據(jù)中山市半導(dǎo)體照明行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，照明電器產(chǎn)業(yè)的2019年一季度，在起伏中緩緩而行。國(guó)際市場(chǎng)上，包括全球經(jīng)濟(jì)放緩、英國(guó)無(wú)協(xié)議脫歐的擔(dān)憂、中美貿(mào)易談判仍在持續(xù)、匯率震蕩變化等，在業(yè)內(nèi)依舊影響明顯;國(guó)內(nèi)渠道多元分化，新三板退市潮延續(xù)、稅費(fèi)改革降費(fèi)利民，還有5G商業(yè)開(kāi)啟，智慧城市和智慧路燈等大趨勢(shì)的質(zhì)變;規(guī)模企業(yè)戰(zhàn)略來(lái)看，包括擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)、發(fā)布新品等手段;讓業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)有迷茫的同時(shí)也有更多的期待。
受大環(huán)境影響，加上中山市LED照明行業(yè)一直的特點(diǎn)是：企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模偏小，民營(yíng)成分為主，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不高。2019年一季度實(shí)現(xiàn)LED產(chǎn)值177.3億元，同比下降5.4%。
而2019年一季度，中山市LED照明產(chǎn)品出口額為3.52億美元，同比僅微增2.2%，增幅低于廣州、深圳、東莞、佛山等區(qū)域，與廣東省出口同比有個(gè)位數(shù)微增的整體行情一致。
產(chǎn)業(yè)兩極分化也引發(fā)LED照明應(yīng)用廠商朝著規(guī)?；筒町惢p軌制發(fā)展。從今年一季度各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，在稱得上是內(nèi)外交困的大形勢(shì)下，無(wú)論是中山市外，還是市內(nèi)的通用照明廠商的業(yè)績(jī)大多乏善可陳，業(yè)績(jī)相對(duì)良好的主要是從事家居類低端批發(fā)和工程定制類市場(chǎng)領(lǐng)域的廠商。
加上，應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)+國(guó)內(nèi)家居消費(fèi)疲軟的宏觀局勢(shì)，單一企業(yè)乃至單一業(yè)態(tài)辦法實(shí)在有限。整體宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)不振，融資環(huán)境趨緊，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難加劇，國(guó)際市場(chǎng)的需求持續(xù)低迷;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境慘烈，存在各項(xiàng)成本剛性上漲，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，惡意價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。2019年業(yè)內(nèi)人士的預(yù)測(cè)普遍較為悲觀。
相比去年，今年以來(lái)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)最大的特點(diǎn)是，下行壓力更明顯，無(wú)論是在投資還是消費(fèi)，尤其是房地產(chǎn)方面，其收斂的趨勢(shì)也是非常明顯的，而政府對(duì)今年的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)也進(jìn)行了下調(diào)，同時(shí)也進(jìn)一步強(qiáng)化減稅力度。
一季度國(guó)內(nèi)外影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞
國(guó)際
關(guān)鍵詞1：匯率變化異常
今年人民幣強(qiáng)勢(shì)不僅表現(xiàn)為兌美元雙邊匯率升值，還表現(xiàn)為對(duì)大部分主要貿(mào)易伙伴貨幣匯率升值導(dǎo)致的多邊匯率走強(qiáng)。人民幣2019年以來(lái)的升值具有一個(gè)非常不同于往日的變化。此前，人民幣跟美元的走勢(shì)相反的，而今年前三個(gè)月的走勢(shì)是此前人民幣匯率此前比較少見(jiàn)的，人民幣不僅僅對(duì)美元升值，而且對(duì)非美貨幣總體升值，在這個(gè)過(guò)程中美元還是升值的。人民幣匯率止跌回升，與外匯供求關(guān)系改善和美元指數(shù)震蕩整理均有一定關(guān)系，但更重要的力量是來(lái)自逆周期調(diào)控下的人民幣匯率“易漲難跌”。
匯率無(wú)論是大漲還是大跌，匯率短期內(nèi)的異常劇烈波動(dòng)都會(huì)打亂市場(chǎng)的價(jià)格體系，進(jìn)而影響企業(yè)的出口業(yè)績(jī)和毛利率。
關(guān)鍵詞2：中美貿(mào)易談判
