據(jù)中山市半導體照明行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，照明電器產(chǎn)業(yè)的2019年一季度，在起伏中緩緩而行。國際市場上，包括全球經(jīng)濟放緩、英國無協(xié)議脫歐的擔憂、中美貿易談判仍在持續(xù)、匯率震蕩變化等，在業(yè)內依舊影響明顯;國內渠道多元分化，新三板退市潮延續(xù)、稅費改革降費利民，還有5G商業(yè)開啟，智慧城市和智慧路燈等大趨勢的質變;規(guī)模企業(yè)戰(zhàn)略來看，包括擴產(chǎn)、并購、發(fā)布新品等手段;讓業(yè)內對產(chǎn)業(yè)的未來有迷茫的同時也有更多的期待。
受大環(huán)境影響，加上中山市LED照明行業(yè)一直的特點是：企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模偏小，民營成分為主，導致產(chǎn)業(yè)集中度不高。2019年一季度實現(xiàn)LED產(chǎn)值177.3億元，同比下降5.4%。
而2019年一季度，中山市LED照明產(chǎn)品出口額為3.52億美元，同比僅微增2.2%，增幅低于廣州、深圳、東莞、佛山等區(qū)域，與廣東省出口同比有個位數(shù)微增的整體行情一致。
產(chǎn)業(yè)兩極分化也引發(fā)LED照明應用廠商朝著規(guī)模化和差異化雙軌制發(fā)展。從今年一季度各項產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看，在稱得上是內外交困的大形勢下，無論是中山市外，還是市內的通用照明廠商的業(yè)績大多乏善可陳，業(yè)績相對良好的主要是從事家居類低端批發(fā)和工程定制類市場領域的廠商。
加上，應對中美貿易戰(zhàn)+國內家居消費疲軟的宏觀局勢，單一企業(yè)乃至單一業(yè)態(tài)辦法實在有限。整體宏觀經(jīng)濟增速放緩，房地產(chǎn)不振，融資環(huán)境趨緊，實體經(jīng)濟困難加劇，國際市場的需求持續(xù)低迷;行業(yè)競爭環(huán)境慘烈，存在各項成本剛性上漲，產(chǎn)品同質化嚴重，惡意價格競爭等問題。2019年業(yè)內人士的預測普遍較為悲觀。
相比去年，今年以來中國宏觀經(jīng)濟的走勢最大的特點是，下行壓力更明顯，無論是在投資還是消費，尤其是房地產(chǎn)方面，其收斂的趨勢也是非常明顯的，而政府對今年的經(jīng)濟目標也進行了下調，同時也進一步強化減稅力度。
一季度國內外影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵詞
國際
關鍵詞1：匯率變化異常
今年人民幣強勢不僅表現(xiàn)為兌美元雙邊匯率升值，還表現(xiàn)為對大部分主要貿易伙伴貨幣匯率升值導致的多邊匯率走強。人民幣2019年以來的升值具有一個非常不同于往日的變化。此前，人民幣跟美元的走勢相反的，而今年前三個月的走勢是此前人民幣匯率此前比較少見的，人民幣不僅僅對美元升值，而且對非美貨幣總體升值，在這個過程中美元還是升值的。人民幣匯率止跌回升，與外匯供求關系改善和美元指數(shù)震蕩整理均有一定關系，但更重要的力量是來自逆周期調控下的人民幣匯率“易漲難跌”。
匯率無論是大漲還是大跌，匯率短期內的異常劇烈波動都會打亂市場的價格體系，進而影響企業(yè)的出口業(yè)績和毛利率。
關鍵詞2：中美貿易談判
截至2019年3月底，中美經(jīng)貿高級別磋商第八輪已經(jīng)結束。雙方討論了知識產(chǎn)權保護、技術轉讓、非關稅措施、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)、貿易平衡、實施機制等協(xié)議文本，取得新的進展。雙方將在兩國元首重要共識的指引下，就遺留問題開展進一步的磋商。2019年一季度貿易順差比上年同期擴大75.2%，凈出口對經(jīng)濟增長貢獻率達到22.8%，而去年為-0.6%。一季度的談判比較積極，中美貿易摩擦有望緩解，有利于我國進出口貿易增長。但全球經(jīng)濟增長放緩，外需可能減弱，未來貿易順差面臨收縮壓力。
只是自5月10日零時起，特朗普突然宣布啟動增加關稅議案，隨著美國正式對中國輸美的2000億美元產(chǎn)品加征進口關稅，美中貿易爭端愈演愈烈。給LED照明行業(yè)也帶來不小震蕩。其影響將在二季度報告中分析。
國內
關鍵詞3：萬億禮包發(fā)放
