隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)火持續(xù)延燒，2018年以來美國已先后宣布2波加征關(guān)稅清單，在美國發(fā)布的第一批征稅清單中涉及LED產(chǎn)業(yè)主要是LED的上游芯片和背光，這幾項(xiàng)在中國LED行業(yè)整體出口金額中占比很低(約不超過5%)，國內(nèi)的幾家大型LED上游芯片廠如三安光電對美出口比例僅在2-3%之間，華燦光電和乾照光電等國內(nèi)芯片廠商對美出口比例則少?！ ?/p>
但在美國近日公布的2000億美元關(guān)稅清單中，LED照明相關(guān)產(chǎn)品超過30項(xiàng)，占中國整體照明產(chǎn)品對美出口額的70%左右，約達(dá)80億美元，這些產(chǎn)品將從9月24號起加10%關(guān)稅，若雙方爭端遲遲未能平息，2019年1月1號起關(guān)稅將會(huì)調(diào)升至25%。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國LED照明產(chǎn)品累計(jì)出口金額122億美元，約四分之一出口美國。涉及中國照明出口產(chǎn)品企業(yè)約1.78萬家。
中美貿(mào)易戰(zhàn)未歇，LED供需失衡恐?jǐn)U大
中美貿(mào)易戰(zhàn)及新興市場匯率貶值影響，LED廠商出口至北美地區(qū)以及其他新興市場的業(yè)務(wù)受到明顯波及，未來可能導(dǎo)致許多國外品牌廠減少對中國的代工訂單，尋求其他作為長期替代制造的備案，因此中國地區(qū)包括LED封裝和下游的照明等應(yīng)用廠商皆會(huì)受到不同程度的影響，連帶導(dǎo)致上游的LED晶片需求量銳減。
盡管美國關(guān)稅調(diào)整影響全球LED照明產(chǎn)業(yè)格局，但短期內(nèi)全球LED照明產(chǎn)品仍將集中在中國制造，最主要原因是中國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成成熟的供應(yīng)鏈，短期內(nèi)供應(yīng)關(guān)系不會(huì)有太大改變。然而，部分美國照明品牌商已經(jīng)向美國市場的經(jīng)銷商發(fā)出漲價(jià)通知，反映關(guān)稅與原材料價(jià)格的上漲。至于中國臺(tái)灣廠商，由于絕大部分在大陸都有設(shè)立制造工廠，因此多半會(huì)選擇將半成品運(yùn)回中國臺(tái)灣組裝，再出口至北美，以降低關(guān)稅影響。長期而言，擁有全球布局的LED照明廠商，因?yàn)榭梢酝高^中國大陸以外的工廠直接出口來降低關(guān)稅沖擊，將會(huì)更具有競爭優(yōu)勢，全球市占率有望提升。
2018年以來全球LED照明市場的成長動(dòng)能平淡無力，從各區(qū)域經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)來看，除了美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，受到匯率及不確定性因素影響，不少新興經(jīng)濟(jì)體均面臨衰退的負(fù)面壓力，包括印度、土耳其、阿根廷等地區(qū)均呈現(xiàn)市場震蕩的危機(jī)，中美貿(mào)易糾紛影響越演越烈，也減弱了大陸內(nèi)需市場的成長表現(xiàn)，在整體經(jīng)濟(jì)混亂不明下，作為民生需求品的照明市場也呈現(xiàn)了終端拉貨疲弱的現(xiàn)象。
大陸LED照明業(yè)者透露，由于美國關(guān)稅增高的情勢已定，第4季LED終端照明市場需求拉貨反而恢復(fù)強(qiáng)勁，下游業(yè)者擔(dān)心25%關(guān)稅將持續(xù)墊高成本，近期終端市場急單涌現(xiàn)，也帶動(dòng)LED中上游供應(yīng)鏈訂單轉(zhuǎn)強(qiáng)。
不過2018年LED照明元件價(jià)格跌幅超出預(yù)期，全年跌幅至少達(dá)到20%～30%，在LED元件價(jià)格利潤稀釋下，跌幅超過2成對于業(yè)界已是嚴(yán)峻的考驗(yàn)，同時(shí)，五金及原材料等價(jià)格上漲，照明成品制造也遭遇成本提高壓力，如今美國關(guān)稅范圍擴(kuò)大更是雪上加霜，一旦2019年關(guān)稅提升至25%，屆時(shí)部分成本必將轉(zhuǎn)嫁至上游供應(yīng)鏈，LED產(chǎn)業(yè)降價(jià)競爭恐將再度擴(kuò)大。
