林燕丹
復(fù)旦大學(xué)電光源研究所副所長、
中國國際汽車照明論壇組委會首席執(zhí)行人
《2018阿拉丁照明產(chǎn)業(yè)調(diào)研白皮書》汽車照明 總顧問
張堯凱
德凱宜特(昆山)檢測有限公司深圳分公司 副經(jīng)理
《2018阿拉丁照明產(chǎn)業(yè)調(diào)研白皮書》汽車照明 顧問
汽車照明燈具行業(yè)市場狀況
中國汽車及燈具行業(yè)狀況
中國國內(nèi)整車行業(yè)的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出成熟市場的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。整體上說仍處于增長期，但增長幅度有所下降。截至2017年底，全國汽車保有量超過2億輛。具不完全統(tǒng)計(jì)，2016年中國傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)量超過2800萬輛，比上年同期增長接近14%。2017年中國傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)量超過2888萬輛，比上年同期，增速回落至3%。預(yù)計(jì)到2030年，在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的帶動下，中國汽車行業(yè)的年增長幅度預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在5%左右。其中以電動汽車為代表的新能源汽車的增長幅度 將大大超過行業(yè)的平均增長幅度。中國汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的增長，給國內(nèi)汽車零部件業(yè)提供穩(wěn)定的市場需求。
汽車燈具企業(yè)是汽車零部件行業(yè)的一個(gè)組成部分，跟汽車行業(yè)有密切的連帶關(guān)系，將隨同汽車行業(yè)同步發(fā)展汽車燈具企業(yè)的產(chǎn)品主要銷售給汽車企業(yè)，終端市場的售后銷售量通常不超過3%。由于合法的改裝燈具市場和售后的維修市場目前還不成熟，在車燈行業(yè)售后銷售量通?？梢院雎圆挥?jì)。整體看汽車燈具零件增速趨勢與汽車銷量增速趨勢保持一致。
具不完全統(tǒng)計(jì)2016年的汽車銷量為2803萬輛，增速為14%;2017年的汽車銷量為2888萬輛，增速為3%; 其中乘用車2016年銷量為2438萬輛，增速為15.3%; 2017年乘用車銷量為2472萬輛，增速為1.4%;由此可以看出整車的銷量增速在趨于平緩。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)乘用車汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2436.05萬輛，2019年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2557.85萬輛，到2020年產(chǎn)量將達(dá)到2685.74萬輛。從以上數(shù)據(jù)可以看出，未來LED車用照明產(chǎn)品在國內(nèi)將擁有巨大的市場空間，其中LED于遠(yuǎn)近燈應(yīng)用的市場產(chǎn)值在2020年將達(dá)14.62億美金(數(shù)據(jù)來源 LED inside)
2017年全球汽車燈具市場的規(guī)模大約300億美元，折合人民幣大約1950億;中國汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量占全球汽車產(chǎn)銷量的30%左右，2017年中國汽車燈具市場的規(guī)模大約500億;2030年中國汽車燈具市場的規(guī)模大約630億。
2017年汽車燈具企業(yè)前十名銷售額合計(jì)為400億，占比大約是80%。在汽車燈具行業(yè)的產(chǎn)銷量更加集中。
汽車燈具企業(yè)布局
我國汽車零部件企業(yè)的布局比較集中，基本上圍繞整車企業(yè)發(fā)展。有人講目前我國的汽車企業(yè)按照地區(qū)分成了六大陣營，分別是:
1、長春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群，主要有一汽集團(tuán)、德國大眾奧迪、德國寶馬等;
2、上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)集團(tuán);
3、武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集團(tuán);
4、北京、天津?yàn)榇淼木┙蚣疆a(chǎn)業(yè)集團(tuán);
5、廣州為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集團(tuán);
6、重慶為代表的西南產(chǎn)業(yè)集團(tuán); 從汽車行業(yè)的整體形勢來看，國內(nèi)的汽車零部件企業(yè)趨于集團(tuán)化發(fā)展。整車廠通過集成化采購降低采購和生產(chǎn)成本，零部件廠通過集成化的模塊銷售提高企業(yè)的市場占有率和企業(yè)的整體利潤率。企業(yè)具備較高產(chǎn)品創(chuàng)新能力、完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、多種產(chǎn)品的同步開發(fā)能力。
