2018年已經(jīng)快要到了尾聲，牛牛金融研究中心為您盤(pán)點(diǎn)今年以來(lái)A股(剔除2018年新上市個(gè)股)市值變化情況。
這一年里，高價(jià)股被集體消滅，接近400家公司個(gè)股被腰斬，而超9成個(gè)股跌幅超過(guò)10%;這一年里有公司股價(jià)跌幅接近90%，但同時(shí)在不同階段也有妖股橫行，帶領(lǐng)市場(chǎng)翻起一波小高潮;這一年里2000億市值以上的巨無(wú)霸企業(yè)在A股消失了4家，而30億以下市值公司現(xiàn)在已經(jīng)突破千家;這一年里北京的上市公司總市值蒸發(fā)了3.09萬(wàn)億元，而寧夏地區(qū)的市值縮水幅度最大;這一年里互聯(lián)網(wǎng)板塊中的樂(lè)視網(wǎng)(300104)崩盤(pán)而分眾傳媒(002027)接近腰斬，但同時(shí)休閑服務(wù)板塊卻有跑贏大盤(pán)。
接近400家個(gè)股腰斬9成個(gè)股跌幅逾10%
分板塊來(lái)看，今年各大證券板塊都有不同幅度的下跌，總市值蒸發(fā)了15.08萬(wàn)億元。其中，深交所風(fēng)險(xiǎn)警示板下跌幅度最大，跌幅為55.63%，上交所主板的跌幅最小，為19.46%，各大板塊市值變化情況如下圖所示：
統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，年初至今股價(jià)跌幅超過(guò)50%的個(gè)股共有361只，占比達(dá)10.43%;跌幅在10%-50%的個(gè)股共有2611只，占比75.46%;跌幅在10%以內(nèi)個(gè)股有226只，占比6.53%。
可以看到九成多的個(gè)股今年都在下跌，更嚇人的是四分之三的個(gè)股跌幅在10%以上，而不論是投資P2P還是購(gòu)買結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品，大部分人的理財(cái)收益都在10%以下，今年股民日子不好過(guò)是實(shí)打?qū)嵉摹?/p>
上漲的一成個(gè)股里，僅一只股票漲幅在200%以上，這只股票是中石科技(300684)，該公司2017年12月27日上市，收入主要來(lái)源于導(dǎo)熱材料，主要應(yīng)用于智能終端、消費(fèi)電子、通信、汽車電子、高端裝備制造、醫(yī)療電子等領(lǐng)域。
今年以來(lái)，個(gè)股漲跌幅分布情況如下所示：
最熊20股保千里虧損近90%
如同電影獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中的金掃帚獎(jiǎng)一樣，牛牛金融研究中心也選出了本年表現(xiàn)最差的20只個(gè)股，雖然大環(huán)境整體不好，但超越大盤(pán)及絕大部分個(gè)股的跌幅，讓投資者可說(shuō)是恨得咬牙切齒了，20只個(gè)股名單列示如下：
中石科技超3倍漲幅領(lǐng)漲還有這些連板妖股
即使在今年這樣的極端行情下，也有個(gè)股勇敢的站出來(lái)，成為今年當(dāng)之無(wú)愧的勇士，而這其中，中石科技以309.65%的漲幅領(lǐng)跑，其次為建新股份(300107)和衛(wèi)寧健康(300253)，漲幅分別為95.45%和88.97%，具體情況如下所示：
除去這些公司外，牛牛金融研究中心為您整理了今年以來(lái)連續(xù)漲停天數(shù)超過(guò)8天的個(gè)股，這些妖股盤(pán)點(diǎn)如下：
可以看到，16只連續(xù)漲停天數(shù)超8天的個(gè)股中，今年以來(lái)上漲的個(gè)股僅7只，占比不大50%，這說(shuō)明超跌股的炒作在今年規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的情緒中成為主流。
2000億以上巨無(wú)霸減少4家30億市值以下公司突破千家
