德豪潤達募集資金、增資、轉(zhuǎn)讓股權(quán)

　　12月2日，德豪潤達發(fā)布公告，公司于2017年12月1日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過了三個議案，分別為《關(guān)于以募集資金置換已預先投入募投項目項目自籌資金的議案》、《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》和《關(guān)于將全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一全資子公司的議案》。

　　據(jù)公告顯示，會議審議同意公司以募集資金人民幣93,982,612.25元置換公司已預先投入LED倒裝芯片項目的自籌資金。公司以非公開發(fā)行股票的方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股(A股)368,320,000股，發(fā)行價格5.43元/股，募集資金總額為人民幣1,999,977,600.00元，扣除各項發(fā)行費用30,877,753.96元后實際募集資金凈額為1,969,099,846.04元。

　　發(fā)行股票募集資金投向及使用計劃

　　此外，公司將通過向公司的控股子公司蚌埠三頤半導體有限公司(以下簡稱“蚌埠三頤半導體”)、全資子公司大連德豪光電科技有限公司(以下簡稱“大連德豪光電”)現(xiàn)金增資的方式具體組織實施募集資金投資項目。根據(jù)《2016年度非公開發(fā)行股票預案》，公司將募集資金凈額1,969,099,846.04元按照75%、25%的比例分配至LED倒裝芯片項目、LED芯片級封裝項目，即分別使用1,476,824,884.53元、492,274,961.51元對蚌埠三頤半導體、大連德豪光電進行增資。

　　資料顯示，蚌埠三頤半導體主營LED芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務。大連德豪光電主營開發(fā)、生產(chǎn)LED芯片、發(fā)光二極管、LED光源模組、發(fā)射管、LED半導體照明產(chǎn)品、LED裝飾產(chǎn)品、LED燈具、LED顯示屏、LED背光源、家用電器、電機、電子產(chǎn)品、電動器具、輕工產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品;從事上述產(chǎn)品的批發(fā)，從事上述產(chǎn)品相關(guān)的控制及軟件系統(tǒng)、模具的研發(fā)、生產(chǎn)，并提供相應的技術(shù)咨詢服務;LED顯示屏租賃(外資比例低于25%)。

　　德豪潤達表示，本次增資的資金來源為公司實施2016年度非公開發(fā)行股票方案募集的資金。公司本次通過向蚌埠三頤半導體、大連德豪光電現(xiàn)金增資的方式具體組織實施募集資金投資項目，有利于提高募集資金的使用效率和募集資金投資項目的穩(wěn)步推進和實施，增強蚌埠三頤半導體、大連德豪光電的資本實力，改善公司整體財務結(jié)構(gòu)，降低財務費用，進一步提升公司競爭力和盈利能力，符合募集資金的使用計劃，符合全體股東及公司的利益。

　　同日，德豪潤達還公告稱，公司擬將全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司(以下簡稱“香港德豪國際”)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司另一家全資子公司珠海德豪潤達電氣有限公司(以下簡稱“珠海德豪潤達”)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用平價轉(zhuǎn)讓方式進行，按香港德豪國際2017年9月30日的每股凈資產(chǎn)進行計算，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣200,074.94萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，香港德豪國際由本公司直接持股100%的子公司變?yōu)楸竟鹃g接持股100%的子公司。

　　公司表示，珠海德豪潤達主要生產(chǎn)及經(jīng)營本公司的小家電產(chǎn)品，香港德豪國際為公司小家電出口業(yè)務的主體，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項是為了理順小家電出口業(yè)務的結(jié)構(gòu)，是公司內(nèi)部資源整合、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)的需要，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，亦不會損害公司及股東的利益。