3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，釋放出9大信號(hào)，并于近期疫情防控系列會(huì)議中第二次提及5G，且首提數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
分析人士認(rèn)為，公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域，以及涉及新基建等九大行業(yè)或迎來(lái)風(fēng)口。
九大行業(yè)或迎風(fēng)口
3月4日的中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議指出，加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要加大公共衛(wèi)生服務(wù)，應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。
事實(shí)上，2月21日的政治局會(huì)議就強(qiáng)調(diào)，加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動(dòng)生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。
有分析人士指出，“新基建”主要包括5G基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能七大領(lǐng)域。
一是5G基站建設(shè)方面，設(shè)備商主要包括中興通訊、烽火通信、信維通訊、深南電路等，施工單位則主要是中達(dá)安，運(yùn)營(yíng)商則是中國(guó)聯(lián)通等；5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龍頭概念股。 二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要有東方國(guó)信、寶信軟件；電力物聯(lián)網(wǎng)主要包括恒華科技、國(guó)電南瑞、林洋能源等；網(wǎng)絡(luò)側(cè)主要是移遠(yuǎn)通信和移為通信。此外，還有此前熱度比較高的東土科技等。 三是特高壓方面，平高電氣、保變電氣，特變電工、國(guó)電南瑞等。 四是城際高速鐵路和城際軌道交通方面，主要包括軌交車輛龍頭中國(guó)中車、優(yōu)質(zhì)零部件公司康尼機(jī)電、華鐵股份、晉億實(shí)業(yè)、晉西車軸、天鐵股份和新筑股份等。 五是新能源汽車及充電樁方面，整車及電池涉及寧德時(shí)代、比亞迪、貝特瑞等；充電樁涉及眾業(yè)達(dá)、特銳德、萬(wàn)馬股份等；新能車ETF里面則廣泛地包括了新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司。 六是大數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面，施工單位主要有包括寧波建工等，服務(wù)器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技等；存儲(chǔ)方面主要包括易華錄，紫晶存儲(chǔ)等；軟件方面主要包括藍(lán)色光標(biāo)等。計(jì)算機(jī)ETF中包括部分大數(shù)據(jù)、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)個(gè)股。 七是人工智能方面，主要包括即將上市的寒武紀(jì)，當(dāng)然還有科大訊飛，賽為智能、遠(yuǎn)大智能等。人工智能產(chǎn)業(yè)亦有專門的ETF，叫AIETF。
此外，公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域亦可能受到關(guān)注。這兩大行業(yè)可能包括生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療固廢處理等，亦包括口罩、防護(hù)服、溫度計(jì)等應(yīng)急物資儲(chǔ)備等方向。
會(huì)議釋放九大信號(hào)
首先，此次會(huì)議的議題是《中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)3月4日召開會(huì)議，研究當(dāng)前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行重點(diǎn)工作。中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議并發(fā)表重要講話》，而2月26日的會(huì)議主題是，分析新冠肺炎疫情形勢(shì)研究近期防控重點(diǎn)工作；再往前推，2月19日的議題是，聽取疫情防控工作匯報(bào)，研究統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作。這意味著疫情防控進(jìn)入到了新的階段，同時(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行恢復(fù)到一定水平，但離全面恢復(fù)還有距離，還有些重點(diǎn)工作要做。
其次，對(duì)于疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)運(yùn)行的趨勢(shì)表述樂觀。習(xí)近平指出，經(jīng)過(guò)全國(guó)上下艱苦努力，當(dāng)前已初步呈現(xiàn)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好、生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，必須深入貫徹落實(shí)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署會(huì)議精神，加快建立同疫情防控相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行秩序。
第三，對(duì)于疫情防控還不能有絲毫松懈。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)疫情防控必須慎終如始，對(duì)疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，繼續(xù)抓緊抓實(shí)抓細(xì)。但同時(shí)又指出，要堅(jiān)持實(shí)事求是、一切從實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)決防止形式主義、官僚主義。
第四，湖北、武漢之外，再談北京。會(huì)議指出，要突出抓好北京等重點(diǎn)地區(qū)疫情防控，完善京津冀聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，在人員流動(dòng)引導(dǎo)、交通通道防疫、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。
第五，系列會(huì)議首次提到“要發(fā)揮好企業(yè)家作用，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)家積極性創(chuàng)造性?！焙罄m(xù)更是提到，要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性。
第六，會(huì)議提出，要堅(jiān)持全國(guó)一盤棋，維護(hù)統(tǒng)一大市場(chǎng)，促進(jìn)上下游、產(chǎn)供銷、大中小企業(yè)整體配套、協(xié)同復(fù)工，切實(shí)提高復(fù)工復(fù)產(chǎn)的整體效益和水平。這一點(diǎn)涉及到供應(yīng)鏈的安全問(wèn)題，對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局非常重要。
第七，多次強(qiáng)調(diào)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時(shí)更是指出，要做好龍頭企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障工作，維護(hù)全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定。這與第六條信息關(guān)聯(lián)較大。
第八，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把被抑制、被凍結(jié)的消費(fèi)釋放出來(lái)，并催生新型消費(fèi)，使實(shí)物消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)得到回補(bǔ)。此次對(duì)消費(fèi)的表述較多，且相對(duì)具體，而且重點(diǎn)在釋放和回補(bǔ)上。這可能意味著，受疫情影響較大的行業(yè)，如旅游、餐飲、電影等行業(yè)會(huì)逐步恢復(fù)到正常水平。
第九，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。關(guān)于新基建，這已經(jīng)不是第一次提出，但比較罕見的是，這是疫情防控系列會(huì)議第二次提到5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（2月21日的政治局會(huì)議首次提出），本次會(huì)議則首次提到數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
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