據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年前三季度我國貨物貿(mào)易進出口總值突破30萬億元人民幣，同比下降-0.2%，但按美元計則為4.41萬億美元，同比下降6.4%。其中出口17.60萬億元，同比增長0.6%，按美元計則為2.52萬億美元，同比下降5.7%。
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其中對“一帶一路”國家的外貿(mào)增速顯著高于整體，發(fā)達經(jīng)濟體歐美日韓成為拖累項。2023年前三季度，我國對共建“一帶一路”國家進出口14.32萬億元，同比增長3.1%，高出整體增速3.3個百分點，占整體的46.5％；同期，我國對中亞、非洲、拉美、東盟等新興市場進出口分別增長33.7%、6.7%、5.1%、0.8%，均高于我國外貿(mào)整體增速；但對RCEP成員國進出口同比下滑2.8%；因地緣政治沖突延續(xù)，對俄出口繼續(xù)一枝獨秀，同比暴漲67.3%。
另外就是機電產(chǎn)品出口占比繼續(xù)提升。2023年前三季度，我國機電產(chǎn)品出口10.26萬億元，同比增長3.3%，占出口總額的58.3%，提升了1.5個百分點。機電產(chǎn)品中，汽車出口量已超去年全年，出口量同比增長超過60%，出口額同比增長96%，是最強勁帶動項，其他類別則乏善可陳。
一、整體情況
2023年前三季度，中國照明產(chǎn)品出口總額為434億美元，同比下降6.7%，但出口數(shù)量同比下滑超過15%。其中LED照明產(chǎn)品出口額324億美元，占整體出口額的75%，同比下滑6.0%。
9月份單月出口額為48億美元，環(huán)比下降4.2%，前值為增長0.5%；同比下降5.5%，前值為-13.3%，降幅連續(xù)兩月收窄。需要指出的是，去年同期的三季度，出口額已經(jīng)開始步入負增長區(qū)間，因而持續(xù)的降幅收窄在一定程度上是對比基數(shù)收縮導致。
后疫情時代的存量競爭階段，照明行業(yè)不同市場、不同區(qū)域、不同領(lǐng)域的恢復節(jié)奏和力度都不盡相同，導致千企千面，預(yù)期差異大，各自感受判若云泥，這種局面也將長期存在。
主要產(chǎn)品
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光源產(chǎn)品
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從光源產(chǎn)品來看，結(jié)構(gòu)性不平衡現(xiàn)象繼續(xù)存在，傳統(tǒng)光源特別是白熾燈和熒光燈產(chǎn)品下滑狀況更為突出。2023年美國宣布禁售白熾燈等熱輻射光源（相關(guān)鏈接：美擬禁售白熾燈等熱輻射光源，LED機會幾何？）以及歐盟進一步限制鹵鎢燈和熒光燈等傳統(tǒng)光源的使用，使得這兩大類產(chǎn)品在光源總量占比中進一步下降。
2023年前三季度，LED光源產(chǎn)品出口數(shù)量45.7億只，同比增長5.7%，占整體比重已從去年同期的70.1%增至歷史新高的78.6%，同時也意味著替換空間進一步壓縮。通用照明光源出口總量僅余58億只，在去年已下降20%的基礎(chǔ)上再度下降了6%。
分月
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分月來看，2023年前三季度可大致分為三個階段（1-2月，3-4月，5-9月）。
2023年開年低迷，其中1月出口額57.9億美元，同比下降8.5%，2月則僅完成出口額23.3億美元，同比大幅下滑達30.3%。至此，因疫情管控全面放開并經(jīng)歷了三年來首個不倡導“就地過年”的春節(jié)，1-2月出口額錄得同比下降16.5%，創(chuàng)自2020年3月以來的新低。
3月，節(jié)后勞動力逐步就位，產(chǎn)能恢復日常水準，之前積壓訂單得到相應(yīng)釋放，因而單月數(shù)據(jù)大幅反彈39.7%。4月增勢減緩為8.7%，雖為連續(xù)兩月正增長，但比之3月已大幅回調(diào)。3-4月的反彈，既有年前后訂單因疫情和春節(jié)擱置而帶來的周期錯位，也有疫情之后照明企業(yè)紛紛迅速積極出海尋單搶單的成果。
5-9月則因外需收縮疊加產(chǎn)業(yè)鏈外溢等多重不利因素沖擊，頹勢顯現(xiàn)，步入下行區(qū)間，且5-7月降幅逐月擴大，8-9月雖降幅有所收窄，也因同期對比基數(shù)收縮導致。
