根據(jù)公安部交管局官方發(fā)布的消息,截至2018年6月底,全國機動車保有量達3.19億輛,2018年上半年新注冊登記機動車達1636萬輛,高于去年同期1594萬輛的登記量。隨著中國經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展,機動車保有量繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。
機動車保有量保持快速增長帶來的是車用照明市場的快速擴張,因此車用照明前景備受看好,成為眾多照明廠商爭相布局的領域。
雖然車用照明市場龐大,但是一個不爭的事實擺在眼前:全球汽車照明一半以上的市場被外資或合資車燈巨頭壟斷,而在封裝環(huán)節(jié),國際一線LED廠商更是占據(jù)了絕大部分市場份額。
面對一個前景備受看好但卻高度壟斷的車用照明市場,國內(nèi)LED封裝企業(yè)是如何布局的?碰到的困難有哪些?車用照明市場現(xiàn)狀如何?……帶著這些問題,LEDinside圍繞車用照明對國內(nèi)各大LED企業(yè)進行采訪,將各位企業(yè)高管的重要發(fā)言整理成文,以饗讀者。
車用LED照明之發(fā)展前景:保持較高增速,市場廣闊成長性好
瑞豐光電車用事業(yè)部總經(jīng)理助理張仕明表示:“車用照明市場隨著智能車、新能源車的發(fā)展,LED的使用覆蓋率大幅提升,特別是自主品牌在LED車用照明領域更是在積極導入,將LED作為新車型的賣點推廣,從之前的中高檔車型轉(zhuǎn)而覆蓋中低檔車型。”
宇亮光電副總經(jīng)理尚宇對此也持相同觀點。他認為,車用照明近幾年LED滲透率持續(xù)增強,前裝市場的進口車型以及國產(chǎn)車型均廣泛采用LED光源,使得前裝市場車用LED光源需求持續(xù)增長,后裝市場受近幾年前裝市場以及改裝市場廣泛應用LED光源的影響,對車用照明市場也有不小貢獻,目前車用照明相比其他照明市場保持較高增速。
隨著車用LED照明的快速發(fā)展,其市場規(guī)模也在不斷發(fā)展。根據(jù)集邦咨詢LED研究中心(LEDinside)最新《2018 LED供需市場趨勢》報告顯示,2017年的車用LED市場產(chǎn)值為28.68億美金,至2022年預計為48.57億美金,年復合成長率達到11%。其中長期成長力道最強的為應用在頭燈、霧燈、車用面板的LED產(chǎn)值。
因此,未來相當長時間內(nèi),放眼全球范圍內(nèi),車用LED市場廣闊,成長性好,利潤趨勢還有很大的上升空間。
車用LED照明之市場現(xiàn)狀:前裝市場高度壟斷,后裝市場競爭慘烈
車用LED一直有前裝市場與后裝市場之分,前裝市場由于進入門檻高,一直被歐司朗、Lumileds等國際照明巨頭壟斷;后裝市場由于進入門檻相對較低,因此也成為國內(nèi)LED企業(yè)布局的“主戰(zhàn)場”,競爭激烈。對于車用照明市場的現(xiàn)狀,各大企業(yè)高管有什么看法?
國星光電白光器件事業(yè)部副總經(jīng)理謝志國博士認為,前裝汽車供應鏈的產(chǎn)業(yè)生態(tài)保守,產(chǎn)品認證時間較長,目前汽車原廠的元件供應多半由少數(shù)國際大廠壟斷。隨著技術的進一步突破,以及中國本土廠商的持續(xù)發(fā)力,市場的壟斷局勢有望逐漸被打破。
首爾半導體中國區(qū)銷售總經(jīng)理余光輝認為,目前汽車照明市場,內(nèi)飾LED采用率相對較高,而外飾采用仍處低位,一些涉及環(huán)境氛圍,HUD及前大燈等新技術的應用,會有比較大的增長。
晶能光電(江西)有限公司總經(jīng)理梁伏波認為,目前前裝市場的秩序會好一些,后裝市場由于進入門檻不高,相對比較混亂。但是,車用照明市場很龐大,整個市場都處于爆發(fā)期。
升譜光電副總經(jīng)理尹輝認為,總體而言前裝門檻高,是真正意義上的車規(guī)級標準,前裝又以車大燈和日行燈為最。目前以進口器件OSRAM、Lumileds、NICHIA占絕對市場份額,而近幾年韓系和中國臺系進步迅速,在蠶食幾大家所占的份額。國內(nèi)實力型封裝企業(yè)目前也在屯兵于前裝,但限于品牌劣勢及產(chǎn)品系列欠缺等諸多因素而進兵緩慢,任重道遠。但長遠看,大陸封裝企業(yè)崛起是大勢所趨,3-5年內(nèi)也將會和進口品牌幾分天下。后裝門檻較低,競爭十分慘烈,產(chǎn)品主要體現(xiàn)在COB、共晶LED、和貼片型LED,目前和照明市場已經(jīng)非常相似。
德豪潤達LED研發(fā)副總裁莫慶偉認為,汽車照明市場,無論前裝和后裝,都是挑戰(zhàn)和機會并存的市場。隨著中國汽車行業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展,中國的汽車照明產(chǎn)業(yè)也在穩(wěn)步成長。
瑞豐光電車用事業(yè)部總經(jīng)理助理張仕明認為,前裝市場由于其導入周期長、承擔的品質(zhì)風險高,主要供應商還是集中在國外一線大廠,不過由于合資品牌的限地化進度加快,本土的LED封裝企業(yè)在前裝市場車內(nèi)飾燈部分的份額,會在近1-2年反超國外一線大廠。后裝市場由于準入門檻低,品質(zhì)要求低,競爭相對激烈,并且后裝市場主要的市場份額集中在車外燈市場。隨著前裝市場的LED用量快速增長,應用成本也在快速降低,使得車外燈的后裝市場需求會持續(xù)縮減,后裝市場將又是另一片紅海。
