據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值突破30萬(wàn)億元人民幣，同比下降-0.2%，但按美元計(jì)則為4.41萬(wàn)億美元，同比下降6.4%。其中出口17.60萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.6%，按美元計(jì)則為2.52萬(wàn)億美元，同比下降5.7%。
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其中對(duì)“一帶一路”國(guó)家的外貿(mào)增速顯著高于整體，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體歐美日韓成為拖累項(xiàng)。2023年前三季度，我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口14.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.1%，高出整體增速3.3個(gè)百分點(diǎn)，占整體的46.5％；同期，我國(guó)對(duì)中亞、非洲、拉美、東盟等新興市場(chǎng)進(jìn)出口分別增長(zhǎng)33.7%、6.7%、5.1%、0.8%，均高于我國(guó)外貿(mào)整體增速；但對(duì)RCEP成員國(guó)進(jìn)出口同比下滑2.8%；因地緣政治沖突延續(xù)，對(duì)俄出口繼續(xù)一枝獨(dú)秀，同比暴漲67.3%。
另外就是機(jī)電產(chǎn)品出口占比繼續(xù)提升。2023年前三季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口10.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.3%，占出口總額的58.3%，提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電產(chǎn)品中，汽車出口量已超去年全年，出口量同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，出口額同比增長(zhǎng)96%，是最強(qiáng)勁帶動(dòng)項(xiàng)，其他類別則乏善可陳。
一、整體情況
2023年前三季度，中國(guó)照明產(chǎn)品出口總額為434億美元，同比下降6.7%，但出口數(shù)量同比下滑超過(guò)15%。其中LED照明產(chǎn)品出口額324億美元，占整體出口額的75%，同比下滑6.0%。
9月份單月出口額為48億美元，環(huán)比下降4.2%，前值為增長(zhǎng)0.5%；同比下降5.5%，前值為-13.3%，降幅連續(xù)兩月收窄。需要指出的是，去年同期的三季度，出口額已經(jīng)開(kāi)始步入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，因而持續(xù)的降幅收窄在一定程度上是對(duì)比基數(shù)收縮導(dǎo)致。
后疫情時(shí)代的存量競(jìng)爭(zhēng)階段，照明行業(yè)不同市場(chǎng)、不同區(qū)域、不同領(lǐng)域的恢復(fù)節(jié)奏和力度都不盡相同，導(dǎo)致千企千面，預(yù)期差異大，各自感受判若云泥，這種局面也將長(zhǎng)期存在。
主要產(chǎn)品
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光源產(chǎn)品
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從光源產(chǎn)品來(lái)看，結(jié)構(gòu)性不平衡現(xiàn)象繼續(xù)存在，傳統(tǒng)光源特別是白熾燈和熒光燈產(chǎn)品下滑狀況更為突出。2023年美國(guó)宣布禁售白熾燈等熱輻射光源（相關(guān)鏈接：美擬禁售白熾燈等熱輻射光源，LED機(jī)會(huì)幾何？）以及歐盟進(jìn)一步限制鹵鎢燈和熒光燈等傳統(tǒng)光源的使用，使得這兩大類產(chǎn)品在光源總量占比中進(jìn)一步下降。
2023年前三季度，LED光源產(chǎn)品出口數(shù)量45.7億只，同比增長(zhǎng)5.7%，占整體比重已從去年同期的70.1%增至歷史新高的78.6%，同時(shí)也意味著替換空間進(jìn)一步壓縮。通用照明光源出口總量?jī)H余58億只，在去年已下降20%的基礎(chǔ)上再度下降了6%。
分月
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分月來(lái)看，2023年前三季度可大致分為三個(gè)階段（1-2月，3-4月，5-9月）。
2023年開(kāi)年低迷，其中1月出口額57.9億美元，同比下降8.5%，2月則僅完成出口額23.3億美元，同比大幅下滑達(dá)30.3%。至此，因疫情管控全面放開(kāi)并經(jīng)歷了三年來(lái)首個(gè)不倡導(dǎo)“就地過(guò)年”的春節(jié)，1-2月出口額錄得同比下降16.5%，創(chuàng)自2020年3月以來(lái)的新低。
3月，節(jié)后勞動(dòng)力逐步就位，產(chǎn)能恢復(fù)日常水準(zhǔn)，之前積壓訂單得到相應(yīng)釋放，因而單月數(shù)據(jù)大幅反彈39.7%。4月增勢(shì)減緩為8.7%，雖為連續(xù)兩月正增長(zhǎng)，但比之3月已大幅回調(diào)。3-4月的反彈，既有年前后訂單因疫情和春節(jié)擱置而帶來(lái)的周期錯(cuò)位，也有疫情之后照明企業(yè)紛紛迅速積極出海尋單搶單的成果。
