溫其東深入解讀德國照明市場

　　歐洲因其經(jīng)濟高度發(fā)達和完備的城市化水平，在我國照明產品出口中占有舉足輕重的地位。

　　歐洲市場是個統(tǒng)一而又相對獨立的市場，各國經(jīng)濟社會發(fā)展的不平衡和消費習慣的區(qū)別使其不便于一概而論，因此需要從重點國家切入分析。

　　上期，溫其東老師帶我們探索了印度照明市場，相對落后的印度在燈具上也沒有太多講究，除了幾個國際品牌以及本土一些零售大牌略占優(yōu)勢，低價雜牌燈泡是市場主流。

　　而德國相對來說較為富饒，當?shù)氐恼彰鳟a業(yè)又會呈現(xiàn)怎樣的格局呢?足不出戶，讀懂各國照明市場趨勢。本期，一起跟隨溫其東老師深入解讀德國照明市場吧。

　　國家概況

　　德國國土面積約為 35.7 萬平方公里，略小于日本;人口約 8100 萬，基本相當于我國四川省人口，為歐盟第一人口大國。人口密度大，人均自然資源較為貧乏，60% 的主要能源依賴進口。

　　工業(yè)高度發(fā)達，以汽車和精密機床等為代表的高端制造業(yè)以及展覽業(yè)引領全球，目前為世界第四大和歐洲第一大經(jīng)濟體。

　　經(jīng)濟總量在歐盟28國中占比超過 20%，基本相當于歐盟成員國波蘭、捷克、斯洛伐克、奧地利、匈牙利、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、斯洛文尼亞、克羅地亞、保加利亞、羅馬尼亞、希臘、塞浦路斯、馬耳他、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、葡萄牙等 20 國經(jīng)濟總量的總和。

　　德國照明產業(yè)

　　德國本土照明制造業(yè)也很發(fā)達，產業(yè)鏈配套相當完善，以設備水平發(fā)達和制造工藝精湛著稱。

　　產業(yè)鏈中上游方面，有著名的五大芯片廠商之一的歐司朗光電半導體(Osram Opto-Semiconductor)，其外延生長位于巴伐利亞的雷根斯堡，馬來西亞的檳城主營芯片制造，封裝則主要在中國無錫，即將于 2017 年底投產的占地 300 畝的馬來西亞居林工廠則涵蓋外延和芯片的研發(fā)和生產;MOCVD 設備廠商方面有和美國 VEECO 齊名的愛思強(Aixtron);檢測儀器著名廠商有 LMT 和 Instrument Systems;被松下收購的照明配件廠商 VS;外延石墨盤廠商西格里(SGL Carbon)。

　　此外，著名半導體公司英飛凌 INFINEON 的驅動 IC;著名醫(yī)藥公司拜耳 BAYER 的光學透鏡;賀利氏 Heraeus 的特種金屬;百電寶 BJB 的連接器、機械手和燈具套件;安鋁 Alanod 的鋁反射器;漢高 Henkel 的粘合劑;贏創(chuàng)德固賽 Evonik 的氧化鋁和亞克力材料;肖特 Schott 的玻璃;博世 BOSCH 的精密機床;萊菲爾德 Leifeld 的旋壓機;巴斯夫化學 BASF 的工程塑料等，都正在為我們全球的照明行業(yè)提供著最前沿的產品服務和技術支持。

　　下游應用廠商方面，享譽全球的兩大照明公司之一的 OSRAM 是無法繞開的帝國般存在，公司始創(chuàng)于 1919 年(OSRAM 品牌為 1906 年)，總部位于德國慕尼黑，2013 年從西門子分拆出來獨立 IPO，其早先擁有五大事業(yè)部：

　　CLB(傳統(tǒng)照明及鎮(zhèn)流器)

　　LLS(LED照明及系統(tǒng))

　　LSS(照明解決方案和系統(tǒng))

　　SP(特種照明)

　　OS(光電半導體)

　　2016年，其將 CLB 和 LLS 兩個通用照明事業(yè)部分拆成立新公司 LEDVANCE

　　之后以 5 億歐元賣給了木林森牽頭的中國資本。

　　O 記旗下還包括收購的 Sylvania(北美市場)、Siteco(專業(yè)燈具)、Traxon(解決方案)、Clay Paky(舞臺燈具)等品牌。擁有遍布全球的多家工廠，包括德國本土的奧格斯堡(CFL、直管、玻璃、設備)、埃斯坦(民用鹵素燈)、黑伯廷根(車用鹵素燈)、柏林(民用及車用金鹵燈)和雷根斯堡(LED 外延及芯片和 OLED)等。