業(yè)界認(rèn)為，美國關(guān)稅增加之際正逢年底消費(fèi)旺季，LED燈泡、燈管等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的短期影響層面應(yīng)有限，由于替換照明屬于民生必需品，目前LED燈零售價(jià)甚至低于節(jié)能燈，預(yù)計(jì)短期內(nèi)在品牌商與供應(yīng)商各自讓利退一步下，基本市場需求將得以維持。但內(nèi)嵌式LED及設(shè)計(jì)燈具產(chǎn)品的產(chǎn)品單價(jià)較高，2018年以來燈具品牌陸續(xù)調(diào)漲價(jià)格，未來在關(guān)稅提增下，LED封裝采購可能將轉(zhuǎn)移陣地，組裝產(chǎn)線也將優(yōu)先考量已有認(rèn)證的他國產(chǎn)線，或鄰近美國的墨西哥地區(qū)等。
近年來受到LED照明價(jià)格滑落，中國臺(tái)灣廠商陸續(xù)轉(zhuǎn)移照明生產(chǎn)重心，但相較于大陸廠商，中國臺(tái)灣廠商的成本約高10%～15%，若2019年起美國關(guān)稅增加至25%，將有利于訂單回流至臺(tái)廠，LED廠東貝也透露，由于五股廠曾規(guī)劃作為LED照明廠房，近來的確有不少美系廠商頻頻接觸，除了原有的大客戶外，原本在大陸進(jìn)行加工出口的美商也考慮在年底前轉(zhuǎn)換產(chǎn)線的規(guī)劃。
美國LED照明訂單回流中國臺(tái)灣企業(yè)，或許可望帶來業(yè)績增加，但中美貿(mào)易對戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)極大，難以預(yù)料何時(shí)將瞬間風(fēng)云變色，若僅是短期訂單的挹注，對于中國臺(tái)灣LED企業(yè)營運(yùn)調(diào)整轉(zhuǎn)型將難帶來具體助益，而產(chǎn)業(yè)秩序失調(diào)，可能將引發(fā)更多惡性競爭的后遺癥，也將為2019年產(chǎn)業(yè)前景增添詭譎難料的陰霾與變量。
美國“招數(shù)”不斷 中企該如何應(yīng)對
近兩年，面對“價(jià)格戰(zhàn)”激烈，利潤空間不斷降低的國內(nèi)LED市場，海外市場儼然成為“香餑餑”，吸引各大廠商不約而同走出國門，尋求更為廣闊的發(fā)展空間。據(jù)中國照明電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國依然作為我國LED照明產(chǎn)品出口頭號市場的地位不可動(dòng)搖且遙遙領(lǐng)先;傳統(tǒng)的大戶北美和歐洲市場依舊處于重要地位?！ ?/p>
由此可見，美國是中國LED產(chǎn)品出口最大的輸出市場，而本次美國對來自中國2000億美元關(guān)稅清單中，LED照明相關(guān)產(chǎn)品超過30項(xiàng)，占中國整體照明產(chǎn)品對美出口額的70%左右，約達(dá)80億美元，必將會(huì)給中國LED照明的海外市場占有率帶來影響。
除了關(guān)稅的增加，本次貿(mào)易戰(zhàn)對人民幣的匯率也產(chǎn)生了沖擊。從往年LED顯示屏上市企業(yè)的業(yè)績報(bào)告可知，對于從事外貿(mào)業(yè)務(wù)，經(jīng)營海外市場的LED企業(yè)而言，匯率問題都不是小問題，匯率波動(dòng)會(huì)對企業(yè)的匯兌損益產(chǎn)生重大影響，劇烈的波動(dòng)，甚至有可能讓一些風(fēng)險(xiǎn)承受能力低下的企業(yè)，陷入困境，這也直接加大了LED企業(yè)開拓海外市場的難度。
2018年，美國不斷對中國LED行業(yè)“使招”。以侵犯專利權(quán)為由，美國國際貿(mào)易委員會(huì)對中國LED顯示屏企業(yè)、LED照明及電源企業(yè)等啟動(dòng)“337調(diào)查”，被訴企業(yè)均是國內(nèi)LED企業(yè)，面對本次調(diào)查，中國LED企業(yè)團(tuán)結(jié)應(yīng)戰(zhàn)，陸陸續(xù)續(xù)發(fā)布聲明和回應(yīng)，表示將積極應(yīng)對，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。但與此同時(shí)，美國的這一次專利維護(hù)之舉，顯然加強(qiáng)了中國LED企業(yè)出口美國的嚴(yán)格把控，致使美國市場的開拓之路愈發(fā)艱難，讓重視海外市場的LED企業(yè)舉步維艱。
提高關(guān)稅將壓縮企業(yè)利潤，使中國企業(yè)在美國市場削弱競爭優(yōu)勢。中國企業(yè)如何應(yīng)對呢?
