溫其東 | 2020中國(guó)戶外照明市場(chǎng)運(yùn)行情況

2020年，新冠疫情席卷全球，肆虐神州，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)一度陷入停擺狀態(tài)。而后舉國(guó)上下眾志成城，讓中國(guó)成為全球唯一全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟(jì)體，迅速?gòu)囊咔橹袕?fù)蘇的中國(guó)經(jīng)濟(jì)最終全年實(shí)現(xiàn)GDP破百萬(wàn)億人民幣，增速達(dá)到2.3%，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)扭負(fù)為正的同時(shí)，社會(huì)也基本回歸正軌。與此同時(shí)，景觀照明領(lǐng)域也是度過(guò)了魔幻般的一年。

2019年年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過(guò)度化等“政績(jī)工程”、“面子工程”問(wèn)題的通知》，核心在于杜絕過(guò)度亮化和政績(jī)/面子工程, 城市亮化水平應(yīng)與城市本身的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展程度和文化氣質(zhì)特點(diǎn)相適應(yīng)，促使整個(gè)景觀照明市場(chǎng)步入理性建設(shè)的新階段。

2020年伊始爆發(fā)的國(guó)內(nèi)疫情影響主要體現(xiàn)在項(xiàng)目施工和業(yè)務(wù)拓展停滯，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收和回款也造成不利影響，致使各相關(guān)企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備陡增。

總體而言，規(guī)范亮化市場(chǎng)的政策對(duì)行業(yè)的影響力度要大過(guò)疫情所帶來(lái)的影響。疫情的影響是暫時(shí)性的，但文件的影響在行業(yè)格局上是深遠(yuǎn)的。

在規(guī)范政策和新冠疫情的雙重作用下，2020年照明工程板塊的總體業(yè)績(jī)可謂異常慘淡，從另一個(gè)角度看也可以說(shuō)是回歸理性常態(tài)。大型的全城亮化項(xiàng)目已經(jīng)難覓其蹤，而文旅夜游、商業(yè)地產(chǎn)、智慧城市等項(xiàng)目取而代之成為主流。所謂“春江水暖鴨先知”，同時(shí)也可以看到，照明工程領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)已紛紛進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，一部分在轉(zhuǎn)型文旅夜游項(xiàng)目，另一部分則向智慧城市建設(shè)過(guò)渡，還有則是兩者兼而有之，整個(gè)照明工程板塊已進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)。

展望2021年，首先中央的整治文件劍指過(guò)度亮化和形象工程，并非禁止亮化，隨著我國(guó)綜合國(guó)力不斷壯大，社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化和廣大群眾對(duì)美好生活的需求依然蓬勃，景觀照明的市場(chǎng)需求依舊存在。后疫情時(shí)代，首先是國(guó)家對(duì)兩新一重投資力度不減；而作為拉動(dòng)消費(fèi)內(nèi)需的一個(gè)重要手段，景觀照明依舊會(huì)在城市發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)中扮演重要的角色。行業(yè)要做的就是，將照明這種技術(shù)手段和演繹的文化藝術(shù)內(nèi)容更好地結(jié)合起來(lái)，準(zhǔn)備好迎接復(fù)蘇的市場(chǎng)，讓照明真正成為體現(xiàn)城市精神內(nèi)核、弘揚(yáng)城市文化、拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)的幫手。

據(jù)估算，2020年景觀照明產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為160億元，同比下降約40%；而和道路照明情況不同，在景觀照明領(lǐng)域LED產(chǎn)品處于主導(dǎo)地位。

據(jù)我國(guó)路燈管理部門(mén)統(tǒng)計(jì)，目前在中國(guó)道路照明應(yīng)用產(chǎn)品中，主流產(chǎn)品依然為高壓鈉燈，LED產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年替代，仍僅占比三成，也反映出在道路照明領(lǐng)域，中國(guó)仍有超過(guò)2000萬(wàn)盞路燈還不是LED，而在全球范圍內(nèi)， LED路燈的普及率仍不高于15％。無(wú)論立足中國(guó)還是放眼全球，增量市場(chǎng)中LED占比較高，但在更為龐大的存量市場(chǎng)，還是具有較大的替換潛力。

市場(chǎng)格局上來(lái)看，近些年已發(fā)生變化，以華普永明為代表的企業(yè)采用聚焦于研發(fā)和制造，并直接面對(duì)路燈廠商銷售的創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，對(duì)原有版圖造成了較大沖擊。

目前格局總結(jié)起來(lái)就是“兩個(gè)集中一個(gè)分散”，“一個(gè)集中”就是經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一些路燈的頭部規(guī)模化企業(yè)，包括：華普永明、昕諾飛(成都)、洲明、三思、晶和、晶日、勤上、亞示、德洛斯、歐普、得邦、亞明、立洋等；“另一個(gè)集中”就是逐步形成了揚(yáng)州高郵、常州鄒區(qū)、深圳、中山古鎮(zhèn)、中山橫欄等地相關(guān)制造業(yè)和供應(yīng)鏈集中地區(qū)，單一企業(yè)可能規(guī)模不大，但勝在數(shù)量眾多，與工程終端聯(lián)系緊密，已形成了一定的產(chǎn)業(yè)集聚。

