電源芯片廠商必易微科創(chuàng)板IPO獲受理，擬募資6.53億元

4月29日，上交所官網(wǎng)信息顯示，國產(chǎn)電源芯片廠商深圳市必易微電子股份有限公司（下稱“必易微”）科創(chuàng)板IPO申請已獲受理。

目前，上交所科創(chuàng)板已經(jīng)聚集了晶豐明源、芯朋微等數(shù)家電源芯片企業(yè)。

募資6.53億元，與小米長江等存在對賭條款

根據(jù)招股書，必易微本次闖關科創(chuàng)板，擬首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,726.23萬股（最終數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準），占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

值得注意的是，在招股書中，必易微還指出，公司存在“履行對賭協(xié)議風險”。

必易微提到，“發(fā)行人與原股東謝朋村、喻輝潔、張波、苑成軍、卡緯特、凱維思、卡維斯特以及投資方股東方廣二期、小米長江、金浦新興、美凱山河簽署的《增資協(xié)議》《股權轉讓協(xié)議》和《股東協(xié)議》中存在對賭性質(zhì)的條款。根據(jù)各方簽署的《補充協(xié)議書》，公司首次公開發(fā)行申請獲得受理后對賭條款終止，但如公司因申請被撤回或審核未通過或因發(fā)行問題導致未能完成上市交易，該等對賭條款將重新生效，則公司投資者可能會要求回購義務人回購其所持有的股份，公司股權結構可能發(fā)生變化?！?/p>

據(jù)悉，必易微成立于2014年5月，注冊資本500.0000萬元，其中：深圳導向以貨幣認繳出資250.0000萬元，謝朋村以貨幣認繳出資100.0000萬元，喻輝潔以貨幣認繳出資150.0000萬元。

隨后，必易微經(jīng)歷多次增資及股權轉讓，目前股權結構如下：

業(yè)績方面，必易微在2018年、2019年、2020年的營收分別為2.57億元、3.48億元、4.29億元；同期對應的凈利潤分別為2,096.68萬元、-4,764.73萬元、5,198.91萬元。

LED企業(yè)上市進度迎來新進展

除必易微外，近日還有多家LED企業(yè)IPO步伐有了新進展。

其中，新益昌、羅曼股份已成功上市。值得注意的是，在2021年一季度，新益昌實現(xiàn)營業(yè)收入2.01億元，同比增長80.44%；凈利潤3853.91萬元，同比增長284.12%，實現(xiàn)了高位雙增長。羅曼股份在2021年第一季度則實現(xiàn)營業(yè)收入4163.8萬元，同比增長37.59%；凈利潤675.9萬元，同比增長4.20%。

旭宇光電及易來智能分別完成科創(chuàng)板第一輪問詢。其中，易來智能在與小米之間的關系上回復，公司成立初期為打開渠道，自主選擇和小米通訊合作。因小米終端客戶對公司產(chǎn)品需求量較大，米家品牌目標客戶米粉基礎較好。因此，來自小米的關聯(lián)銷售占比較高。易來智能認為，公司作為小米合作企業(yè)之一，與小米的合作是雙方共贏發(fā)展的必然結果，符合雙方各自的利益。

金照明則主動撤回申請，目前IPO申請已處于終止狀態(tài)，而在終止之前，金照明已進入了第二輪問詢階段。