國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的類型包括外商獨(dú)資企業(yè)、中外合作企業(yè)、中資國有企業(yè)、和民營企業(yè)這幾大陣營。
汽車零部件行業(yè)較普通民用產(chǎn)品而言，門檻較高。國家、國際組織以及車企都汽車產(chǎn)品提出了非常嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。為了避免召回事件的發(fā)生，同時(shí)避免車廠隨意提高質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)，本著公平的原則，又誕生了第三方評審機(jī)構(gòu)。在汽車行業(yè)，只有通過了第三方質(zhì)量體系的評審后，整車廠才會對其進(jìn)行二方審核。通過了主機(jī)廠的二方審核，才能成為該主機(jī)廠的潛在供應(yīng)商，參與相應(yīng)產(chǎn)品的投標(biāo)。通過產(chǎn)品的招投標(biāo)后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開發(fā)出合格的產(chǎn)品。產(chǎn)品通過認(rèn)可，批量生產(chǎn)后，經(jīng)過過程審核才能成為合格供應(yīng)商。
2018 年起汽車品牌將持續(xù)呈現(xiàn)兩極分化的狀態(tài)，汽車燈具產(chǎn)業(yè)的配套企業(yè)的業(yè)績分化也將持續(xù)，產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化重組將更加頻繁。隨著國內(nèi)汽車消費(fèi)的日益成熟，人們更加關(guān)注的是品牌、產(chǎn)品質(zhì)量和售后備件的保障程度。
汽車燈具未來趨勢
汽車作為耐用消費(fèi)品，其產(chǎn)品使用壽命通常在10年以上(出租車除外)。汽車消費(fèi)受居民收入水平和國家的政策影響較大。同時(shí)由于汽車產(chǎn)品通常作為提高生活質(zhì)量的大宗消費(fèi)品出現(xiàn)在人們的生活中，在大多情況下私有汽車不是生活必須品。國家信息中心副主任徐長明，在2018 年4月26日蓋式汽車主辦的第十屆全球汽車產(chǎn)業(yè)峰會上預(yù)計(jì)，到2030年，中國汽車的銷售量在2017年的2800萬輛的基礎(chǔ)上，還能再增長50%，達(dá)到汽車銷量峰值的4200萬輛。這4200萬輛車不管是傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)車輛還是新能源的電動車，都需要汽車燈具，按照年4200 萬輛汽車的產(chǎn)量，預(yù)計(jì)車燈的銷售將達(dá)到年930億。
2017年在中國銷售前13的車燈企業(yè)的銷售額統(tǒng)計(jì)如下：(按在中國地區(qū)的銷售排名)
2017 年中國第一的上海小糸車燈在中國區(qū)的銷售達(dá)到134億，利潤8.2億，大約為6%;汽車燈具產(chǎn)業(yè)集中度很高，前10名的市場占有率80%以上，而且這個(gè)比例還在增加，主要原因是產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，技術(shù)含量急劇提高，產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格，項(xiàng)目投入越來越大，小型的車燈廠家難以參與。2018年以后以LED為主要光源的汽車燈具產(chǎn)品的市場占有率將逐步提高。2020年全球的LED車燈占有率將達(dá)到30%，其中尾燈會達(dá)到60%。中國市場將更加突出。預(yù)計(jì)將達(dá)到50%以上(其中尾燈85%以上)。
總結(jié)
綜上所述，汽車燈具產(chǎn)業(yè)將跟隨汽車工業(yè)同步發(fā)展。未來幾年的平均增長趨勢與汽車產(chǎn)業(yè)的增長趨勢保持一致。汽車行業(yè)電動化、自動化、共享化、互聯(lián)化的發(fā)展趨勢將影響到整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對汽車燈具行業(yè)沒有單獨(dú)的影響，這四化對整體汽車行業(yè)是否有促進(jìn)作用目前還不太明朗。隨著社會保有量的逐年減少，備件市場的需求量也將逐年減少。但是不管年需求量多少，車燈企業(yè)都需要保留其生產(chǎn)線。這是汽車燈具企業(yè)與民用照明企業(yè)最大的不同之處。
同時(shí)，未來的LED車燈作為照明功能，將繼續(xù)往高亮度、低能耗、高響應(yīng)方向發(fā)展。然而，LED車燈將不僅僅作為照明使用，而更會是一個(gè)信號輸出口，及時(shí)表明車輛以及駕駛員的狀態(tài)和需求，這也更能發(fā)揮LED車燈半導(dǎo)體器件的本質(zhì)左右，為實(shí)現(xiàn)這些功能，將會在LED光源周邊搭載更多其他功能，通過軟件控制，往更加智能化、人性化的方向發(fā)展。
