2020年中國LED照明行業區域競爭格局分析

1、LED產業：珠三角和長三角發展最為集中

我國LED產業發展緣自2013年提出的“國家高技術研究發展計劃”(簡稱863計劃)，我國LED產業發展起步晚于國外發達國家，最早由珠三角地區承接國外LED產業轉移和產業布局。

以地域分布來看，中國的LED產業可以劃分為長三角經濟區，環渤海經濟產業區，珠三角經濟產業區，閩贛經濟產業區和中西部經濟產業區五大主要經濟產業區。

2、LED產業起步時間對比：珠三角發展起步早

2000年初，面對LED產業的巨大商機和發展前景，世界各國相繼投入巨資推出半導體照明計劃。2000年，美國投資5億美元實施“國家半導體照明計劃”；2000年7月歐盟宣布啟動半導體照明“彩虹計劃”。2000-2008年韓國政府投入4.72億美元，企業投入7.36億美元進行“GaN半導體開發計劃”。2003年6月，我國科技部在“863”計劃的支持下，首次提出發展半導體照明計劃。

自提出發展半導體照明計劃之后，我國半導體照明產業不斷發展，2005年，啟動半導體照明產業化關鍵技術重大項目，截止2006年為止，科技部成功批準上海、大連、南昌、廈門以及深圳作為產業化基地，其中以深圳地區的發展較為迅猛。2019年，深圳率先出臺政策要求改造行政區域內公共建筑燈具為LED。

其中，珠三角領域產業最早承接國外LED產業轉移和產業布局，發展起步較早，發展經驗更為豐富，在LED中下游封裝應用領域發展最為成熟完善。

3、LED照明政策規劃對比：珠三角創新領先

珠三角地區多地城市對于LED照明產業推出積極政策，尤其是深圳，在政策方面，積極創新，長期處于全國領先位置。廣東省在2012年5月就開始研究部署公共照明領域全面推廣普及LED照明產品工作。2019年深圳市住房和建設局大力推動公共建筑節能改造，改造項目中大多均涉及LED燈具更換，在全國起著示范帶頭作用。

長三角地區多地城市對于LED照明產業的支持政策在公共建筑改造方面同樣有所涉及。如2019年10月，揚州市對揚子江路、南通路等56個小區、河道駁岸及廣場等庭院燈進行節能改造，合計更換安裝LED燈具約10903盞。

在對珠三角與長三角關于LED產業政策對比中可知，兩區域關于LED產業的支持政策類似，但是珠三角地區對于LED產業的支持力度更多，并且較早地對區域LED產業進行政策引導，有利于珠三角區域LED產業的長期發展。

4、LED照明集群優勢對比：珠三角LED照明產業集中

在“國家半導體照明工程”的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊七個國家半導體照明工程產業化基地。我國政府大力推進半導體照明產業基地或園區，展開招商工作，扶持龍頭廠商，并出臺相關扶持政策，推進半導體照明產業發展，中國LED產業基地四面開花。在全國20家LED照明產業基地中，珠三角地區占有8家，長三角地區占有4家，珠三角地區LED照明產業基地數量約為長三角的兩倍。

2008年，廣東省發布《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020)》，出臺多項措施調整經濟結構，轉變增長方式。在戰略規劃綱要的實施帶動下，珠三角正在逐步形成“深莞惠”“珠中江”“廣佛肇”三個經濟圈，三大經濟圈內的LED產業也呈現出各自不同的特色。

深圳市和東莞市作為國家級的半導體照明產業化基地，深莞惠區域的LED產業發展最為成熟，配套最為完善，產業規模也是珠三角地區最大的區域。

作為國內LED產業的領頭羊，珠三角地區是目前國內規模最大的LED產業聚集區域。其中，深圳LED照明產業規模最大，配套設施完善，產業鏈完整，研發實力強。廣州封裝及應用方面實力較強，產業研發和檢測力量較強；惠州LED企業總數不多，但擁有一些具有一定規模的企業。

5、LED照明產業鏈對比：珠三角地區產業鏈完善

LED照明產業按照其制造過程，大體上可以分為上游襯底材料和外延片生產、中游封裝以及下游應用。在全球LED封裝企業中，超過70%數量的LED封裝企業在中國，而中國的LED封裝企業有50%集中在珠三角。在下游LED顯示屏、LED照明、LED背光和LED植物生長燈等多個應用領域珠三角地區都占據很大比重。

珠三角LED照明產業中，不僅僅是深圳，惠州、中山、佛山、東莞等多個城市LED照明產業鏈均較為完善，惠州形成了從LED封裝、LED光電節能系統解決方案專業服務商、LED照明產品研發機構、LED終端應用商以及市場銷售網絡的產業鏈條；中山已形成一定規模的產業集群，產業鏈條較為完整；佛山LED產業鏈上中下游規模初現，下游燈具制造優勢；東莞已基本垂直整合LED產業鏈。

長三角LED照明產業中，上海LED照明產業鏈相對較為完善，江蘇在LED封裝及應用方面已經初具規模，全產業鏈還有待發展。寧波具有很好的產業基礎和經濟區位優勢，是國內主要的特種照明燈具生產基地，發展潛力大。

6、綜合評價：珠三角LED照明產業極具競爭優勢

綜合而言，珠三角地區在全國LED照明產業中極具競爭優勢。起步時間早，發展經驗豐富，政策規劃創新領先，有利于LED照明產業長期發展；珠三角LED照明產業集中，極具集群優勢；產業鏈方面，珠三角多個城市LED產業鏈發展完善，LED照明產業綜合實力領先長三角地區。