截至2019年3月底，中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商第八輪已經(jīng)結(jié)束。雙方討論了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、非關(guān)稅措施、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、貿(mào)易平衡、實(shí)施機(jī)制等協(xié)議文本，取得新的進(jìn)展。雙方將在兩國(guó)元首重要共識(shí)的指引下，就遺留問(wèn)題開(kāi)展進(jìn)一步的磋商。2019年一季度貿(mào)易順差比上年同期擴(kuò)大75.2%，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到22.8%，而去年為-0.6%。一季度的談判比較積極，中美貿(mào)易摩擦有望緩解，有利于我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)。但全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，外需可能減弱，未來(lái)貿(mào)易順差面臨收縮壓力。
只是自5月10日零時(shí)起，特朗普突然宣布啟動(dòng)增加關(guān)稅議案，隨著美國(guó)正式對(duì)中國(guó)輸美的2000億美元產(chǎn)品加征進(jìn)口關(guān)稅，美中貿(mào)易爭(zhēng)端愈演愈烈。給LED照明行業(yè)也帶來(lái)不小震蕩。其影響將在二季度報(bào)告中分析。
國(guó)內(nèi)
關(guān)鍵詞3：萬(wàn)億禮包發(fā)放
人工成本、房租成本、稅收成本每年都在上升，尤其是原材料成本上升且不穩(wěn)定，這些因素導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)越來(lái)越難以把控，尤其像燈飾照明這類傳統(tǒng)制造業(yè)。今年兩會(huì)公告顯示，今年我國(guó)將實(shí)施近2萬(wàn)億元規(guī)模的減稅降費(fèi)，減稅降費(fèi)主力降低增值稅稅率4月1日正式“入場(chǎng)”。在中央繼續(xù)加大實(shí)施減稅降費(fèi)政策背景下，各地啟動(dòng)減稅降費(fèi)措施，增進(jìn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展與動(dòng)力。
4月1日起，我國(guó)制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率將由16%降至13%，將交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行10%的稅率降至9%;保持6%一檔的稅率不變。
免稅額從3萬(wàn)元提高到10萬(wàn)，一年上調(diào)到了120萬(wàn)，這對(duì)小微企業(yè)與創(chuàng)業(yè)企業(yè)幫助很大。同時(shí)，相關(guān)部門也表示：兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵，逐步取消或降低一批鐵路、港口收費(fèi)。
趨勢(shì)
關(guān)鍵詞4：全品類整合
燈飾照明的上市公司，主要集中在LED照明和顯示屏等領(lǐng)域。而2019年的一季度，歐普、雷士、三雄極光、佛山照明、木林森、雪萊特這批上市公司越發(fā)不“安分”了，紛紛布局裝飾燈專賣，實(shí)現(xiàn)全品類專賣店的野心越發(fā)明顯。
例如家居照明起家的歐普，早已涉足商照，同時(shí)新亞洲風(fēng)、新中式、歐式、美式等一系列裝飾燈也逐步納入其專賣體系，雷士也有類似跟進(jìn)動(dòng)作;以流通光源聞名的佛山照明，則已經(jīng)布局家居現(xiàn)代燈的產(chǎn)品線，重新梳理渠道資源，封裝著稱的木林森也開(kāi)設(shè)裝飾燈專賣美學(xué)館。
2019年在家居燈飾領(lǐng)域，是各大品牌重點(diǎn)爭(zhēng)奪的領(lǐng)域，越來(lái)越多的上市公司緊緊盯著利潤(rùn)更高的燈飾蛋糕，將掀起一場(chǎng)新“燈飾渠道圈地運(yùn)動(dòng)”。
這直接影響了眾多中小型燈飾企業(yè)的渠道。燈飾的風(fēng)格、材質(zhì)的創(chuàng)新已經(jīng)走到一定成熟階段，2019年，“原創(chuàng)燈飾”和“OEM燈飾”將齊頭并進(jìn)。那些沒(méi)有自身特色的，沒(méi)有研發(fā)設(shè)計(jì)，沒(méi)有資本實(shí)力的中小燈飾企業(yè)，最終只能逐步萎縮。即使“代工”領(lǐng)域，現(xiàn)在大品牌對(duì)代工廠的研發(fā)、規(guī)模、資金等實(shí)力的要求也非常高，畢竟已經(jīng)進(jìn)入供大于求的品牌淘汰賽中了。
關(guān)鍵詞5：智能+光環(huán)境+植物
2019年一季度，燈博會(huì)、香港展、家居展等各大專業(yè)和家居展會(huì)紛至沓來(lái)。展會(huì)濃縮了季度，乃至全年的技術(shù)和設(shè)計(jì)的風(fēng)潮和走向。
從照明專業(yè)展會(huì)可以看出，智能照明、智慧家居仍然是最大的主題。不少展會(huì)設(shè)立智能專區(qū)，知名品牌如由涂鴉智能、晶豐明源、晶訊軟件、broadlink、機(jī)智云等展出的智能照明方案，向買家展示各種嶄新的智能照明系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)、燈具及各種應(yīng)用場(chǎng)景。