目前LED行業(yè)龍頭企業(yè)，基本完成海外的本地化，通過當(dāng)?shù)氐淖庸緛磉M(jìn)行市場活動(dòng)，在貿(mào)易戰(zhàn)中能夠很好的把控風(fēng)險(xiǎn)，而一些對于一些外貿(mào)型LED企業(yè)來說，可以將出?？谵D(zhuǎn)向其他新興市場。近年東南亞及其他發(fā)展中國家承接中國低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟(jì)上升帶動(dòng)自身需求提升，相比于美國市場而言，新興市場競爭較弱，更有利開拓市場。
從長遠(yuǎn)來看，貿(mào)易戰(zhàn)也蘊(yùn)含著一些積極因素。最重要的一點(diǎn)，就是可以讓中國LED企業(yè)更加深刻地認(rèn)識到市場的風(fēng)云莫測，并全方位思考企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展之道，相信經(jīng)過不斷的努力，中國LED企業(yè)將會(huì)在世界的舞臺(tái)上綻放萬丈光芒。
業(yè)內(nèi)人士有話說
晶能光電首席執(zhí)行官王敏博士認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)對企業(yè)有一定的影響，但是晶能有自己的知識產(chǎn)權(quán)，受到的影響相應(yīng)還比較小。還有美國出口只占一小部分，所以對晶能的影響不會(huì)太大。從對策來講，國內(nèi)企業(yè)要擴(kuò)大其他國家的出口，還有就是擴(kuò)大內(nèi)需，提高國內(nèi)高端市場。王敏說，中國企業(yè)要具有國際競爭力，必須咬定核心技術(shù)不放松。
南昌中微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司總經(jīng)理季華表示，中國照明產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，已經(jīng)形成全球性產(chǎn)業(yè)集群，全球85%以上的LED照明產(chǎn)品均在中國生產(chǎn)和組裝。即使加收關(guān)稅，短期內(nèi)美國也很難從其他地區(qū)找到替代產(chǎn)品。而美國LED芯片大部分是(外包)outsourcing或采購，它自己再去制造可能性不是那么大。如果增加稅收的，實(shí)際上把這些稅增加給它的消費(fèi)者了。
安芯電子科技董事長汪良恩說：“半導(dǎo)體主要材料是高純度的單晶硅，單晶硅國內(nèi)可以生產(chǎn)，不過單晶硅也是用多晶硅來生產(chǎn)的，半導(dǎo)體級的高純度多晶硅現(xiàn)在百分之百還依賴進(jìn)口，我們主要從德國和日本進(jìn)口?！?/p>
江西南昌的國家硅基LED工程技術(shù)研究中心副主任劉軍林表示，“目前我們的短板還在基礎(chǔ)設(shè)備方面，另外原材料也受制于人。比如硅片，現(xiàn)在做集成電路都要大硅片，直徑大到一定程度的硅片我們國家還沒有，需要進(jìn)口?；旧媳豢ú弊拥木褪呛诵难b備和核心原材料”。劉軍林認(rèn)為，貿(mào)易戰(zhàn)讓我們認(rèn)清我們的劣勢在哪里，從哪里去努力。只要科研人員和高科技企業(yè)都能有這樣的意識，一定可以把這個(gè)危機(jī)度過去。
可見，隨著中美貿(mào)易持續(xù)升溫，各相關(guān)企業(yè)也都在積極尋求相應(yīng)對策。
貿(mào)易戰(zhàn)引爆逃離大陸潮?
