3月1日，工信部 、廣電總局 、央廣總臺(tái)聯(lián)合印發(fā) 《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 (2019-2022)》，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清 視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。計(jì)劃分為兩個(gè)階段：
到2020年，符合高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)、寬色域、三維聲、高幀率、高色 深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過 40%;
到2022年，符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K 電視終端銷量占電視總銷量的比例超過 5%。
什么是4K超高清
大家最熟知的1080P高清視頻，1920X1080分辨率，207萬(wàn)像素;一般電影院的2K高清分辨率是2048X1080分辨率，221萬(wàn)像素;而4K是4096X2160分辨率，885萬(wàn)像素。從像素來說，4K是2K的4倍，8K是2K的16倍。4K超高清的分辨率是原來高清的4倍，分辨率的提升自然就意味著數(shù)據(jù)量的提升。4K時(shí)代，一幀的數(shù)據(jù)量就達(dá)到50M，這也是為什么在5G即將商用之時(shí)，提出普及4K電視的原因。
4k電視市場(chǎng)空間多大
根據(jù)工信部的總體技術(shù)路線——“4K先行、兼顧8K”：到2022年，4K超高清電視需全面普及。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)電視機(jī)保有量約為6億臺(tái)，其中超高清電視約為1.1億臺(tái)，全球液晶電視銷量約 2.5 億臺(tái)，假設(shè)全球 2020 年 4k 電視滲透率將達(dá)到 40%，到 2022 年 4K電視在全球滲 透率到 70%以上，則對(duì)應(yīng) 1.75 億臺(tái) 4K電視銷量。中長(zhǎng)期看，4K電視的替代空間巨大。
此外，上一輪家電下鄉(xiāng)是2010年左右(銷售約8000萬(wàn)臺(tái))，這批電視機(jī)將進(jìn)入更新周期，提供短期增量需求。
對(duì)LED產(chǎn)業(yè)有何影響
巨大的市場(chǎng)需求將會(huì)帶動(dòng)Mini-LED背光源在電視市場(chǎng)的普及，為L(zhǎng)ED企業(yè)提供技術(shù)研發(fā)的源動(dòng)力。
以每片 LED 2 寸片可以供給 2.5 臺(tái) 4K電視算，1.75 億臺(tái) 4K電視機(jī)需要消耗 7000 萬(wàn)片 2 寸外延片， 折合 580 萬(wàn)片/月的需求，占到目前國(guó)內(nèi) LED 芯片產(chǎn)能的 60%，加上 monitor 等其他液晶面板對(duì) Mini LED 背光的需 求量，預(yù)計(jì) LED 芯片的需求將翻倍。Mini LED 作為 LED 芯片新技術(shù)新產(chǎn)品， 2019 年在全球開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2019-2022 年其產(chǎn)值將呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
Mini LED 技術(shù)成熟有望推動(dòng) RGB 顯示屏大發(fā)展
隨著 Mini LED 背光的放量，會(huì)帶動(dòng) Mini LED 芯片技術(shù)的快速成熟和 RGB產(chǎn)業(yè)鏈的成長(zhǎng)，RGB Mini LED 顯示屏 也將快速放量，帶動(dòng) LED 芯片更大量的需求。按照全球每年銷售 100 萬(wàn)臺(tái) Mini LED RGB大屏幕/超大尺寸電視機(jī) 計(jì)算，對(duì)應(yīng) LED 外延片的需求量是 2500 萬(wàn)片/月，是目前國(guó)內(nèi) 1000 萬(wàn)片 LED 外延片產(chǎn)量的 2.5 倍，全球目前LED 外延片產(chǎn)量也僅有 1565 萬(wàn)片/月。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的LED企業(yè)
Mini-LED 芯片：三安光電/華燦光電
三安光電作為國(guó)內(nèi)芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，一直在致力于打造圍繞著人工智能、5G、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等周邊所有應(yīng)用場(chǎng)景可以使用的芯片生態(tài)圈，在業(yè)內(nèi)引起轟動(dòng)的南安基地“泉州芯谷”投資金額高達(dá)333億，瞄準(zhǔn)的正是MiniLED和MicroLED技術(shù)。2016年開始研發(fā)MicroLED技術(shù),后將重心轉(zhuǎn)入MiniLED。2018年2月,三安光電與三星電子簽署《預(yù)付款協(xié)議》,三星將提前支付約1683萬(wàn)美元,用于三安光電向三星獨(dú)家供應(yīng)MiniLED芯片。有業(yè)內(nèi)人士稱，三安已經(jīng)開發(fā)出了直徑為20微米的Micro LED產(chǎn)品;與此同時(shí)，三安還將生產(chǎn)4微米LED和10微米的LED倒裝芯片，并將于2019年第一季度建立首條Micro LED外延片和芯片生產(chǎn)線。
華燦光電對(duì)于Mini LED和Micro LED技術(shù)亦早有布局，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，Mini LED產(chǎn)品已率先批量進(jìn)入市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)放量。目前，華燦光電Mini RGB芯片產(chǎn)品出貨穩(wěn)定，市場(chǎng)份額也在穩(wěn)步提升。華燦光電的LED芯片已成功應(yīng)用在波蘭索波特森林歌劇院、達(dá)沃斯論壇天津之夜、2018湖南衛(wèi)視跨年演唱會(huì)等國(guó)內(nèi)外具有影響力的會(huì)議和商業(yè)項(xiàng)目等。