植物照明也比往年火熱很多，國(guó)際照明大廠飛利浦、歐司朗、GE、東芝、三菱化學(xué)、夏普、松下等已經(jīng)爭(zhēng)相布局植物照明領(lǐng)域，開(kāi)始大展拳腳。
同時(shí)，對(duì)光環(huán)境的關(guān)注和體驗(yàn)，各大展會(huì)也比以往增加不少，尤其以一二線行業(yè)品牌的光體驗(yàn)館為主，結(jié)合智能家居、全光譜技術(shù)等。
關(guān)鍵詞6： 5G智慧物聯(lián)網(wǎng)
根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商的規(guī)劃，中國(guó)在2019年一季度實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)預(yù)商用，到2020年實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)正式商用。2019年也被稱為“5G元年”，面對(duì)新技術(shù)的來(lái)臨，物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備也進(jìn)入5G世代的應(yīng)用。
隨著愈來(lái)愈多的路燈和商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施變?yōu)橹腔跮ED照明設(shè)備，新興的技術(shù)也融合其他智慧城市與室內(nèi)照明應(yīng)用，每個(gè)LED照明都擁有專屬IP位置。
除了5G智慧路燈外，另一個(gè)趨勢(shì)是融入智慧家庭設(shè)備，成為娛樂(lè)、安全監(jiān)控以及語(yǔ)音控制的產(chǎn)品。5G商業(yè)和家居應(yīng)用的智慧照明持續(xù)成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年將出現(xiàn)300億美元的商機(jī)，遠(yuǎn)高于2018年的72億美元，復(fù)合年均成長(zhǎng)率為41%。
同時(shí)，自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)《智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)技術(shù)大綱(2019版)》，從政策的高度再一次推進(jìn)智慧物聯(lián)網(wǎng)在家居、戶外、城市景觀等方面的步伐。雖然智慧城市的體量目前還不大，但是它將引領(lǐng)照明智能化發(fā)展的技術(shù)方向和應(yīng)用方向。
渠道
關(guān)鍵詞7：電商零售迅猛
研究預(yù)測(cè)，2019年一季度，全球電商銷售額將達(dá)到新高1.1萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)45%，這表明電商市場(chǎng)一直穩(wěn)步上升。
在中國(guó)，移動(dòng)電商用戶規(guī)模在2019年一季度增長(zhǎng)至2.25億人，擁有龐大的消費(fèi)潛力。
不管是b2c、c2c、b2b，2019年上半年全球電商的銷售額都在逐年遞增。中國(guó)是制造強(qiáng)國(guó)，線上線下結(jié)合的新零售銷售模式更是讓個(gè)人、廠家如虎添翼。
燈飾照明，作為傳統(tǒng)制造業(yè)，在2019年以及今后幾年內(nèi)，線上線下結(jié)合，將不僅僅是一個(gè)趨勢(shì)，而是一種標(biāo)配。同時(shí)，隨著顧客對(duì)燈飾照明個(gè)性化的期望越來(lái)越高，個(gè)性化將成為2019年燈具電商業(yè)務(wù)的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞8：燈具采購(gòu)前置
燈飾照明屬于家居領(lǐng)域的子類目。從2019年3月輪番登場(chǎng)的東莞、廣州、深圳等家居展，到廣州定制展和上海建博會(huì)，不少家居企業(yè)都爭(zhēng)相搶占整裝風(fēng)口。
何為整裝?就是包括基裝、硬裝到軟裝，甚至電器、燈飾都涵蓋，實(shí)現(xiàn)真正的全屋整裝、拎包入住。
據(jù)《中國(guó)家居整裝設(shè)計(jì)趨勢(shì)白皮書》顯示，在裝修上，“親力親為”的比例為20.81%，“全屋整裝”的則為39.6%，其中選擇“全屋整裝”的以年輕一代為主，85后占43.57%，95后占38.93%。
由此催生的跨界購(gòu)、全品類、一站式，將對(duì)家裝后入的五金建材產(chǎn)品如燈飾照明，工藝飾品等，影響較大。家裝公司，精裝集采將提前8--12個(gè)月截流訂單。這對(duì)習(xí)慣坐商模式，尤其是沒(méi)有研發(fā)和設(shè)計(jì)實(shí)力的廠家，沒(méi)有工程和方案能力的商家，是致命打擊。
當(dāng)然，“三分靠產(chǎn)品，七分靠服務(wù)”來(lái)。產(chǎn)品的生產(chǎn)及交付只是交易流程的一小部分，如何讓消費(fèi)者體驗(yàn)到舒適貼心的服務(wù)，也是家裝公司和平臺(tái)急需解決的問(wèn)題?；蛟S這又是燈飾照明廠商的生存突破口?
