本文作者:邵嘉平 博士
歐司朗光電通用照明全球銷售負(fù)責(zé)人
本文從LED上游芯片與封裝器件的角度出發(fā),來(lái)談?wù)剮讉€(gè)現(xiàn)狀及后續(xù)的展望,如有謬誤不當(dāng)之處,請(qǐng)多多擔(dān)待并不吝賜教。
一、中美貿(mào)易戰(zhàn)與我們的出口市場(chǎng)
1. 中美
無(wú)論何時(shí),對(duì)于照明行業(yè)而言,中國(guó)始終是最大的制造基地,美國(guó)始終是最大的單一消費(fèi)市場(chǎng)。Signify收了伊頓集團(tuán)的Cooper Lighting Solutions,Cree Lighting出售給Ideal Group,Acuity Brands更是一堆買買買(其專業(yè)燈具的基數(shù)大、需要持續(xù)增長(zhǎng)有壓力),那些Big boss (big retailers, Walmart, THD, Lowe’s, Costco等) 也不斷與時(shí)俱進(jìn),浙江(寧波)、福建(廈門(mén))、廣東(深圳)出口大戶們數(shù)十年深耕細(xì)作的北美(美國(guó)、加拿大)市場(chǎng)在2019年遭遇到一定程度的波折與起伏,但是大盤(pán)面沒(méi)本質(zhì)變化。
“得北美者得天下”,不管是Nichia, Cree, Lumileds的根深蒂固,還是Samsung LED, Seoul Semicon的苦心經(jīng)營(yíng),抑或是Osram OS, Luminus, Epistar的銳意進(jìn)取,品牌、IP、性能、性價(jià)比,北美市場(chǎng)最為透明和公平、公正。
在應(yīng)用層面:
(1) 光源產(chǎn)品所用主流的2835 PCT及燈絲型封裝器件:
以2700K CCT為例,Ra 主要為80, 90選項(xiàng),主要面向家居和商用:
· 9V / 1W / 105 – 110 lm / Ra 90, lm/$已經(jīng)超過(guò)10,000 lm/$,
· 18V / 1W / 125 – 130 lm / Ra 80, lm/$已經(jīng)超過(guò)12,000 lm/$,
· 36V / 54V / 72V 高壓 1W器件在出貨總體占比中位數(shù)尚少,
· 而陶瓷直條燈絲 (40/53mm length長(zhǎng)度, 3/1.5mm width寬度, 25 dies of 818 or 717 chips inside)的lm/$已經(jīng)達(dá)到6,000 lm/$量級(jí)。
(注: 4000K Indoor Tube / Panel / Troffer 等Office所用3V / 0.5W and 0.2W 2835 PCT and PPA封裝器件,65mA驅(qū)動(dòng)下采用不同芯片尺寸,光效可有165 – 185 – 205 – 215 lm/W不同層級(jí)的表現(xiàn)。)
(2) 燈具產(chǎn)品所用主流的EMC 3030, 5050, 3737封裝及陶瓷大功率封裝器件:
以4000K CCT為例,Ra 主要為70, 80選項(xiàng),主要面向戶外和工業(yè)等專業(yè)燈具,
· 6V / 150mA / 3030光效可達(dá)160 – 170 lm/W, lm/$為6,000 lm/$;
· 24V 或者 6V / 45mA 或者 180mA / 5050光效可達(dá)205 – 215 lm/W, lm/$為1,400 lm/$(降低驅(qū)動(dòng)為1W時(shí),若為2W驅(qū)動(dòng)則達(dá)2,500 – 3,000 lm/$);
· 陶瓷大功率如Oslon Square, XLamp XPG在700mA 光效為160 – 165 lm/W, lm/$為1,200 lm/$;
· EMC大功率如OSCONIQ P3737 (2W) 在700mA光效為155 – 160 lm/W, lm/$為2,100 lm/$。
基本跑贏DoE SSL 2019版最新的LED封裝器件Roadmap技術(shù)路線圖。
DoE SSL Roadmap 2019
后市變化尚存在較多不確定性,譬如前陣子UCSB針對(duì)沃爾瑪以及GE的燈絲專利訴訟,ITC相關(guān)的貿(mào)易調(diào)查,首爾時(shí)不時(shí)類似Patent Troll的上下折騰,亮銳與科銳等昔日強(qiáng)者的光環(huán)褪色,日亞和歐司朗等巨擘的厚實(shí)積淀正慢慢發(fā)酵,在此大背景下,作為中國(guó)照明制造商,跟上下游合縱連橫的基本盤(pán)不會(huì)變,需要更加凸顯自身在規(guī)模Scale、速度Speed等方面的優(yōu)勢(shì),有所為、有所不為,有所不為而后可以更有所為,合理的利潤(rùn)空間必須爭(zhēng)取,必要的研發(fā)投入必須增強(qiáng),針對(duì)北美那些大買手,同行間不宜進(jìn)行無(wú)底線的價(jià)格戰(zhàn),要敢于說(shuō)不,講到底,真有硬實(shí)力,他不來(lái)找你也難,畢竟最齊全、最有性價(jià)比的照明供應(yīng)鏈只有在中國(guó)。
