2019年中國第三方檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析

　　第三方檢測行業(yè)基本概況分析：定義、重要作用、發(fā)展歷程

　　第三方檢測又稱公正檢驗，是指由處于買賣利益之外的第三方(如專職監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu))，以公正、權(quán)威的非當(dāng)事人身份，根據(jù)有關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)或合同所進(jìn)行的商品檢驗活動。

　　由于第三方檢測機(jī)構(gòu)對檢測市場具有幾個重要作用使得其不能被其他檢測機(jī)構(gòu)替代，大概包括了三個方面的重要性：1)專業(yè)性強;2)作為獨立于當(dāng)事人的第三方，更公正、客觀;3)用來彌補公共資源檢測的不足，同時第三方檢測機(jī)構(gòu)以較低的花費和較高的服務(wù)，使得其廣受市場歡迎。

　　我國第三方檢測明顯晚于歐美發(fā)達(dá)國家。歐美國家在15世紀(jì)開始之初，為了保證產(chǎn)品品質(zhì)，就有了第三方檢測機(jī)構(gòu)的介入，成熟的第三方檢測機(jī)構(gòu)介入商品檢測在十九世紀(jì)中葉已經(jīng)很普遍了，并已經(jīng)發(fā)展成為一種自覺的商業(yè)行為。而1989年《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法》的頒布才標(biāo)志著我國第三方檢測正式起步，在這一階段我國檢驗檢測以國有機(jī)構(gòu)為主。2002年之后，國有機(jī)構(gòu)進(jìn)一步向第三方檢測機(jī)構(gòu)讓利，外資獨資檢測機(jī)構(gòu)也隨之被允許進(jìn)入中國市場，中國檢驗檢測市場主體規(guī)模有了根本性的改變。2014年以第三方檢測機(jī)構(gòu)為代表的我國檢驗檢測行業(yè)開始實現(xiàn)快速發(fā)展。

　　近年來，在市場需求的促進(jìn)下，我國第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r較好，第三方檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量增長迅速，至2018年中國第三方檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量約為3.3萬家。

　　中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展歷程分析情況

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面大，下游需求廣泛

　　第三方檢測行業(yè)上游主要涉及相應(yīng)的檢驗檢測硬件設(shè)備及智能控制系統(tǒng)等軟件服務(wù)，同時還包括第三方檢測需要用到的化學(xué)試劑、耗材等;第三方檢測應(yīng)用十分廣泛，涉及的領(lǐng)域包含食品制造、藥品制造、電器制造、汽車制造等各行各業(yè)。按照下游需求領(lǐng)域的不同性質(zhì)來分類，對第三方檢測產(chǎn)生需求的領(lǐng)域包括生命科學(xué)檢測、消費品檢測、工業(yè)品檢測、建設(shè)工程檢測和進(jìn)出口商品的檢測等。

　　互聯(lián)網(wǎng)春風(fēng)助推行業(yè)下游需求擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模順勢實現(xiàn)擴(kuò)容

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、移動醫(yī)療等新勢力的崛起，傳統(tǒng)醫(yī)院的部分門診業(yè)務(wù)、慢病管理業(yè)務(wù)等必將逐漸被解體(醫(yī)院將保留最具競爭力的高端專科業(yè)務(wù)和大手術(shù)等疑難雜癥的優(yōu)勢)，各個環(huán)節(jié)都將朝著社會化發(fā)展，而檢測服務(wù)作為患者就診必不可少的重要環(huán)節(jié)，是移動醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療下就診模式閉環(huán)搭建的重要部分。

