近年來,LED照明市場涌現(xiàn)了無數(shù)的新興企業(yè),傳統(tǒng)照明企業(yè)也發(fā)起了強(qiáng)烈的擴(kuò)張攻勢。在LED照明產(chǎn)業(yè)瘋狂擴(kuò)張之后,市場需求過分飽和,留下的是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩,繼而引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)與行業(yè)洗牌。這些充滿著腥風(fēng)血雨的情景猶如昨日發(fā)生的一樣歷歷在目。
如今,行業(yè)終于回歸到一個(gè)健康并快速發(fā)展的節(jié)點(diǎn)上,那么LED照明企業(yè)該如何看準(zhǔn)發(fā)展方向,緊抓LED行業(yè)新一輪的增長驅(qū)動(dòng)力呢?
在2010年到2015年,LED產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)(包括LED芯片和封裝)是主要的產(chǎn)能瓶頸,其技術(shù)含量最高,利潤豐厚。比如LED外延片在2011年產(chǎn)量約為4000萬平方英寸左右,到2015年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了9000萬平方英寸左右。
在這段時(shí)期,無數(shù)的LED廠商瘋狂擴(kuò)張,市場競爭異常激烈,從而導(dǎo)致LED產(chǎn)能過剩。產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)下降,最高下降了30-40%,乃至行業(yè)景氣最高的2014年也下降了10%。全球芯片廠商利潤都大幅下降,產(chǎn)品毛利率普遍低下,多家企業(yè)面臨虧損狀態(tài)。
劣況持續(xù)到了2015年,政府的補(bǔ)貼對象也發(fā)生了變化,取消了對新增MOCVD的補(bǔ)貼,導(dǎo)致新增產(chǎn)線機(jī)臺(tái)的資金投入壓力凸顯,國內(nèi)中小芯廠家擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)大幅下降,缺乏資金的小企業(yè)無力擴(kuò)產(chǎn)。中國照明電器協(xié)會(huì)理事長陳燕生曾表示,企業(yè)需要平靜心來看到LED行業(yè)。LED照明經(jīng)過十余年的發(fā)展已逐步進(jìn)入較為成熟的階段,政府補(bǔ)貼在逐步退出,媒體的炒作熱情已經(jīng)基本褪去,照明行業(yè)從業(yè)者更需要以平靜的心態(tài)看待行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展。
在意識(shí)到瘋狂的擴(kuò)張實(shí)為盲目的建設(shè)之后,部分中小企業(yè)選擇關(guān)停,部分大企業(yè)選擇減產(chǎn)加價(jià)。
2015年下半年開始,臺(tái)灣LED芯片龍頭晶元光電開始減產(chǎn),2016年新一季度更是啟動(dòng)史上最大規(guī)模減產(chǎn),總計(jì)關(guān)閉2座廠房,累計(jì)減產(chǎn)25%。同時(shí)凍結(jié)旗下高達(dá)四分之一的MOCVD產(chǎn)能,進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化。此外,三星電子、CREE等國際企業(yè)也均做出了選擇性減產(chǎn)的決定:三星、LG關(guān)停部分產(chǎn)能;CREE實(shí)行大幅度減產(chǎn),高功率芯片上同步減產(chǎn)25%,以緩解LED產(chǎn)業(yè)供需失調(diào)的現(xiàn)狀和價(jià)格下跌的壓力;新世紀(jì)已從近年開始沒有部署擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和加入新機(jī)臺(tái)計(jì)劃等)陸續(xù)降低產(chǎn)能和取消擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃;三安光電2016年年初終止了47臺(tái)向德商的MOCVD采購合約等。
LED行業(yè)發(fā)展到這里,深度的行業(yè)洗牌已經(jīng)淘汰了許多“空有一身產(chǎn)量”的企業(yè)。同時(shí),企業(yè)的減產(chǎn)戰(zhàn)略與供給側(cè)改革政策的落實(shí),行業(yè)上游的產(chǎn)能開始實(shí)現(xiàn)收縮。而減產(chǎn)也伴隨著漲價(jià):晶元光電于2016年3月份公告稱部分產(chǎn)品提價(jià)15%左右。而這個(gè)舉動(dòng)對LED產(chǎn)業(yè)而言,可以說是一個(gè)格局開始轉(zhuǎn)變的信號(hào)。其后,中國大陸最大的芯片廠商三安光電、封裝廠商木林森、信達(dá)光電、鴻利智匯、國星光電、華燦光電等企業(yè)也紛紛對部分產(chǎn)品漲價(jià)。
另外,盡管國內(nèi)外許多龍頭企業(yè)紛紛減產(chǎn),但同時(shí)也有不少國外芯片企業(yè)將部分產(chǎn)品訂單交給國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行代加工。有數(shù)據(jù)指出,2016年國內(nèi)芯片出口占國內(nèi)芯片總產(chǎn)值的9.6%,同比2015年提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)。2016年的芯片產(chǎn)值同比也增長超過10%。我國作為主要LED應(yīng)用方向的通用照明市場,全球2015年滲透率27.2%(Digitimes),預(yù)計(jì)2016年滲透率將超過31.3%,全球市場規(guī)??蛇_(dá)346億美元,預(yù)計(jì)2017年滲透率可超36%,市場規(guī)模超過10%增長。
從行業(yè)近幾年的發(fā)展來看,可以看出LED行業(yè)的供求關(guān)系已經(jīng)得到改善:上游產(chǎn)能收縮,下游以及國外需求強(qiáng)勁。