)70%的市場(chǎng)份額都由中國(guó)企業(yè)占據(jù),但是中國(guó)企業(yè)的品牌影響力尚嫌不足。”洲明科技相關(guān)人士表示,他們的目標(biāo)是不斷提升全球品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。此次奧運(yùn)會(huì)期間,洲明的法國(guó)團(tuán)隊(duì)成立專業(yè)維保隊(duì)伍,派駐到各個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),為賽事保駕護(hù)航。艾比森的服務(wù)工程師也提前抵達(dá)巴黎做LED大屏設(shè)備調(diào)試,確保開(kāi)幕式及賽事的順利舉辦。
在7月23日的投資者交流活動(dòng)中,洲明科技董事會(huì)秘書(shū)陳一帆表示,2024年下半年整體業(yè)務(wù)情況謹(jǐn)慎樂(lè)觀,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟,公司計(jì)劃進(jìn)一步增強(qiáng)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家以及其他新興市場(chǎng)的布局力度,除了為德國(guó)歐洲杯、巴黎奧運(yùn)會(huì)提供顯示與照明解決方案外,還在場(chǎng)外轉(zhuǎn)播等市場(chǎng)發(fā)掘新的商業(yè)機(jī)會(huì)。
據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估,巴黎奧運(yùn)會(huì)等將助力2024年海外LED顯示屏市場(chǎng)增長(zhǎng)約10%。到2026年,全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有望成長(zhǎng)到130億美元。
海外市場(chǎng)已成行業(yè)第二增長(zhǎng)點(diǎn)
TrendForce集邦咨詢分析師余彬向第一財(cái)經(jīng)記者表示,全球LED顯示屏的主要生產(chǎn)基地在中國(guó),2023年中國(guó)LED顯示屏企業(yè)合計(jì)的市場(chǎng)占有率在80%以上,2024年這一占比變化不大。海外企業(yè)包括達(dá)科、三星等,近年在LED顯示屏市場(chǎng)也發(fā)展迅速。
從中國(guó)LED顯示龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)看,2023年普遍實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),但是在2024年一季度卻出現(xiàn)了不同程度的下滑。目前,海外市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)顯示屏行業(yè)的第二增長(zhǎng)點(diǎn)。
余彬說(shuō),2023年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模為73億美元,同比增長(zhǎng)5.1%,其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為23.5億美元,同比增長(zhǎng)1.5%。盡管中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)需求有所回升,但市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期,而且中國(guó)市場(chǎng)LED顯示屏價(jià)格持續(xù)下跌,因此2023年全球LED顯示屏市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于歐洲和亞洲市場(chǎng)。2024年,中國(guó)市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)繼續(xù)低迷,市場(chǎng)規(guī)模將下滑;歐美市場(chǎng)表現(xiàn)持平,亞洲市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。綜合來(lái)看,2024年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模依然增長(zhǎng),主要?jiǎng)恿?lái)自海外市場(chǎng)。
“2024年海外LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為52億美元,相比去年的49.5億美元的規(guī)模,繼續(xù)保持增長(zhǎng)。巴黎奧運(yùn)會(huì)有一定的推動(dòng)作用,但在整個(gè)歐洲市場(chǎng)中的比重并不算高,具體的推動(dòng)作用有多大尚待進(jìn)一步評(píng)估?!?余彬說(shuō)。
在他看來(lái),今年以來(lái),各家LED顯示屏廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不盡相同,一季度整體業(yè)績(jī)下滑主要由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求低迷,且在各種技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)下,LED顯示屏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。今年歐洲的體育賽事對(duì)中國(guó)廠商有促進(jìn)作用,但整體業(yè)績(jī)?nèi)孕栌^察全球市場(chǎng)表現(xiàn)。越來(lái)越多的廠商布局國(guó)際市場(chǎng),包括中東、東南亞地區(qū),以及非洲、拉丁美洲等。
據(jù)悉,奧拓電子今年7月3日公告透露,該公司近日已取得兩項(xiàng)泰國(guó)商標(biāo)注冊(cè)證書(shū),這些商標(biāo)將應(yīng)用于LED顯示器、自動(dòng)柜員機(jī)、自動(dòng)廣告機(jī)、戶外廣告、通過(guò)贊助體育賽事宣傳商品和服務(wù)等領(lǐng)域。奧拓電子表示,這些商標(biāo)注冊(cè)證書(shū)的取得,一方面有助于在海外加強(qiáng)商標(biāo)保護(hù),另一方面有助于提高公司品牌和國(guó)際市場(chǎng)知名度。
目前LED顯示屏行業(yè)的份額還比較分散,龍頭企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模、市值不算很大,像洲明科技、艾比森、奧拓電子7月29日的收盤(pán)市值分別為53.82億元、41.16億元和38.9億元。余彬認(rèn)為,LED顯示屏行業(yè)的集中度在提升,但速度較慢。2023年全球市占率第一的企業(yè)約為13%。近年來(lái),受Micro/Mini LED顯示技術(shù)驅(qū)動(dòng),越來(lái)越多資本進(jìn)入LED顯示屏行業(yè),包括跨界資本和新投資。未來(lái)龍頭企業(yè)的市占率會(huì)繼續(xù)提升,但預(yù)計(jì)速度較慢。
在LED顯示屏上游的LED芯片領(lǐng)域,面板龍頭企業(yè)京東方收購(gòu)了華燦光電、電視龍頭企業(yè)海信視像收購(gòu)了乾照光電、電視代工企業(yè)兆馳股份加碼投資LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈。
面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng),LED顯示屏企業(yè)積極拓展虛擬數(shù)字人、虛擬拍攝等多元化應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù),并擴(kuò)張海外多元市場(chǎng)。洲明科技表示,虛擬數(shù)字人、娛樂(lè)演唱會(huì)、沉浸式展館、海外體育賽事應(yīng)用四個(gè)領(lǐng)域有望成為公司今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。洲明LED顯示海外業(yè)務(wù)占比去年已達(dá)54.48%,未來(lái)將推動(dòng)品牌走向海外市場(chǎng),而艾比森去年國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)收占比已超過(guò)六成。
即便如此,余彬預(yù)計(jì),2026年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到130億美元會(huì)有一定難度。Mini LED顯示屏市場(chǎng)發(fā)展不如預(yù)期,虛擬拍攝、一體機(jī)、電影屏等新興市場(chǎng)發(fā)展也未如預(yù)期,且價(jià)格下跌速度超預(yù)期。2024~2026年,增長(zhǎng)點(diǎn)包括Mini LED顯示屏、戶外超高清顯示、高端租賃等市場(chǎng)。一體機(jī)、虛擬拍攝、電影院等應(yīng)用場(chǎng)景基數(shù)較低,但仍保持增長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)需鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并積極布局全球市場(chǎng),嚴(yán)格把控質(zhì)量,積極創(chuàng)新,應(yīng)對(duì)不同客戶需求。