2024年一季度中國照明行業(yè)出口情況

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2024年一季度我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值10.17萬億元人民幣，歷史上同期首次突破10萬億，同比增長5.0%；按美元計則為1.43萬億美元，同比增長1.5%。其中出口5.74萬億元，同比增長4.9%，較去年四季度加快4.1個百分點；按美元計則為0.81萬億美元，同比增長1.5%。

其中對“一帶一路”國家、“金磚”國家等新興經(jīng)濟體市場的外貿(mào)增速高于整體。2024年一季度，一季度，我國對共建“一帶一路”國家進(jìn)出口4.82萬億元，同比增長5.5%，占進(jìn)出口總值的47.4%，同比提升0.2個百分點。其中，對東盟進(jìn)出口1.6萬億元，同比增長6.4%。同期，對其他9個金磚國家進(jìn)出口1.49萬億元，同比增長11.3%，占進(jìn)出口總值的14.7%。此外，對歐盟、美國、韓國和日本分別進(jìn)出口1.27萬億元、1.07萬億元、0.54萬億元、0.52萬億元，合計占33.4%。
機電產(chǎn)品和勞動密集產(chǎn)品出口勢頭良好。2024年一季度，我國機電產(chǎn)品出口3.39萬億元，同比增長6.8%，占出口總值的59.2%；其中，電腦及其零部件、汽車、船舶分別增長8.6%、21.7%、113.1%。同期，勞動密集型產(chǎn)品出口0.98萬億元，增長9.1%；其中，紡織服裝、塑料制品、家具分別同比增長5.4%、14.0%、23.5%。2024年一季度總體表現(xiàn)尚可，但值得注意的是，受去年同期高對比基數(shù)以及“春節(jié)效應(yīng)”等影響，3月單月出口回落，按人民幣計價，3月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3.56萬億元人民幣，同比下降1.3%；其中，出口1.99萬億元，同比下降3.8%。按美元計價，3月我國進(jìn)出口總值0.50萬億美元，同比下降5.1%；其中，出口0.28萬億美元，同比下降7.5%。對主要經(jīng)濟體出口均有回落。

一、整體情況

主要產(chǎn)品一季度出口

2024年一季度，中國照明產(chǎn)品出口總額為130.5億美元，同比小幅下滑2.0%。其中LED照明產(chǎn)品出口額96.2億美元，占整體出口額的74%，同比小幅下滑1.3%。需要指出的是，絕大部分照明產(chǎn)品出口均價仍舊延續(xù)了去年以來下滑的態(tài)勢，出口企業(yè)普遍反映增量不增收，增收不增利。一季度照明出口整體情況與筆者上月預(yù)測基本一致。

主要產(chǎn)品3月單月出口

2024年3月單月出口額為35.2億美元，同比大幅下滑32.2%，前值為增長62.0%，錄得自2020年2月以來50個單月的最大跌幅。環(huán)比也下滑了6.6%。需要指出的是，去年3月正好是疫情后積壓訂單釋放的行情，照明出口同比增速和金額均為全年高點，此為“基數(shù)效應(yīng)”。此外，疊加制造業(yè)出口普遍面臨“春節(jié)效應(yīng)”，即春節(jié)前“搶出口”，節(jié)后會出現(xiàn)出口明顯回落；因2024年春節(jié)偏遲，所以對3月出口形成沖擊。

分月

分月來看，在2月春節(jié)月的良好表現(xiàn)帶動下，2024年1-2月實現(xiàn)了自去年4月以來照明出口的首次正向增長，而且增幅達(dá)到兩位數(shù)。但3月受去年同期高對比基數(shù)疊加春節(jié)效應(yīng)影響，表現(xiàn)大幅回落。

分季度
分季度來看，2023年第一季度依靠3月份的反彈修復(fù)了跌勢僅下滑1.0%；但第二季度則進(jìn)一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，錄得自2020年一季度以來14個季度單季最大跌幅；第四季度降幅略有修復(fù)，但受10月拖累，錄得9.4%的下滑。2024年第一季度表現(xiàn)與2023年一季度基本持平，小幅下滑2.0%。

二、出口特點

2024年一季度照明出口的幾個特點：

1、照明出口下滑的主要因素一個是外部特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟體需求萎縮，另一個是訂單和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。疫情的長尾效應(yīng)和區(qū)域地緣沖突拖累全球經(jīng)濟復(fù)蘇，疊加貨幣緊縮，通脹高企和高位庫存等因素所導(dǎo)致的需求不足；歐美近年來奉行的“中國+N“政策和持續(xù)推動相關(guān)需求從離岸外包逐步轉(zhuǎn)向友岸生產(chǎn)和近岸采購所導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈逐步外溢。