　　其他國家工廠有法國 (白熾燈和鹵素泡中泡)、意大利(鎮(zhèn)流器)、 捷克(白熾燈)、 斯洛伐克(汞燈及雜項)、 俄羅斯(熒光燈)、印度(熒光燈)、北美(喜萬年)、馬來西亞(居林LED外延芯片&檳城LED芯片封裝)等。

　　在中國則有最早的佛山工廠(幾乎全品類)，昆山工廠(車燈、投影燈等特種照明)和無錫 LED 封裝工廠(前后增加投資約 12 億歐元擴產)。

　　燈具方面亦是群英薈萃，ERCO 和 BEGA 代表著燈具 Made in Germany 的極致工匠精神，盡顯獨具匠心的配光和妙到毫巔的工藝。

　　此外還有專注室內的 SPITTLER、內外兼修的 PROLED、百年企業(yè) TRILUX 和靈感四溢的 SLV 等各領風騷;特種照明領域，海拉 HELLA 是德系車燈之王，賀利氏 Heraeus 則是特種光源專家，氘燈、紫外固化燈、光離子化燈、氙氣燈等產品不勝枚舉。

　　當?shù)卣彰魇袌鎏攸c

　　1、應用情況

　　照明應用方面，在戶外照明領域，穩(wěn)重的德國人一如既往地“因循守舊”，仍以使用高壓鈉燈和金鹵燈為主，LED 十分鮮見，這一點上和奔放的近鄰意大利有所區(qū)別。

　　室內 LED 照明應用逐步增多，機場、酒店、餐廳、商場和博物館等場所中鹵鎢燈應用普及，但很多新項目和改造項目都大量采用了 LED 照明。

　　體育場館照明雖然仍以大功率金鹵燈為主，但外觀亮化方面 LED 正在體現(xiàn)其獨特魅力，諸如著名的慕尼黑安聯(lián)球場，早期蔚為壯觀的膜結構氣囊中采用的是紅白藍三色 T5 熒光燈管來配合拜仁隊(紅白)和 1860 隊(藍白)比賽時不同的燈光需求，后已替換成更能實現(xiàn)多彩效果的 LED 燈光系統(tǒng)。

　　此外，在德國很多照明應用場合采取了紅外或聲控等初階照明控制方法，做到了“人來燈亮，人走燈滅”效果，體現(xiàn)了照明節(jié)能其實不僅僅是光源或燈具節(jié)能，而是整個系統(tǒng)的節(jié)能理念。

　　總體上應該說其 LED 照明應用還具備相當?shù)奶鎿Q潛力。

　　2、市場情況

　　光源品牌

　　光源品牌方面，OSRAM 占據(jù)絕對市場地位，PHILIPS 次之，此外根據(jù)不同市場還有本土品牌和商超自主品牌。產地絕大部分為中國，而產自德國本土的產品價格最為昂貴。

　　產品

　　產品方面，白熾燈已難覓其蹤;E14 和 E27 帶罩鹵鎢燈為傳統(tǒng)產品主力，無論是泡中泡還是 GU10、MR16 燈杯的價格都比較穩(wěn)定。一度售價超高的鍍紅外反射膜的高效鹵鎢燈(壽命和光效都比普通鹵鎢燈翻倍，但價格卻不止翻一倍，40 歐元左右/只)近年來已悄然下架，可見性價比一直是市場王道。

　　LED 光源的價格進一步下探，熒光燈受到的沖擊更大，相同參數(shù)指標下，LED 產 品價格已普遍接近甚至低于熒光燈產品。LED 燈絲燈在市場需求下趨旺，各品牌均有銷售，價格亦快速下降，價位基本在 7-10 歐元區(qū)間。

　　3、消費習慣

　　1、低溫高顯

　　在售和存量產品中，對比以日本為代表的亞洲國家明顯區(qū)別是，無論是傳統(tǒng)還是 LED 產品大部分為暖白選項，歐洲人喜好低色溫高顯指是一種根深蒂固的消費習慣。這也解釋了熱輻射光源依然大量應用和 LED 燈絲燈產品近年大行其道的現(xiàn)象。

