1、LED照明散熱組件行業(yè)的市場(chǎng)前景分析
(1)LED照明散熱需求推動(dòng)LED照明散熱行業(yè)發(fā)展
LED是光電器件,其工作過程中只有10%至40%的電能轉(zhuǎn)換成光能,其余的電能幾乎都轉(zhuǎn)換成熱能。對(duì)于照明用LED燈具,在特定面積下所需的流明量可能超過上千流明或上萬流明,LED工作過程產(chǎn)生熱量集中在尺寸很小的芯片內(nèi),芯片溫度升高,引起熱應(yīng)力的非均勻分布、芯片發(fā)光效率和螢光粉激射效率下降;當(dāng)溫度超過一定值時(shí),器件失效率呈指數(shù)規(guī)律增加。當(dāng)多個(gè)LED密集排列組成白光照明系統(tǒng)時(shí),熱量的耗散問題更嚴(yán)重。解決散熱問題已成為L(zhǎng)ED照明尤其是大功率LED照明應(yīng)用的先決條件。
優(yōu)化燈具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、使用散熱器等外部冷卻系統(tǒng)是解決LED照明產(chǎn)品散熱問題的有效措施。目前市場(chǎng)上常見的LED照明產(chǎn)品主要由LED光源、驅(qū)動(dòng)電源、散熱器、其他結(jié)構(gòu)件等部分組成,散熱器及其他結(jié)構(gòu)件共同構(gòu)成LED照明產(chǎn)品散熱組件。散熱組件承擔(dān)散熱功能,同時(shí)作為燈具殼體也承擔(dān)電子器件防護(hù)功能,使其避免沾染灰塵、液體或與其他物質(zhì)進(jìn)行不必要的接觸等。
近年來,隨著LED照明應(yīng)用范圍越來越廣泛,LED照明行業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)分工也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。具有渠道優(yōu)勢(shì)的LED燈具廠商向供應(yīng)商分別采購散熱組件、LED光源、驅(qū)動(dòng)電源,再組裝為成品燈具向其下游客戶銷售。燈具廠商等客戶需求的增長(zhǎng)推動(dòng)LED照明散熱組件行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
(2)LED照明行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)為散熱組件行業(yè)打開增長(zhǎng)空間
LED照明與白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)光源相比,在節(jié)能、環(huán)保、使用壽命、色彩、體積、反應(yīng)時(shí)間等多方面具備優(yōu)勢(shì),LED照明對(duì)傳統(tǒng)照明光源的替代是照明市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
近年來,一方面LED器件成本下降顯著,在成本下降的推動(dòng)下,LED照明產(chǎn)品價(jià)格在過去兩年也呈現(xiàn)出急劇下降的趨勢(shì);另一方面各國(guó)政府也通過禁用白熾燈、提供研發(fā)補(bǔ)貼、設(shè)備補(bǔ)貼、終端補(bǔ)貼、定向采購和鼓勵(lì)合同能源管理模式等一系列政策措施對(duì)LED照明行業(yè)進(jìn)行扶持。在這兩方面的共同驅(qū)動(dòng)下,全球LED照明滲透率得到了極大的提升。
在全球LED照明滲透率大幅度提升的同時(shí),全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模亦呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)臺(tái)灣市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Digitimes的數(shù)據(jù)顯示:2009年,全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模為17.50億美元,2010年為37.17億美元,增長(zhǎng)率達(dá)到112%;2012年市場(chǎng)規(guī)模突破百億美元大關(guān),達(dá)到121.48億美元;2015年,全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模為299.08億美元,2009年至2015年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為60.49%。
?、僦袊?guó)室內(nèi)LED照明市場(chǎng)發(fā)展情況
室內(nèi)照明市場(chǎng)包括廠房照明、商場(chǎng)室內(nèi)照明、酒店室內(nèi)照明、寫字樓室內(nèi)照明、體育場(chǎng)館照明以及家居照明等。從市場(chǎng)規(guī)模上看,室內(nèi)照明市場(chǎng)由于應(yīng)用群體的廣泛將成長(zhǎng)為規(guī)模最大的市場(chǎng)。
