新型顯示技術(shù)主要包括OLED、AMOLED、Mini/Micro LED、QD-OLED等。作為智能交互的重要端口，新型顯示已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎。近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模屢創(chuàng)新高，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。
新型顯示的定義
新型顯示涵蓋薄膜晶體管液晶顯示 （TFT-LCD）、有機發(fā)光二極管（OLED）、小微型發(fā)光二極管 （Mini/MicroLED）、量子點顯示 （QLED）等，用以區(qū)別以CRT（陰級射線管）等為代表的真空顯示。新型顯示技術(shù)廣泛應用于智能手機、平板電腦、電視、車載顯示、智能穿戴設備等多個領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進步和成本的降低，新型顯示技術(shù)將在更多領(lǐng)域得到應用和推廣。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機、VR/AR、可穿戴設備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。
新型顯示行業(yè)發(fā)展政策
近年來，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《關(guān)于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》等多項政策，鼓勵新型顯示行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：
新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.全球新型顯示市場規(guī)模
當前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)周期開始呈現(xiàn)出明顯的上行趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研及行業(yè)投資格局預測報告》顯示，2023年，全球新型顯示行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈（包括材料、裝備、面板）市場規(guī)模為1876億美元，其中核心顯示器件（顯示面板和模組）的規(guī)模為1045億美元。2024年第一季度，全球新型顯示器件的規(guī)模達291億美元，同比增長近30%。
2.中國新型顯示市場規(guī)模
近年來，我國大力發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)，新型顯示市場規(guī)模居全球首位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研及行業(yè)投資格局預測報告》顯示，2023年中國新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模約為6600億元，占全球市場規(guī)模的50%左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模將達到6900億元。
3.中國OLED面板出貨量
近年來，中國OLED面板出貨量實現(xiàn)快速增長，特別是在智能手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國OLED顯示行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國大陸OLED面板出貨約2.9億片，同比增長約71%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國OLED面板出貨量將超過3億片。
4.OLED面板出貨量占比
從廠商出貨占比來看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國OLED顯示行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球柔性AMOLED智能手機面板廠商出貨量第1至第6名分別為三星顯示、BOE京東方、TCL華星、天馬、維信諾和LGD，市占率分別為30.70%、22.30%、13.4%、12.9%、12.8%和7.9%。其中，京東方、TCL華星、天馬、維信諾等中國企業(yè)增勢強勁，總份額首超韓國達61.4%。
5.Micro LED市場規(guī)模
在超高清顯示時代對畫質(zhì)和分辨率等規(guī)格提出更高要求的背景下，Micro LED被寄予厚望。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國Micro LED市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2024年全球Micro LED市場規(guī)模將達14億美元，未來將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2030年全球Micro LED市場規(guī)模將達93億美元。
6.Micro LED行業(yè)重點企業(yè)
Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應到最終產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程，面臨外延和芯片制造、巨量轉(zhuǎn)移、全彩顯示、顯示驅(qū)動等方向的技術(shù)難點。行業(yè)內(nèi)正在加速技術(shù)攻堅，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高良品率、降低成本等方式，推動Micro LED技術(shù)的商業(yè)化應用。從企業(yè)來看，“2023 Mini/Micro LED供應鏈創(chuàng)新發(fā)展核心競爭力TOP 10”顯示，當前晶芯科技、辰顯光電、TCL科技、艾德蒙、雷曼光電、顯耀科技等企業(yè)在Micro LED領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
新型顯示行業(yè)重點企業(yè)
1.京東方