　　2、帶罩即好

　　傳統(tǒng)的鹵鎢燈和 CFL 也好，LED 球泡也好，帶罩的燈泡價格會高些，銷售的情況卻也十分理想。在我們看來多此一舉的做法卻也是對見光不見燈的消費需求。

　　3、簡約設計

　　戶外的路燈隧道燈，室內的筒燈頂燈，德國人要的是“這樣就好”的簡潔實用設計，花樣繁多在這個簡約生活的國度實屬畫蛇添足。

　　4、不相信物美價廉

　　價格競爭在我們照明行業(yè)的每個角落里如火如荼地進行著，但我們崇尚的“物美價廉”在這里則屬于偽命題。商場里同類產品售價最貴的一定是經(jīng)久耐用的德國造，對產品品質的極致需求是這個民族深入骨髓的認知;而好東西自有它的好市場，就是德式的評價體系。

　　德國工匠精神：我們不相信物美價廉

　　4、市場準入

　　1、安全認證

　　CE 認證(CONFORMITE EUROPEENNE)是電氣類產品進入歐洲市場強制性認證，適用歐洲標準 (EN) 進行檢測，包含電磁兼容(EMC)和低電壓指令(LVD)等要求。

　　GS 認證(Geprufte Sicherheit)則是依據(jù)德國安全法規(guī)(SGS)進行檢測的自愿性認證，內容已經(jīng)包含了低電壓指令(LVD)的全部要求。GS 比 CE 認證要更嚴格，有廠檢和年檢。TUV 萊茵(TUV RHEINLAND)，TUV南德(TUV PS)，VDE等是德國認可的 GS 第三方發(fā)證機構。

　　ENEC 認證(European Norms Electrical Certification，歐洲標準電氣認證) ，是歐洲執(zhí)委會電工標準化組織 CENELEC 的一項自愿性認證計劃，認證范圍包括燈具在類五大類產品。

　　2、環(huán)保要求

　　在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令(Restriction of Hazardous Substances)，簡稱 RoHS 指令。

　　基本內容是在新投放市場的電子電氣產品中，限制使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等六種有害物質。指令適用于包括照明產品在內的 10 大類電子電氣產品。

　　WEEE 指令即 Waste Electrical and Electronic Equipment，為報廢的電子電氣設備指令，要求生產商對自身產品的廢棄負責，該指令也適用于包括照明產品在內的 10 大類電子電氣產品。

　　3、能效標簽

　　2012 年，歐盟委員會發(fā)布了關于光源和燈具的能效標簽要求，其中光源涵蓋了熱輻射光源、熒光燈、HID 和 LED 四類主要產品。

　　ErP指令

　　ErP 指令(Energy-related Products)是關于能源相關產品生態(tài)設計要求建立框架的指令，是 EuP(Energy-using Products)指令的改寫指令。涉及照明行業(yè)的內容包括不帶集成式熒光燈、HID 燈及鎮(zhèn)流器和燈具生態(tài)設計要求;非定向家用燈生態(tài)設計要求;定向燈、LED 燈生態(tài)設計要求等。

　　5、行業(yè)組織

　　歐洲照明協(xié)會(Lighting Europe)

　　該會是 2012 年 12 月由歐洲光源制造商協(xié)會(ELC)和歐洲燈具制造商聯(lián)合會(CELMA)為順應 LED 照明燈具一體化發(fā)展趨勢，合并而成。

　　總部位于比利時布魯塞爾，成員包括 PHILIPS、OSRAM、GE、Panasonic、CREE、iGuzzini、Lumileds、Feilo Sylvania 等跨國企業(yè)和歐洲各國的照明協(xié)會。主席團成員 16 人，由協(xié)會成員單位高管組成，該協(xié)會秘書長目前為 Ourania Georgoutsak 女士。

　　歐洲照明協(xié)會成員單位

　　該會與中國照明電器協(xié)會(CALI)同為全球照明協(xié)會(GLA)理事。

　　德國電氣和電子制造商協(xié)會(ZVEI)

　　該會為歐洲照明協(xié)會成員，總部位于德國法蘭克福，成員單位是德國電氣電子產品制造商，成員單位占全國電氣電子工業(yè) 80% 的市場份額，該會也是德國工業(yè) 4.0 的發(fā)起者和組織者，主席為 Klaus Mittelbach 博士。