牛牛金融研究中心對(duì)今年以來(lái)公司(剔除2018年新上市個(gè)股)市值的變化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，年初并未出現(xiàn)10億市值以下的公司，而伴隨著二級(jí)市場(chǎng)的持續(xù)下挫，大量袖珍個(gè)股出現(xiàn)，10億元市值以下個(gè)股現(xiàn)在有2只，包括首例因?yàn)楣蓛r(jià)低于每股面值而被退市的中弘股份，而10-30億市值公司從年初的432家增長(zhǎng)至1080家，突破千家，增幅高達(dá)150%。
與此對(duì)應(yīng)的是大市值個(gè)股的集體消沉，2000-10000億市值公司從年初的26家減少至22家，這其中有退步者，包括平安銀行、順豐控股(002352)、新華保險(xiǎn)(601336)、中國(guó)交建(601800)和光大銀行，而新進(jìn)者是恒瑞醫(yī)藥(600276)，從年初的1934.35億元增長(zhǎng)至年底的2172.43億元，1000-2000億市值公司則從年初的50家減少至29家，幾乎腰斬，而500-1000億市值公司則從年初的90家減少至僅68家，100-500億市值公司從年初的967家減少至628家，消失了339家，降幅為35.06%?！ ?/p>
高價(jià)股集體消失A股成低價(jià)股集中營(yíng)
從公司收盤(pán)價(jià)來(lái)看，年初時(shí)并沒(méi)有公司股價(jià)低于1元，也就是低于每股面值，而到了年末卻有中弘股份、金亞科技(300028)、ST海潤(rùn)3只個(gè)股低于1元，其中中弘股份也是首例因?yàn)檫B續(xù)二十個(gè)交易日低于股票面值而被退市，金亞科技因?yàn)槠墼p發(fā)行被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查后移送公安機(jī)關(guān)，深交所已啟動(dòng)強(qiáng)制退市機(jī)制，ST海潤(rùn)仍處于暫停上市過(guò)程中。
2-5元個(gè)股從年初時(shí)的262家增加至826家，增加了564家，增幅高達(dá)215.27%，5-10元個(gè)股也從年初的1141家增長(zhǎng)至1264家，增加了123家，增幅為10.78%。價(jià)位較高個(gè)股減少明顯，10-20元個(gè)股從年初的1227家減少至906家，消失了321家，降幅為26.16%，20-50元個(gè)股從年初的741家減少至386家，減少了355家，降幅為47.91%，50-100元個(gè)股從年初的78家減少至43家，減少了35家，降幅為44.87%，而100元以上個(gè)股則從年初的11家減少至僅3家，這3家公司分別是股王茅臺(tái)、吉比特(603444)和長(zhǎng)春高新(000661)，具體如下所示：
北京市值蒸發(fā)3.09萬(wàn)億寧夏縮水幅度最大
各省份來(lái)看，截止12月11日，上市公司市值規(guī)模最大的是北京，市值規(guī)模高達(dá)15.20萬(wàn)億，排名第二的是廣東省，總市值為8.34萬(wàn)億元，其次為上海市，市值合計(jì)4.59萬(wàn)億元?？紤]到市值變化，2018年并無(wú)市值上漲的省份及地區(qū)，北京的上市公司市值縮水規(guī)模最大，全年共減少了3.09萬(wàn)億，廣東上市公司市值縮水達(dá)2.72萬(wàn)億，排名第2，浙江上市公司縮水1.42萬(wàn)億，排名第三，具體如下圖所示：
如果考慮縮水幅度，寧夏地區(qū)上市公司總市值縮水幅度高達(dá)46.75%，接近腰斬，這主要是當(dāng)?shù)乜偣仓挥?3家上市公司，而頭部企業(yè)中的嘉澤新能(601619)、商贏環(huán)球(600146)、新日恒力(600165)等跌幅慘重，甘肅和海南則分別以43.73%和39.20%的縮水幅度排名次之，具體情況如下所示：
從上市公司數(shù)量來(lái)看，廣東以568家上市公司數(shù)量傲視群雄，而浙江省則以415家上市公司排名第二，江蘇省以380家上市公司數(shù)量排名第三，如果將各省市的GDP和上市公司市值比率定義為證券化率，可以對(duì)不同地域的證券化水平進(jìn)行排名，統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，坐席基本與不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度相關(guān)，不同省份和地區(qū)的上市公司數(shù)量和證券化率如下圖所示：
