在當前經濟形勢下,中央決定啟動“新基建”刺激經濟,多次開會進行密集部署,強調加快新基建進度,引發(fā)了越來越多的關注。
具體來說,“新基建”包括7大產業(yè)方向:5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、特高壓、城際以及城軌交通。
今天我們再來看看“新基建”的7大產業(yè)鏈全景圖和一些相關的企業(yè)。
5G基站建設
2020年5G正式商用,5G的產業(yè)鏈條非常之廣,梳理之后主要又是幾項,分別是:基站天線、射頻器件、小基站、光纖光纜、PCB、主設備、光模塊。
5G產業(yè)鏈全景圖
◆設備商:中興通訊、烽火通信;
◆PCB:深南電路、滬電股份、生益科技;
◆光模塊:光迅科技、中際旭創(chuàng)、華工科技;
◆天線:通宇通訊、東山精密、世嘉科技;
◆天線振子:碩貝德、信維通信、飛榮達、科創(chuàng)新源;
◆射頻:卓勝微;
◆濾波器:大富科技、武漢凡谷、世嘉科技、東山精密、春興精工;
◆小基站:宜通世紀、華星創(chuàng)業(yè)、邦訊技術;
◆網絡規(guī)劃實施:國脈科技、杰賽科技、日海智能、中通國脈、富春股份;
◆基站配套:數知科技、北訊集團、英維克、日海智能、中光防雷。
同時,5G 的三大應用場景(增強移動寬帶 eMBB、大連接物聯(lián)網 mMTC、超高可靠超低時延通信 uRLLC),其中 mMTC 和 uRLLC 均和物聯(lián)網相關。
圍繞物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展,建議關注:樂鑫科技/博通集成(科創(chuàng)板,無線數傳類芯片)、移遠通信/廣和通/移為通信(物聯(lián)網模組)、迪普科技/中新賽克/深信服(工業(yè)互聯(lián)網絡安全)。
新能源汽車充電樁
充電樁產業(yè)鏈條上的重要角色有:充電運營商、設備生產商、整體解決方案商。這三者都扮演了重要的角色,且常常相互重合。
新能源汽車充電樁產業(yè)鏈全景圖
整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等;充電樁涉及眾業(yè)達、特銳德、萬馬股份等;新能車ETF里面則廣泛地包括了新能源產業(yè)鏈公司。
部分新能源汽車充電站企業(yè)名錄(308家)
大數據中心
根據數據從產生到應用、繼而產生新數據的過程大數據產業(yè)形成了一個環(huán)形產業(yè)鏈。從數據產生到應用,參與企業(yè)逐漸增多,數據價值逐級放大。
大數據產業(yè)鏈全景圖
大數據產業(yè)鏈相關上市公司主要有:
◆大數據IT基礎設施:天璣科技、銀信科技、網宿科技;
◆數據資源獲?。褐饕峭ㄟ^移動終端、車載終端、互聯(lián)網等方式來獲取,互聯(lián)網阿里和騰訊以及京東是主要資源獲取渠道。科大訊飛(語音數據)、四維圖新(車載用戶數據)、易聯(lián)眾(企業(yè)人力資源數據)、恒生電子(金融數據)等。
◆大數據存儲:光環(huán)新網(云存儲)、紫光股份(云儲存)、數據港、海量數據、東方國信;
◆數據整合和分析:數據整合(IB),用友軟件、久其軟件、捷成股份、浪潮信息、華勝天成、榮之聯(lián)、東方國信;數據綜合處理,拓爾思、東方國信、美亞柏科。
◆數據安全:啟明星辰、綠盟科技、衛(wèi)士通、北信源、藍盾股份;
◆數據應用和消費:其實也就是最下游的行業(yè),這個內容是最多的。
人工智能
在國家的規(guī)劃中,2020年,我國人工智能總體技術和應用與世界先進水平同步,人工智能產業(yè)成為新的重要經濟增長點——可見今年對于人工智能發(fā)展的重要性。
人工智能產業(yè)鏈
2019人工智能企業(yè)綜合實力100強名單
工業(yè)互聯(lián)網
工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)鏈全景圖
工業(yè)互聯(lián)網平臺主要有東方國信、寶信軟件;電力物聯(lián)網主要包括恒華科技、國電南瑞、林洋能源等;網絡側主要是移遠通信和移為通信。此外,還有此前熱度比較高的東土科技等。
全球電子設備智能制造巨頭:工業(yè)富聯(lián);
工業(yè)云平臺龍頭企業(yè):東方國信;
專注于智能制造服務深度綁定西門子:能科股份;
云平臺公司:用友網絡,海爾智家,美的集團,三一重工;
工業(yè)通信設備制造商:映翰通;
通信模塊制造商:廣和通,高新興。
2019工業(yè)互聯(lián)網50強名單
特高壓
特高壓產業(yè)鏈圖
特高壓設備主要廠商
2020年電網投資有望超預期,特高壓建設加速,同時在電力物聯(lián)網、芯片/IGBT、配電網等方面仍有結構性增長。
特高壓主要涉及的公司包括:國電南瑞、長高集團、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國網信通、長纜科技、中國西電、遠光軟件、林洋能源、海興電力、匯金通、風范股份、金利華電、新宏泰、中元股份、通光線纜、平高電氣、國電南自、大連電瓷、通達股份、安靠智電、科林電氣、保變電氣、精準信息、置信電氣、漢纜股份、經緯輝開、長纜科技、廣電電氣、ST遠程、東方鐵塔、中環(huán)裝備、四方股份、杭電股份、德威新材、華明裝備、恒星科技、智慧能源、東材科技、中國西電、思源電氣、億嘉和、特變電工、*ST百特、電科院、涪陵電力、中電電機、*ST北訊、夢網集團、中天科技、臥龍電驅、長園集團、亨通光電、河鋼股份、內蒙華電、神馬電力等。
城際以及城軌交通
城市軌道交通產業(yè)鏈全景圖
軌道交通行業(yè)公司排名前十的分別是中國中鐵、中國鐵建、中國中車、比亞迪、上海電氣、香港鐵路有限公司、中國通號、隧道股份、國電南瑞、廣深鐵路。
同時還要關注優(yōu)質零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業(yè)、晉西車軸、天鐵股份和新筑股份等。