2、價格因素持續(xù)弱化。2023年以來，需求不振疊加產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩使得行業(yè)價格競爭愈演愈烈，2024年一季度已有近九成的產(chǎn)品類別出口均價同比下滑，給整體出口形勢雪上加霜。自去年以來出口企業(yè)也普遍反映增量不增收，增收不增利。

3、光源替代有所提速。LED替代光源數(shù)量占比達(dá)歷史新高的82.4%。

這兩年在LED替換光源性價比不斷提升下，加之各國對高耗能傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的限制，LED替換光源對傳統(tǒng)光源的替換有所加速。2024年一季度，各類光源產(chǎn)品出口總數(shù)為18.7億只，同比增長11.7%，其中傳統(tǒng)光源產(chǎn)品3.3億只，同比下降16.6%；LED替換光源產(chǎn)品已達(dá)15.4億只，同比增長20.5%，占整體比重已從去年同期的76.3%增至歷史新高的82.4%，從目前光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，此消彼長之下，也意味著可替換空間進(jìn)一步壓縮。

4、中間品出口維持穩(wěn)定。2024年一季度，大部分照明中間品出口數(shù)量維持增長，其中LED模塊同比暴增735%。中間品出口額逾14億美元，同比增長3.2%，顯著高于整體和成品增速。

中間品

5、燈具產(chǎn)品出口數(shù)量增勢可觀。除了季節(jié)性的圣誕燈具外，2024年一季度多數(shù)燈具產(chǎn)品出口數(shù)量其實都取得了不同程度的增長。特別是光伏LED產(chǎn)品，延續(xù)了近年來的良好增勢，出口數(shù)量同比增長超過80%。

燈具產(chǎn)品

6、出口市場持續(xù)“東升西降”。從供需兩端的狀況來看，這已成為一種必然的且難以逆轉(zhuǎn)的趨勢，而東南亞、南亞、中亞、中東等新興經(jīng)濟體將成為出口企業(yè)重點開拓的增量市場。

2024年一季度，歐美日韓為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體所占主體的歐洲、北美和東亞市場均繼續(xù)下滑，而出口企業(yè)普遍感受歐洲比北美市場情況更差，但數(shù)據(jù)顯示卻正好相反，原因在于北美市場下滑還具有另外一個重要因素就是產(chǎn)業(yè)鏈外溢。

相比較而言，2024年一季度，我國對東南亞、南亞、中亞、中東、俄羅斯、非洲等“一帶一路”、“區(qū)域全面合作伙伴”及“金磚國家”等概念的新興經(jīng)濟體市場照明出口錄得增長。

相應(yīng)的，2024年一季度照明出口市場前25名,出口總額超過100億美元，占整體出口的77%。格局變化主要體現(xiàn)在東南亞、南亞和中東等新興經(jīng)濟體國家排名逐步躋身前列，目前新興經(jīng)濟體無論在前10還是前25都已占據(jù)了多半壁江山的席位。

7、傳統(tǒng)照明出口強省如江浙閩顯著回暖，但排頭兵廣東表現(xiàn)則相對低迷。因其體量巨大，從而拖累整體下行，在一定程度上這也是珠三角照明產(chǎn)業(yè)鏈部分外移所帶來的影響。

三、總結(jié)展望

2020年以來，中國外需邏輯先是經(jīng)歷從“海外各國防疫”到“美國財政刺激”再到“全球供應(yīng)鏈恢復(fù)”的變化，而后美聯(lián)儲多次加息導(dǎo)致需求收縮和投資放緩，誘發(fā)全球經(jīng)濟下滑，致使海外需求不振，進(jìn)而引發(fā)中國出口增速回落。同時在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美正在激進(jìn)地推動基于供應(yīng)商多樣化、本地化、近岸外包和友岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。接下來在世界經(jīng)濟復(fù)蘇動能不足、逆全球化、歐美通脹、地緣沖突、能源緊缺、匯率波動等諸多風(fēng)險交織下，照明企業(yè)需要直面外需收縮、產(chǎn)業(yè)鏈和訂單外溢、匯率和價格波動、客情維護難度加大等多重挑戰(zhàn)。而根本性阻礙一個是外部特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟體需求收縮，另一個是產(chǎn)業(yè)鏈的外溢和分散。

2024年一季度，照明整體出口額不出意外與去年同期基本持平；二季度沒有去年同期大起大落的對比基數(shù)干擾以及季節(jié)性影響下，預(yù)計出口將有所回暖。但全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性調(diào)整的大背景下，出口復(fù)蘇動能仍弱，全年出口仍不排除小幅下滑可能性。