溫其東深入解讀德國(guó)照明市場(chǎng)

　　歐洲因其經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)和完備的城市化水平，在我國(guó)照明產(chǎn)品出口中占有舉足輕重的地位。

　　歐洲市場(chǎng)是個(gè)統(tǒng)一而又相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)，各國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的不平衡和消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)別使其不便于一概而論，因此需要從重點(diǎn)國(guó)家切入分析。

　　上期，溫其東老師帶我們探索了印度照明市場(chǎng)，相對(duì)落后的印度在燈具上也沒(méi)有太多講究，除了幾個(gè)國(guó)際品牌以及本土一些零售大牌略占優(yōu)勢(shì)，低價(jià)雜牌燈泡是市場(chǎng)主流。

　　而德國(guó)相對(duì)來(lái)說(shuō)較為富饒，當(dāng)?shù)氐恼彰鳟a(chǎn)業(yè)又會(huì)呈現(xiàn)怎樣的格局呢?足不出戶，讀懂各國(guó)照明市場(chǎng)趨勢(shì)。本期，一起跟隨溫其東老師深入解讀德國(guó)照明市場(chǎng)吧。

　　國(guó)家概況

　　德國(guó)國(guó)土面積約為 35.7 萬(wàn)平方公里，略小于日本;人口約 8100 萬(wàn)，基本相當(dāng)于我國(guó)四川省人口，為歐盟第一人口大國(guó)。人口密度大，人均自然資源較為貧乏，60% 的主要能源依賴進(jìn)口。

　　工業(yè)高度發(fā)達(dá)，以汽車和精密機(jī)床等為代表的高端制造業(yè)以及展覽業(yè)引領(lǐng)全球，目前為世界第四大和歐洲第一大經(jīng)濟(jì)體。

　　經(jīng)濟(jì)總量在歐盟28國(guó)中占比超過(guò) 20%，基本相當(dāng)于歐盟成員國(guó)波蘭、捷克、斯洛伐克、奧地利、匈牙利、立陶宛、拉脫維亞、愛(ài)沙尼亞、斯洛文尼亞、克羅地亞、保加利亞、羅馬尼亞、希臘、塞浦路斯、馬耳他、瑞典、芬蘭、丹麥、愛(ài)爾蘭、葡萄牙等 20 國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的總和。

　　德國(guó)照明產(chǎn)業(yè)

　　德國(guó)本土照明制造業(yè)也很發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)鏈配套相當(dāng)完善，以設(shè)備水平發(fā)達(dá)和制造工藝精湛著稱。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中上游方面，有著名的五大芯片廠商之一的歐司朗光電半導(dǎo)體(Osram Opto-Semiconductor)，其外延生長(zhǎng)位于巴伐利亞的雷根斯堡，馬來(lái)西亞的檳城主營(yíng)芯片制造，封裝則主要在中國(guó)無(wú)錫，即將于 2017 年底投產(chǎn)的占地 300 畝的馬來(lái)西亞居林工廠則涵蓋外延和芯片的研發(fā)和生產(chǎn);MOCVD 設(shè)備廠商方面有和美國(guó) VEECO 齊名的愛(ài)思強(qiáng)(Aixtron);檢測(cè)儀器著名廠商有 LMT 和 Instrument Systems;被松下收購(gòu)的照明配件廠商 VS;外延石墨盤廠商西格里(SGL Carbon)。

　　此外，著名半導(dǎo)體公司英飛凌 INFINEON 的驅(qū)動(dòng) IC;著名醫(yī)藥公司拜耳 BAYER 的光學(xué)透鏡;賀利氏 Heraeus 的特種金屬;百電寶 BJB 的連接器、機(jī)械手和燈具套件;安鋁 Alanod 的鋁反射器;漢高 Henkel 的粘合劑;贏創(chuàng)德固賽 Evonik 的氧化鋁和亞克力材料;肖特 Schott 的玻璃;博世 BOSCH 的精密機(jī)床;萊菲爾德 Leifeld 的旋壓機(jī);巴斯夫化學(xué) BASF 的工程塑料等，都正在為我們?nèi)虻恼彰餍袠I(yè)提供著最前沿的產(chǎn)品服務(wù)和技術(shù)支持。

　　下游應(yīng)用廠商方面，享譽(yù)全球的兩大照明公司之一的 OSRAM 是無(wú)法繞開(kāi)的帝國(guó)般存在，公司始創(chuàng)于 1919 年(OSRAM 品牌為 1906 年)，總部位于德國(guó)慕尼黑，2013 年從西門子分拆出來(lái)獨(dú)立 IPO，其早先擁有五大事業(yè)部：