北京的證券化率高達(dá)542.86%，位居第一，這其中主要是因?yàn)橹修r(nóng)工建等大型銀行總部均在北京，而兩桶油、中國(guó)建筑(601668)、中國(guó)人壽(601628)、中國(guó)神華(601088)、中國(guó)中車(601766)等巨無(wú)霸也在京都，2000億級(jí)別以上的上市公司在北京共有13家;上海證券化率排名第二，證券化率為152.36%，2000億市值以上的上市公司從大到小依次為交通銀行、浦發(fā)銀行、上汽集團(tuán)(600104)和中國(guó)太保(601601);廣東的證券化率為92.74%，排名第三。
互聯(lián)網(wǎng)板塊跌幅最大休閑服務(wù)、金融等表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)
從行業(yè)情況來(lái)看，截止12月11日，市值規(guī)模最大的行業(yè)(行業(yè)1級(jí))仍然是大金融，總市值高達(dá)13.38萬(wàn)億，占比為27.43%，排名第二的是化石能源行業(yè)，總市值規(guī)模為3.35萬(wàn)億元，占比為6.86%，排名第三的是醫(yī)藥生物行業(yè)，市值為3.09萬(wàn)億元，占比為6.34%。不同行業(yè)的市值分布情況如下圖所示：
可以看到行業(yè)1級(jí)分類下各行業(yè)市值都出現(xiàn)不同程度的下跌，跌幅最大的為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，跌幅高達(dá)36.52%。其中的龍頭企業(yè)分眾傳媒市值從年初的1722.20億元下跌至864.53億元，跌幅超過(guò)50%，創(chuàng)業(yè)板一哥樂(lè)視網(wǎng)更是從611.58億元跌至僅104.52億元，投資者損傷慘重;跌幅第二的是有色金屬行業(yè)，跌幅為35.95%，其中洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)從1498.79億元跌至857.49億元，中國(guó)鋁業(yè)(601600)則從1205.72億元跌至僅535.05億元，跌幅過(guò)半，紫金礦業(yè)(601899)、天齊鋰業(yè)(002466)，贛鋒鋰業(yè)(002460)等各細(xì)分行業(yè)龍頭也是跌幅慘重;跌幅排名第三的是電子設(shè)備行業(yè)，平均跌幅為35.55%，其中OLED龍頭京東方從年初的1993.95億元下跌至946.52億元，跌幅達(dá)52.53%，半導(dǎo)體龍頭三安光電(600703)則從1032.66億元降至585.66億元，跌幅約半。盡管如此，今年仍然存在一些表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)(年初至今跌幅24.81%)的行業(yè)，如休閑、生活及專業(yè)服務(wù)、化石能源、金融等。
將行業(yè)進(jìn)一步細(xì)化后，牛牛金融研究中心得到A股市場(chǎng)上總市值規(guī)模排行前20的行業(yè)如下所示：
2018年已經(jīng)快要走完，這一年里，大部分投資者虧損慘重，這其中有太多的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)需要總結(jié)和反思，A股不該總是被詬病為融資場(chǎng)所，更重要的是它要成長(zhǎng)為投融資市場(chǎng)。在保障公司通過(guò)A股融資發(fā)展的同時(shí)，如何加強(qiáng)投資者教育，如何規(guī)范監(jiān)管邊界，讓投資者能從A股穩(wěn)定獲益，這些問(wèn)題希望在2019年能有更好的答案。
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