2019年中國第三方檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析

　　第三方檢測行業(yè)基本概況分析：定義、重要作用、發(fā)展歷程

　　第三方檢測又稱公正檢驗，是指由處于買賣利益之外的第三方(如專職監(jiān)督檢驗機構)，以公正、權威的非當事人身份，根據(jù)有關法律、標準或合同所進行的商品檢驗活動。

　　由于第三方檢測機構對檢測市場具有幾個重要作用使得其不能被其他檢測機構替代，大概包括了三個方面的重要性：1)專業(yè)性強;2)作為獨立于當事人的第三方，更公正、客觀;3)用來彌補公共資源檢測的不足，同時第三方檢測機構以較低的花費和較高的服務，使得其廣受市場歡迎。

　　我國第三方檢測明顯晚于歐美發(fā)達國家。歐美國家在15世紀開始之初，為了保證產(chǎn)品品質，就有了第三方檢測機構的介入，成熟的第三方檢測機構介入商品檢測在十九世紀中葉已經(jīng)很普遍了，并已經(jīng)發(fā)展成為一種自覺的商業(yè)行為。而1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布才標志著我國第三方檢測正式起步，在這一階段我國檢驗檢測以國有機構為主。2002年之后，國有機構進一步向第三方檢測機構讓利，外資獨資檢測機構也隨之被允許進入中國市場，中國檢驗檢測市場主體規(guī)模有了根本性的改變。2014年以第三方檢測機構為代表的我國檢驗檢測行業(yè)開始實現(xiàn)快速發(fā)展。

　　近年來，在市場需求的促進下，我國第三方檢測機構發(fā)展狀況較好，第三方檢測機構數(shù)量增長迅速，至2018年中國第三方檢測機構數(shù)量約為3.3萬家。

　　中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展歷程分析情況

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面大，下游需求廣泛

　　第三方檢測行業(yè)上游主要涉及相應的檢驗檢測硬件設備及智能控制系統(tǒng)等軟件服務，同時還包括第三方檢測需要用到的化學試劑、耗材等;第三方檢測應用十分廣泛，涉及的領域包含食品制造、藥品制造、電器制造、汽車制造等各行各業(yè)。按照下游需求領域的不同性質來分類，對第三方檢測產(chǎn)生需求的領域包括生命科學檢測、消費品檢測、工業(yè)品檢測、建設工程檢測和進出口商品的檢測等。

　　互聯(lián)網(wǎng)春風助推行業(yè)下游需求擴大行業(yè)規(guī)模順勢實現(xiàn)擴容

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、移動醫(yī)療等新勢力的崛起，傳統(tǒng)醫(yī)院的部分門診業(yè)務、慢病管理業(yè)務等必將逐漸被解體(醫(yī)院將保留最具競爭力的高端?？茦I(yè)務和大手術等疑難雜癥的優(yōu)勢)，各個環(huán)節(jié)都將朝著社會化發(fā)展，而檢測服務作為患者就診必不可少的重要環(huán)節(jié)，是移動醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療下就診模式閉環(huán)搭建的重要部分。

　　踏著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的春風，我國第三方檢測機構開始互聯(lián)網(wǎng)化轉型之路，積極利用大數(shù)據(jù)推動資源利用的最大化，擴大消費者對于第三方檢測行業(yè)的認知，從而擴大下游需求的增長。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)春風助推我國第三方檢測行業(yè)下游需求擴大，行業(yè)規(guī)模順勢實現(xiàn)擴容。2013-2018年，我國第三方檢測行業(yè)發(fā)展狀況良好，市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展趨勢與投資決策支持研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國第三方檢測市場規(guī)模已達456.3億元。到了2016年中國第三方檢測市場規(guī)模增長至777.51億元，同比增長24.22%。截止至2017年中國第三方檢測市場規(guī)模增長至906.34億元，近年來維持在10%以上的較高增速。預計2018年中國第三方檢測市場規(guī)模將突破千億元大關達到了1004.28億元，我國第三方檢測市場將達到新的高度。

　　2013-2018年中國第三方檢測市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預測

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　國有性質企業(yè)占據(jù)半壁江山民營性質企業(yè)占比提升

　　從我國第三方檢測的發(fā)展歷程來看，長期以來國有及國有控股的檢測機構數(shù)量遠高于私營企業(yè)及外資企業(yè)。國有質量檢驗檢測機構，如威凱、中國家電研究院、商檢系統(tǒng)下的檢測機構、質檢系統(tǒng)下的檢測機構、各區(qū)域國家級測試中心、各縣級檢測所等是我國質量檢驗檢測市場的領導者，這類機構具有較長的歷史背景或者政府的背景，通過前期的發(fā)展已經(jīng)掌握了大量的客戶資源。

　　國家認監(jiān)委的最新檢測數(shù)據(jù)顯示，我國檢測機構中，國有及國有控股企業(yè)數(shù)量高達16773家，占比仍超過50%。而隨著2000年以來政策的逐步放開，我國民營檢測機構的數(shù)量已經(jīng)上升至14265家，占比達到了42.9%。2005年12月起允許外資獨資檢測機構進入中國，自此港澳臺及外商投資企業(yè)逐步進入中國市場，目前該類型的檢測機構數(shù)量在267家左右，占比在0.8%左右。