從這層意義上來(lái)說(shuō),US – China Tariffs中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我們照明行業(yè)的中短期影響是有的,相信2019以及2020 1H的對(duì)美出口數(shù)據(jù)并不華麗,但相信自2020 2H及往后會(huì)回歸常態(tài)。
2. 歐洲及中東市場(chǎng)
Middle-East中東替換類光源及戶外路燈是過(guò)去2 – 3年的一大亮點(diǎn),特別是路燈改造,許是那地區(qū)能源概念強(qiáng)調(diào)的緣故,不管是新裝和舊城改造、災(zāi)后重建等,都講規(guī)格性能,市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。
Europe歐洲區(qū)是老牌照明巨頭橫行的地方,荷蘭Signify昕諾飛自不必多說(shuō),奧地利Zumtobel (旗下含Thorn, Tridonic等子品牌) 奧德堡,比利時(shí)Schreder (路燈之王) 施萊德,瑞典Fagerhult法格赫收購(gòu)了意大利iGuzzini,德國(guó)的ERCO, BEGA等老而彌堅(jiān),我所在的Osram歐司朗專注于光電子轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,算是各有各路,LED化近幾年是突飛猛進(jìn)了,相比北美,對(duì)于規(guī)格、專利沒(méi)那么最為敏感,但更注重于燈具的工業(yè)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等,市場(chǎng)表現(xiàn)在2018 – 2019全球范圍內(nèi)頗為亮眼。
IKEA宜家超市內(nèi)的SMD Bulbs, Filaments Bulbs, 還有智能Kits, Horti Kits, 都讓人耳目一新。
3. 南美與其他中北美市場(chǎng)
巴西、阿根廷、智利、委內(nèi)瑞拉以及中北美市場(chǎng)的LED光源及燈具市場(chǎng)吸引了一大批中國(guó)OEM / ODM廠商,特別是戶外路燈,國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)如華普HPWinner、勤上Kingsun、晶和Lattice、洲明Unilumin、亞示Yaships等浸淫多年,但局部地區(qū)的政壇動(dòng)蕩,營(yíng)商環(huán)境并不十分理想,普遍性的回款周期長(zhǎng)、甚至有些終端客戶的商譽(yù)較差,使得本區(qū)域內(nèi)照明生意有時(shí)增量不增收、存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 印度與南亞市場(chǎng)
印度、巴基斯坦、孟加拉,等等,廣袤的南亞次大陸,其人口、市場(chǎng)都讓人怦然心動(dòng)。
印度過(guò)去幾年的EESL tender牽動(dòng)很多人的心,昕諾飛、歐普、木林森等巨頭在印度市場(chǎng)也不可謂投入不深,但終端接受價(jià)錢(qián)、復(fù)雜的渠道關(guān)系,等等,也都讓人頭皮發(fā)麻。
5. 東南亞及澳洲市場(chǎng)
越南、泰國(guó)、菲律賓、印尼、馬來(lái)西亞、新加坡等地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大。
其中越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等地區(qū)在1. 中美貿(mào)易摩擦的大背景下,成為中國(guó)廠商“走出去”、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的一種可能選項(xiàng),但究竟效益幾何,可能還需多些時(shí)日觀察,晨豐、陽(yáng)光等行業(yè)內(nèi)的相應(yīng)“吃螃蟹者”對(duì)此評(píng)價(jià)也不盡全同,讀者可留意有關(guān)的報(bào)道。
另外,澳洲的Gerald, SAL, … 實(shí)力不弱,均是中國(guó)貼牌為主,而新西蘭地區(qū)的LED應(yīng)用也具有一定推廣前景。