分季度
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如圖表所示，疫情三年可謂是行業(yè)出口周期紊亂階段，2020年為先抑后揚；2021年幾乎沒有淡季，但因材料、物流、匯率等多重不利因素作用，有訂單沒利潤；到了2022年則是沒有旺季，外需收縮疊加庫存高企使得訂單都受到影響；2023年在前一年基礎(chǔ)上進一步下滑，尤其本應(yīng)為旺季的第三季度表現(xiàn)不佳。
分季度來看，2023年第一季度依靠3月份的反彈修復了跌勢僅下滑1.0%；但第二季度則進一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，錄得自2020年一季度以來14個季度單季最大跌幅。
后疫情時代，全球化重構(gòu)來勢洶洶，世界經(jīng)濟衰退風險上升是正在到來的現(xiàn)實，而外需減弱，貿(mào)易保護主義盛行及地緣政治沖突則是長期制約。
二、分析解讀
目前照明出口的幾個殘酷現(xiàn)實：
1、照明行業(yè)外貿(mào)整體規(guī)模并非逐步回暖，而是下行收縮。之前持續(xù)增長的局面已經(jīng)發(fā)生根本性改變，技術(shù)性增量方面，LED光源革新帶來的產(chǎn)業(yè)紅利已吃盡，特別是替換場景；市場性增量在外需疲軟的情況下也遭遇瓶頸。
2、照明出口下滑的主要因素一個是外部特別是發(fā)達經(jīng)濟體需求萎縮，另一個是訂單和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。疫情的長尾效應(yīng)和區(qū)域地緣沖突拖累全球經(jīng)濟復蘇，疊加貨幣緊縮，通脹高企和高位庫存等因素所導致的需求不足；歐美近年來奉行的“中國+N“政策和持續(xù)推動相關(guān)需求從離岸外包逐步轉(zhuǎn)向友岸生產(chǎn)和近岸采購所導致的產(chǎn)業(yè)鏈逐步外溢。
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3、人民幣貶值對出口的促進作用，無法根本性抵御供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和分散對照明產(chǎn)品出口的抑制。
4、所謂“東邊日出西邊雨”，從供需兩端的狀況來看，照明出口的“東升西降“已經(jīng)成為一種必然的且難以逆轉(zhuǎn)的趨勢，雖然新興經(jīng)濟體的增量可觀，但仍不足以全面抵消歐美日韓等發(fā)達經(jīng)濟體下滑帶來的影響。
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歐美日韓為代表的發(fā)達經(jīng)濟體所在的歐洲、北美和東亞市場顯著下滑。
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對東盟、南亞、中亞、俄羅斯等“一帶一路”沿線新興經(jīng)濟體市場出口有所增長，但杯水車薪。
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其中2023年前三季度照明產(chǎn)品對俄出口同比增長16.2%，增速比上半年有所放緩，但仍遠好于歐洲其他經(jīng)濟體。結(jié)合之前的香港春季燈展、廣交會、光亞展上的情況來看，來自俄羅斯的客商數(shù)量眾多，體現(xiàn)出飽受歐美空前制裁的俄羅斯將更多無處投放的需求轉(zhuǎn)向了我東方大國，也意味著中俄經(jīng)貿(mào)關(guān)系進入全新階段；隨著戰(zhàn)事進入僵持階段，烏克蘭進出口市場也在緩慢恢復中，但回歸正常仍任重道遠。
5、可謂“東方不亮西方亮”，東南沿海照明制造傳統(tǒng)強省如廣東、浙江、福建、江蘇等今年表現(xiàn)相對低迷，但以其他一些非傳統(tǒng)制造強省如新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、廣西等依托對中亞、俄蒙、東南亞的火熱邊貿(mào)，出口份額顯著提升，但因體量差距甚大，無法彌補主要產(chǎn)區(qū)出口下滑帶來的缺口。同時需要指出的是去年同期因疫情邊境時常關(guān)閉造成的低對比基數(shù)也是其大幅增長的重要原因。