LED室內(nèi)照明市場(chǎng)發(fā)展大致可分為三個(gè)階段,第一階段:白熾燈、熒光燈及節(jié)能燈是室內(nèi)照明的主要光源,而LED照明產(chǎn)品價(jià)格偏高,處于示范階段;第二階段:隨著全球白熾燈禁產(chǎn)禁用政策的依序落實(shí),白熾燈在市場(chǎng)上將逐漸消失,節(jié)能燈將占主要份額,LED照明產(chǎn)品份額也將提升;第三階段:LED照明產(chǎn)品占據(jù)室內(nèi)照明的主要市場(chǎng),大幅領(lǐng)先節(jié)能燈。
目前,我國(guó)LED室內(nèi)照明產(chǎn)品主要運(yùn)用于商業(yè)場(chǎng)所,如地下停車場(chǎng)、超市、酒店等,處于替代接受向規(guī)模替代過渡的階段。隨著我國(guó)消費(fèi)者對(duì)LED照明產(chǎn)品認(rèn)知的不斷深入,LED室內(nèi)照明開始進(jìn)入到市場(chǎng)空間巨大的家居照明領(lǐng)域,從而改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的日常照明方式。
?、谥袊?guó)戶外LED照明市場(chǎng)發(fā)展情況
戶外照明市場(chǎng)主要包括道路照明、廣場(chǎng)照明、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)照明、車站碼頭照明等。
道路照明由于其特殊性,是LED照明最早滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域的市場(chǎng)。由于公共交通能耗的逐步攀升,節(jié)能效益明顯的LED路燈得到了公共事業(yè)部門的大力鼓勵(lì)和支持,政府近幾年來開始大力推動(dòng)LED照明示范工程的建設(shè),通過提供政府補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策,推動(dòng)LED路燈的普及。道路照明市場(chǎng)作為L(zhǎng)ED通用照明細(xì)分市場(chǎng)中滲透率最高的市場(chǎng),目前在支次干道的應(yīng)用日益成熟,但在主干道的應(yīng)用仍處于探索期,未來隨著LED路燈在主干道市場(chǎng)滲透率提升,LED路燈市場(chǎng)空間將得到進(jìn)一步釋放。
相比于道路照明市場(chǎng),廣場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、車站、碼頭等戶外照明市場(chǎng)對(duì)照明產(chǎn)品光照效果、穩(wěn)定性、質(zhì)量及技術(shù)要求更高,在這些戶外照明領(lǐng)域LED照明產(chǎn)品普及率還相對(duì)較低,其替代傳統(tǒng)照明還需要一個(gè)市場(chǎng)深入認(rèn)知的過程。隨著電源、芯片、散熱等技術(shù)的逐步成熟,可靠、穩(wěn)定、高性能大功率LED戶外照明產(chǎn)品的持續(xù)推出,以及市場(chǎng)認(rèn)知的進(jìn)一步深化,LED照明在廣場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、車站、碼頭等戶外領(lǐng)域的應(yīng)用有望迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)。
2.LED照明散熱組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
?、貺ED照明散熱市場(chǎng)參與主體的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系
LED照明散熱市場(chǎng)參與主體主要包括鋁材等原材料供應(yīng)商、五金加工廠等外協(xié)服務(wù)廠商、成品LED燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門、專業(yè)的LED散熱組件供應(yīng)商等。
成品LED燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門為L(zhǎng)ED燈具廠商內(nèi)部配套生產(chǎn)部門,其根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝要求組織生產(chǎn)散熱組件,供LED燈具廠商自用。五金加工廠等外協(xié)服務(wù)廠商主要從事金屬加工業(yè)務(wù),提供散熱組件中間件產(chǎn)品。專業(yè)的散熱組件供應(yīng)商是隨著LED照明產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工而出現(xiàn)的,為成品LED燈具廠商提供全套散熱組件或散熱解決方案。