　　CLB(傳統(tǒng)照明及鎮(zhèn)流器)

　　LLS(LED照明及系統(tǒng))

　　LSS(照明解決方案和系統(tǒng))

　　SP(特種照明)

　　OS(光電半導(dǎo)體)

　　2016年，其將 CLB 和 LLS 兩個(gè)通用照明事業(yè)部分拆成立新公司 LEDVANCE

　　之后以 5 億歐元賣給了木林森牽頭的中國(guó)資本。

　　O 記旗下還包括收購(gòu)的 Sylvania(北美市場(chǎng))、Siteco(專業(yè)燈具)、Traxon(解決方案)、Clay Paky(舞臺(tái)燈具)等品牌。擁有遍布全球的多家工廠，包括德國(guó)本土的奧格斯堡(CFL、直管、玻璃、設(shè)備)、埃斯坦(民用鹵素?zé)?、黑伯廷根(車用鹵素?zé)?、柏林(民用及車用金鹵燈)和雷根斯堡(LED 外延及芯片和 OLED)等。

　　其他國(guó)家工廠有法國(guó) (白熾燈和鹵素泡中泡)、意大利(鎮(zhèn)流器)、 捷克(白熾燈)、 斯洛伐克(汞燈及雜項(xiàng))、 俄羅斯(熒光燈)、印度(熒光燈)、北美(喜萬(wàn)年)、馬來(lái)西亞(居林LED外延芯片&檳城LED芯片封裝)等。

　　在中國(guó)則有最早的佛山工廠(幾乎全品類)，昆山工廠(車燈、投影燈等特種照明)和無(wú)錫 LED 封裝工廠(前后增加投資約 12 億歐元擴(kuò)產(chǎn))。

　　燈具方面亦是群英薈萃，ERCO 和 BEGA 代表著燈具 Made in Germany 的極致工匠精神，盡顯獨(dú)具匠心的配光和妙到毫巔的工藝。

　　此外還有專注室內(nèi)的 SPITTLER、內(nèi)外兼修的 PROLED、百年企業(yè) TRILUX 和靈感四溢的 SLV 等各領(lǐng)風(fēng)騷;特種照明領(lǐng)域，海拉 HELLA 是德系車燈之王，賀利氏 Heraeus 則是特種光源專家，氘燈、紫外固化燈、光離子化燈、氙氣燈等產(chǎn)品不勝枚舉。

　　當(dāng)?shù)卣彰魇袌?chǎng)特點(diǎn)

　　1、應(yīng)用情況

　　照明應(yīng)用方面，在戶外照明領(lǐng)域，穩(wěn)重的德國(guó)人一如既往地“因循守舊”，仍以使用高壓鈉燈和金鹵燈為主，LED 十分鮮見(jiàn)，這一點(diǎn)上和奔放的近鄰意大利有所區(qū)別。

　　室內(nèi) LED 照明應(yīng)用逐步增多，機(jī)場(chǎng)、酒店、餐廳、商場(chǎng)和博物館等場(chǎng)所中鹵鎢燈應(yīng)用普及，但很多新項(xiàng)目和改造項(xiàng)目都大量采用了 LED 照明。

　　體育場(chǎng)館照明雖然仍以大功率金鹵燈為主，但外觀亮化方面 LED 正在體現(xiàn)其獨(dú)特魅力，諸如著名的慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng)，早期蔚為壯觀的膜結(jié)構(gòu)氣囊中采用的是紅白藍(lán)三色 T5 熒光燈管來(lái)配合拜仁隊(duì)(紅白)和 1860 隊(duì)(藍(lán)白)比賽時(shí)不同的燈光需求，后已替換成更能實(shí)現(xiàn)多彩效果的 LED 燈光系統(tǒng)。

　　此外，在德國(guó)很多照明應(yīng)用場(chǎng)合采取了紅外或聲控等初階照明控制方法，做到了“人來(lái)燈亮，人走燈滅”效果，體現(xiàn)了照明節(jié)能其實(shí)不僅僅是光源或燈具節(jié)能，而是整個(gè)系統(tǒng)的節(jié)能理念。