“一個(gè)分散”是指路燈行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低，這和整個(gè)照明行業(yè)格局相仿。在近300億的路燈市場(chǎng)規(guī)模中，頭部企業(yè)鳳毛麟角，目前還沒(méi)有10億級(jí)別的企業(yè)涌現(xiàn)，5億級(jí)的企業(yè)也是屈指可數(shù)，而銷售額在千萬(wàn)級(jí)的中小企業(yè)數(shù)量龐大，占整個(gè)市場(chǎng)的絕對(duì)多數(shù)。

另外值得一提的是，2020年隧道照明在兩新一重投資的帶動(dòng)下，取得較好增長(zhǎng)，特別是西南地區(qū)的項(xiàng)目量增勢(shì)可觀，帶動(dòng)了相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

首先要明確的是“多桿合一、一桿多用”是趨勢(shì)，它是多種城市資源整合利用，也是基于對(duì)未來(lái)智慧城市建設(shè)的構(gòu)想，其建設(shè)有利于城市管理降本增效。

燈桿是載體，特點(diǎn)在于在城市中分布廣泛而均勻，即燈桿網(wǎng)絡(luò)像毛細(xì)血管一樣深入遍布城市的各個(gè)角落，有人有路就有燈桿，普遍存在于人類活動(dòng)中；同時(shí)具備一定高度；而且是個(gè)電氣終端。在大力推動(dòng)新基建的背景下，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將面臨大量基站建設(shè)，在目前的技術(shù)下，幾大運(yùn)營(yíng)商原有的3G/4G宏基站的密度基本可以做到城市中信號(hào)廣覆蓋，但要做到信號(hào)深覆蓋，還需要微基站發(fā)揮作用，這時(shí)燈桿就具備一定4G向5G過(guò)度階段承載微基站功能的條件；同時(shí)智慧城市建設(shè)背景下所要求的全域感知和萬(wàn)物互聯(lián)，燈桿也是作為采集數(shù)據(jù)的傳感器之優(yōu)良載體。

從2012年國(guó)家開(kāi)始推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來(lái)，住建部先后發(fā)布了三批智慧城市試點(diǎn)名單。試點(diǎn)城市數(shù)量總共已經(jīng)達(dá)到290個(gè)，這為從事智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)提供了很多發(fā)展機(jī)會(huì)。而2019年工信部、國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，要求電信企業(yè)與鐵塔公司要集約利用社會(huì)桿塔資源，開(kāi)展微基站新建，提前儲(chǔ)備5G站址資源。

在地方層面，北京、上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江、河北、陜西、福建、湖南、四川、安徽等地相繼出臺(tái)了相關(guān)政策，推動(dòng)城市各類桿塔“多桿合一，一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)。

可以看出無(wú)論從中央還是地方都在智慧燈桿領(lǐng)域有所布局。而作為具有城市公共設(shè)施屬性的智慧燈桿，政策對(duì)其建設(shè)將具有核心驅(qū)動(dòng)作用。

智慧燈桿項(xiàng)目在國(guó)家推動(dòng)兩新一重建設(shè)的投資背景下， 2020年相關(guān)項(xiàng)目總數(shù)約200個(gè)，總投資規(guī)模近500億元，項(xiàng)目標(biāo)的均價(jià)也從2018年、2019年時(shí)的千萬(wàn)級(jí)一躍達(dá)到億級(jí)。

據(jù)中國(guó)目前擁有近3000萬(wàn)根燈桿，視頻監(jiān)控桿、通信桿等其他桿體也有1500萬(wàn)之眾，而智慧燈桿的普及率目前還是相當(dāng)?shù)偷模蚨鴿摿艽蟆?/p>

中國(guó)的智慧城市建設(shè)進(jìn)程目前處于世界前列，也正因?yàn)槿绱巳狈?jīng)驗(yàn)借鑒，在標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)的很多方面還需要自己摸著石頭過(guò)河?？梢钥吹讲粌H有全國(guó)城市公共設(shè)施服務(wù)標(biāo)委會(huì)、全國(guó)信息技術(shù)標(biāo)委會(huì)、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)等致力于建立相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)在探索制定團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)；上海、廣東、江蘇等地也在根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用推廣情況制定地方性標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

總體而言，智慧燈桿相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)處于初級(jí)摸索階段，目前多致力于接口標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)立，借此釋放存量改造空間。

智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，期望可以實(shí)現(xiàn)信息基礎(chǔ)設(shè)施共建、共享、共治。但作為一個(gè)新興事物，目前仍存在諸多問(wèn)題亟待解決。