京東方科技集團股份有限公司（BOE）創(chuàng)立于1993年，形成了以半導體顯示為核心，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫(yī)工融合發(fā)展的“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務架構(gòu)。當前京東方LCD主流應用出貨量保持全球第一，多項技術(shù)和產(chǎn)品實現(xiàn)全球首發(fā)。TV高端市場ADS Pro技術(shù)產(chǎn)品銷量近百萬片；柔性OLED產(chǎn)品出貨量同比大幅提升，技術(shù)實現(xiàn)關(guān)鍵突破，自研平臺技術(shù)完成產(chǎn)品導入。此外，京東方積極搶占市場機遇，啟動建設國內(nèi)首條第8.6代AMOLED產(chǎn)線，持續(xù)鞏固半導體顯示行業(yè)領(lǐng)先地位。
2023年京東方實現(xiàn)營業(yè)收入1745.43億元，同比下降2.17%；實現(xiàn)歸母凈利潤25.47億元，同比下降66.27%。
分產(chǎn)品來看，2023年京東方主營業(yè)務中，顯示器件業(yè)務收入1470.53億元，占營業(yè)收入的84.25%；MLED業(yè)務收入29.02億元，占營業(yè)收入的1.66%。
2.TCL科技
TCL科技集團股份有限公司當前形成了以半導體顯示、新能源光伏及半導體材料為核心的泛半導體產(chǎn)業(yè)布局。TCL科技集團是目前Mini LED背光電視、面板等最強力的推動者，旗下子公司“TCL華星”已成為全球半導體顯示龍頭之一，TCL華星在深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州以及印度等地布局，目前具有9條面板生產(chǎn)線，5大模組基地，覆蓋大、中、小各類顯示面板生產(chǎn)。
2023年，TCL科技實現(xiàn)營業(yè)收入1744.46億元，同比增長4.69%；歸屬于上市公司股東凈利潤22.15億元，同比增長747.60%。
分產(chǎn)品來看，2023年TCL科技主營業(yè)務中，半導體顯示業(yè)務實現(xiàn)營收836.5億元，占總營業(yè)收入比重的47.98%。
3.天馬
天馬微電子成立于1983年，1995年在深圳證券交易所上市，是一家在全球范圍內(nèi)提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務支持的創(chuàng)新型科技企業(yè)。天馬將手機顯示、車載顯示作為核心業(yè)務，將IT顯示作為快速增長的關(guān)鍵業(yè)務，將專業(yè)顯示、橫向細分市場、非顯業(yè)務等作為增值業(yè)務，同時開展生態(tài)拓展，積極把握5G、AIoT等市場增長機會，市場和行業(yè)地位穩(wěn)步提升。
2023年天馬微電子實現(xiàn)營業(yè)收入322.71億元，同比增長2.62%；歸母凈利潤虧損20.98億元。
分產(chǎn)品來看，2023年天馬微主營業(yè)務中，顯示屏及顯示模組收入319.97億元，同比增長3.28%，占營業(yè)收入的99.15%。
4.維信諾
維信諾科技股份有限公司主營業(yè)務為AMOLED新型顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務。維信諾主要產(chǎn)品為中小尺寸AMOLED顯示器。截至目前已負責制訂或修訂4項OLED國際標準，主導制訂6項OLED國家標準和3項OLED行業(yè)標準。2023年，維信諾實現(xiàn)營業(yè)收入59.26億元，同比下降20.74%；歸母凈利潤虧損37.26億元。
分產(chǎn)品來看，2023年維信諾主營業(yè)務中，OLED產(chǎn)品收入53.45億元，占營業(yè)收入的90.20%。
5.和輝光電
上海和輝光電股份有限公司主要專注于高解析度的AMOLED半導體顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司AMOLED半導體顯示面板產(chǎn)品主要應用于智能手機、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費類終端電子產(chǎn)品，同時公司也在積極研發(fā)生產(chǎn)適用于車載顯示、航空機載顯示、桌面顯示、智能家居顯示、工控顯示、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示領(lǐng)域的AMOLED半導體顯示面板產(chǎn)品。
2023年和輝光電實現(xiàn)營業(yè)收入30.38億元，同比下降27.51%；歸母凈利潤虧損32.44億元。
分產(chǎn)品來看，2023年和輝光電主營業(yè)務中，AMOLED半導體顯示面板收入30.07億元，同比下降27.55%，占營業(yè)收入的98.95%。
新型顯示行業(yè)發(fā)展前景
1.政策支持力度加大
我國政府對新型顯示行業(yè)的支持力度不斷加大，通過提供財政補貼、稅收優(yōu)惠等政策措施，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新力度。例如，《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》提出面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。
2.技術(shù)創(chuàng)新加速推動行業(yè)發(fā)展
新型顯示行業(yè)正處于技術(shù)創(chuàng)新的高峰期。OLED、Micro LED等技術(shù)的不斷突破，使得顯示器件在色彩還原度、亮度、對比度等方面實現(xiàn)了顯著提升。同時，可折疊屏、柔性屏等創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，也為市場帶來了新的增長點。隨著技術(shù)的不斷成熟，新型顯示技術(shù)正逐步從實驗室走向市場。例如，印刷OLED技術(shù)憑借其低成本優(yōu)勢備受期待，有望在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。
3.消費者需求持續(xù)增長
隨著消費者對顯示效果和性能要求的不斷提升，市場對新型顯示產(chǎn)品的需求也將更加多樣化。這要求企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多符合市場需求的產(chǎn)品，以滿足消費者的不同需求。新型顯示器件在消費電子、工業(yè)、醫(yī)療等多個領(lǐng)域均有廣泛應用，推動了市場的持續(xù)增長。特別是在智能設備、汽車電子化等新興應用領(lǐng)域，對更高質(zhì)量、更大面積顯示產(chǎn)品的需求增長顯著。
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