5-9月則因外需收縮疊加產(chǎn)業(yè)鏈外溢等多重不利因素沖擊，頹勢(shì)顯現(xiàn)，步入下行區(qū)間，且5-7月降幅逐月擴(kuò)大，8-9月雖降幅有所收窄，也因同期對(duì)比基數(shù)收縮導(dǎo)致。
分季度
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如圖表所示，疫情三年可謂是行業(yè)出口周期紊亂階段，2020年為先抑后揚(yáng)；2021年幾乎沒(méi)有淡季，但因材料、物流、匯率等多重不利因素作用，有訂單沒(méi)利潤(rùn)；到了2022年則是沒(méi)有旺季，外需收縮疊加庫(kù)存高企使得訂單都受到影響；2023年在前一年基礎(chǔ)上進(jìn)一步下滑，尤其本應(yīng)為旺季的第三季度表現(xiàn)不佳。
分季度來(lái)看，2023年第一季度依靠3月份的反彈修復(fù)了跌勢(shì)僅下滑1.0%；但第二季度則進(jìn)一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，錄得自2020年一季度以來(lái)14個(gè)季度單季最大跌幅。
后疫情時(shí)代，全球化重構(gòu)來(lái)勢(shì)洶洶，世界經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升是正在到來(lái)的現(xiàn)實(shí)，而外需減弱，貿(mào)易保護(hù)主義盛行及地緣政治沖突則是長(zhǎng)期制約。
二、分析解讀
目前照明出口的幾個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)：
1、照明行業(yè)外貿(mào)整體規(guī)模并非逐步回暖，而是下行收縮。之前持續(xù)增長(zhǎng)的局面已經(jīng)發(fā)生根本性改變，技術(shù)性增量方面，LED光源革新帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)紅利已吃盡，特別是替換場(chǎng)景；市場(chǎng)性增量在外需疲軟的情況下也遭遇瓶頸。
2、照明出口下滑的主要因素一個(gè)是外部特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求萎縮，另一個(gè)是訂單和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。疫情的長(zhǎng)尾效應(yīng)和區(qū)域地緣沖突拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，疊加貨幣緊縮，通脹高企和高位庫(kù)存等因素所導(dǎo)致的需求不足；歐美近年來(lái)奉行的“中國(guó)+N“政策和持續(xù)推動(dòng)相關(guān)需求從離岸外包逐步轉(zhuǎn)向友岸生產(chǎn)和近岸采購(gòu)所導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈逐步外溢。
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3、人民幣貶值對(duì)出口的促進(jìn)作用，無(wú)法根本性抵御供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和分散對(duì)照明產(chǎn)品出口的抑制。
4、所謂“東邊日出西邊雨”，從供需兩端的狀況來(lái)看，照明出口的“東升西降“已經(jīng)成為一種必然的且難以逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，雖然新興經(jīng)濟(jì)體的增量可觀，但仍不足以全面抵消歐美日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體下滑帶來(lái)的影響。
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歐美日韓為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體所在的歐洲、北美和東亞市場(chǎng)顯著下滑。
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對(duì)東盟、南亞、中亞、俄羅斯等“一帶一路”沿線新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)出口有所增長(zhǎng)，但杯水車薪。
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其中2023年前三季度照明產(chǎn)品對(duì)俄出口同比增長(zhǎng)16.2%，增速比上半年有所放緩，但仍遠(yuǎn)好于歐洲其他經(jīng)濟(jì)體。結(jié)合之前的香港春季燈展、廣交會(huì)、光亞展上的情況來(lái)看，來(lái)自俄羅斯的客商數(shù)量眾多，體現(xiàn)出飽受歐美空前制裁的俄羅斯將更多無(wú)處投放的需求轉(zhuǎn)向了我東方大國(guó)，也意味著中俄經(jīng)貿(mào)關(guān)系進(jìn)入全新階段；隨著戰(zhàn)事進(jìn)入僵持階段，烏克蘭進(jìn)出口市場(chǎng)也在緩慢恢復(fù)中，但回歸正常仍任重道遠(yuǎn)。
5、可謂“東方不亮西方亮”，東南沿海照明制造傳統(tǒng)強(qiáng)省如廣東、浙江、福建、江蘇等今年表現(xiàn)相對(duì)低迷，但以其他一些非傳統(tǒng)制造強(qiáng)省如新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、廣西等依托對(duì)中亞、俄蒙、東南亞的火熱邊貿(mào)，出口份額顯著提升，但因體量差距甚大，無(wú)法彌補(bǔ)主要產(chǎn)區(qū)出口下滑帶來(lái)的缺口。同時(shí)需要指出的是去年同期因疫情邊境時(shí)常關(guān)閉造成的低對(duì)比基數(shù)也是其大幅增長(zhǎng)的重要原因。