6. ALL Others (主要包括日本、韓國(guó)及中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等)
日本、韓國(guó)及中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都具有一定的市場(chǎng)封閉性,本地頭部企業(yè)如日本松下、東芝、夏普、Iris etc. 已經(jīng)占據(jù)了本地的絕大多數(shù)市場(chǎng)份額,中國(guó)企業(yè)除了少數(shù)能幫其做一定比例的貼牌代工外,發(fā)展空間有限。
世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表決定了LED行業(yè)的大周期,新經(jīng)濟(jì)、高效能、講環(huán)保,這些是根本,碳排放、城市化、智能化,這些也是大潮流,除了照明,我們現(xiàn)在一直講Beyond Illumination超越照明,非視覺(jué)效應(yīng)、新型顯示、激光、傳感、智能化與IoT (Connected Light) 等泛LED的發(fā)展也是后面我們所要探討的,但請(qǐng)始終牢記:通用照明General Lightings或者說(shuō)Illumination目前是LED的基石。
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二、光源與燈具產(chǎn)品后續(xù)發(fā)展路線 & ALL Others
LED光源與燈具產(chǎn)品的巨大節(jié)能效益(經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益)
光源產(chǎn)品
我們針對(duì)上述大圖像與預(yù)測(cè),可進(jìn)行如下估算:
a) Bulb
- 4.8B * 0.6 mm2 * 15 EPI size, considering the Yield Rate
- 50B mm2 ~ 25M 2” wafer needed, assume one MOCVD tool produce 50Kpcs 2” wafer / year
- Thus, 500 MOCVD tools needed
b) Tube
- 1.6B * 0.2 mm2 * 100 EPI size, considering the Yield Rate
- 30B mm2 ~ 15M 2” wafer needed
- Thus, 300 MOCVD tools needed
c) Panel
- 0.15B * 0.2 mm2 * 200 EPI size, considering the Yield Rate
- 6B mm2 ~ 3M 2” wafer needed
- Thus, 60 MOCVD tools needed
再進(jìn)行產(chǎn)品銷售額的估算:
結(jié)論是大體20億美金的球泡Bulb市場(chǎng)、18億美金的燈管Tube市場(chǎng)、5億美金的面板燈Panel市場(chǎng),需要總計(jì)800臺(tái)上下的MOCVD tools full capacity支持。
2. 燈具產(chǎn)品
以路燈為例:
我們針對(duì)上述大圖像與預(yù)測(cè),可進(jìn)行如下估算:
- 13M * 2 * 0.5 mm2 * 200 EPI size, considering the Yield Rate
- 3B mm2 ~ 1.5M 2” wafer needed, assume one MOCVD tool produce 50Kpcs 2” wafer / year
- Thus, 30 MOCVD tools needed
類似地,隧道燈Tunnel Light、投泛光燈Flood Light、天棚燈High / Low Bay、商用的軌道筒射燈(Down / Track / Spot Light)、家居吸頂燈,等等,我們均可進(jìn)行類似估算,筆者不在此一一展開(kāi),讀者若有興趣可與筆者作進(jìn)一步的溝通交流。
值得注意的是千萬(wàn)余臺(tái)路燈市值也約在十?dāng)?shù)億美金規(guī)模、這與大幾十億支球泡光源是相當(dāng)?shù)?、但所需芯片與封裝器件數(shù)量會(huì)少很多。
3. “智能產(chǎn)品” – 智能家居、智能樓宇 (商照)、智能園區(qū)與城市
