傳統(tǒng)背光需求減弱，富采/億光/鼎元Q3恐旺季不旺

LED產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多年結(jié)構(gòu)調(diào)整，去年好不容易恢復(fù)活絡(luò)，今年又面臨壓力。LED大廠富采、億光及感測(cè)元件廠鼎元初估第二季營收可能接近上季、但不如去年同期，第三季旺季效應(yīng)恐怕也得打折。

主要是宅經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)的筆記本電腦及顯示器等信息產(chǎn)品相關(guān)需求在疫情后降溫，通貨膨脹和升息效應(yīng)也使消費(fèi)支出力道更謹(jǐn)慎，加上俄烏沖突、疫情封控、物流料況等供應(yīng)鏈問題又為產(chǎn)銷增添變量。

其中又以傳統(tǒng)背光應(yīng)用壓力最明顯。盡管LED廠商近年來積極布局多元產(chǎn)品與多元應(yīng)用，傳統(tǒng)背光仍占一席之地。以電視背光來說，即使價(jià)格不好、利潤不佳，對(duì)于廠商產(chǎn)能稼動(dòng)率的支持作用不可忽略。

隨著個(gè)人和企業(yè)對(duì)于大環(huán)境看法轉(zhuǎn)向悲觀，個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)支出在消費(fèi)型產(chǎn)品方面的預(yù)算逐漸保守。不僅傳統(tǒng)應(yīng)用藍(lán)光LED需求減弱，原本相對(duì)穩(wěn)定的四元LED和不可見光、感測(cè)元件動(dòng)能也放緩。

圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫

原本植物照明有大量需求來自于俄羅斯及北歐等冬季寒冷的國家，許多大型植物工廠計(jì)劃預(yù)算龐大，為四元LED提供動(dòng)能。但戰(zhàn)爭造成植物照明需求因部分區(qū)域預(yù)算排擠而減少。

感測(cè)元件與不可見光等產(chǎn)品則是因?yàn)槿ツ陙碜跃W(wǎng)通、穿戴、工控等多元感測(cè)應(yīng)用擴(kuò)大，帶動(dòng)需求大增，但新產(chǎn)能陸續(xù)開出且下游客戶過度囤貨需要時(shí)間去化，今年以來回歸平穩(wěn)。

至于各界抱持較高期待的MiniLED，現(xiàn)階段以背光應(yīng)用為大宗，除了最早導(dǎo)入的高階筆記本電腦與平板計(jì)算機(jī)背光應(yīng)用，近來逐步朝顯示器與車用等其他應(yīng)用拓展。

值得注意的是，同樣用于面板背光源的MiniLED元件，除了需要通過傳統(tǒng)封裝廠的MiniLED，還有富采等芯片廠商所推出的Chip-on-board技術(shù)COB MiniLED。

根據(jù)廠商在手訂單，COB制程的MiniLED最快今年下半年就有電視廠商導(dǎo)入、并預(yù)計(jì)明年放量，對(duì)于MiniLED供應(yīng)鏈生態(tài)之影響，有待觀察。

Micro LED進(jìn)展迄今亦尚未減緩，富采已經(jīng)提高資本支出開始建設(shè)Micro LED生產(chǎn)線、提早為Micro LED量產(chǎn)做準(zhǔn)備。