　　總體上應(yīng)該說(shuō)其 LED 照明應(yīng)用還具備相當(dāng)?shù)奶鎿Q潛力。

　　2、市場(chǎng)情況

　　光源品牌

　　光源品牌方面，OSRAM 占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)地位，PHILIPS 次之，此外根據(jù)不同市場(chǎng)還有本土品牌和商超自主品牌。產(chǎn)地絕大部分為中國(guó)，而產(chǎn)自德國(guó)本土的產(chǎn)品價(jià)格最為昂貴。

　　產(chǎn)品

　　產(chǎn)品方面，白熾燈已難覓其蹤;E14 和 E27 帶罩鹵鎢燈為傳統(tǒng)產(chǎn)品主力，無(wú)論是泡中泡還是 GU10、MR16 燈杯的價(jià)格都比較穩(wěn)定。一度售價(jià)超高的鍍紅外反射膜的高效鹵鎢燈(壽命和光效都比普通鹵鎢燈翻倍，但價(jià)格卻不止翻一倍，40 歐元左右/只)近年來(lái)已悄然下架，可見(jiàn)性價(jià)比一直是市場(chǎng)王道。

　　LED 光源的價(jià)格進(jìn)一步下探，熒光燈受到的沖擊更大，相同參數(shù)指標(biāo)下，LED 產(chǎn) 品價(jià)格已普遍接近甚至低于熒光燈產(chǎn)品。LED 燈絲燈在市場(chǎng)需求下趨旺，各品牌均有銷售，價(jià)格亦快速下降，價(jià)位基本在 7-10 歐元區(qū)間。

　　3、消費(fèi)習(xí)慣

　　1、低溫高顯

　　在售和存量產(chǎn)品中，對(duì)比以日本為代表的亞洲國(guó)家明顯區(qū)別是，無(wú)論是傳統(tǒng)還是 LED 產(chǎn)品大部分為暖白選項(xiàng)，歐洲人喜好低色溫高顯指是一種根深蒂固的消費(fèi)習(xí)慣。這也解釋了熱輻射光源依然大量應(yīng)用和 LED 燈絲燈產(chǎn)品近年大行其道的現(xiàn)象。

　　2、帶罩即好

　　傳統(tǒng)的鹵鎢燈和 CFL 也好，LED 球泡也好，帶罩的燈泡價(jià)格會(huì)高些，銷售的情況卻也十分理想。在我們看來(lái)多此一舉的做法卻也是對(duì)見(jiàn)光不見(jiàn)燈的消費(fèi)需求。

　　3、簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)

　　戶外的路燈隧道燈，室內(nèi)的筒燈頂燈，德國(guó)人要的是“這樣就好”的簡(jiǎn)潔實(shí)用設(shè)計(jì)，花樣繁多在這個(gè)簡(jiǎn)約生活的國(guó)度實(shí)屬畫蛇添足。

　　4、不相信物美價(jià)廉

　　價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在我們照明行業(yè)的每個(gè)角落里如火如荼地進(jìn)行著，但我們崇尚的“物美價(jià)廉”在這里則屬于偽命題。商場(chǎng)里同類產(chǎn)品售價(jià)最貴的一定是經(jīng)久耐用的德國(guó)造，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的極致需求是這個(gè)民族深入骨髓的認(rèn)知;而好東西自有它的好市場(chǎng)，就是德式的評(píng)價(jià)體系。

　　德國(guó)工匠精神：我們不相信物美價(jià)廉

　　4、市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　1、安全認(rèn)證

　　CE 認(rèn)證(CONFORMITE EUROPEENNE)是電氣類產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)強(qiáng)制性認(rèn)證，適用歐洲標(biāo)準(zhǔn) (EN) 進(jìn)行檢測(cè)，包含電磁兼容(EMC)和低電壓指令(LVD)等要求。

　　GS 認(rèn)證(Geprufte Sicherheit)則是依據(jù)德國(guó)安全法規(guī)(SGS)進(jìn)行檢測(cè)的自愿性認(rèn)證，內(nèi)容已經(jīng)包含了低電壓指令(LVD)的全部要求。GS 比 CE 認(rèn)證要更嚴(yán)格，有廠檢和年檢。TUV 萊茵(TUV RHEINLAND)，TUV南德(TUV PS)，VDE等是德國(guó)認(rèn)可的 GS 第三方發(fā)證機(jī)構(gòu)。

　　ENEC 認(rèn)證(European Norms Electrical Certification，歐洲標(biāo)準(zhǔn)電氣認(rèn)證) ，是歐洲執(zhí)委會(huì)電工標(biāo)準(zhǔn)化組織 CENELEC 的一項(xiàng)自愿性認(rèn)證計(jì)劃，認(rèn)證范圍包括燈具在類五大類產(chǎn)品。