貿(mào)易戰(zhàn)越演越烈，美國近期對大陸祭出新一波2000億美元關(guān)稅制裁，在陸企業(yè)面臨該不該撤出的抉擇。但有學(xué)者表示，只有部分企業(yè)會(huì)撤離大陸，有些可能會(huì)“趁火打劫”，藉此向政府爭取更多優(yōu)惠待遇。
根據(jù)《BBC中文網(wǎng)》報(bào)導(dǎo)，有許多外企傳出將把部份業(yè)務(wù)撤出大陸，包含韓國海力士、日本三菱電機(jī)和東芝機(jī)械等;其中三菱電機(jī)已將其放電加工機(jī)和雷射加工機(jī)的生產(chǎn)線，從大陸移回日本。
報(bào)導(dǎo)指出，不少專家提出示警，稱受貿(mào)易戰(zhàn)影響，加上大陸近年人力成本上漲，全球龍頭企業(yè)恐加速撤離，但北京大學(xué)滙豐商學(xué)院英國校區(qū)主任劉芍佳教授指出，有些企業(yè)可能藉由貿(mào)易戰(zhàn)“趁火打劫”，雖然喊著要離開，但骨子里卻期望大陸政府給更多優(yōu)惠待遇，是一種商業(yè)討價(jià)還價(jià)的策略。
《Marketwatch》報(bào)導(dǎo)，摩根大通跨資產(chǎn)策略師John Normand研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表報(bào)告則指出，美國總統(tǒng)川普仗著經(jīng)濟(jì)與股市優(yōu)勢，恐讓貿(mào)易戰(zhàn)緊張局勢進(jìn)一步升溫。
中美貿(mào)易戰(zhàn)事件回顧
2017年8月14日，特朗普簽署行政備忘錄，授權(quán)美國貿(mào)易代表審查所謂的“中國貿(mào)易行為”。
2017年8月15日，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人稱，若美方不顧事實(shí)采取舉動(dòng)，中方將采取所有適當(dāng)措施，堅(jiān)決捍衛(wèi)中方合法權(quán)益。
2017年8月18日，美國貿(mào)易代表萊特希澤宣布，正式對中國發(fā)起“301調(diào)查”。
2017年8月21日，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人就此調(diào)查發(fā)表談話時(shí)指出，美方無視世貿(mào)組織規(guī)則，對中方的指責(zé)是不客觀的。
2018年2月16日，美國商務(wù)部公布了對美國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品的國家安全調(diào)查(232調(diào)查)報(bào)告，據(jù)此向特朗普總統(tǒng)提出建議，對進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品實(shí)施關(guān)稅、配額等進(jìn)口限制措施。
2018年3月1日，美國總統(tǒng)特朗普宣布，決定將對所有來源的進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品全面征稅，稅率分別為25%和10%。
2018年3月9日，特朗普簽署命令，對進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品分別征收25%和10%的關(guān)稅。
2018年3月22日，美國白宮正式簽署對華貿(mào)易備忘錄，宣布將有可能對從中國進(jìn)口的600億美元商品加征關(guān)稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購。
2018年3月23日，中國商務(wù)部發(fā)布了針對美國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見，擬對自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅。
2018年4月2日，中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，自2018年4月2日起對原產(chǎn)于美國的7類128項(xiàng)進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)。按照2017年統(tǒng)計(jì)，涉及美國對華約30億美元的出口。
2018年4月3日，美國貿(mào)易代表辦公室依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果公布擬加征關(guān)稅的中國商品清單，涉及每年從中國進(jìn)口的價(jià)值約500億美元商品。美國貿(mào)易代表辦公室當(dāng)天表示，建議對來自中國的1300種商品加征25%的關(guān)稅，主要涉及信息和通信技術(shù)、航天航空、機(jī)器人、醫(yī)藥、機(jī)械等行業(yè)的產(chǎn)品。
2018年4月4日，中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、化工品等14類106項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅，涉及2017年中國自美國進(jìn)口金額約500億美元。
2018年4月5日，特朗普發(fā)表聲明說，已指示美國貿(mào)易代表辦公室進(jìn)行“301調(diào)查”，考慮對從中國進(jìn)口的額外1000億美元商品加征關(guān)稅是否合適。
2018年4月10日，中國國家主席習(xí)近平在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)開幕式的主旨演講中表示，今年將相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅，同時(shí)降低部分其他產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅。
2018年4月16日，美國商務(wù)部對中興通訊實(shí)施制裁禁令，禁止所有美國企業(yè)在7年內(nèi)與其開展任何業(yè)務(wù)往來。