　　我國檢測機構數(shù)量按性質分布情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　外資企業(yè)市場份額占比領先華測檢測領跑國產(chǎn)檢測機構

　　目前，第三方檢測行業(yè)的主要份額被國際大型檢測企業(yè)在華的分支機構所占據(jù)，國內企業(yè)競爭力提升。據(jù)統(tǒng)計，2017年SGS公司在中國市場的營業(yè)收入高達39.6億元，市場份額高達4.4%;英國天祥集團(Intertek)的營收達到22.4億元，市場份額達到2.5%;華測檢測(300012)不甘落后，以21.2億元的營收位列第三，市場份額為2.3%，領跑國產(chǎn)檢測機構。

　　2017年中國主要第三方檢測企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2017年中國第三方檢測機構市場競爭格局分析情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　政策推動企業(yè)實現(xiàn)投資重組眾多非檢測企業(yè)進入

　　2015年11月，國務院連續(xù)印發(fā)了《關于積極發(fā)揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》、《關于加快發(fā)展生活性服務業(yè)促進消費結構升級的指導意見》等文件，明確提出發(fā)揮認證認可作用，加快認證認可和檢驗檢測能力建設、完善重點領域認證認可制度、健全相關標準和檢驗檢測認證體系、大力發(fā)展檢驗檢測認證服務業(yè)，將認證認可作為推進消費提質升級和供給側改革的重要手段和政策工具。

　　到2020年，我國第三方檢測要實現(xiàn)經(jīng)營類檢驗檢測認證機構專業(yè)化提升、規(guī)?；?、市場化運營、國際化發(fā)展取得顯著成效，形成一批具有知名品牌的綜合性檢驗檢測認證集團的目標。

　　我國目前已成為全球第三方檢測行業(yè)第二大市場。根據(jù)國家質監(jiān)委統(tǒng)計，截至2018年前三季度，我國檢驗檢測機構共計36327家，年均出具檢驗檢測報告3.76億份。然而直到2018年底，我國第三方檢測行業(yè)仍舊處于集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小的混亂競爭狀態(tài)，年營收超過10億元的機構寥寥無幾，走出國門的企業(yè)更是沒有幾家。隨著國家政策層面上對行業(yè)檢驗檢測方式上的監(jiān)管趨嚴，我國第三方檢測機構必將通過投資重組來快速實現(xiàn)自身業(yè)務資源的整合，以此提高公司的競爭力，另外從近幾年的投資重組企業(yè)類型來看，眾多非檢測企業(yè)通過進行大量的投資重組動作實現(xiàn)跨界進入第三方檢測行業(yè)，使得自己能夠在這個快速成長的行業(yè)中分得一份羹。

　　從并購領域來看，環(huán)境檢測(環(huán)保領域)、基因檢測是最熱的并購目標，天瑞、蘇交科(300284)、漢威電子等都將觸角伸向了環(huán)保領域，基因醫(yī)療領域的有華測檢測、西隴科學(002584)、迪安診斷(300244)和仟源醫(yī)藥(300254)等公司。

　　另外，天瑞儀器(300165)、西隴科學、漢威電子屬于跨界并購，通過收購將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至獨立第三方檢測領域。分析認為，由于檢測認證行業(yè)是典型的碎片市場，檢測認證服務于國民經(jīng)濟的各行各業(yè)，各自有不同的技術特點和政府監(jiān)管要求，技術和資質門檻使得每個市場相對獨立。檢測認證機構難以快速復制，無法通過直接投資進行快速擴張，采用并購手段快速切入新領域是檢測認證行業(yè)通行的做法，預計未來將會有更多的非檢測企業(yè)通過并購進入第三方檢測領域。

　　國有機構逐步轉型民營機構多方位打造品牌公信力

　　國有事業(yè)性檢測機構在中國31個省、市、自治區(qū)以及下屬市/縣級行政區(qū)域均設有檢測機構和代表處，由不同職能的政府部門投資建設并主管，為事業(yè)單位編制，主要針對內銷產(chǎn)品從事政府強制性、壟斷性的檢測任務。隨著我國質量檢測市場的開放，國有檢測機構的市場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有檢測機構需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨立的企業(yè)文化管理模式。我國民營檢測機構主要分布在中國沿海地區(qū)。民營檢測機構相對外資檢測機構具有本地化優(yōu)勢，決策高效，在全國營銷網(wǎng)絡擴張更為快捷，為客戶提供本地化服務，但是民營性質檢測機構也存在著兩個明顯的缺陷：

　　中國民營性質檢測機構劣勢分析情況

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　結合上述兩個明顯缺陷，企業(yè)可以利用持續(xù)而大規(guī)模的技術投入以及高端的服務水平從多方位打造品牌公信力，如企業(yè)可以在各地不定期地舉辦針對行業(yè)的專題研討和培訓，將國際、國內最新的產(chǎn)品法規(guī)和技術要求傳遞給客戶，讓客戶從產(chǎn)品設計開始就考慮有關法規(guī)的合規(guī)性，從而從源頭建立起企業(yè)自身的品牌公信力。