人工成本、房租成本、稅收成本每年都在上升，尤其是原材料成本上升且不穩(wěn)定，這些因素導致企業(yè)利潤越來越難以把控，尤其像燈飾照明這類傳統(tǒng)制造業(yè)。今年兩會公告顯示，今年我國將實施近2萬億元規(guī)模的減稅降費，減稅降費主力降低增值稅稅率4月1日正式“入場”。在中央繼續(xù)加大實施減稅降費政策背景下，各地啟動減稅降費措施，增進當?shù)仄髽I(yè)發(fā)展與動力。
4月1日起，我國制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率將由16%降至13%，將交通運輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行10%的稅率降至9%;保持6%一檔的稅率不變。
免稅額從3萬元提高到10萬，一年上調到了120萬，這對小微企業(yè)與創(chuàng)業(yè)企業(yè)幫助很大。同時，相關部門也表示：兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現(xiàn)不停車快捷收費，減少擁堵，逐步取消或降低一批鐵路、港口收費。
趨勢
關鍵詞4：全品類整合
燈飾照明的上市公司，主要集中在LED照明和顯示屏等領域。而2019年的一季度，歐普、雷士、三雄極光、佛山照明、木林森、雪萊特這批上市公司越發(fā)不“安分”了，紛紛布局裝飾燈專賣，實現(xiàn)全品類專賣店的野心越發(fā)明顯。
例如家居照明起家的歐普，早已涉足商照，同時新亞洲風、新中式、歐式、美式等一系列裝飾燈也逐步納入其專賣體系，雷士也有類似跟進動作;以流通光源聞名的佛山照明，則已經(jīng)布局家居現(xiàn)代燈的產(chǎn)品線，重新梳理渠道資源，封裝著稱的木林森也開設裝飾燈專賣美學館。
2019年在家居燈飾領域，是各大品牌重點爭奪的領域，越來越多的上市公司緊緊盯著利潤更高的燈飾蛋糕，將掀起一場新“燈飾渠道圈地運動”。
這直接影響了眾多中小型燈飾企業(yè)的渠道。燈飾的風格、材質的創(chuàng)新已經(jīng)走到一定成熟階段，2019年，“原創(chuàng)燈飾”和“OEM燈飾”將齊頭并進。那些沒有自身特色的，沒有研發(fā)設計，沒有資本實力的中小燈飾企業(yè)，最終只能逐步萎縮。即使“代工”領域，現(xiàn)在大品牌對代工廠的研發(fā)、規(guī)模、資金等實力的要求也非常高，畢竟已經(jīng)進入供大于求的品牌淘汰賽中了。
關鍵詞5：智能+光環(huán)境+植物
2019年一季度，燈博會、香港展、家居展等各大專業(yè)和家居展會紛至沓來。展會濃縮了季度，乃至全年的技術和設計的風潮和走向。
從照明專業(yè)展會可以看出，智能照明、智慧家居仍然是最大的主題。不少展會設立智能專區(qū)，知名品牌如由涂鴉智能、晶豐明源、晶訊軟件、broadlink、機智云等展出的智能照明方案，向買家展示各種嶄新的智能照明系統(tǒng)、驅動、燈具及各種應用場景。
植物照明也比往年火熱很多，國際照明大廠飛利浦、歐司朗、GE、東芝、三菱化學、夏普、松下等已經(jīng)爭相布局植物照明領域，開始大展拳腳。
同時，對光環(huán)境的關注和體驗，各大展會也比以往增加不少，尤其以一二線行業(yè)品牌的光體驗館為主，結合智能家居、全光譜技術等。
關鍵詞6： 5G智慧物聯(lián)網(wǎng)
根據(jù)三大運營商的規(guī)劃，中國在2019年一季度實現(xiàn)5G網(wǎng)絡預商用，到2020年實現(xiàn)5G網(wǎng)絡正式商用。2019年也被稱為“5G元年”，面對新技術的來臨，物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設備也進入5G世代的應用。
隨著愈來愈多的路燈和商業(yè)基礎設施變?yōu)橹腔跮ED照明設備，新興的技術也融合其他智慧城市與室內照明應用，每個LED照明都擁有專屬IP位置。
除了5G智慧路燈外，另一個趨勢是融入智慧家庭設備，成為娛樂、安全監(jiān)控以及語音控制的產(chǎn)品。5G商業(yè)和家居應用的智慧照明持續(xù)成長，預計到2022年將出現(xiàn)300億美元的商機，遠高于2018年的72億美元，復合年均成長率為41%。
同時，自然資源部辦公廳關于印發(fā)《智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設技術大綱(2019版)》，從政策的高度再一次推進智慧物聯(lián)網(wǎng)在家居、戶外、城市景觀等方面的步伐。雖然智慧城市的體量目前還不大，但是它將引領照明智能化發(fā)展的技術方向和應用方向。
渠道
關鍵詞7：電商零售迅猛