　　踏著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的春風(fēng)，我國第三方檢測機(jī)構(gòu)開始互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型之路，積極利用大數(shù)據(jù)推動資源利用的最大化，擴(kuò)大消費者對于第三方檢測行業(yè)的認(rèn)知，從而擴(kuò)大下游需求的增長。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)春風(fēng)助推我國第三方檢測行業(yè)下游需求擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模順勢實現(xiàn)擴(kuò)容。2013-2018年，我國第三方檢測行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展趨勢與投資決策支持研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國第三方檢測市場規(guī)模已達(dá)456.3億元。到了2016年中國第三方檢測市場規(guī)模增長至777.51億元，同比增長24.22%。截止至2017年中國第三方檢測市場規(guī)模增長至906.34億元，近年來維持在10%以上的較高增速。預(yù)計2018年中國第三方檢測市場規(guī)模將突破千億元大關(guān)達(dá)到了1004.28億元，我國第三方檢測市場將達(dá)到新的高度。

　　2013-2018年中國第三方檢測市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　國有性質(zhì)企業(yè)占據(jù)半壁江山民營性質(zhì)企業(yè)占比提升

　　從我國第三方檢測的發(fā)展歷程來看，長期以來國有及國有控股的檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量遠(yuǎn)高于私營企業(yè)及外資企業(yè)。國有質(zhì)量檢驗檢測機(jī)構(gòu)，如威凱、中國家電研究院、商檢系統(tǒng)下的檢測機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢系統(tǒng)下的檢測機(jī)構(gòu)、各區(qū)域國家級測試中心、各縣級檢測所等是我國質(zhì)量檢驗檢測市場的領(lǐng)導(dǎo)者，這類機(jī)構(gòu)具有較長的歷史背景或者政府的背景，通過前期的發(fā)展已經(jīng)掌握了大量的客戶資源。

　　國家認(rèn)監(jiān)委的最新檢測數(shù)據(jù)顯示，我國檢測機(jī)構(gòu)中，國有及國有控股企業(yè)數(shù)量高達(dá)16773家，占比仍超過50%。而隨著2000年以來政策的逐步放開，我國民營檢測機(jī)構(gòu)的數(shù)量已經(jīng)上升至14265家，占比達(dá)到了42.9%。2005年12月起允許外資獨資檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國，自此港澳臺及外商投資企業(yè)逐步進(jìn)入中國市場，目前該類型的檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量在267家左右，占比在0.8%左右。

　　我國檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量按性質(zhì)分布情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　外資企業(yè)市場份額占比領(lǐng)先華測檢測領(lǐng)跑國產(chǎn)檢測機(jī)構(gòu)

　　目前，第三方檢測行業(yè)的主要份額被國際大型檢測企業(yè)在華的分支機(jī)構(gòu)所占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)競爭力提升。據(jù)統(tǒng)計，2017年SGS公司在中國市場的營業(yè)收入高達(dá)39.6億元，市場份額高達(dá)4.4%;英國天祥集團(tuán)(Intertek)的營收達(dá)到22.4億元，市場份額達(dá)到2.5%;華測檢測(300012)不甘落后，以21.2億元的營收位列第三，市場份額為2.3%，領(lǐng)跑國產(chǎn)檢測機(jī)構(gòu)。

　　2017年中國主要第三方檢測企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2017年中國第三方檢測機(jī)構(gòu)市場競爭格局分析情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　政策推動企業(yè)實現(xiàn)投資重組眾多非檢測企業(yè)進(jìn)入

　　2015年11月，國務(wù)院連續(xù)印發(fā)了《關(guān)于積極發(fā)揮新消費引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)促進(jìn)消費結(jié)構(gòu)升級的指導(dǎo)意見》等文件，明確提出發(fā)揮認(rèn)證認(rèn)可作用，加快認(rèn)證認(rèn)可和檢驗檢測能力建設(shè)、完善重點領(lǐng)域認(rèn)證認(rèn)可制度、健全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗檢測認(rèn)證體系、大力發(fā)展檢驗檢測認(rèn)證服務(wù)業(yè)，將認(rèn)證認(rèn)可作為推進(jìn)消費提質(zhì)升級和供給側(cè)改革的重要手段和政策工具。

　　到2020年，我國第三方檢測要實現(xiàn)經(jīng)營類檢驗檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)專業(yè)化提升、規(guī)?；?、市場化運營、國際化發(fā)展取得顯著成效，形成一批具有知名品牌的綜合性檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)的目標(biāo)。

