2019年,LED行業(yè)整體增速放緩,細(xì)分格局戰(zhàn)上演,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。一方面面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂,中美貿(mào)易摩擦等國(guó)際因素對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定的負(fù)面沖擊,另一方面行業(yè)近幾年大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能相繼釋放,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)升溫。
經(jīng)過(guò)價(jià)格戰(zhàn)一遍又一遍的洗禮,LED產(chǎn)品利潤(rùn)被攤薄,盈利難以得到保證,企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略,尋找新的藍(lán)海市場(chǎng)。汽車照明作為高技術(shù)門檻市場(chǎng)之一,LED的滲透率越來(lái)越高。
東昊光電子副總經(jīng)理陳江介紹,“目前無(wú)論是合資品牌還是自主品牌,低端品牌還是豪華品牌,LED車燈已成為眾多汽車的標(biāo)配,LED在汽車照明上逐步形成趨勢(shì),LED汽車照明也處于逐步普及階段。
高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)LED汽車照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到255億元,伴隨著LED汽車照明開始逐漸在中端車型滲透,LED汽車照明未來(lái)將保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),GGII預(yù)計(jì)2020年中國(guó)LED汽車照明市場(chǎng)規(guī)模有望突破425億元。
高工LED董事長(zhǎng)張小飛博士指出,“汽車照明行業(yè)屬于一個(gè)新的應(yīng)用藍(lán)海,前面幾年基本上是被外資企業(yè)以及臺(tái)資企業(yè)所占領(lǐng),經(jīng)過(guò)近兩年的發(fā)展,國(guó)內(nèi)企業(yè)從上游芯片到中游封裝再到下游應(yīng)用,已經(jīng)全面展開?!?br/>
據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)LED汽車照明器件主要由歐司朗、Lumileds、日亞等所占據(jù),三者在國(guó)內(nèi)的市占率超過(guò)80%,而國(guó)內(nèi)企業(yè)的市占率僅有不到10%。
導(dǎo)致這種壟斷局面主要有兩方面原因,一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)車燈市場(chǎng)主要由合資或者外資占據(jù),其供應(yīng)鏈比較固定,難以打破;另一方面,LED車燈進(jìn)入門檻高,國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足,再加上國(guó)內(nèi)LED企業(yè)布局較晚,技術(shù)相對(duì)落后。
經(jīng)過(guò)近幾年的不斷投入研發(fā),國(guó)內(nèi)LED企業(yè)在技術(shù)上不斷創(chuàng)新,取得重大突破,產(chǎn)品性能及品質(zhì)正逐步向國(guó)際封裝大廠看齊。與此同時(shí),受中興、華為等貿(mào)易戰(zhàn)事件的影響,消費(fèi)者觀念也在向國(guó)產(chǎn)供應(yīng)廠商轉(zhuǎn)移。陳江表示,“目前一些自主品牌的汽車企業(yè)已經(jīng)在使用國(guó)產(chǎn)LED,而國(guó)際大企主導(dǎo)汽車LED燈具的壟斷格局也正逐步瓦解?!?br/>
當(dāng)然,這種改變還只是在后裝市場(chǎng),而前裝市場(chǎng)技術(shù)門檻較高,認(rèn)證體系嚴(yán)苛,市場(chǎng)處于閉環(huán)狀態(tài),目前國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠進(jìn)入的仍然是少數(shù)。中昊光電總經(jīng)理王孟源直言,“不少國(guó)內(nèi)廠商開始嘗試進(jìn)入前裝市場(chǎng),但恐怕需要三到五年的準(zhǔn)備時(shí)間,尤其是前車大燈部分?!?br/>
對(duì)于布局汽車照明的國(guó)內(nèi)LED企業(yè)來(lái)說(shuō),GGII建議先從后裝市場(chǎng)入手,然后向前裝市場(chǎng)過(guò)渡。
就目前國(guó)內(nèi)LED企業(yè)在汽車照明領(lǐng)域的布局情況來(lái)看,也大致如此。比如早期進(jìn)入的三安光電、東昊光電子、中昊光電、國(guó)星光電、聚飛光電、億光電子、開發(fā)晶等均以后裝市場(chǎng)為切入口,后期新注入的佛山照明、得邦照明等也都是以后裝市場(chǎng)為切入口展開布局??v觀以上企業(yè)在汽車照明領(lǐng)域的研發(fā)情況來(lái)看,目前均已取得一定的成效,在后裝市場(chǎng)的步伐也逐漸趨穩(wěn)。
值得注意的是,市場(chǎng)在不斷延伸,需求在不斷增加,汽車照明后裝市場(chǎng)的“痛點(diǎn)”也接踵而來(lái)。一直以來(lái),后裝市場(chǎng)都沒(méi)有形成沒(méi)有嚴(yán)格意義上的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,市場(chǎng)以價(jià)格取勝,導(dǎo)致藍(lán)海市場(chǎng)逐漸演變成為紅海市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士紛紛感嘆,汽車照明領(lǐng)域不好做。
事實(shí)上,早在2018年初汽車照明市場(chǎng)就已經(jīng)“不好做”,受銷售模式的限制、車燈售后資金回收周期相對(duì)較長(zhǎng)等因素影響,庫(kù)存問(wèn)題突出,價(jià)格已然下降到“冰點(diǎn)”,汽車照明后裝市場(chǎng)已進(jìn)入深度洗牌期。王孟源直言,“經(jīng)過(guò)一輪洗牌,低質(zhì)量的廠商難以存活被淘汰,截至目前行業(yè)水平整體有了一定的提升?!?br/>
在陳江看來(lái),“后裝市場(chǎng)現(xiàn)存的問(wèn)題會(huì)長(zhǎng)期存在,但市場(chǎng)紅海也勢(shì)必推動(dòng)LED企業(yè)進(jìn)行不斷創(chuàng)新,積極迎合市場(chǎng)需求?!?br/>
東昊光電子自進(jìn)入LED車燈領(lǐng)域起,就已做好長(zhǎng)期的技術(shù)規(guī)劃和技術(shù)儲(chǔ)備,并通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、根據(jù)客戶需求做定制化產(chǎn)品等方式來(lái)提高市場(chǎng)份額。據(jù)悉,2019年?yáng)|昊光電子在LED車燈技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)方面的投入相比去年同期增加了40%--50%,銷售額也比上年同期增長(zhǎng)70%以上。
國(guó)星光電作為國(guó)內(nèi)LED封裝領(lǐng)先企業(yè),2016年開始布局LED車燈領(lǐng)域,與國(guó)際、國(guó)內(nèi)車燈品牌公司聯(lián)合開發(fā),打造高可靠性的整車LED器件系統(tǒng)解決方案。據(jù)國(guó)星光電副總經(jīng)理李程博士介紹,“國(guó)星光電以后裝市場(chǎng)作為切入點(diǎn),未來(lái)將持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新,開拓創(chuàng)新應(yīng)用,提高產(chǎn)品附加值,以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品高可靠性優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)LED車大燈高光熱集成度發(fā)展新趨勢(shì)?!?br/>
總的來(lái)看,國(guó)內(nèi)企業(yè)在汽車照明關(guān)鍵技術(shù)上尚有一定差距,前裝市場(chǎng)相對(duì)而言切入難度較高,僅個(gè)別企業(yè)有所突破。因此短期來(lái)看,后裝市場(chǎng)仍是國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)切入汽車照明市場(chǎng)的首選。而隨著市場(chǎng)的不斷成熟,相信后裝市場(chǎng)的產(chǎn)品也將會(huì)不斷升級(jí),未來(lái)一定會(huì)有一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形成。