Smart Lightings 智能照明,Signify昕諾飛Home Systems的(PHILIPS) Hue一直是開(kāi)風(fēng)氣之先,嘉興生輝沈總的Sengled生迪、廈門(mén)Leedarson立達(dá)信、Opple歐普、Honyar鴻雁、Yankon陽(yáng)光、青島姜總劉總們的Yeelink億聯(lián)客、湖州晶日程總的互靈物聯(lián)、惠州元暉Light Engine,過(guò)去的2019我們見(jiàn)識(shí)了更快、更全面的產(chǎn)品落地與推廣。
客觀講在智能系統(tǒng)的BOM表中LED占比并不高,與此相反,其他通信協(xié)議兼容的集成IC、驅(qū)動(dòng)電源管理、燈具或光源產(chǎn)品的其他結(jié)構(gòu)成本(包括新穎的工業(yè)設(shè)計(jì)、模塊化)、傳感部件、軟件算法,等等都是更為重要的組成部分。
LED能有所作為的地方主要在于Tunable可調(diào)節(jié)的色溫、可調(diào)節(jié)的光譜成分,前者以雙色溫Dual CCT為主流,從暖白1800K / 2200K / 2700K – 到冷白5700K / 6500K / 7000K,可實(shí)現(xiàn)Dim to White,F(xiàn)ull CCT range,而后者則是RGB 3in1, RGBW 4in1, 以及RGBWW 5in1的解決方案,封裝的樣式form factors主要是MP / LP 中低功率或者有一些偏HP高功率,2835 / 3535 / 5050都有相關(guān)的產(chǎn)品面世。
以智能球泡為例:
在未來(lái)2 – 3年的快速發(fā)展期之后,有望達(dá)到近十億美金的總產(chǎn)值規(guī)模。
這其中,對(duì)于RGB單色LED或者M(jìn)ulti-colors in 1封裝樣式,有望達(dá)到數(shù)億美金,可以簡(jiǎn)單估算如下:
- 150M * 10 sets of RGB which is about 0.1 USD per set, considering about the Yield Rate
- Thus, ~ 150M USD LED dollar value
而對(duì)于智能家居、智能樓宇 (商照)、智能園區(qū)與城市而言,各種消費(fèi)類和專業(yè)類燈具是重要的智能節(jié)點(diǎn)Key Nodes,其最終形態(tài)、接口、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化發(fā)展,都值得我們關(guān)注。
4. ALL Others
我們談超越照明Beyond Illumination,下述幾個(gè)方面是重要熱點(diǎn):
如顯示行業(yè):
a. LED vs. LCD / OLED Display (室內(nèi)外, Advertising廣告, Projection投影 included涵蓋在內(nèi)),
b. 戶內(nèi)外傳媒廣告公司的載體,租賃屏市場(chǎng),
c. 戶內(nèi)超高清影院級(jí)屏幕,如三星Samsung Cinema / LED TV,如洛普Lopu的環(huán)幕,如利亞德Leyard, 洲明Unilumin, 彩易達(dá)CaiYiDa等的室內(nèi)小間距,用于指揮中心、會(huì)議中心等場(chǎng)合,
d. 總體上LED顯示屏是個(gè)大幾十億美金、甚至可至百億美金級(jí)別的市場(chǎng),但非本文論述重點(diǎn),可以擇篇單獨(dú)討論。
如舞臺(tái)燈光與文旅、景觀亮化:
a. 廣州、佛山地區(qū)是舞臺(tái)燈光客戶的集中地,雅江、珠江光電、益豐等都規(guī)模不凡;
b. 景觀亮化是近年城市地標(biāo)、重大市政工程、示范項(xiàng)目的香餑餑,早期如華東的Signify PLS China、上海廣茂達(dá)、樂(lè)雷、大峽谷、光聯(lián)、勇電、羅萊迪思、晶日等,到華南的亮美集、愛(ài)克萊特EXC、銀河、德洛斯、德珂、佰特、磊明(磊飛現(xiàn)在為Signify PLS全資子公司)等,白光大功率、彩光大功率到中小功率的3in1、4in1均是用量頗大;
c. 2019年12月初的央視“通告”,無(wú)疑是給此類應(yīng)用給了理性的當(dāng)頭一盆冷水,過(guò)猶不及,任何事物的發(fā)展,揠苗助長(zhǎng)、虛火過(guò)旺、過(guò)度消費(fèi)、透支消費(fèi),總是不長(zhǎng)久、不合理的。
如車用照明:
(非本文論述重點(diǎn),可以擇篇單獨(dú)討論)