　　照明產品出口德國現(xiàn)狀

　　德國是照明生產強國，具備一定的照明產品自給自足能力。但其作為歐盟第一大經(jīng)濟體，依然是我國照明產品出口歐洲的重要市場。

　　據(jù)筆者統(tǒng)計，2016 年受整個經(jīng)濟形勢低迷導致的照明產品出口下滑的影響，我國出口德國的全部照明產品仍達到 17.58 億美元，其中LED照明產品達到 8.4 億美元，這兩項數(shù)據(jù)均比 2015 有所下滑，但其仍高居出口目的國第 2 位，僅次于美國。

　　1、主要傳統(tǒng)光源產品

　　白熾燈：

　　鹵鎢燈：

　　熒光燈：

　　HID：

　　傳統(tǒng)光源產品方面，首先看熱輻射光源，在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，即使其具備歐洲人普遍喜愛的低色溫高顯指的優(yōu)點，兩類普通照明用白熾燈產品出口數(shù)量還是呈現(xiàn)比較明顯的下降趨勢，出口金額則基本處于震蕩下降通道，出口單價逐步上升。

　　鹵鎢燈數(shù)量與金額則穩(wěn)中有升，單價呈現(xiàn)逐步下降趨勢，體現(xiàn)了其在過渡階段能夠作為替代白熾燈的選項。

　　熒光燈類產品中近年來也因 LED 照明產品的逐步替代而進入下行區(qū)間，其中緊湊型熒光燈無論是數(shù)量、金額還是單價都呈現(xiàn)明顯下降趨勢;直管和環(huán)形熒光燈則相對穩(wěn)定。

　　HID 類產品方面，近年來數(shù)量和金額下降趨勢十分明顯，體現(xiàn)了 LED 產品對 HID 產品更為直接的沖擊，同時作為傳統(tǒng)的成熟產品，單價變化相對較小。

　　2、燈具產品

　　2011 年來，兩類主要燈具產品出口數(shù)據(jù)，各項指標除了全球市場低迷的 2016 年，基本呈現(xiàn)出較為明顯的增長勢頭，單價也穩(wěn)中有升，體現(xiàn)了德國作為歐盟經(jīng)濟火車頭的蓬勃的消費品需求。

　　3、LED照明產品

　　從上表看，和我國整個 LED 照明產品出口的情形基本吻合，出口到德國的 LED 照明產品近年來出口數(shù)量增長勢頭明顯。

　　但是近年來，因產品壽命長導致的市場峰值變換、增長基數(shù)過大和人民幣匯率等因素的影響，出口金額增長乏力;而伴隨著價格競爭慘烈的行業(yè)環(huán)境，LED 產品單價下跌趨向相當明顯，也折射出目前國內 LED 產品出口“加量不加價，增收不增利”的現(xiàn)狀。

　　當?shù)貙I(yè)照明展會

　　法蘭克福國際燈光照明及建筑物技術與設備展(Light+Building)

　　展會周期：每兩年一屆(2000年起從漢諾威展分離)

　　展會時間：雙數(shù)年3月-4月

　　展會地點：德國法蘭克福展覽中心(Messe Frankfurt)

　　主辦單位：法蘭克福展覽公司

　　面向市場：全球，以歐盟為主

　　展商數(shù)量：全球55個國家的2589家展商(2016年)

　　展出面積：約248500㎡(2016年)

　　展會分析：

　　該展可稱得上是唯一的全球性展會，2016 年的專業(yè)觀眾人數(shù)接近 22 萬，來自全球 160 個國家，尤其來自俄羅斯、巴西、印度、南非、墨西哥、印尼、土耳其、伊朗、波蘭等新興市場國家的采購商人數(shù)明顯上升。

　　其意義不僅在于是全球照明產品的商貿平臺，亦是全球照明先進技術與產品的風向標，來自全球各地的專業(yè)觀眾可以在歐洲館領略最前沿的照明科技，亦可以在中國館采購到最具性價比的產品，這是它存在的形態(tài)。全球照明第一展名副其實。

　　2016 年展會最大的變化來自中國館。在中國照明電器協(xié)會等多方努力下，展方為中國企業(yè)開辟了一層新館，即原有的 10.1 館變成了 36 平米以上特裝展位的亞洲精品區(qū)(Asia Selection)，創(chuàng)新之角和普通區(qū)展位則遷至 10.2 館(National pavilions)，這是隨著中國照明產品制造國際地位提升的必然趨勢，也更有利于我們國內的優(yōu)秀企業(yè)更好地展示民族品牌和形象!

　　2018 年 Light+Building 將以“明日”為主題，將呈現(xiàn)更多的互聯(lián)網(wǎng)連接和數(shù)字化技術在照明行業(yè)的應用。