資本
關(guān)鍵詞9：“出逃”新三板
2018年已有聚科照明、升譜光電、時(shí)宇虹等20多家新三板照企相繼公告宣布終止掛牌。而進(jìn)入2019年，包括晶科電子在內(nèi)，已有五家照明企業(yè)選擇出走新三板，摘牌潮繼續(xù)上演!
不僅是照明行業(yè)，還有像涂料、家具家紡、智能家居、裝修等多個(gè)泛家居行業(yè)，也有同樣的事情發(fā)生。
目前新三板照明企業(yè)已超160家。因其估值較低，市場(chǎng)流動(dòng)性不足，融資能力較弱、概念透支后繼乏力，成本大幅上升，系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)板遙遙無(wú)期等諸多問(wèn)題，致使高潮退卻。LED照企現(xiàn)今的“扎堆退市”與當(dāng)初的“蜂擁而至”形成的強(qiáng)烈對(duì)比，讓人感慨萬(wàn)千。
當(dāng)然，也有在新三板發(fā)展較好的，比如“晶科電子”。這類選擇摘牌，往往是新三板已不能滿足其雄心壯志，必須將目光投向潛力更大的A股市場(chǎng)。
歸根結(jié)底，不論“逃”抑或“不逃”，各個(gè)企業(yè)發(fā)展情況以及戰(zhàn)略思想不同，選擇也就有別。但在企業(yè)內(nèi)心，新三板早已不再是最好的歸宿。
出口
關(guān)鍵詞10：出口微增1%
2019年一季度我國(guó)出口LED照明產(chǎn)品出口額達(dá)32.64億美元，相較于2018年同期同比增長(zhǎng)1.02%。其中只有2月同比下降10.06%，一月同比增長(zhǎng)5.79%，三月同比增長(zhǎng)3.85%。
2019年第一季度從地區(qū)結(jié)構(gòu)來(lái)看，美國(guó)、歐盟仍然是我國(guó)LED照明產(chǎn)品的主要出口地區(qū)。其中，美國(guó)占比為26.11%，仍是我國(guó)LED照明產(chǎn)品最大的海外市場(chǎng)，2019年第一季度出口總額達(dá)到8.52億美元，較2018年同期同比下降8.16%，市場(chǎng)份額下降2.16個(gè)百分點(diǎn);歐盟是我國(guó)LED照明出口的第二大市場(chǎng)，市場(chǎng)占比21.37%，較2018年同期同比增長(zhǎng)9.41%，市場(chǎng)份額提升1.67個(gè)百分點(diǎn);中東地區(qū)占我國(guó)照明出口比例躍升為9.05%，市場(chǎng)份額提升3.29個(gè)百分點(diǎn)，尤其是阿聯(lián)酋和沙特是值得關(guān)注的亮點(diǎn)市場(chǎng)。
根據(jù)已經(jīng)掌握的海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年一季度我國(guó)出口LED照明產(chǎn)品的企業(yè)總共有9112家，總共有10家企業(yè)出口額超過(guò)2000萬(wàn)美元，其中生產(chǎn)企業(yè)中的前三名分別是漳州立達(dá)信光電子科技有限公司，廈門陽(yáng)光恩耐照明有限公司以及廈門通士達(dá)照明有限公司。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述01
從國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)形成了珠三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和中西部地區(qū)五大區(qū)域，90%以上的LED企業(yè)分布在這五個(gè)區(qū)域，基本形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應(yīng)用的較完整的LED產(chǎn)業(yè)體系，并依托國(guó)家LED產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初步形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。
其中，珠三角地區(qū)為中下游封裝和應(yīng)用LED產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集區(qū)，擁有全國(guó)超過(guò)70%的 LED 中下游封裝和應(yīng)用企業(yè)，是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，目前已形成從封底材料、外延片、芯片、封裝到應(yīng)用完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
