兩家私募股權(quán)公司貝恩資本(Bain Capital)和安宏資本(Advent International)組成的新財團正在為德國照明設備制造商歐司朗(Osram Licht AG)準備新的報價,與奧地利傳感器制造商AMS AG展開競購戰(zhàn)。
歐司朗在周三的一份聲明中表示,這兩家收購公司將在接下來的幾周內(nèi)進行盡職調(diào)查,然后再決定一項具有約束力的提議。該公司補充稱,這一出價將超過AMS每股38.50歐元的報價、總價值37億歐元(41億美元)的收購價。
在貝恩資本與Advent聯(lián)手,取代了早先的合作伙伴凱雷投資集團(Carlyle Group)后,貝恩資本對歐司朗的收購有了新的動力,后者后來退出了競購。它們將需要從AMS手中奪取主動權(quán)。AMS擊敗了這些公司此前的報價,贏得了歐司朗董事會的支持。
貝恩資本和Advent在致歐司朗的一封信中表示:“我們認為,歐司朗的未來需要與所有利益相關者保持良好一致,包括工會和員工代表。”在提出有約束力的要約的情況下,新財團表示愿意簽署一份與貝恩和凱雷類似的投資者協(xié)議,并支持管理層在公司正在進行的轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略。
該新聞稿稱,收購集團準備在這方面做出明確承諾,并補充稱,歐司朗董事會認為Advent和貝恩資本提出的非約束性要約有必要進一步具體化。
AMS首席執(zhí)行官Alexander Everke一直在與歐洲、美國和亞洲各地的投資者交談,為收購歐司朗做準備。他上周說,他對該公司的收購計劃獲得了強烈支持,促使AMS將收購要約的最低接受率從70%下調(diào)至62.5%。但他需要得到股東的支持,以通過籌資為這筆交易融資。