據(jù)海關總署統(tǒng)計,2024年一季度我國貨物貿(mào)易進出口總值10.17萬億元人民幣,歷史上同期首次突破10萬億,同比增長5.0%;按美元計則為1.43萬億美元,同比增長1.5%。其中出口5.74萬億元,同比增長4.9%,較去年四季度加快4.1個百分點;按美元計則為0.81萬億美元,同比增長1.5%。
其中對“一帶一路”國家、“金磚”國家等新興經(jīng)濟體市場的外貿(mào)增速高于整體。2024年一季度,一季度,我國對共建“一帶一路”國家進出口4.82萬億元,同比增長5.5%,占進出口總值的47.4%,同比提升0.2個百分點。其中,對東盟進出口1.6萬億元,同比增長6.4%。同期,對其他9個金磚國家進出口1.49萬億元,同比增長11.3%,占進出口總值的14.7%。此外,對歐盟、美國、韓國和日本分別進出口1.27萬億元、1.07萬億元、0.54萬億元、0.52萬億元,合計占33.4%。
機電產(chǎn)品和勞動密集產(chǎn)品出口勢頭良好。2024年一季度,我國機電產(chǎn)品出口3.39萬億元,同比增長6.8%,占出口總值的59.2%;其中,電腦及其零部件、汽車、船舶分別增長8.6%、21.7%、113.1%。同期,勞動密集型產(chǎn)品出口0.98萬億元,增長9.1%;其中,紡織服裝、塑料制品、家具分別同比增長5.4%、14.0%、23.5%。2024年一季度總體表現(xiàn)尚可,但值得注意的是,受去年同期高對比基數(shù)以及“春節(jié)效應”等影響,3月單月出口回落,按人民幣計價,3月我國貨物貿(mào)易進出口總值3.56萬億元人民幣,同比下降1.3%;其中,出口1.99萬億元,同比下降3.8%。按美元計價,3月我國進出口總值0.50萬億美元,同比下降5.1%;其中,出口0.28萬億美元,同比下降7.5%。對主要經(jīng)濟體出口均有回落。
一、整體情況
主要產(chǎn)品一季度出口
2024年一季度,中國照明產(chǎn)品出口總額為130.5億美元,同比小幅下滑2.0%。其中LED照明產(chǎn)品出口額96.2億美元,占整體出口額的74%,同比小幅下滑1.3%。需要指出的是,絕大部分照明產(chǎn)品出口均價仍舊延續(xù)了去年以來下滑的態(tài)勢,出口企業(yè)普遍反映增量不增收,增收不增利。一季度照明出口整體情況與筆者上月預測基本一致。
主要產(chǎn)品3月單月出口
2024年3月單月出口額為35.2億美元,同比大幅下滑32.2%,前值為增長62.0%,錄得自2020年2月以來50個單月的最大跌幅。環(huán)比也下滑了6.6%。需要指出的是,去年3月正好是疫情后積壓訂單釋放的行情,照明出口同比增速和金額均為全年高點,此為“基數(shù)效應”。此外,疊加制造業(yè)出口普遍面臨“春節(jié)效應”,即春節(jié)前“搶出口”,節(jié)后會出現(xiàn)出口明顯回落;因2024年春節(jié)偏遲,所以對3月出口形成沖擊。
分月
分月來看,在2月春節(jié)月的良好表現(xiàn)帶動下,2024年1-2月實現(xiàn)了自去年4月以來照明出口的首次正向增長,而且增幅達到兩位數(shù)。但3月受去年同期高對比基數(shù)疊加春節(jié)效應影響,表現(xiàn)大幅回落。
分季度
分季度來看,2023年第一季度依靠3月份的反彈修復了跌勢僅下滑1.0%;但第二季度則進一步下探至-2.4%;第三季度同比下滑15.2%,錄得自2020年一季度以來14個季度單季最大跌幅;第四季度降幅略有修復,但受10月拖累,錄得9.4%的下滑。2024年第一季度表現(xiàn)與2023年一季度基本持平,小幅下滑2.0%。
二、出口特點
2024年一季度照明出口的幾個特點:
1、照明出口下滑的主要因素一個是外部特別是發(fā)達經(jīng)濟體需求萎縮,另一個是訂單和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。疫情的長尾效應和區(qū)域地緣沖突拖累全球經(jīng)濟復蘇,疊加貨幣緊縮,通脹高企和高位庫存等因素所導致的需求不足;歐美近年來奉行的“中國+N“政策和持續(xù)推動相關需求從離岸外包逐步轉向友岸生產(chǎn)和近岸采購所導致的產(chǎn)業(yè)鏈逐步外溢。
