中國LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)規(guī)?！a(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中微增

半導(dǎo)體照明(Semiconductor Lighting)是一種新興的照明技術(shù)，其基本器件為發(fā)光二極管(Light-emitting diode, 簡稱LED)，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。根據(jù)CSA research發(fā)布的《2019中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，中國LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，2019年中國LED半導(dǎo)體照明行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)7548億元，微增2.4%。

產(chǎn)業(yè)鏈——下游應(yīng)用規(guī)模穩(wěn)定增長

LED照明產(chǎn)業(yè)按照其制造過程，大體上可以分為上游襯底制作和外延片生產(chǎn)、中游芯片制造以及下游封裝和應(yīng)用。其中，上游外延片和中游芯片的生產(chǎn)是LED的關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)含量較高，資本投入較大，為國際競爭最激烈、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)最大領(lǐng)域。

LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展中，下游應(yīng)用貢獻(xiàn)最大。2019年，中國LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用規(guī)模達(dá)到6388億元，占比84.63%。

上中游產(chǎn)業(yè)規(guī)模壓力凸顯。2019年LED照明產(chǎn)業(yè)上游外延芯片產(chǎn)值規(guī)模下降16.25%，達(dá)201億元。中游封裝產(chǎn)值規(guī)模下降9.01%，達(dá)959億元。

經(jīng)過多年發(fā)展完善后，我國LED照明下游應(yīng)用市場逐漸趨向穩(wěn)定成熟。目前，我國LED照明下游應(yīng)用市場包括通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應(yīng)用、信號(hào)及指示、顯示屏等。2019年LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用產(chǎn)值規(guī)模仍然穩(wěn)中有增，上升5.07%，達(dá)到6388億元。

通用照明是最大的下游應(yīng)用市場

我國LED照明下游應(yīng)用市場通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應(yīng)用、信號(hào)及指示、顯示屏等中。通用照明領(lǐng)域多年來占據(jù)主要應(yīng)用市場，2019年占比達(dá)到42.4%以上水平，最高占比可達(dá)到47.7%。

LED通用照明產(chǎn)值具體規(guī)模上，2014-2019年LED通用照明產(chǎn)值規(guī)模持續(xù)增長，2019年達(dá)到2707億元，微增1%。

區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比

政策情況——廣東政策支持力度大

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國LED產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，廣東省、上海市、浙江省、福建省具有較多的國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，為我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。廣東省作為LED照明企業(yè)的集結(jié)地，在一定程度上代表著我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平與趨勢。

廣東省LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，承接國外LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)布局的時(shí)間較早，在LED中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展最為成熟完善。政府政策出臺(tái)也相對(duì)較早，較為全面。

遼寧省、江西省、福建省也在通過完善LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域消費(fèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)LED照明向農(nóng)村地區(qū)拓展。加強(qiáng)技術(shù)研究，支持LED產(chǎn)業(yè)節(jié)能改造，打造LED健康循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

隨著國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入成熟階段，政府更加注重技術(shù)研發(fā)的突破，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自進(jìn)入2020年以來，已有12家LED上市公司獲得政府補(bǔ)貼，其中廣東省LED照明企業(yè)獲得政府補(bǔ)貼企業(yè)達(dá)5家，補(bǔ)貼總額達(dá)31896.28萬元，遠(yuǎn)高于其他省份企業(yè)。

政策方面，廣東省在政策出臺(tái)的數(shù)量上更多、出臺(tái)時(shí)間更早，政策更具有創(chuàng)新性與改革性，政府補(bǔ)貼金額高，政府政策支持力度更大。

產(chǎn)業(yè)鏈——廣東LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善

廣東LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)參與。上游襯底材料、外延片、芯片領(lǐng)域中，廣東LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上具有眾多企業(yè)，上游外延片、芯片領(lǐng)域，有華燦光電、淼浩高科、愛彼斯通、世紀(jì)晶源、方大國科、惠州科銳、雷士、TCL照明等企業(yè)，推動(dòng)廣東LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

廣東LED產(chǎn)業(yè)四大集群極具優(yōu)勢

截至2016年，廣東省全省從事LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模已達(dá)4000多家，帶動(dòng)相關(guān)就業(yè)人口300萬，產(chǎn)值達(dá)3500多億元。位居全國首位。廣東省LED產(chǎn)業(yè)集中，四大集群為廣東省LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出較大貢獻(xiàn)。

廣東作為全國規(guī)模最大的LED產(chǎn)業(yè)集群，從上游襯底材料、外延芯片、裝備制造到中游封裝產(chǎn)業(yè)，再到下游應(yīng)用，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善，產(chǎn)業(yè)聚焦優(yōu)勢明顯。有眾多國家級(jí)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地，既有產(chǎn)業(yè)龍頭，又有產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。具有良好的LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)商環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。上海市產(chǎn)業(yè)鏈同樣較為完善，技術(shù)型人才儲(chǔ)備多，但是隨著勞動(dòng)力成本上升、地價(jià)上升等原因，上海LED照明產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐漸削弱，一定程度影響了上海照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度。

截至2016年，廣東省全省從事LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模已達(dá)4000多家，帶動(dòng)相關(guān)就業(yè)人口300萬，產(chǎn)值達(dá)3500多億元。位居全國首位。廣東省LED產(chǎn)業(yè)集中，四大集群為廣東省LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出較大貢獻(xiàn)。

廣東作為全國規(guī)模最大的LED產(chǎn)業(yè)集群，從上游襯底材料、外延芯片、裝備制造到中游封裝產(chǎn)業(yè)，再到下游應(yīng)用，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善，產(chǎn)業(yè)聚焦優(yōu)勢明顯。有眾多國家級(jí)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地，既有產(chǎn)業(yè)龍頭，又有產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。具有良好的LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)商環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。上海市產(chǎn)業(yè)鏈同樣較為完善，技術(shù)型人才儲(chǔ)備多，但是隨著勞動(dòng)力成本上升、地價(jià)上升等原因，上海LED照明產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐漸削弱，一定程度影響了上海照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度。

相對(duì)而言，廣東省具有深圳、惠州、中山、佛山四大LED產(chǎn)業(yè)集群，極具優(yōu)勢，LED產(chǎn)業(yè)集中，配套產(chǎn)業(yè)全面，整體而言，廣東省LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。

廣東占據(jù)LED照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先位置

綜合而言，從政府政策支持情況來看，廣東省LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)也相對(duì)較早，較為全面，政策補(bǔ)貼支持力度較大，已經(jīng)走在全國領(lǐng)先位置。

從LED產(chǎn)業(yè)集群來看，廣東省為全國LED照明產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域，LED產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯。深圳、惠州、中山以及佛山作為廣東LED產(chǎn)業(yè)四大集群，對(duì)廣東LED的發(fā)展做出了極大的貢獻(xiàn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，廣東省從上游外延芯片到中游封裝產(chǎn)業(yè)，再到下游應(yīng)用，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。

綜上所述，廣東政策環(huán)境較好，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。廣東省LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全國之首。