研究預測，2019年一季度，全球電商銷售額將達到新高1.1萬億美元，同比增長45%，這表明電商市場一直穩(wěn)步上升。
在中國，移動電商用戶規(guī)模在2019年一季度增長至2.25億人，擁有龐大的消費潛力。
不管是b2c、c2c、b2b，2019年上半年全球電商的銷售額都在逐年遞增。中國是制造強國，線上線下結合的新零售銷售模式更是讓個人、廠家如虎添翼。
燈飾照明，作為傳統(tǒng)制造業(yè)，在2019年以及今后幾年內，線上線下結合，將不僅僅是一個趨勢，而是一種標配。同時，隨著顧客對燈飾照明個性化的期望越來越高，個性化將成為2019年燈具電商業(yè)務的一個重要標準。
關鍵詞8：燈具采購前置
燈飾照明屬于家居領域的子類目。從2019年3月輪番登場的東莞、廣州、深圳等家居展，到廣州定制展和上海建博會，不少家居企業(yè)都爭相搶占整裝風口。
何為整裝?就是包括基裝、硬裝到軟裝，甚至電器、燈飾都涵蓋，實現(xiàn)真正的全屋整裝、拎包入住。
據(jù)《中國家居整裝設計趨勢白皮書》顯示，在裝修上，“親力親為”的比例為20.81%，“全屋整裝”的則為39.6%，其中選擇“全屋整裝”的以年輕一代為主，85后占43.57%，95后占38.93%。
由此催生的跨界購、全品類、一站式，將對家裝后入的五金建材產(chǎn)品如燈飾照明，工藝飾品等，影響較大。家裝公司，精裝集采將提前8--12個月截流訂單。這對習慣坐商模式，尤其是沒有研發(fā)和設計實力的廠家，沒有工程和方案能力的商家，是致命打擊。
當然，“三分靠產(chǎn)品，七分靠服務”來。產(chǎn)品的生產(chǎn)及交付只是交易流程的一小部分，如何讓消費者體驗到舒適貼心的服務，也是家裝公司和平臺急需解決的問題。或許這又是燈飾照明廠商的生存突破口?
資本
關鍵詞9：“出逃”新三板
2018年已有聚科照明、升譜光電、時宇虹等20多家新三板照企相繼公告宣布終止掛牌。而進入2019年，包括晶科電子在內，已有五家照明企業(yè)選擇出走新三板，摘牌潮繼續(xù)上演!
不僅是照明行業(yè)，還有像涂料、家具家紡、智能家居、裝修等多個泛家居行業(yè)，也有同樣的事情發(fā)生。
目前新三板照明企業(yè)已超160家。因其估值較低，市場流動性不足，融資能力較弱、概念透支后繼乏力，成本大幅上升，系統(tǒng)內轉板遙遙無期等諸多問題，致使高潮退卻。LED照企現(xiàn)今的“扎堆退市”與當初的“蜂擁而至”形成的強烈對比，讓人感慨萬千。
當然，也有在新三板發(fā)展較好的，比如“晶科電子”。這類選擇摘牌，往往是新三板已不能滿足其雄心壯志，必須將目光投向潛力更大的A股市場。
歸根結底，不論“逃”抑或“不逃”，各個企業(yè)發(fā)展情況以及戰(zhàn)略思想不同，選擇也就有別。但在企業(yè)內心，新三板早已不再是最好的歸宿。
出口
關鍵詞10：出口微增1%
2019年一季度我國出口LED照明產(chǎn)品出口額達32.64億美元，相較于2018年同期同比增長1.02%。其中只有2月同比下降10.06%，一月同比增長5.79%，三月同比增長3.85%。
2019年第一季度從地區(qū)結構來看，美國、歐盟仍然是我國LED照明產(chǎn)品的主要出口地區(qū)。其中，美國占比為26.11%，仍是我國LED照明產(chǎn)品最大的海外市場，2019年第一季度出口總額達到8.52億美元，較2018年同期同比下降8.16%，市場份額下降2.16個百分點;歐盟是我國LED照明出口的第二大市場，市場占比21.37%，較2018年同期同比增長9.41%，市場份額提升1.67個百分點;中東地區(qū)占我國照明出口比例躍升為9.05%，市場份額提升3.29個百分點，尤其是阿聯(lián)酋和沙特是值得關注的亮點市場。
根據(jù)已經(jīng)掌握的海關數(shù)據(jù)，2019年一季度我國出口LED照明產(chǎn)品的企業(yè)總共有9112家，總共有10家企業(yè)出口額超過2000萬美元，其中生產(chǎn)企業(yè)中的前三名分別是漳州立達信光電子科技有限公司，廈門陽光恩耐照明有限公司以及廈門通士達照明有限公司。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述01
