2017年中國(guó)LED照明散熱組件前景及格局分析

　　散熱器作為電子產(chǎn)品一種結(jié)構(gòu)部件，應(yīng)用領(lǐng)域范圍較廣，包括消費(fèi)類電子產(chǎn)品、服務(wù)器、醫(yī)療器械、電力能源 、交通運(yùn)輸、LED照明產(chǎn)品等，都可能涉及散熱器的使用。電子產(chǎn)品散熱器市場(chǎng)潛力巨大。

　　1、LED照明散熱組件行業(yè)的市場(chǎng)前景分析

　　(1) LED 照明散熱需求推動(dòng)LED 照明散熱行業(yè)發(fā)展

　　LED 是光電器件，其工作過(guò)程中只有10%至40%的電能轉(zhuǎn)換成光能，其余的電能幾乎都轉(zhuǎn)換成熱能。對(duì)于照明用LED 燈具，在特定面積下所需的流明量可能超過(guò)上千流明或上萬(wàn)流明，LED 工作過(guò)程產(chǎn)生熱量集中在尺寸很小的芯片內(nèi)，芯片溫度升高，引起熱應(yīng)力的非均勻分布、芯片發(fā)光效率和螢光粉激射效率下降;當(dāng)溫度超過(guò)一定值時(shí)，器件失效率呈指數(shù)規(guī)律增加。當(dāng)多個(gè)LED 密集排列組成白光照明系統(tǒng)時(shí)，熱量的耗散問(wèn)題更嚴(yán)重。解決散熱問(wèn)題已成為L(zhǎng)ED 照明尤其是大功率LED 照明應(yīng)用的先決條件。

　　優(yōu)化燈具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、使用散熱器等外部冷卻系統(tǒng)是解決LED 照明產(chǎn)品散熱問(wèn)題的有效措施。目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的LED 照明產(chǎn)品主要由LED 光源、驅(qū)動(dòng)電源、散熱器、其他結(jié)構(gòu)件等部分組成，散熱器及其他結(jié)構(gòu)件共同構(gòu)成LED 照明產(chǎn)品散熱組件。散熱組件承擔(dān)散熱功能，同時(shí)作為燈具殼體也承擔(dān)電子器件防護(hù)功能，使其避免沾染灰塵、液體或與其他物質(zhì)進(jìn)行不必要的接觸等。一個(gè)典型的LED 燈具結(jié)構(gòu)如下所示：

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　　近年來(lái)，隨著LED 照明應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛，LED 照明行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)分工也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。具有渠道優(yōu)勢(shì)的LED 燈具廠商向供應(yīng)商分別采購(gòu)散熱組件、LED 光源、驅(qū)動(dòng)電源，再組裝為成品燈具向其下游客戶銷售。燈具廠商等客戶需求的增長(zhǎng)推動(dòng)LED 照明散熱組件行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

　　(2) LED 照明行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)為散熱組件行業(yè)打開(kāi)增長(zhǎng)空間

　　LED 照明與白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)光源相比，在節(jié)能、環(huán)保、使用壽命、色彩、體積、反應(yīng)時(shí)間等多方面具備優(yōu)勢(shì)，LED 照明對(duì)傳統(tǒng)照明光源的替代是照明市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

　　近年來(lái)，一方面LED 器件成本下降顯著，在成本下降的推動(dòng)下，LED 照明產(chǎn)品價(jià)格在過(guò)去兩年也呈現(xiàn)出急劇下降的趨勢(shì);另一方面各國(guó)政府也通過(guò)禁用白熾燈、提供研發(fā)補(bǔ)貼、設(shè)備補(bǔ)貼、終端補(bǔ)貼、定向采購(gòu)和鼓勵(lì)合同能源管理模式等一系列政策措施對(duì)LED 照明行業(yè)進(jìn)行扶持。在這兩方面的共同驅(qū)動(dòng)下，全球LED照明滲透率得到了極大的提升。

　　全球LED 照明滲透率

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　　在全球LED 照明滲透率大幅度提升的同時(shí)，全球LED 照明市場(chǎng)規(guī)模亦呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)臺(tái)灣市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Digitimes 的數(shù)據(jù)顯示：2009 年，全球LED 照明市場(chǎng)規(guī)模為17.50 億美元，2010 年為37.17 億美元，增長(zhǎng)率達(dá)到112%;2012 年市場(chǎng)規(guī)模突破百億美元大關(guān)，達(dá)到121.48 億美元;2015 年，全球LED 照明市場(chǎng)規(guī)模為299.08 億美元，2009 年至2015 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為60.49%。

　　據(jù)預(yù)估，2016 年全球LED 照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)346.4 億美元，較2015 年增長(zhǎng)15.8%，全球LED 照明市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。