Mini-LED 封裝：國(guó)星光電/東山精密/瑞豐光電
國(guó)星光電2018年3月成立了“Micro & Mini LED研發(fā)中心”，6月推出首款Mini LED在，8月陸續(xù)推出Mini LED背光等器件及Mini LED背光源模組， 10月將RGB器件事業(yè)部升級(jí)為RGB戰(zhàn)略管控型事業(yè)部。2019年新年剛過更宣布了一項(xiàng)基于新一代 LED 封裝器件及配套外延芯片的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)10億元。
東山精密2018年半年報(bào)顯示，LED及其顯示器件占營(yíng)業(yè)收入比重為14.76%，毛利約為1.66億元;觸控面板及LCM模組占營(yíng)業(yè)收入比重為27.90%，毛利約為2.59億元。兩者一起在上半年為東山精密提供了豐厚的利潤(rùn)，共計(jì)約4.25億元的毛利。外界分析東山精密精簡(jiǎn)顯示與觸摸業(yè)務(wù)，并收購(gòu)FLEX的PCB業(yè)務(wù)的主要目的，是想把多數(shù)資源聚焦到了未來的5G市場(chǎng)上，深度耕耘技術(shù)門檻較高的高級(jí)線路板業(yè)務(wù)。
瑞豐光電也在拓展MiniLED產(chǎn)品系列應(yīng)用,在智能手機(jī)、PAD、筆電、TV和Display等顯示應(yīng)用做平行鋪展。同時(shí),開展面向Mini和MicroLED的專用設(shè)備與共性技術(shù)研發(fā),包括巨量轉(zhuǎn)移、熒光粉沉積、藍(lán)光轉(zhuǎn)色技術(shù)等。2018年4月披露了一項(xiàng)規(guī)模為4.67億元的募資計(jì)劃，主要用于SMD LED擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、Mini LED封裝生產(chǎn)項(xiàng)目、Micro LED研發(fā)項(xiàng)目。而根據(jù)瑞豐光電最新披露的2018年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，其主營(yíng)業(yè)務(wù)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，中大尺寸背光產(chǎn)品、特種應(yīng)用產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
Mini-LED RGB顯示屏：利亞德/洲明科技/艾比森
利亞德作為L(zhǎng)ED顯示領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，同樣早早布局Mini LED顯示領(lǐng)域，并不斷拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域，通過推出行業(yè)類智能顯示解決方案、多種渠道經(jīng)營(yíng)模式、提升產(chǎn)品差異化性能、LED小間距技術(shù)創(chuàng)新等方式持續(xù)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)三季報(bào)披露數(shù)據(jù)看，新簽訂單及新中標(biāo)項(xiàng)目金額92.5億元，依靠顯示主業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的情況下年底依然交出了不錯(cuò)的成績(jī)。
洲明科技2018年向全球首發(fā)UTVⅢ176寸商用一體機(jī)，積極開展LED電影屏的全方位布局，研發(fā)適用于影院專用的、滿足DCI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的LED顯示屏，成立相關(guān)的行業(yè)解決方案部門，為L(zhǎng)ED小間距進(jìn)入電影院市場(chǎng)做全面的準(zhǔn)備。2019年1月更公布了總額約22億元的洲明中山智能制造基地項(xiàng)目提前布局產(chǎn)能。
艾比森目前的業(yè)務(wù)范圍主要在海外，2018年上半年小間距LED顯示屏產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽單2.74億元，同比增長(zhǎng)111%,占顯示屏總訂單的28%，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。
此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),還有澳洋順昌、乾照光電、兆馳股份等企業(yè)涉足上游芯片領(lǐng)域,鴻利智匯、木林森等企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)鏈中游封裝領(lǐng)域,京東方A、深天馬A、雷曼股份、奧拓電子、維信諾等企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域。
小結(jié)
4K是5G的一個(gè)應(yīng)用方向。5G是傳輸載體，4K是消費(fèi)升級(jí)，以4K為核心的超高清電視技術(shù)將成為5G時(shí)代又一個(gè)大風(fēng)口，4K電視的普及也是新基建信息網(wǎng)的一部分。
4K產(chǎn)業(yè)主要包含以下幾塊：
【4K電視及其核心部件】包括4K超高清芯片、高頻線路板PCB、超高清面板、整機(jī)商等。這一部份是產(chǎn)業(yè)鏈最大也是最先受益的部分。
【4K中間傳輸】包括超高清數(shù)字網(wǎng)絡(luò)傳輸、邊緣計(jì)算、機(jī)頂盒終端設(shè)備等。
【4K內(nèi)容制作】包括數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)的開發(fā)與運(yùn)營(yíng)。
數(shù)據(jù)來源：研報(bào)社&華創(chuàng)證券，阿拉丁照明網(wǎng)整理
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