從國內LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局來看，當前中國LED產(chǎn)業(yè)形成了珠三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和中西部地區(qū)五大區(qū)域，90%以上的LED企業(yè)分布在這五個區(qū)域，基本形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應用的較完整的LED產(chǎn)業(yè)體系，并依托國家LED產(chǎn)業(yè)基地建設初步形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。
其中，珠三角地區(qū)為中下游封裝和應用LED產(chǎn)業(yè)重點聚集區(qū)，擁有全國超過70%的 LED 中下游封裝和應用企業(yè)，是國內LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，目前已形成從封底材料、外延片、芯片、封裝到應用完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
目前，廣東省的LED產(chǎn)業(yè)基地已形成了“1+6”發(fā)展格局，即以深圳國家級LED產(chǎn)業(yè)基地為龍頭，中山、佛山、江門、惠州、東莞、廣州等6個省級LED產(chǎn)業(yè)基地。
中山是傳統(tǒng)燈飾+LED照明的產(chǎn)業(yè)集群基地，在全國燈飾照明產(chǎn)業(yè)中具有絕對的中心地位。其中，古鎮(zhèn)鎮(zhèn)擁有“中國燈飾之都”的美名，小欖鎮(zhèn)擁有“中國半導體智能照明創(chuàng)新基地”的稱號，橫欄鎮(zhèn)擁有“中國照明燈飾制造基地”殊榮。
在廣東LED產(chǎn)業(yè)體系中，中山市區(qū)發(fā)展優(yōu)勢明顯，2018年實現(xiàn)LED產(chǎn)值703億元，同比2017年僅增長2.3%，占廣東LED總產(chǎn)值的11.90%，位于全省第三位。2019年一季度實現(xiàn)LED產(chǎn)值177.3億元，同比下降5.4%。
LED產(chǎn)業(yè)作為中山市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，中山市各級政府高度重視和關注LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來中山LED產(chǎn)業(yè)運行穩(wěn)中有進，發(fā)展質量穩(wěn)步提升，目前已經(jīng)形成以木林森股份、億光電子、歐普照明、華藝照明、品上照明、歐曼股份、鴻寶股份、冠雅照明、泰騰照明、萊亞照明、朗能照明、立體光電、天圣高科等一批骨干企業(yè)為龍頭，以“一區(qū)四鎮(zhèn)”(即火炬開發(fā)區(qū)和古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、橫欄鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)、板芙鎮(zhèn))為核心發(fā)展區(qū)的具有相當規(guī)模的LED產(chǎn)業(yè)集群。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模02
2014到2018年間，中山市LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模由386.80億元增長到703億元，年均增速14.88%，增速遠高于同期全市工業(yè)平均水平，作為中山市的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)為中山整體經(jīng)濟增長起到了明顯的推動作用。
從上表可以看出，近4年來，中山市一季度LED產(chǎn)值都在不斷提升，前2年增幅均達到兩位數(shù)，2018年增速只有個位數(shù)，而2019年則出現(xiàn)了小幅下滑。
究其原因，一是因為國內房地產(chǎn)不景氣，終端燈具消費能力有所減緩;二是由于LED技術日益成熟，規(guī)模效應下單品單價同比出現(xiàn)下滑;三是主要出口國經(jīng)濟復蘇較為緩慢，需求趨于平緩，同時對價格敏感度高于往年;四是LED經(jīng)歷了多年爆發(fā)式增長，對傳統(tǒng)光源的替換進入平穩(wěn)期;五是貿易戰(zhàn)陰霾仍在，北美等占比較大的市場訂單減少或進貨遲緩。
同時，鑒于一季度傳統(tǒng)春節(jié)假期的因素，如果沒有比較大的政策或者局勢問題，預測第二季度將有好于一季度的增長表現(xiàn)。
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