2019年車市本身經(jīng)歷較大跌幅,中國(guó)區(qū)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭止住,全球每年約八九千萬(wàn)臺(tái)新造乘用車,中國(guó)約三千萬(wàn)臺(tái)上下(產(chǎn)銷數(shù)字均接近),車內(nèi)部interior及外部exterior用LED光源競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈,這方面歐司朗Osram、日亞Nichia、亮銳Lumileds是頭部企業(yè)。
如背光照明:
(非本文論述重點(diǎn),可以擇篇單獨(dú)討論)
回到通用照明本身,筆者作了Google上面的最新相關(guān)熱點(diǎn)搜索和分析,扼要如下:
· Connected lighting systems (CLS) 互聯(lián)智能 擁抱IoT;
· Next Generation Lighting Systems (NGLS) 這是講Lighting Solutions照明解決方案,更多設(shè)計(jì)和控光;
· Tuning the Light in Classrooms 教室照明的調(diào)光 (包括調(diào)色溫和調(diào)亮度);
· Tunable Lighting in a Medical Behavioral Health Unit 醫(yī)療健康照明的調(diào)光 (主要調(diào)節(jié)光譜SPD, Spectral Power Distributions);
· Intensity Effectiveness with Controls and Sensors 光的利用效率,更多控制和傳感器件的應(yīng)用;
· LED Color Stability based on Lumen Maintenance and Color Consistency 光色穩(wěn)定性,基于光通量維持特性和光色一致性足夠好的前提來(lái)探討;
· Flicker-free 無(wú)頻閃;
· Anti-Glare 防眩光,根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境來(lái)決定UGR,更要講究環(huán)境比、空間照度、水平照度和垂直照度的不同考量;
· Lighting for Health, or Human Centric Light (HCL) 人因照明,照明始終要講“以人為本”;
· Visual and Non-Visual Responses to Light 視覺(jué)與非視覺(jué)效應(yīng);
· Understanding Relationship Between Energy Savings and Wellness Implications 節(jié)能效益跟健康影響之間的關(guān)聯(lián)、折中處理;
· 3D-Printed Lighting Fixtures 燈具的3D打印;
· 等等,還有良多。
上述“熱點(diǎn)”應(yīng)該是我們今后工作的重點(diǎn),也是展望2020,預(yù)期可以看到較多突破的地方。
[NT:PAGE]三、上游芯片與封裝器件廠商的后續(xù)發(fā)展
從來(lái)就是幾家歡喜幾家愁,我們逐一“摘要”來(lái)看,扼要點(diǎn)評(píng),聊博一笑、僅供參考:
Cree / Lumileds and Osram OS
Cree出售Lighting成品部門(mén)予Ideal Group,LED BU包括和三安的JV部分都是明顯的且戰(zhàn)且退狀態(tài),將聚焦于WolfSpeed品牌的功率電子SiC Power & GaN RF射頻業(yè)務(wù),NEV新能源車(替換IGBT模塊的MOSFET解決方案)、5G是押寶所在,但不容置疑,中美貿(mào)易沖突如一系列實(shí)體清單(中興、華為在列)是Cree后續(xù)業(yè)務(wù)拓展、特別是在華業(yè)務(wù)的阿喀琉斯之踵。
出售予阿波羅基金管理公司的Lumileds亮銳,過(guò)去兩三年間在通用照明、汽車照明、Flash手機(jī)閃光燈、LCD BLU背光等業(yè)務(wù)板塊方面均增長(zhǎng)乏力。
Osram OS歐司朗光電半導(dǎo)體堅(jiān)定轉(zhuǎn)型,Osram母公司由ams奧地利微電子公司take over,但是OS作為獨(dú)立子公司,在通用照明、可視化Visualization、傳感Sensing、車用Automotive等業(yè)務(wù)板塊方面持續(xù)投入,未來(lái)可期。
Nichia
老牌No.1,在車用、深紫外、藍(lán)激光等方面發(fā)力很大。
Samsung LED
最大問(wèn)題是LED在三星半導(dǎo)體、三星電子跟前不值一提,長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)性存疑?