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6、過(guò)去三年，產(chǎn)業(yè)鏈更齊全，復(fù)工復(fù)產(chǎn)更快的中國(guó)制造對(duì)外“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”是疫情期間出口走高的重要原因，而今進(jìn)入后疫情時(shí)代，相關(guān)制造國(guó)已全面恢復(fù)生產(chǎn)生活，加之生產(chǎn)本土化和供應(yīng)鏈在地化趨勢(shì)盛行，“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”隨之減弱，中國(guó)照明出口也將向原本份額逐步過(guò)渡。
三、總結(jié)展望
2023年，疫情結(jié)束了，但是為何市場(chǎng)感覺(jué)更差了？
首先，疫情雖然結(jié)束，但疫情期間造成的各種影響才剛開(kāi)始。疫情期間，特別是2020年下半年以及2021年，外需強(qiáng)勁，貿(mào)易順差創(chuàng)記錄；廣大出口企業(yè)也享受到了各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的利好。企業(yè)也節(jié)衣縮食，謹(jǐn)慎支出，降本增效，需求雖然有所萎縮，但供給也能保持在一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的均衡。更重要的是，疫情期間，業(yè)界都積攢著預(yù)期，信心只是暫時(shí)受到壓制，但不至于遭到重挫。而管控放開(kāi)后，各種負(fù)面影響才開(kāi)始兌現(xiàn)：出口受到外需周期性衰退和產(chǎn)業(yè)鏈外溢的影響而下降，國(guó)際局勢(shì)和國(guó)內(nèi)政策的各種不確定性也打擊了預(yù)期和信心。在這種大背景下，照明行業(yè)從高速度向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型之路顯得困頓難行。
大疫三年，中國(guó)外需邏輯先是經(jīng)歷從“海外各國(guó)防疫”到“美國(guó)財(cái)政刺激”再到“全球供應(yīng)鏈恢復(fù)”的變化，而后美聯(lián)儲(chǔ)多次加息導(dǎo)致需求收縮和投資放緩，誘發(fā)全球經(jīng)濟(jì)下滑，致使海外需求不振，進(jìn)而引發(fā)中國(guó)出口增速回落。同時(shí)在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美正在激進(jìn)地推動(dòng)基于供應(yīng)商多樣化、本地化、近岸外包和友岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。接下來(lái)在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能不足、逆全球化、歐美通脹、地緣沖突、能源緊缺、匯率波動(dòng)等諸多風(fēng)險(xiǎn)交織下，照明企業(yè)需要直面外需收縮、產(chǎn)業(yè)鏈和訂單外溢、匯率和價(jià)格波動(dòng)、客情維護(hù)難度加大等多重挑戰(zhàn)。而最根本的阻礙是外需收縮和產(chǎn)業(yè)鏈外溢。
據(jù)目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和行業(yè)形勢(shì)研判，2023年第四季度，照明出口相對(duì)疲軟的承壓狀況不會(huì)得到根本性改善。2023年全年，照明出口總額預(yù)計(jì)在580億美元上下，同比下降7%左右。
相關(guān)鏈接： 本文作者 溫其東 光亞照明研究院常務(wù)副院長(zhǎng) 兼首席研究員 關(guān)于廣東光亞照明研究院 光亞照明研究院成立于2010年，是專業(yè)從事照明行業(yè)服務(wù)活動(dòng)的非營(yíng)利性社會(huì)組織，是照明行業(yè)第三方獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)。研究院正在成為照明產(chǎn)業(yè)研究和行業(yè)服務(wù)的權(quán)威綜合性平臺(tái)，將為整個(gè)照明行業(yè)價(jià)值鏈各方提供其需求的全方位以及定制化服務(wù)。 研究院主要工作包括： 產(chǎn)業(yè)研究：定期發(fā)布產(chǎn)業(yè)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)趨勢(shì)、資本運(yùn)作等相關(guān)內(nèi)容的研究報(bào)告； 行業(yè)咨詢：承接政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)提出的相關(guān)課題并提供定制化服務(wù)，包括政府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)咨詢等。 活動(dòng)組織：也將提供會(huì)議沙龍、人才交流、教育培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、市場(chǎng)考察等行業(yè)活動(dòng)的服務(wù)。 研究院院長(zhǎng)為光亞集團(tuán)董事長(zhǎng)潘文波博士，溫其東任常務(wù)副院長(zhǎng)兼首席研究員。
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