東昊光電子副總經(jīng)理陳江認為,車用照明市場近幾年蓬勃發(fā)展,后裝市場由于沒有完整的技術標準,整體上來說魚龍混雜,市場競爭非常激烈,多數(shù)封裝廠都瞄準了這一市場。前裝市場由于有相對完整的技術標準,多數(shù)前裝市場的產(chǎn)品依舊選用國際大品牌的LED,但國內(nèi)的一些主流封裝廠也在不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能,通過在后裝市場的不斷沉淀,向前裝市場進軍。
同一方光電市場部總監(jiān)劉霖認為,隨著高功率LED價格成本下降與光源效益的提升,LED車燈將能夠更好地置換傳統(tǒng)燈具。目前中國車用照明市場LED車燈占比只有5%,未來還有95%的車燈置換空間,所以整個車燈市場較為可觀。
車用LED照明之企業(yè)布局:國內(nèi)LED企業(yè)加速布局,“搶攻”車用市場
目前,中國已是全球最大的LED制造生產(chǎn)地,覆蓋完整的產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)LED企業(yè)發(fā)展車用照明具有得天獨厚的優(yōu)勢。鑒于各企業(yè)的實際情況與各自的發(fā)展方向,各企業(yè)在布局車用照明時,其策略和切入點也有所不同。
天電光電市場部總監(jiān)周孟賢表示,目前天電是以合作的方式來做布局,正積極地與燈條廠商做配合,嘗試用設計的方式進入車用照明。
首爾半導體中國區(qū)銷售總經(jīng)理余光輝表示,首爾半導體非常關注汽車全球市場,不僅僅是中國。所以在公司架構、人員配置、研發(fā)投入都會非常大的傾斜,首爾會專注在WICOP, nPola, Pixel, Matrix等新技術。
晶能光電(江西)有限公司總經(jīng)理梁伏波表示,晶能一直在布局車用照明市場,加大了在研發(fā)上的投入,引進了幾位車規(guī)級LED芯片和封裝領域的專家,并且推出了一系列產(chǎn)品,獲得了客戶的認可。
德豪潤達LED研發(fā)副總裁莫慶偉表示,德豪潤達的LED芯片和器件事業(yè)部在汽車領域已經(jīng)默默耕耘了5年,目前已經(jīng)形成了一條完整的汽車照明光源產(chǎn)品線,可以為一輛整車提供所有照明光源解決方案。
國星光電白光器件事業(yè)部副總經(jīng)理謝志國博士表示,國星光電長期以來跟一些國際/國內(nèi)汽車原廠及其二級燈具供應商保持良好的合作關系;在當前前裝和后裝市場快速發(fā)展的趨勢下,正積極拓展前裝市場;同時以前裝市場為標準,積極布局部分細分后裝市場。
升譜光電副總經(jīng)理尹輝表示,升譜光電把車燈LED封裝作為公司戰(zhàn)略發(fā)展的方向,目前已經(jīng)取得了一定的成效,基于公司在前裝尾燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈等供應鏈上的基礎和資源,公司著力在共晶LED等用在前大燈及日行燈的車規(guī)LED的研制上下功夫,并于2016年開發(fā)成功,通過一部分前裝車燈廠合作伙伴的測試和評估,并于2017年下半年逐步開始供貨。現(xiàn)在已形成車用LED產(chǎn)品系列化。后期將加大和車燈廠及車燈模組廠的互動力度。
宇亮光電副總經(jīng)理尚宇表示,近年來宇亮光電加大了對車用LED光源研發(fā)投入,相繼研發(fā)出多款貼片LED光源,適用于尾燈、剎車燈、牌照燈、閱讀燈、日行燈、氛圍燈等領域。
瑞豐光電車用事業(yè)部總經(jīng)理助理張仕明表示,瑞豐從2006年就開始在前裝市場批量供應,通過自建和投資并購,瑞豐已經(jīng)完成了從車用LED器件、模組、整燈到整車燈具系統(tǒng)應用的研發(fā)、制造和銷售服務的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局,并且也獲得了類似韓國現(xiàn)代起亞汽車整車廠的好評,目前是唯一一家受到現(xiàn)代起亞整車廠認可的國內(nèi)封裝廠。
東昊光電子副總經(jīng)理陳江表示,在車用照明市場上,東昊光電子作為一個產(chǎn)品技術型的企業(yè),當下更多的是通過產(chǎn)品的優(yōu)勢來穩(wěn)固市場。針對客戶的需求,不斷通過技術開發(fā)與沉淀,完善產(chǎn)品種類,并提升產(chǎn)品品質(zhì)。公司通過CSP LED光源在后裝市場取得了不錯的占有率,在此基礎上,根據(jù)市場的需求推出電熱隔離的陶瓷共晶產(chǎn)品,配合市場發(fā)展的需求。在這一過程中也不斷推出符合車規(guī)要求的LED光源,進入前裝市場。
同一方光電市場部總監(jiān)劉霖表示,同一方未來將以發(fā)展后裝配件為主,保持優(yōu)勢產(chǎn)品力,服務與配套好現(xiàn)有客戶及廠家,同時不斷拓展新的區(qū)域與開發(fā)新客戶。