　　全球LED 照明市場(chǎng)規(guī)模

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　　目前，我國(guó)LED 照明市場(chǎng)也已步入成長(zhǎng)期，隨著LED 芯片性價(jià)比的提高，綜合配光設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)控制、散熱等技術(shù)發(fā)展以及面向不同光環(huán)境應(yīng)用特點(diǎn)的各類LED 照明解決方案體系的完善與成熟，LED 照明已經(jīng)越來(lái)越多的滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域，逐漸得到廣泛的應(yīng)用和推廣。2014 年，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED 照明產(chǎn)品產(chǎn)量約16.7億只，國(guó)內(nèi)銷量約7.5 億只，LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額(LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷售數(shù)量)達(dá)到16.4%，比2013 年的8.9%上升約7 個(gè)百分點(diǎn)，其中商業(yè)照明呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，公共照明增長(zhǎng)迅速，家居照明開(kāi)始啟動(dòng)。

　　2015 年，全球加速淘汰白熾燈，LED 已成為照明的主流光源。2015 年，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED 照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60 億只，國(guó)內(nèi)銷量約28 億只，LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到32%，比2014 年上升約15 個(gè)百分點(diǎn)。2016 年，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED 照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80 億只，同比增長(zhǎng)33%;國(guó)內(nèi)銷量約38 億只，同比增長(zhǎng)35%。LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到42%，比2015 年上升10 個(gè)百分點(diǎn)。

　　我國(guó)LED 照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額(國(guó)內(nèi)銷量)

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　　中國(guó)室內(nèi)LED 照明市場(chǎng)發(fā)展情況

　　室內(nèi)照明市場(chǎng)包括廠房照明、商場(chǎng)室內(nèi)照明、酒店室內(nèi)照明、寫字樓室內(nèi)照明、體育場(chǎng)館照明以及家居照明等。從市場(chǎng)規(guī)模上看，室內(nèi)照明市場(chǎng)由于應(yīng)用群體的廣泛將成長(zhǎng)為規(guī)模最大的市場(chǎng)。

　　LED 室內(nèi)照明市場(chǎng)發(fā)展大致可分為三個(gè)階段，第一階段：白熾燈、熒光燈及節(jié)能燈是室內(nèi)照明的主要光源，而LED 照明產(chǎn)品價(jià)格偏高，處于示范階段;第二階段：隨著全球白熾燈禁產(chǎn)禁用政策的依序落實(shí)，白熾燈在市場(chǎng)上將逐漸消失，節(jié)能燈將占主要份額，LED 照明產(chǎn)品份額也將提升;第三階段：LED 照明產(chǎn)品占據(jù)室內(nèi)照明的主要市場(chǎng)，大幅領(lǐng)先節(jié)能燈。

　　目前，我國(guó)LED 室內(nèi)照明產(chǎn)品主要運(yùn)用于商業(yè)場(chǎng)所，如地下停車場(chǎng)、超市、酒店等，處于替代接受向規(guī)模替代過(guò)渡的階段。隨著我國(guó)消費(fèi)者對(duì)LED 照明產(chǎn)品認(rèn)知的不斷深入，LED 室內(nèi)照明開(kāi)始進(jìn)入到市場(chǎng)空間巨大的家居照明領(lǐng)域，從而改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的日常照明方式。

　　中國(guó)戶外LED 照明市場(chǎng)發(fā)展情況

　　戶外照明市場(chǎng)主要包括道路照明、廣場(chǎng)照明、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)照明、車站碼頭照明等。

　　道路照明由于其特殊性，是LED 照明最早滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域的市場(chǎng)。由于公共交通能耗的逐步攀升，節(jié)能效益明顯的LED 路燈得到了公共事業(yè)部門的大力鼓勵(lì)和支持，政府近幾年來(lái)開(kāi)始大力推動(dòng)LED 照明示范工程的建設(shè)，通過(guò)提供政府補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，推動(dòng)LED 路燈的普及。道路照明市場(chǎng)作為L(zhǎng)ED 通用照明細(xì)分市場(chǎng)中滲透率最高的市場(chǎng)，目前在支次干道的應(yīng)用日益成熟，但在主干道的應(yīng)用仍處于探索期，未來(lái)隨著LED 路燈在主干道市場(chǎng)滲透率提升，LED 路燈市場(chǎng)空間將得到進(jìn)一步釋放。

　　相比于道路照明市場(chǎng)，廣場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、車站、碼頭等戶外照明市場(chǎng)對(duì)照明產(chǎn)品光照效果、穩(wěn)定性、質(zhì)量及技術(shù)要求更高，在這些戶外照明領(lǐng)域LED 照明產(chǎn)品普及率還相對(duì)較低，其替代傳統(tǒng)照明還需要一個(gè)市場(chǎng)深入認(rèn)知的過(guò)程。隨著電源、芯片、散熱等技術(shù)的逐步成熟，可靠、穩(wěn)定、高性能大功率LED 戶外照明產(chǎn)品的持續(xù)推出，以及市場(chǎng)認(rèn)知的進(jìn)一步深化，LED 照明在廣場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、車站、碼頭等戶外領(lǐng)域的應(yīng)用有望迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　2、LED 照明散熱組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　(1) LED 照明散熱市場(chǎng)參與主體的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系

