經(jīng)營業(yè)績持續(xù)惡化,澳洋順昌(002245.SZ)遭控股股東大手筆賣股套現(xiàn)。
繼今年2月份向二股東關(guān)聯(lián)方綠偉有限公司轉(zhuǎn)讓10%股份后,澳洋順昌控股股東澳洋集團此次擬向自然人吳建勇轉(zhuǎn)讓4906.56萬股公司股份,占公司總股本的5%。
同時,澳洋集團還與吳建勇結(jié)為一致行動人,在標的股份過戶完成之日起至2021年12月31日,就公司相關(guān)事項采取一致行動。
長江商報記者注意到,兩次股份轉(zhuǎn)讓完成后,澳洋集團將累計套現(xiàn)6.64億元,同時持股比例下降至17.34%。而公司二股東昌正有限公司與綠偉有限公司同受CHEN KAI控制,二者持股比例上升至17.15%,與澳洋集團的持股比例十分相近。
而另一方面,自去年以來,受芯片價格持續(xù)下滑影響,澳洋健康主營的LED業(yè)務不達預期,拖累公司業(yè)績下降。今年上半年,澳洋健康實現(xiàn)營業(yè)收入16.23億元,同比減少18.13%;凈利潤2530.41萬元,同比減少84.56%;扣非后凈利潤由上年同期的1.46億元轉(zhuǎn)為虧損796.88萬元,同比減少105.47%。
其中,公司子公司淮安光電實現(xiàn)營業(yè)收入3.93億元,同比下降37.96%;稅后凈利潤為虧損6601.27萬元。貢獻歸屬于上市公司股東的凈利潤-4682.03萬元。
吳建勇擬溢價14%接盤5%股份
9月16日晚間,澳洋順昌披露股東權(quán)益變動。公司控股股東澳洋集團擬將其所持有的公司4906.56萬股股份(占公司總股本的5%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給吳建勇。
本次股份轉(zhuǎn)讓不涉及公司控股股東、實際控制人變更,公司控股股東仍為澳洋集團,實際控制人仍為沈?qū)W如。
本次股份轉(zhuǎn)讓前,澳洋集團持有公司股份2.19億股,占公司總股本的22.34%。本次股份轉(zhuǎn)讓后,澳洋集團持有公司股份1.7億股,占公司總股本的17.34%。吳建勇持有公司股份4906.56股,占公司總股本的5%,為公司持股5%以上股東。
本次交易中,標的股份轉(zhuǎn)讓價格為4.475元/股,相較于澳洋順昌9月16日收盤價3.92元/股溢價14%,轉(zhuǎn)讓價款合計為2.196億元。
簡式權(quán)益變動報告書顯示,澳洋集團本次因自身經(jīng)營資金需求減持公司股份,而吳建勇則因看好澳洋順昌未來發(fā)展,認可公司長期投資價值,通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式增持公司股份。在未來12個月,雙方均不排除增加或減少上市公司股份的可能性。
與此同時,交易雙方還簽署了《一致行動協(xié)議》。為保持公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,澳洋集團與吳建勇經(jīng)友好協(xié)商,雙方確認及同意作為公司一致行動股東,就公司相關(guān)事項采取一致行動。
協(xié)議約定,雙方在標的股份過戶完成之日起至2021年12月31日,雙方實際采取一致行動,并通過在公司的股東大會/董事會上采取相同意思表示的方式,實施一致行動。
如出現(xiàn)協(xié)商后未能形成統(tǒng)一表決意見的情況,雙方仍應采取一致行動,吳建勇以澳洋集團的意見為準行使表決權(quán)。
澳洋集團年內(nèi)兩次轉(zhuǎn)讓股份
這已經(jīng)是澳洋集團年內(nèi)第二次轉(zhuǎn)讓上市公司股份。
今年2月1日,澳洋集團與綠偉有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,澳洋集團將其所持有的公司 9865.6萬股人民幣普通無限售流通股(占協(xié)議簽署時公司總股本的10%;因公司于2019年3月回購注銷限制性股票激勵計劃股份,總股本由9.87億股變?yōu)?.81億股,占公司目前總股本的10.05%)以 4.5元/股的價格轉(zhuǎn)讓給綠偉有限公司。
本次權(quán)益變動前,澳洋集團持有上市公司股份3.18億股,占公司總股本的32.22%。本次權(quán)益變動后,加上回購致使總股本變動影響,澳洋集團持有公司股份2.19億股,占公司總股本的22.34%,仍為公司控股股東。