2018年4月17日，中國商務(wù)部發(fā)布公告，將對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口高粱實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。
2018年5月3日-4日，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理劉鶴與美國總統(tǒng)特使、財(cái)政部長姆努欽率領(lǐng)的美方代表團(tuán)就共同關(guān)心的中美經(jīng)貿(mào)問題進(jìn)行了坦誠、高效、富有建設(shè)性的討論。
2018年5月9日，中興通訊發(fā)布公告表示，受美國商務(wù)部激活拒絕令影響，公司主要經(jīng)營活動(dòng)已無法進(jìn)行。
2018年5月19日，劉鶴在訪美期間接受訪問，表示此次中美經(jīng)貿(mào)磋商的最大成果是雙方達(dá)成共識，不打貿(mào)易戰(zhàn)，并停止互相加征關(guān)稅。
2018年5月22日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告，將降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅，自2018年7月1日起實(shí)施。
2018年5月23日，美國總統(tǒng)特朗普要求美國商務(wù)部長羅斯就進(jìn)口車輛對于國家安全的影響進(jìn)行調(diào)查。
2018年6月2日-3日，劉鶴副總理帶領(lǐng)的中方團(tuán)隊(duì)和美國商務(wù)部長羅斯帶領(lǐng)的美方團(tuán)隊(duì)，在釣魚臺(tái)國賓館進(jìn)行了磋商。雙方就落實(shí)兩國在華盛頓的共識，在農(nóng)業(yè)、能源等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了良好溝通，取得了積極的、具體的進(jìn)展，相關(guān)細(xì)節(jié)有待雙方最終確認(rèn)。
2018年6月7日，美國商務(wù)部正式宣布與中國中興通訊公司達(dá)成新和解協(xié)議。
2018年6月15日，美國公布了將加征25%關(guān)稅的500億美元中國進(jìn)口商品清單。其中對約340億美元商品自2018年7月6日起實(shí)施加征關(guān)稅措施，同時(shí)對約160億美元商品加征關(guān)稅開始征求公眾意見。
2018年6月16日，國務(wù)院宣布對原產(chǎn)于美國的659項(xiàng)約500億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅，其中對農(nóng)產(chǎn)品、汽車、水產(chǎn)品等545項(xiàng)約340億美元商品自2018年7月6日起實(shí)施加征關(guān)稅，對其余商品加征關(guān)稅的實(shí)施時(shí)間另行公告。其中，汽車類商品從7月6日開始執(zhí)行，美國進(jìn)口車關(guān)稅漲至40%。
2018年7月6日，美國開始對340億美元中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅。
2018年7月6日，中國將對原產(chǎn)于美國的545項(xiàng)約340億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅，其中，汽車類商品涉及28項(xiàng)。
2018年7月10日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)表聲明，特朗普政府發(fā)布了一份針對中國2000億美元商品加增關(guān)稅的計(jì)劃，目標(biāo)產(chǎn)品清單涉及服裝、電視零件和冰箱，加征的關(guān)稅約為10%。
2018年7月13日，中國商務(wù)部就美國7月10日的聲明發(fā)表觀點(diǎn)，指責(zé)美方污蔑中方在經(jīng)貿(mào)往來中實(shí)行不公平做法，漠視中美經(jīng)貿(mào)分歧。
2018年7月19日，美國就進(jìn)口汽車及零部件展開“232調(diào)查”舉行公開聽證會(huì)，聽取利益相關(guān)方對進(jìn)口汽車和零部件是否損害美國國家安全的意見。
2018年8月3日，中方?jīng)Q定，將依法對原產(chǎn)于美國的5207個(gè)稅目約600億美元商品，加征25%-5%不等的關(guān)稅。
2018年8月7日，美國貿(mào)易代表辦公室宣布，將從8月23日起，對160億美元中國輸美產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。
2018年8月8日，中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，自2018年8月23日12時(shí)01分起對價(jià)值160億美元的美國產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。
2018年9月18日，特朗普指示美國貿(mào)易代表(USTR)針對大約2000億美元的中國進(jìn)口商品征收額外關(guān)稅，關(guān)稅將于2018年9月24日生效，今年年底前為10%，2019年1月1日起將增至25%。同時(shí)，特朗普還稱，如果中國政府對美國農(nóng)民和其它行業(yè)采取報(bào)復(fù)性行動(dòng)，美國將“立即”對另外價(jià)值2，670億美元的中國商品加征關(guān)稅。
2018年9月18日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對原產(chǎn)于美國的5207個(gè)稅目、約600億美元商品，加征10%或5%的關(guān)稅，自2018年9月24日12時(shí)01分起實(shí)施。如果美方執(zhí)意進(jìn)一步提高加征關(guān)稅稅率，中方將給予相應(yīng)回應(yīng)，有關(guān)事項(xiàng)另行公布。
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