　　我國目前已成為全球第三方檢測行業(yè)第二大市場。根據(jù)國家質(zhì)監(jiān)委統(tǒng)計，截至2018年前三季度，我國檢驗檢測機(jī)構(gòu)共計36327家，年均出具檢驗檢測報告3.76億份。然而直到2018年底，我國第三方檢測行業(yè)仍舊處于集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小的混亂競爭狀態(tài)，年營收超過10億元的機(jī)構(gòu)寥寥無幾，走出國門的企業(yè)更是沒有幾家。隨著國家政策層面上對行業(yè)檢驗檢測方式上的監(jiān)管趨嚴(yán)，我國第三方檢測機(jī)構(gòu)必將通過投資重組來快速實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)資源的整合，以此提高公司的競爭力，另外從近幾年的投資重組企業(yè)類型來看，眾多非檢測企業(yè)通過進(jìn)行大量的投資重組動作實現(xiàn)跨界進(jìn)入第三方檢測行業(yè)，使得自己能夠在這個快速成長的行業(yè)中分得一份羹。

　　從并購領(lǐng)域來看，環(huán)境檢測(環(huán)保領(lǐng)域)、基因檢測是最熱的并購目標(biāo)，天瑞、蘇交科(300284)、漢威電子等都將觸角伸向了環(huán)保領(lǐng)域，基因醫(yī)療領(lǐng)域的有華測檢測、西隴科學(xué)(002584)、迪安診斷(300244)和仟源醫(yī)藥(300254)等公司。

　　另外，天瑞儀器(300165)、西隴科學(xué)、漢威電子屬于跨界并購，通過收購將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至獨立第三方檢測領(lǐng)域。分析認(rèn)為，由于檢測認(rèn)證行業(yè)是典型的碎片市場，檢測認(rèn)證服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，各自有不同的技術(shù)特點和政府監(jiān)管要求，技術(shù)和資質(zhì)門檻使得每個市場相對獨立。檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)難以快速復(fù)制，無法通過直接投資進(jìn)行快速擴(kuò)張，采用并購手段快速切入新領(lǐng)域是檢測認(rèn)證行業(yè)通行的做法，預(yù)計未來將會有更多的非檢測企業(yè)通過并購進(jìn)入第三方檢測領(lǐng)域。

　　國有機(jī)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型民營機(jī)構(gòu)多方位打造品牌公信力

　　國有事業(yè)性檢測機(jī)構(gòu)在中國31個省、市、自治區(qū)以及下屬市/縣級行政區(qū)域均設(shè)有檢測機(jī)構(gòu)和代表處，由不同職能的政府部門投資建設(shè)并主管，為事業(yè)單位編制，主要針對內(nèi)銷產(chǎn)品從事政府強制性、壟斷性的檢測任務(wù)。隨著我國質(zhì)量檢測市場的開放，國有檢測機(jī)構(gòu)的市場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有檢測機(jī)構(gòu)需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨立的企業(yè)文化管理模式。我國民營檢測機(jī)構(gòu)主要分布在中國沿海地區(qū)。民營檢測機(jī)構(gòu)相對外資檢測機(jī)構(gòu)具有本地化優(yōu)勢，決策高效，在全國營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張更為快捷，為客戶提供本地化服務(wù)，但是民營性質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)也存在著兩個明顯的缺陷：

　　中國民營性質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)劣勢分析情況

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　結(jié)合上述兩個明顯缺陷，企業(yè)可以利用持續(xù)而大規(guī)模的技術(shù)投入以及高端的服務(wù)水平從多方位打造品牌公信力，如企業(yè)可以在各地不定期地舉辦針對行業(yè)的專題研討和培訓(xùn)，將國際、國內(nèi)最新的產(chǎn)品法規(guī)和技術(shù)要求傳遞給客戶，讓客戶從產(chǎn)品設(shè)計開始就考慮有關(guān)法規(guī)的合規(guī)性，從而從源頭建立起企業(yè)自身的品牌公信力。