而呂偉有限公司持有公司股份9865.6萬股,占公司總股本的10.05%,為公司第二大股東。
但長江商報記者注意到,綠偉有限公司實際控制人CHEN KAI 還通過昌正有限公司持有公司股份6966.98萬股,占公司總股本的7.1%。截至今年上半年末,昌正有限公司為澳洋順昌第二大股東。
兩次股份轉(zhuǎn)讓完成后,澳洋集團合計獲得轉(zhuǎn)讓價款約6.64億元。同時,澳洋集團持股比例也由年初未回購前的32.22%下降至目前的17.34%。而CHEN KAI通過昌正有限公司和綠偉有限公司合計持有公司股份17.15%,與澳洋集團的持股比例相近。
值得一提的是,近期澳洋集團對所持上市公司部分已質(zhì)押股份解除質(zhì)押。截至9月10日,澳洋集團已質(zhì)押所持公司股份8000萬股,占其本次轉(zhuǎn)讓前所持公司股份總數(shù)的36.5%,占公司總股本的8.15%。
此外,截至今年上半年末,昌正有限公司也已質(zhì)押所持公司股份1700萬股,占其所持公司股份總數(shù)的24.4%。
主營LED業(yè)務持續(xù)低迷
控股股東屢次轉(zhuǎn)讓股份的同時,澳洋順昌經(jīng)營業(yè)績也面臨不小的挑戰(zhàn)。
公開資料顯示,自2008年上市以來,澳洋順昌主要從事的金屬材料的物流供應鏈服務。2011年開始,公司逐步進入半導體行業(yè)的LED外延片及芯片制造領(lǐng)域。2016年4月公司收購江蘇綠緯鋰能有限公司47.06%的股權(quán),進入鋰電池行業(yè),自此公司形成了金屬物流、LED及鋰電池三大業(yè)務的總體業(yè)務格局。
但近年來,澳洋順昌業(yè)績表現(xiàn)并不穩(wěn)定。2016年至2018年,公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入19.89億元、36.39億元、42.97億元,同比增長19.77%、82.93%、18.06%;凈利潤分別為2.06億元、3.54億元、2.26億元,同比增長-14.83%、72.36%、-36.35%。
其中,去年LED行業(yè)整體增長放緩,芯片價格出現(xiàn)持續(xù)下滑,行業(yè)大環(huán)境形勢較為嚴峻,澳洋順昌的LED業(yè)務盈利水平也發(fā)生了較大程度的下滑。
報告期內(nèi),公司子公司淮安光電實現(xiàn)營業(yè)收入12.8億元,同比增長28.29%;稅后凈利潤1.25億萬元,同比下降39.52%。貢獻歸屬于上市公司股東的凈利潤8924.37萬元,占歸屬于上市公司股東的凈利潤比例約為39.56%。
此外,2018年度,公司鋰電池業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入9.9億元,實現(xiàn)凈利潤1.5億元,貢獻歸屬于上市公司股東的凈利潤7073.44萬元,占歸屬于上市公司股東的凈利潤比例約為31.36%。
而今年以來,隨著LED業(yè)務低迷,澳洋順昌的盈利結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。
今年上半年,澳洋順昌實現(xiàn)營業(yè)收入16.23億元,同比減少18.13%;凈利潤2530.41萬元,同比減少84.56%;扣非后凈利潤由上年同期的1.46億元轉(zhuǎn)為虧損796.88萬元,同比減少105.47%。
其中,澳洋順昌LED業(yè)務發(fā)生虧損。報告期內(nèi),淮安光電實現(xiàn)營業(yè)收入3.93億元,同比下降37.96%;稅后凈利潤為虧損6601.27萬元。貢獻歸屬于上市公司股東的凈利潤-4682.03萬元。
與此同時,報告期內(nèi),公司鋰電池業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入4.49億元,同比增長13.21%;實現(xiàn)凈利潤7906.11萬元,同比增長約26.36%,貢獻歸屬于上市公司股東的凈利潤3907.17萬元,已成為公司最大的凈利潤來源。
此外,報告期內(nèi),公司金屬物流配送業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元,同比減少18.72%,實現(xiàn)毛利約1.22億元,盈利能力基本保持穩(wěn)定。