成品LED燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門與專業(yè)的散熱組件供應(yīng)商存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。五金加工廠等外協(xié)服務(wù)廠商與其他市場(chǎng)參與主體主要為合作關(guān)系,但在某些散熱要求低、工藝相對(duì)簡(jiǎn)單的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域,其也可能作為代工廠向LED燈具廠商提供散熱組件成品,因此與成品LED燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門及專業(yè)的散熱組件供應(yīng)商也存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
②行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況LED照明應(yīng)用場(chǎng)合及散熱技術(shù)需求不同,使LED照明散熱組件行業(yè)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。①小功率LED照明散熱組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
小功率LED照明產(chǎn)品功耗小,發(fā)熱量低,主要依賴燈具殼體散熱。從事小功率LED照明產(chǎn)品燈具殼體加工的照明或五金加工企業(yè)數(shù)量眾多,生產(chǎn)較為分散,具備規(guī)?;?yīng)能力的企業(yè)數(shù)量較少。小功率LED照明產(chǎn)品市場(chǎng)普及率的迅速提高也吸引大量家庭作坊式企業(yè)涌入小功率LED燈具加工領(lǐng)域,加劇了這一行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。目前小功率LED照明散熱組件行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平不高、制造工藝相對(duì)落后,而且對(duì)燈具散熱設(shè)計(jì)不重視,產(chǎn)品品質(zhì)不高,這類企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。
?、诖蠊β蔐ED照明散熱組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
大功率LED照明產(chǎn)品品種規(guī)格豐富,主要是作為傳統(tǒng)金鹵燈、高壓鈉燈等照明光源的節(jié)能替代品,目前處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。
市場(chǎng)上單芯片LED光源的功率通常在1-5W左右,光輸出僅幾百流明,而LED真正大規(guī)模應(yīng)用于道路照明等公眾場(chǎng)所,LED光源的光通量必需達(dá)到幾千甚至上萬流明,如此高的光輸出量是無法通過單顆芯片來實(shí)現(xiàn)的,因此在LED照明應(yīng)用中,為達(dá)到相應(yīng)的照明亮度要求,形成了兩種主要燈具類型。一種是陣列式LED燈具,其采用組合矩陣結(jié)構(gòu)燈具設(shè)計(jì)理念,將多顆單芯片LED光源以矩陣形式間隔排布,形成一個(gè)大的發(fā)光面板;另一種是集成式LED燈具,主要采用多芯片集成的LED光源,其將多顆LED芯片緊密裝配在同一個(gè)金屬基板上,滿足公共場(chǎng)所照明亮度需求。
兩種類型的LED燈具結(jié)構(gòu)因LED芯片布置方式不同,在配光曲線、占用空間以及散熱技術(shù)要求上有所不同。陣列式LED燈具發(fā)光面積較大,用途受到一些限制,目前多應(yīng)用于路燈、隧道燈等照明領(lǐng)域。因?yàn)樯峒夹g(shù)要求相對(duì)較低,技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案相對(duì)簡(jiǎn)單,一些大型LED燈具廠商及專業(yè)的LED照明散熱組件生產(chǎn)廠商均具備技術(shù)實(shí)力,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
集成式LED燈具易于進(jìn)行配光、光效管理,其光照效果與傳統(tǒng)光源較為接近,應(yīng)用范圍廣泛,是大功率LED照明未來發(fā)展方向,但是散熱技術(shù)要求相比陣列式大功率LED燈具更高,散熱問題難以解決,發(fā)展受到一定限制。散熱問題的解決是集成式大功率LED照明產(chǎn)品推廣運(yùn)用的先決條件,技術(shù)門檻較高,目前掌握集成式大功率LED照明散熱技術(shù)及解決方案的企業(yè)數(shù)量不多,提供散熱相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的企業(yè)數(shù)量也較少,總體競(jìng)爭(zhēng)水平較低。
預(yù)計(jì)隨著散熱技術(shù)的進(jìn)步與普及、大功率LED照明市場(chǎng)的爆發(fā),進(jìn)入大功率LED照明散熱領(lǐng)域的企業(yè)將增多,競(jìng)爭(zhēng)情況將日趨激烈。