Seoul Semicon
先后以Nichia, Cree, Osram OS為標(biāo)桿,李先生勤勉努力,但公司行徑有時(shí)不免讓人聯(lián)系到Patent Troll,嘿嘿。
LGIT
LG退出LED封裝器件業(yè)務(wù),前后總計(jì)投入約50億RMB,曾經(jīng)的5630中低功率光效之王,陶瓷大功率、深紫外始終涉獵。
Lumens
一身成敗系背光。
盡管網(wǎng)站和宣傳冊(cè)上極長(zhǎng)的產(chǎn)品線覆蓋,但基本稼動(dòng)率、盈利水平全靠韓系及若干中國(guó)LCD面板廠的表現(xiàn),這是Lumens頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。
Dominant
一身成敗系車燈(還基本是interior only!)
Citizen, Stanley, Rohm們
日系榮光 漸行漸遠(yuǎn)漸無(wú)書(shū)。
Bridgelux / KaiStar
價(jià)格屠夫名難聽(tīng),實(shí)際內(nèi)練真功夫。
Epistar與Everlight, Prolight, Edison and Lite-on們
多多尋找Niche、relatively high end的細(xì)分市場(chǎng)吧,我們親愛(ài)的臺(tái)系同胞們。
MLS / MTC and DSBJ
木林森、兆馳、東山精密
文無(wú)第一、武無(wú)第二
特別是木林森 vs. 兆馳,孫董 與 顧董 兩位梟雄,照明成品各自有Lawrence Lin 與 吳大師 這樣的大拿執(zhí)牛耳,所不同是木林森除了白光封裝器件,另有大把2828 / 1616 3in1做顯示屏應(yīng)用的封裝產(chǎn)能,而兆馳在江西南昌所投上游外延EPI則有點(diǎn)逆勢(shì)而上的味道。
近兩年隱約、悄然、赫然踏入三足鼎立局面的東山精密則是一貫霸道強(qiáng)行超車的風(fēng)格,規(guī)模、速度、成本、品質(zhì),都獲不少好評(píng)。
孰強(qiáng)孰弱、最終格局如何演化、讓我們拭目以待吧!
Hongli / Smalite
鴻利智匯、車聯(lián)網(wǎng)、佛達(dá)信號(hào)、鬧心的誼善、瀘州老窖跟金舵投資
斯邁得與首爾、亮銳的代工紅紅火火
Refond 瑞豐
Mini-LED與康佳的策略互動(dòng)?
通用照明、車用照明等多管齊下
JuFei 聚飛
Mini-LED與TCL的策略互動(dòng)?