如在今年北京車展上，北汽新能源LItE和奇點(diǎn)汽車使用的LED車外顯示屏，這款LED車外顯示屏是由比亞迪研發(fā)生產(chǎn)，可以實(shí)現(xiàn)更多的車與車，車與人以及車與環(huán)境之間的交互。
未來的5年，汽車燈具行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)共存。愿汽車燈具企業(yè)和勵志進(jìn)入汽車燈具領(lǐng)域的企業(yè)，把握機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，充分利用這難得的5年發(fā)展機(jī)會，一舉成為全球汽車燈具領(lǐng)域的佼佼者。
汽車照明燈具行業(yè)供應(yīng)鏈體系研究
在消費(fèi)性電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)品的生命周期通常不長，3-5年內(nèi)就會有汰舊換新的情況發(fā)生，這也造就了time to Market的能力與優(yōu)勢，許許多多的新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就在此中萌芽發(fā)展。然而轉(zhuǎn)換到汽車產(chǎn)業(yè)，新技術(shù)往往不會放入最暢銷的車款上，而是把最成熟、可靠性質(zhì)量最佳的產(chǎn)品導(dǎo)入。編者認(rèn)為，剛萌芽求生存的公司，應(yīng)該將產(chǎn)品朝向副廠零部件 (AM, After Marketing) 努力;如果你的目標(biāo)客戶或是終端客戶為車廠/tier 1，那么提高產(chǎn)品的可靠性度將會是唯一路徑。
本部分將從國際規(guī)范SAEJ1211與Iso26262都強(qiáng)調(diào)的規(guī)格需求與驗(yàn)證結(jié)果-V型曲線( 參見圖 3.8) 來探討，解析汽車電子組件/零部件設(shè)計(jì)與驗(yàn)證要點(diǎn)，并加入編者實(shí)際在某實(shí)驗(yàn)室服務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，期望協(xié)助將加入汽車照明供應(yīng)鏈的廠商能夠從本文基本掌握要點(diǎn)。
國際可靠性質(zhì)量車規(guī)驗(yàn)證五大步驟 ：
當(dāng)車廠要開發(fā)一個(gè)產(chǎn)品與功能時(shí)，將會定義系統(tǒng)功能->子系統(tǒng)功能->該采用的電子控制單元(EcU)->需要使用的半導(dǎo)體組件，規(guī)格由左至右、由上而下;
同理，當(dāng)車廠要開發(fā)一個(gè)新車型對應(yīng)的照明系統(tǒng)時(shí)，將會定義系統(tǒng)功能->子系統(tǒng)功能->該采用的電子控制單元(EcU)->需要使用的LED組件，規(guī)格由左至右、由上而下。但在進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)則需由下而上，一步一步完成驗(yàn)證需求，正所謂「基礎(chǔ)不牢，地動山搖」，從最源頭確認(rèn)質(zhì)量起， 將會是產(chǎn)品達(dá)到高可靠性的不二法門。如不遵循V型曲線，當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生失效狀態(tài)下，就無法厘清是上一段產(chǎn)品問題，還是制程問題，或是自己設(shè)計(jì)不良所導(dǎo)致。
step1:componentlevel–集成電路IC符合AEc-Q100要求、離散組件符合AEc-Q101需求、LED符合AEC-Q102要求 (2017年新版 )、多芯片組件McM符合AEc-Q104要求(2018年新版 )、被動組件符合 AEc-Q200要求
step 2:PcB level-印刷電路板 ( 以下簡稱 PcB)通過IPc-6012DA驗(yàn)證
step 3:Board level-考慮組件上板后的焊點(diǎn)可靠性 (BLR, Board Level Reliability)
step 4:Board level-PCBA制程質(zhì)量驗(yàn)證確認(rèn)
step 5:system level-從系統(tǒng)模塊到tier 1 /品牌車廠的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
結(jié)語
以在實(shí)驗(yàn)室所接觸的汽車供應(yīng)鏈實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中建議，要在汽車這個(gè)產(chǎn)業(yè)長久生存，需跳脫既有的消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè)思維，對于質(zhì)量與可靠性的要求是沒有任何妥協(xié)的余地，價(jià)格是放在最后的考慮，車廠對于新的產(chǎn)品導(dǎo)入可能有長達(dá)3~5年驗(yàn)證期，對于產(chǎn)品的售后維修備料，更可能要求達(dá)20年之久，當(dāng)決定跨入汽車產(chǎn)業(yè)之路，經(jīng)營者必須更有耐心與決心。
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