2、價格因素持續(xù)弱化。2023年以來,需求不振疊加產(chǎn)能結構性過剩使得行業(yè)價格競爭愈演愈烈,2024年一季度已有近九成的產(chǎn)品類別出口均價同比下滑,給整體出口形勢雪上加霜。自去年以來出口企業(yè)也普遍反映增量不增收,增收不增利。
3、光源替代有所提速。LED替代光源數(shù)量占比達歷史新高的82.4%。
這兩年在LED替換光源性價比不斷提升下,加之各國對高耗能傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的限制,LED替換光源對傳統(tǒng)光源的替換有所加速。2024年一季度,各類光源產(chǎn)品出口總數(shù)為18.7億只,同比增長11.7%,其中傳統(tǒng)光源產(chǎn)品3.3億只,同比下降16.6%;LED替換光源產(chǎn)品已達15.4億只,同比增長20.5%,占整體比重已從去年同期的76.3%增至歷史新高的82.4%,從目前光源產(chǎn)品結構來看,此消彼長之下,也意味著可替換空間進一步壓縮。
4、中間品出口維持穩(wěn)定。2024年一季度,大部分照明中間品出口數(shù)量維持增長,其中LED模塊同比暴增735%。中間品出口額逾14億美元,同比增長3.2%,顯著高于整體和成品增速。
中間品
5、燈具產(chǎn)品出口數(shù)量增勢可觀。除了季節(jié)性的圣誕燈具外,2024年一季度多數(shù)燈具產(chǎn)品出口數(shù)量其實都取得了不同程度的增長。特別是光伏LED產(chǎn)品,延續(xù)了近年來的良好增勢,出口數(shù)量同比增長超過80%。
燈具產(chǎn)品
6、出口市場持續(xù)“東升西降”。從供需兩端的狀況來看,這已成為一種必然的且難以逆轉的趨勢,而東南亞、南亞、中亞、中東等新興經(jīng)濟體將成為出口企業(yè)重點開拓的增量市場。
2024年一季度,歐美日韓為代表的發(fā)達經(jīng)濟體所占主體的歐洲、北美和東亞市場均繼續(xù)下滑,而出口企業(yè)普遍感受歐洲比北美市場情況更差,但數(shù)據(jù)顯示卻正好相反,原因在于北美市場下滑還具有另外一個重要因素就是產(chǎn)業(yè)鏈外溢。
相比較而言,2024年一季度,我國對東南亞、南亞、中亞、中東、俄羅斯、非洲等“一帶一路”、“區(qū)域全面合作伙伴”及“金磚國家”等概念的新興經(jīng)濟體市場照明出口錄得增長。
相應的,2024年一季度照明出口市場前25名,出口總額超過100億美元,占整體出口的77%。格局變化主要體現(xiàn)在東南亞、南亞和中東等新興經(jīng)濟體國家排名逐步躋身前列,目前新興經(jīng)濟體無論在前10還是前25都已占據(jù)了多半壁江山的席位。
7、傳統(tǒng)照明出口強省如江浙閩顯著回暖,但排頭兵廣東表現(xiàn)則相對低迷。因其體量巨大,從而拖累整體下行,在一定程度上這也是珠三角照明產(chǎn)業(yè)鏈部分外移所帶來的影響。
三、總結展望
2020年以來,中國外需邏輯先是經(jīng)歷從“海外各國防疫”到“美國財政刺激”再到“全球供應鏈恢復”的變化,而后美聯(lián)儲多次加息導致需求收縮和投資放緩,誘發(fā)全球經(jīng)濟下滑,致使海外需求不振,進而引發(fā)中國出口增速回落。同時在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下,歐美正在激進地推動基于供應商多樣化、本地化、近岸外包和友岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。接下來在世界經(jīng)濟復蘇動能不足、逆全球化、歐美通脹、地緣沖突、能源緊缺、匯率波動等諸多風險交織下,照明企業(yè)需要直面外需收縮、產(chǎn)業(yè)鏈和訂單外溢、匯率和價格波動、客情維護難度加大等多重挑戰(zhàn)。而根本性阻礙一個是外部特別是發(fā)達經(jīng)濟體需求收縮,另一個是產(chǎn)業(yè)鏈的外溢和分散。
2024年一季度,照明整體出口額不出意外與去年同期基本持平;二季度沒有去年同期大起大落的對比基數(shù)干擾以及季節(jié)性影響下,預計出口將有所回暖。但全球產(chǎn)業(yè)鏈結構性調(diào)整的大背景下,出口復蘇動能仍弱,全年出口仍不排除小幅下滑可能性。