目前，廣東省的LED產(chǎn)業(yè)基地已形成了“1+6”發(fā)展格局，即以深圳國(guó)家級(jí)LED產(chǎn)業(yè)基地為龍頭，中山、佛山、江門、惠州、東莞、廣州等6個(gè)省級(jí)LED產(chǎn)業(yè)基地。
中山是傳統(tǒng)燈飾+LED照明的產(chǎn)業(yè)集群基地，在全國(guó)燈飾照明產(chǎn)業(yè)中具有絕對(duì)的中心地位。其中，古鎮(zhèn)鎮(zhèn)擁有“中國(guó)燈飾之都”的美名，小欖鎮(zhèn)擁有“中國(guó)半導(dǎo)體智能照明創(chuàng)新基地”的稱號(hào)，橫欄鎮(zhèn)擁有“中國(guó)照明燈飾制造基地”殊榮。
在廣東LED產(chǎn)業(yè)體系中，中山市區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯，2018年實(shí)現(xiàn)LED產(chǎn)值703億元，同比2017年僅增長(zhǎng)2.3%，占廣東LED總產(chǎn)值的11.90%，位于全省第三位。2019年一季度實(shí)現(xiàn)LED產(chǎn)值177.3億元，同比下降5.4%。
LED產(chǎn)業(yè)作為中山市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，中山市各級(jí)政府高度重視和關(guān)注LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)中山LED產(chǎn)業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，目前已經(jīng)形成以木林森股份、億光電子、歐普照明、華藝照明、品上照明、歐曼股份、鴻寶股份、冠雅照明、泰騰照明、萊亞照明、朗能照明、立體光電、天圣高科等一批骨干企業(yè)為龍頭，以“一區(qū)四鎮(zhèn)”(即火炬開(kāi)發(fā)區(qū)和古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、橫欄鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)、板芙鎮(zhèn))為核心發(fā)展區(qū)的具有相當(dāng)規(guī)模的LED產(chǎn)業(yè)集群。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模02
2014到2018年間，中山市LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模由386.80億元增長(zhǎng)到703億元，年均增速14.88%，增速遠(yuǎn)高于同期全市工業(yè)平均水平，作為中山市的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)為中山整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了明顯的推動(dòng)作用。
從上表可以看出，近4年來(lái)，中山市一季度LED產(chǎn)值都在不斷提升，前2年增幅均達(dá)到兩位數(shù)，2018年增速只有個(gè)位數(shù)，而2019年則出現(xiàn)了小幅下滑。
究其原因，一是因?yàn)閲?guó)內(nèi)房地產(chǎn)不景氣，終端燈具消費(fèi)能力有所減緩;二是由于LED技術(shù)日益成熟，規(guī)模效應(yīng)下單品單價(jià)同比出現(xiàn)下滑;三是主要出口國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，需求趨于平緩，同時(shí)對(duì)價(jià)格敏感度高于往年;四是LED經(jīng)歷了多年爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)傳統(tǒng)光源的替換進(jìn)入平穩(wěn)期;五是貿(mào)易戰(zhàn)陰霾仍在，北美等占比較大的市場(chǎng)訂單減少或進(jìn)貨遲緩。
同時(shí)，鑒于一季度傳統(tǒng)春節(jié)假期的因素，如果沒(méi)有比較大的政策或者局勢(shì)問(wèn)題，預(yù)測(cè)第二季度將有好于一季度的增長(zhǎng)表現(xiàn)。
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