　　2、環(huán)保要求

　　在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令(Restriction of Hazardous Substances)，簡(jiǎn)稱 RoHS 指令。

　　基本內(nèi)容是在新投放市場(chǎng)的電子電氣產(chǎn)品中，限制使用鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等六種有害物質(zhì)。指令適用于包括照明產(chǎn)品在內(nèi)的 10 大類電子電氣產(chǎn)品。

　　WEEE 指令即 Waste Electrical and Electronic Equipment，為報(bào)廢的電子電氣設(shè)備指令，要求生產(chǎn)商對(duì)自身產(chǎn)品的廢棄負(fù)責(zé)，該指令也適用于包括照明產(chǎn)品在內(nèi)的 10 大類電子電氣產(chǎn)品。

　　3、能效標(biāo)簽

　　2012 年，歐盟委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于光源和燈具的能效標(biāo)簽要求，其中光源涵蓋了熱輻射光源、熒光燈、HID 和 LED 四類主要產(chǎn)品。

　　ErP指令

　　ErP 指令(Energy-related Products)是關(guān)于能源相關(guān)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)要求建立框架的指令，是 EuP(Energy-using Products)指令的改寫指令。涉及照明行業(yè)的內(nèi)容包括不帶集成式熒光燈、HID 燈及鎮(zhèn)流器和燈具生態(tài)設(shè)計(jì)要求;非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求;定向燈、LED 燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求等。

　　5、行業(yè)組織

　　歐洲照明協(xié)會(huì)(Lighting Europe)

　　該會(huì)是 2012 年 12 月由歐洲光源制造商協(xié)會(huì)(ELC)和歐洲燈具制造商聯(lián)合會(huì)(CELMA)為順應(yīng) LED 照明燈具一體化發(fā)展趨勢(shì)，合并而成。

　　總部位于比利時(shí)布魯塞爾，成員包括 PHILIPS、OSRAM、GE、Panasonic、CREE、iGuzzini、Lumileds、Feilo Sylvania 等跨國(guó)企業(yè)和歐洲各國(guó)的照明協(xié)會(huì)。主席團(tuán)成員 16 人，由協(xié)會(huì)成員單位高管組成，該協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)目前為 Ourania Georgoutsak 女士。

　　歐洲照明協(xié)會(huì)成員單位

　　該會(huì)與中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)(CALI)同為全球照明協(xié)會(huì)(GLA)理事。

　　德國(guó)電氣和電子制造商協(xié)會(huì)(ZVEI)

　　該會(huì)為歐洲照明協(xié)會(huì)成員，總部位于德國(guó)法蘭克福，成員單位是德國(guó)電氣電子產(chǎn)品制造商，成員單位占全國(guó)電氣電子工業(yè) 80% 的市場(chǎng)份額，該會(huì)也是德國(guó)工業(yè) 4.0 的發(fā)起者和組織者，主席為 Klaus Mittelbach 博士。

　　照明產(chǎn)品出口德國(guó)現(xiàn)狀

　　德國(guó)是照明生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，具備一定的照明產(chǎn)品自給自足能力。但其作為歐盟第一大經(jīng)濟(jì)體，依然是我國(guó)照明產(chǎn)品出口歐洲的重要市場(chǎng)。

　　據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2016 年受整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷導(dǎo)致的照明產(chǎn)品出口下滑的影響，我國(guó)出口德國(guó)的全部照明產(chǎn)品仍達(dá)到 17.58 億美元，其中LED照明產(chǎn)品達(dá)到 8.4 億美元，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均比 2015 有所下滑，但其仍高居出口目的國(guó)第 2 位，僅次于美國(guó)。

　　1、主要傳統(tǒng)光源產(chǎn)品

　　白熾燈：

　　鹵鎢燈：

　　熒光燈：

　　HID：

　　傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面，首先看熱輻射光源，在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，即使其具備歐洲人普遍喜愛(ài)的低色溫高顯指的優(yōu)點(diǎn)，兩類普通照明用白熾燈產(chǎn)品出口數(shù)量還是呈現(xiàn)比較明顯的下降趨勢(shì)，出口金額則基本處于震蕩下降通道，出口單價(jià)逐步上升。

　　鹵鎢燈數(shù)量與金額則穩(wěn)中有升，單價(jià)呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì)，體現(xiàn)了其在過(guò)渡階段能夠作為替代白熾燈的選項(xiàng)。