背光、通用照明的多頭開(kāi)花
NationStar 國(guó)星
APT 晶科
Shine-on 易美芯光, LEDTeen 硅能, SunPu 升譜, Inteled 英特來(lái)們
WenRun 穩(wěn)潤(rùn), Dacol 多彩們
而對(duì)于上游的國(guó)產(chǎn)外延和芯片龍頭企業(yè)們,
Sanan, HC Semitek, Changelight
三安
(以前的廈門(mén)、蕪湖、天津等,新開(kāi)的泉州333億投資總額、鄂州100億投資總額)
華燦
(蘇州、義烏)
乾照
Aucksun, Focus們
對(duì)于后續(xù)的市場(chǎng)跟產(chǎn)品重點(diǎn):
o Mini- / Micro- LED
o VCSEL
o UVC and UVA, UVB
o IR LED
o Automotive lighting related
o Backlight lighting related
另有已經(jīng)深耕細(xì)作、醞釀培育許久的若干“Niche”或者說(shuō)是“High End” Market:
o Horti 植物照明 (垂直農(nóng)場(chǎng)) 甚至 動(dòng)物照明 (養(yǎng)雞場(chǎng)、養(yǎng)豬場(chǎng)、集漁燈、捕魚(yú)燈)
o HCL 人因照明
o 教育照明
芯片與封裝器件廠商們需秉持幾點(diǎn)“初心”:
- 只拼規(guī)模、價(jià)錢(qián)與服務(wù)是莽夫
- 只談情操、理想和假如是蠢夫
- 尊重原創(chuàng)和IP、簡(jiǎn)單follow與copy 終不長(zhǎng)久、走不踏實(shí)
- 專注與堅(jiān)持很重要,譬如旭宇,譬如同一方,譬如立洋,在找準(zhǔn)自己定位的前提下,確保品質(zhì)、加快研發(fā)、必然可以占據(jù)自身應(yīng)得的市場(chǎng)份額
[NT:PAGE]四、下游應(yīng)用企業(yè)的后續(xù)發(fā)展
和上游一樣的整合consolidation與重新洗牌,我們也是逐一“摘要”來(lái)看:
GE / Current
Signify (Cooper Lighting Solutions in NA included, Klite, LiteMagic also included)
OSRAM DI (Traxon / LS and DS)
傳統(tǒng)三豪強(qiáng),走勢(shì)雖不同,終將殊途同歸。
究其原因,LED時(shí)代,已然沒(méi)有原先鹵素?zé)簟ID燈的核心光源之技術(shù)壁壘,應(yīng)用方面的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力在于中上游(包括LED芯片與封裝器件、包括驅(qū)動(dòng)和調(diào)光芯片等),簡(jiǎn)單組裝assembling的品牌溢價(jià)有限,這是GE / PHILIPS / OSRAM (Light is Osram) 三品牌在照明屆身影消逝、或者影響力巨降的根本原因。
(作者注:ams后面要take over Osram,已然是立意要技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型High Technology, Focused onto Photonics 光電子技術(shù)的新歐記嘍!)
Opple
16年上市IPO后的高歌猛進(jìn),似乎要陷入一定的發(fā)展及擴(kuò)張停滯期?調(diào)整期?
nVc與KKR
人間的紛繁蕪雜、世態(tài)炎涼,我想nVc / ETi SSL應(yīng)該是最多經(jīng)歷者之一
PAK與其重慶封裝廠in house backend
張董、林總們的運(yùn)作讓人費(fèi)神
四五年前我在老東家賣CXA/CXB 18xx COB予林總時(shí)與三安朗明納斯直接pk
彼時(shí)林總的思路好像不是現(xiàn)如今這樣的
應(yīng)該是時(shí)移世易了
CDN們
胡董、陳總的高舉高打、扎實(shí)推進(jìn),啥時(shí)又該紅花湖18公里健走下呀?