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6、過去三年，產(chǎn)業(yè)鏈更齊全，復工復產(chǎn)更快的中國制造對外“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”是疫情期間出口走高的重要原因，而今進入后疫情時代，相關(guān)制造國已全面恢復生產(chǎn)生活，加之生產(chǎn)本土化和供應(yīng)鏈在地化趨勢盛行，“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”隨之減弱，中國照明出口也將向原本份額逐步過渡。
三、總結(jié)展望
2023年，疫情結(jié)束了，但是為何市場感覺更差了？
首先，疫情雖然結(jié)束，但疫情期間造成的各種影響才剛開始。疫情期間，特別是2020年下半年以及2021年，外需強勁，貿(mào)易順差創(chuàng)記錄；廣大出口企業(yè)也享受到了各項減稅降費政策帶來的利好。企業(yè)也節(jié)衣縮食，謹慎支出，降本增效，需求雖然有所萎縮，但供給也能保持在一個相對平穩(wěn)的均衡。更重要的是，疫情期間，業(yè)界都積攢著預(yù)期，信心只是暫時受到壓制，但不至于遭到重挫。而管控放開后，各種負面影響才開始兌現(xiàn)：出口受到外需周期性衰退和產(chǎn)業(yè)鏈外溢的影響而下降，國際局勢和國內(nèi)政策的各種不確定性也打擊了預(yù)期和信心。在這種大背景下，照明行業(yè)從高速度向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型之路顯得困頓難行。
大疫三年，中國外需邏輯先是經(jīng)歷從“海外各國防疫”到“美國財政刺激”再到“全球供應(yīng)鏈恢復”的變化，而后美聯(lián)儲多次加息導致需求收縮和投資放緩，誘發(fā)全球經(jīng)濟下滑，致使海外需求不振，進而引發(fā)中國出口增速回落。同時在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美正在激進地推動基于供應(yīng)商多樣化、本地化、近岸外包和友岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。接下來在世界經(jīng)濟復蘇動能不足、逆全球化、歐美通脹、地緣沖突、能源緊缺、匯率波動等諸多風險交織下，照明企業(yè)需要直面外需收縮、產(chǎn)業(yè)鏈和訂單外溢、匯率和價格波動、客情維護難度加大等多重挑戰(zhàn)。而最根本的阻礙是外需收縮和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。
據(jù)目前經(jīng)濟大環(huán)境和行業(yè)形勢研判，2023年第四季度，照明出口相對疲軟的承壓狀況不會得到根本性改善。2023年全年，照明出口總額預(yù)計在580億美元上下，同比下降7%左右。
相關(guān)鏈接： 本文作者 溫其東 光亞照明研究院常務(wù)副院長 兼首席研究員 關(guān)于廣東光亞照明研究院 光亞照明研究院成立于2010年，是專業(yè)從事照明行業(yè)服務(wù)活動的非營利性社會組織，是照明行業(yè)第三方獨立研究機構(gòu)。研究院正在成為照明產(chǎn)業(yè)研究和行業(yè)服務(wù)的權(quán)威綜合性平臺，將為整個照明行業(yè)價值鏈各方提供其需求的全方位以及定制化服務(wù)。 研究院主要工作包括： 產(chǎn)業(yè)研究：定期發(fā)布產(chǎn)業(yè)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、行業(yè)動態(tài)、市場預(yù)測、技術(shù)趨勢、資本運作等相關(guān)內(nèi)容的研究報告； 行業(yè)咨詢：承接政府、企業(yè)、機構(gòu)提出的相關(guān)課題并提供定制化服務(wù)，包括政府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，機構(gòu)的產(chǎn)業(yè)咨詢等。 活動組織：也將提供會議沙龍、人才交流、教育培訓、標準認證、市場考察等行業(yè)活動的服務(wù)。 研究院院長為光亞集團董事長潘文波博士，溫其東任常務(wù)副院長兼首席研究員。
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