深圳市達(dá)特照明股份有限公司(以下簡稱“達(dá)特照明”)6月30日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書，公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過3444.16萬股，發(fā)行后總股本不超過13776.63萬股，計(jì)劃募集資金3.73億元，擬投資于LED戶外燈具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)設(shè)計(jì)體驗(yàn)中心建設(shè)、補(bǔ)充景觀照明工程營運(yùn)資金以及償還銀行貸款。據(jù)了解，達(dá)特照明本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為長城證券。
資料顯示，達(dá)特照明主要從事城市景觀照明工程的施工，以及相關(guān)景觀照明工程的設(shè)計(jì)與維護(hù)、LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)。2014-2016年，達(dá)特照明分別實(shí)現(xiàn)營收2.05億元、1.33億元、2.21億元，同期凈利潤分別為5684.66萬元、2249.81萬元、4609.16萬元。
達(dá)特照明在招股書中提示了客戶集中度較高等以一系列風(fēng)險(xiǎn)。達(dá)特照明表示，公司主要承接大中型項(xiàng)目，客戶主要為政府部門或其所屬的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，客戶集中度較高。2014-2016年，達(dá)特照明對(duì)前五名客戶的銷售收入占營收的比例分別為75.81%、85.81%、78.83%。另外，由于照明工程施工項(xiàng)目完成后，大部分客戶短期內(nèi)不會(huì)再啟動(dòng)新的照明工程項(xiàng)目，因此，達(dá)特照明的前五大客戶變動(dòng)較大，需不斷開拓新客戶。
招股書顯示，2014-2016年，達(dá)特照明經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-8025.12萬元、-2705.86萬元、-1539.54萬元，三年累計(jì)為-1.23億元。達(dá)特照明解釋稱，主要系公司所處行業(yè)特點(diǎn)和結(jié)算模式所致。工程款項(xiàng)結(jié)算進(jìn)度與公司支付材料款、勞務(wù)費(fèi)等不同步，因此需要先行投入部分資金。另外，市政類項(xiàng)目具有規(guī)模大、招投標(biāo)周期長、公司前期投入資金量大、回款速度慢等特點(diǎn)，因此對(duì)公司營運(yùn)資金的占用不斷增加。達(dá)特照明此次IPO計(jì)劃將2.75億元募資用于補(bǔ)充景觀照明工程營運(yùn)資金。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，楊永丹直接持有達(dá)特照明44.59%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。
資料顯示，2015年7月7日，達(dá)特照明正式掛牌新三板。2016年4月，公司進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。
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