Yankon / Tospo / Topstar / FSL
自有品牌、國(guó)內(nèi)銷售渠道 vs. OEM / ODM 貼牌代工 的 “雙軌”運(yùn)作
從光源產(chǎn)品為主 往 專業(yè)類、消費(fèi)類 燈具的 轉(zhuǎn)型
從功能性產(chǎn)品 (光源與燈具) 向 智能型產(chǎn)品、系統(tǒng)、解決方案的 轉(zhuǎn)型升級(jí)
從賣產(chǎn)品 到 賣服務(wù)、做工程
Cnlight / Super / Red 100 / Dangoo / Meka們
出口為主、光源為主
各有特色
Leedarson
Sengled
Yeelink
Light Engine
立達(dá)信、生迪、億聯(lián)客、元暉這幾家都有其頭部領(lǐng)先的方面,篇幅有限,不贅述展開(kāi),讀者有意,可仔細(xì)研究其成功之道和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
回到我們的照明應(yīng)用:
· 人因照明與健康照明 (最近特別火爆的教室照明)
· 景觀亮化與文旅、夜經(jīng)濟(jì) (白天看綠化、晚上看亮化)
· 2009年彼時(shí)風(fēng)頭無(wú)二的十城萬(wàn)盞、EMC / PPP……(記憶尤新),最近的國(guó)內(nèi)外路燈項(xiàng)目火熱HPWinner, Lattice, Kingsun, Unilumin, Sansi, JingRi, Yaships, Yaming / Feilo, ……
- 新老勢(shì)力的碰撞、沖突與“界限”的重新劃分
- 智慧城市、多桿合一
- 防爆、體育場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)、港口碼頭等“特種”場(chǎng)合
透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì),我們要爭(zhēng)取做到“知行合一”,掌握產(chǎn)品、掌握客戶、掌握競(jìng)爭(zhēng)。
五、本文結(jié)束語(yǔ)
“黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用它來(lái)尋找光明” 顧城的《一代人》中如是寫(xiě)道。不管是黎明前的黑暗,還是混沌之初的迷惘,濃霧、烏云、困惑,所有的“黑暗”終將被驅(qū)散,只要我們秉持光明的信念、堅(jiān)定地執(zhí)行自身策略。
康德 (Immanuel Kant) 說(shuō)過(guò)“這個(gè)世界上唯有兩樣?xùn)|西能讓我們的心靈感到深深的震撼:一是我們頭上燦爛的星空,一是我們內(nèi)心崇高的道德法則”。
康德拉基耶夫 (Nikolai Dimitrievich Kondratiev) 長(zhǎng)波周期指的是經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)過(guò)程中上升與衰退交替出現(xiàn)的一種周期性波動(dòng):在50年左右的周期中,一般說(shuō)頭15年是衰退期;接著20年是大量再投資期,在此期間新技術(shù)不斷采用,經(jīng)濟(jì)發(fā)展快,顯示出一派興旺景象;其后10年是過(guò)度建設(shè)期,過(guò)度建設(shè)的結(jié)果是5~10年的混亂期,從而導(dǎo)致下一次大衰退的出現(xiàn),熊彼特等人后來(lái)繼承和發(fā)展了長(zhǎng)波理論。
在此大背景下,對(duì)于我們而言“10年是過(guò)度建設(shè)期,過(guò)度建設(shè)的結(jié)果是5~10年的混亂期”是康波理論對(duì)我們LED行業(yè)的一種真實(shí)折射或者說(shuō)寫(xiě)照。一方面我們力爭(zhēng)catch the wave,另一方面我們須冷靜面對(duì)現(xiàn)實(shí),潮起潮落,弄潮兒要拿得起、放得下,要有清零或者重新上陣的心態(tài),要與時(shí)俱進(jìn)、及時(shí)調(diào)整,不忘初心、砥礪前行吧!@ALL Good Friends ~
再引用句前輩的話“前途是光明的,道路是曲折的”,山窮水盡疑無(wú)路、柳暗花明又一村,堅(jiān)忍、堅(jiān)持這本身就是一種戰(zhàn)略定力,行到云起處,在實(shí)施過(guò)程當(dāng)中的動(dòng)態(tài)優(yōu)化,是我們每個(gè)人需要精進(jìn)修煉的真功夫!加油吧!