隨著越來越多LED上市企業(yè)的半年報(bào)出爐,2017年LED產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇趨勢明顯。從大部分大陸LED上市企業(yè)表現(xiàn)來看,大陸LED產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚,但發(fā)展迅速,無論平均營收規(guī)模還是增長率,一路高歌猛進(jìn),對比之下,臺(tái)灣LED廠商的落寞可以窺見一二。
近日,更有臺(tái)媒報(bào)道稱,LED封裝大廠齊瀚光電因經(jīng)營不善,目前已停業(yè)解散。據(jù)了解,齊瀚光電成立于2004年,是高功率COB封裝廠,主要致力于高功率LED封裝技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)與制造。該公司總部和生產(chǎn)線均設(shè)在新北,擁有超過40項(xiàng)專利,其代理商遍及全球數(shù)十個(gè)國家,在印度、歐洲、美國與中國大陸均有客戶群。
齊瀚光電的解散或許只是個(gè)案,但臺(tái)灣LED“四面楚歌”的境地卻已成事實(shí)。隨著大陸廠商的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),臺(tái)灣LED的市場份額一再被壓縮。
芯片市占率逐步下滑
大陸芯片劇透的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)使得部分中小企業(yè)被逐漸淘汰出局。進(jìn)入2017年,LED芯片行業(yè)市場主動(dòng)權(quán)已經(jīng)掌握在幾家龍頭企業(yè)手中,其中,三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%,尤其是三安處于一家獨(dú)大的局面,占據(jù)了近三成的市占率。隨著需求啟動(dòng),供給端整合,未來LED芯片行業(yè)無論在價(jià)格還是市場競爭等方面都將回歸理性,格局也將逐步明朗。
早從2010年開始,在政府的大力支持下,中國大陸LED芯片廠商大舉擴(kuò)產(chǎn),三安、華燦等廠商,不斷增加MOCVD。而反觀中國臺(tái)灣及國際廠,擴(kuò)產(chǎn)則比較謹(jǐn)慎,在技術(shù)逐漸透明的情況下,中國大陸廠商的競爭力將得到不斷的加強(qiáng)。
在大陸廠商的沖擊下,臺(tái)灣廠商在中國市場的市占率呈逐年下滑趨勢,2016年芯片市占率僅剩下22%,而中國大陸廠商提升至76%。臺(tái)灣廠商也基本上只剩下晶電一家,其他廠商基本上可以忽略,而晶電在中國市場的市占率亦日益下滑。
從國際上的地位來看,我國大陸芯片產(chǎn)業(yè)也正從第三梯隊(duì)向第二梯隊(duì)上升,中國已經(jīng)進(jìn)入第二梯隊(duì)。實(shí)際上,第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的差距,也主要在于第一梯隊(duì)掌握的專利數(shù)量占據(jù)絕對優(yōu)勢。
封裝產(chǎn)業(yè)被大陸趕超
大陸雄厚的資金實(shí)力也是促使LED產(chǎn)業(yè)快速崛起的因素之一。奈創(chuàng)科技董事長李允立曾經(jīng)表示過,以前新研發(fā)的一個(gè)新技術(shù)或新產(chǎn)品突破,可以讓公司維持三年左右的競爭優(yōu)勢,現(xiàn)在的周期越來越短,臺(tái)灣人員擋不住大陸高薪吸引力的頻繁流動(dòng)加上政治原因讓兩岸智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)無法保護(hù)原創(chuàng),他常常感嘆自己空有技術(shù)長才卻有無法施展之憾。
此外,在資金的驅(qū)使下,擴(kuò)產(chǎn)也成為大陸企業(yè)的砝碼之一。日前,2016年大陸前十大LED封裝廠排名出爐,根據(jù)LEDinside統(tǒng)計(jì),臺(tái)資封裝廠僅億光、光寶擠入前十大,晶電重量級大客戶陸廠木林森則首度擊敗Lumileds躍上第二大,僅次于日亞化。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,光寶、億光是唯二擠入前十大之林的臺(tái)資廠,光寶排名遭國星擠下,從第六大下滑至第七大,億光則穩(wěn)定維持第四名。
如今,隨著陸資廠的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),大陸封裝廠商已經(jīng)強(qiáng)勢崛起。去年大陸前十大LED封裝廠營收達(dá)41億美元,較2015年大增24%,遠(yuǎn)高于整體市場成長均值的6%,顯示產(chǎn)業(yè)集中度提升,LEDinside分析師余彬表示,2017年隨著木林森、國星、鴻利光電等廠大舉擴(kuò)產(chǎn),今年大陸廠商崛起的趨勢將更明顯。
押寶Micro LED,前途迷茫?
深陷“四面楚歌”的臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)也在積極需求新的出路。臺(tái)灣一直以來就是LED生產(chǎn)重鎮(zhèn),使得臺(tái)灣在Micro LED研發(fā)與技術(shù)擁有優(yōu)勢。不少企業(yè)也希望在Micro LED產(chǎn)業(yè)中開創(chuàng)出一條創(chuàng)新之路。
友達(dá)總經(jīng)理蔡國新近日表示,臺(tái)灣在Micro LED具備技術(shù)優(yōu)勢,該公司正積極研發(fā)與密切注意未來走勢,一旦相關(guān)設(shè)備與材料成熟之后,臺(tái)灣的技術(shù)優(yōu)勢,就能搭配量產(chǎn)的實(shí)力,有機(jī)會(huì)跨入這新世代的顯示器技術(shù)。
他強(qiáng)調(diào),大陸光是有錢投資擴(kuò)產(chǎn),可以買到最大世代的廠房與設(shè)備,可是你要把這些廠房,量產(chǎn)高階、大電視面板,這是有錢也做不到的,因?yàn)檫@必須要高端面板技術(shù)做配合,而友達(dá)就是擁有這些高端技術(shù),大陸目前仍追不上,使得高階、大尺寸面板持續(xù)供不應(yīng)求。
不過,目前臺(tái)灣在Micro LED專利的布局實(shí)際上也并沒有太多的優(yōu)勢,LED端還是由日亞、歐司朗占主導(dǎo),轉(zhuǎn)移還是x-celeprint、蘋果luxvue,而顯示制造上論規(guī)模跟大陸市場相比也沒有太大優(yōu)勢。
而且對于Micro LED的發(fā)展,如果要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模Micro LED顯示的制造,必須要將包含LED制造、顯示制造和技術(shù)轉(zhuǎn)移與組裝這三個(gè)主要的不同的專業(yè)知識(shí)和供應(yīng)鏈結(jié)合在一起。
臺(tái)灣行政院長林全表示,臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)要生存,一定要增加競爭力,得與中國大陸有所差別,尤其是商品端為關(guān)鍵,政府就是要幫產(chǎn)業(yè)找到足夠人才,或提供環(huán)境培育,而這方面也已在努力中。