　　LED 照明散熱市場(chǎng)參與主體主要包括鋁材等原材料供應(yīng)商、五金加工廠等外協(xié)服務(wù)廠商、成品LED 燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門、專業(yè)的LED 散熱組件供應(yīng)商等。

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　　成品LED 燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門為L(zhǎng)ED 燈具廠商內(nèi)部配套生產(chǎn)部門，其根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝要求組織生產(chǎn)散熱組件，供LED 燈具廠商自用。五金加工廠等外協(xié)服務(wù)廠商主要從事金屬加工業(yè)務(wù)，提供散熱組件中間件產(chǎn)品。專業(yè)的散熱組件供應(yīng)商是隨著LED 照明產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工而出現(xiàn)的，為成品LED 燈具廠商提供全套散熱組件或散熱解決方案。

　　成品LED 燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門與專業(yè)的散熱組件供應(yīng)商存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。五金加工廠等外協(xié)服務(wù)廠商與其他市場(chǎng)參與主體主要為合作關(guān)系，但在某些散熱要求低、工藝相對(duì)簡(jiǎn)單的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，其也可能作為代工廠向LED燈具廠商提供散熱組件成品，因此與成品LED 燈具廠商散熱組件生產(chǎn)部門及專業(yè)的散熱組件供應(yīng)商也存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　(2) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

　　LED 照明應(yīng)用場(chǎng)合及散熱技術(shù)需求不同，使LED 照明散熱組件行業(yè)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。

　?、?小功率LED 照明散熱組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

　　小功率LED 照明產(chǎn)品功耗小，發(fā)熱量低，主要依賴燈具殼體散熱。從事小功率LED 照明產(chǎn)品燈具殼體加工的照明或五金加工企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)較為分散，具備規(guī)模化供應(yīng)能力的企業(yè)數(shù)量較少。小功率LED 照明產(chǎn)品市場(chǎng)普及率的迅速提高也吸引大量家庭作坊式企業(yè)涌入小功率LED 燈具加工領(lǐng)域，加劇了這一行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。目前小功率LED 照明散熱組件行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平不高、制造工藝相對(duì)落后，而且對(duì)燈具散熱設(shè)計(jì)不重視，產(chǎn)品品質(zhì)不高，這類企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。

　　② 大功率LED 照明散熱組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

　　大功率LED 照明產(chǎn)品品種規(guī)格豐富，主要是作為傳統(tǒng)金鹵燈、高壓鈉燈等照明光源的節(jié)能替代品，目前處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。

　　市場(chǎng)上單芯片LED 光源的功率通常在1-5W 左右，光輸出僅幾百流明，而LED真正大規(guī)模應(yīng)用于道路照明等公眾場(chǎng)所，LED 光源的光通量必需達(dá)到幾千甚至上萬(wàn)流明，如此高的光輸出量是無(wú)法通過(guò)單顆芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)的，因此在LED 照明應(yīng)用中，為達(dá)到相應(yīng)的照明亮度要求，形成了兩種主要燈具類型。一種是陣列式LED燈具，其采用組合矩陣結(jié)構(gòu)燈具設(shè)計(jì)理念，將多顆單芯片LED 光源以矩陣形式間隔排布，形成一個(gè)大的發(fā)光面板;另一種是集成式LED 燈具，主要采用多芯片集成的LED 光源，其將多顆LED 芯片緊密裝配在同一個(gè)金屬基板上，滿足公共場(chǎng)所照明亮度需求。

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　　兩種類型的 LED 燈具結(jié)構(gòu)因LED 芯片布置方式不同，在配光曲線、占用空間以及散熱技術(shù)要求上有所不同。陣列式LED 燈具發(fā)光面積較大，用途受到一些限制，目前多應(yīng)用于路燈、隧道燈等照明領(lǐng)域。因?yàn)樯峒夹g(shù)要求相對(duì)較低，技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案相對(duì)簡(jiǎn)單，一些大型LED 燈具廠商及專業(yè)的LED 照明散熱組件生產(chǎn)廠商均具備技術(shù)實(shí)力，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

　　集成式LED 燈具易于進(jìn)行配光、光效管理，其光照效果與傳統(tǒng)光源較為接近，應(yīng)用范圍廣泛，是大功率LED 照明未來(lái)發(fā)展方向，但是散熱技術(shù)要求相比陣列式大功率LED 燈具更高，散熱問(wèn)題難以解決，發(fā)展受到一定限制。散熱問(wèn)題的解決是集成式大功率LED 照明產(chǎn)品推廣運(yùn)用的先決條件，技術(shù)門檻較高，目前掌握集成式大功率LED 照明散熱技術(shù)及解決方案的企業(yè)數(shù)量不多，提供散熱相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的企業(yè)數(shù)量也較少，總體競(jìng)爭(zhēng)水平較低。

　　預(yù)計(jì)隨著散熱技術(shù)的進(jìn)步與普及、大功率LED 照明市場(chǎng)的爆發(fā)，進(jìn)入大功率LED 照明散熱領(lǐng)域的企業(yè)將增多，競(jìng)爭(zhēng)情況將日趨激烈。