　　熒光燈類產(chǎn)品中近年來(lái)也因 LED 照明產(chǎn)品的逐步替代而進(jìn)入下行區(qū)間，其中緊湊型熒光燈無(wú)論是數(shù)量、金額還是單價(jià)都呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì);直管和環(huán)形熒光燈則相對(duì)穩(wěn)定。

　　HID 類產(chǎn)品方面，近年來(lái)數(shù)量和金額下降趨勢(shì)十分明顯，體現(xiàn)了 LED 產(chǎn)品對(duì) HID 產(chǎn)品更為直接的沖擊，同時(shí)作為傳統(tǒng)的成熟產(chǎn)品，單價(jià)變化相對(duì)較小。

　　2、燈具產(chǎn)品

　　2011 年來(lái)，兩類主要燈具產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)，各項(xiàng)指標(biāo)除了全球市場(chǎng)低迷的 2016 年，基本呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)勢(shì)頭，單價(jià)也穩(wěn)中有升，體現(xiàn)了德國(guó)作為歐盟經(jīng)濟(jì)火車頭的蓬勃的消費(fèi)品需求。

　　3、LED照明產(chǎn)品

　　從上表看，和我國(guó)整個(gè) LED 照明產(chǎn)品出口的情形基本吻合，出口到德國(guó)的 LED 照明產(chǎn)品近年來(lái)出口數(shù)量增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。

　　但是近年來(lái)，因產(chǎn)品壽命長(zhǎng)導(dǎo)致的市場(chǎng)峰值變換、增長(zhǎng)基數(shù)過(guò)大和人民幣匯率等因素的影響，出口金額增長(zhǎng)乏力;而伴隨著價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)慘烈的行業(yè)環(huán)境，LED 產(chǎn)品單價(jià)下跌趨向相當(dāng)明顯，也折射出目前國(guó)內(nèi) LED 產(chǎn)品出口“加量不加價(jià)，增收不增利”的現(xiàn)狀。

　　當(dāng)?shù)貙I(yè)照明展會(huì)

　　法蘭克福國(guó)際燈光照明及建筑物技術(shù)與設(shè)備展(Light+Building)

　　展會(huì)周期：每?jī)赡暌粚?2000年起從漢諾威展分離)

　　展會(huì)時(shí)間：雙數(shù)年3月-4月

　　展會(huì)地點(diǎn)：德國(guó)法蘭克福展覽中心(Messe Frankfurt)

　　主辦單位：法蘭克福展覽公司

　　面向市場(chǎng)：全球，以歐盟為主

　　展商數(shù)量：全球55個(gè)國(guó)家的2589家展商(2016年)

　　展出面積：約248500㎡(2016年)

　　展會(huì)分析：

　　該展可稱得上是唯一的全球性展會(huì)，2016 年的專業(yè)觀眾人數(shù)接近 22 萬(wàn)，來(lái)自全球 160 個(gè)國(guó)家，尤其來(lái)自俄羅斯、巴西、印度、南非、墨西哥、印尼、土耳其、伊朗、波蘭等新興市場(chǎng)國(guó)家的采購(gòu)商人數(shù)明顯上升。

　　其意義不僅在于是全球照明產(chǎn)品的商貿(mào)平臺(tái)，亦是全球照明先進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)品的風(fēng)向標(biāo)，來(lái)自全球各地的專業(yè)觀眾可以在歐洲館領(lǐng)略最前沿的照明科技，亦可以在中國(guó)館采購(gòu)到最具性價(jià)比的產(chǎn)品，這是它存在的形態(tài)。全球照明第一展名副其實(shí)。

　　2016 年展會(huì)最大的變化來(lái)自中國(guó)館。在中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)等多方努力下，展方為中國(guó)企業(yè)開(kāi)辟了一層新館，即原有的 10.1 館變成了 36 平米以上特裝展位的亞洲精品區(qū)(Asia Selection)，創(chuàng)新之角和普通區(qū)展位則遷至 10.2 館(National pavilions)，這是隨著中國(guó)照明產(chǎn)品制造國(guó)際地位提升的必然趨勢(shì)，也更有利于我們國(guó)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)更好地展示民族品牌和形象!

　　2018 年 Light+Building 將以“明日”為主題，將呈現(xiàn)更多的互聯(lián)網(wǎng)連接和數(shù)字化技術(shù)在照明行業(yè)的應(yīng)用。