當前LED技術和產業發展已經全面轉向應用驅動，Mini LED顯示、室內外智能照明市場增速遠高于行業平均增速，無疑是當前最主要的市場驅動力。此外，受新冠疫情影響，紫外LED在公共衛生領域的作用得到了高度重視，紫外LED殺菌消毒趁勢而起。2020年1-5月，我國LED上中下游企業圍繞以上市場增長點，進行了全面的產業布局。2020年前三個月，我國LED產業各環節受到新冠疫情不同程度的影響。上游前期庫存充足，整體較為平穩。中游勞動力需求較高，受復工率制約較為明顯，但進入4月份，隨著全國各地陸續恢復正常生產，已基本恢復正常。下游應用環節在出口方面，受到1-3月復工率不足和3-4月國外訂單減少的內外交困，內需市場1-3月受工程停滯、房地產停擺等影響，終端市場疲軟不振，進入4月隨著政府大力部署“新基建”、智慧城市、刺激文化旅游等措施的出臺，LED應用市場逐漸回暖。
自2019年以來，隨著LED在功能性照明領域的銷量滲透率超過70%，功能性照明特別是替代光源市場成長空間不斷縮小，受激烈的市場競爭影響，利潤空間越發稀薄，因此部署MIni/Micro LED顯示、室內外智能照明、車用LED、紫外LED等新的市場增長點，以及開拓高光品質產品、光環境系統服務等高附加值市場成為全行業的共識。2020年前五個月，我國LED產業上中下游企業圍繞以上熱點動作連連，通過增資擴產、企業并購、跨界合作等方式進行部署和開拓。
項目投資
據不完全統計和梳理，截止2020年5月底，產線建設、增資擴產等投資項目共計16項，合計總投資額達到118億元。從投資領域來看，Mini/Micro LED延續2019年火熱的投資熱情，項目投資額占總投資總額的36%；華燦光電擬12億投向Mini/Micro LED的研發與制造項目，旨在繼續擴大在LED芯片領域的競爭優勢、鞏固LED顯示屏芯片市場的領先地位而計劃實施的投產項目。瑞豐光電擬在浙江義烏投資全彩表面貼裝LED（全彩LED）封裝擴產項目、MiniLED背光封裝生產項目、Micro LED技術研發中心項目及其他相關投資，以擴大產能，增強盈利能力。
受疫情驅動，深紫外LED產品成為企業關注焦點。根據已披露的信息統計，紫外LED項目投資額為25億元，占總投資額的21%。其中，中科潞安二期工程為年產3億顆紫外LED芯片項目，投資15億元。中科潞安深紫外LED項目項目，總投資約20億元項目分兩期建設。其中，一期項目年產3000萬顆深紫外LED項目生產線已于2019年5月正式投產。二期項目建成后，將形成以半導體深紫外LED芯片為核心、布局下游產品的千億元深紫外產業園區。當前長治中科潞安深紫外LED項目生產車間生產出來的芯片銷往廣東、江蘇等地區，用于制作深紫外醫療產品和消毒殺菌產品。自2月初復工復產以來，企業實現了滿負荷生產，月產能達到200多萬顆。
表 2020年1-5月份主要項目投資事件
數據來源：公開資料、材料深一度
企業并購
進入3月以來，LED企業不斷調整戰略步伐，LED行業資本運作不斷，并購投資熱度不減。據不完全統計截止五月底，國內LED行業的并購達到5宗，交易金額超10億元。并購主要發生在下游，其中名家匯、海洋王發力景觀照明、夜游經濟；跨界并購成為亮點，太龍照明擬以7.5億交易額收購博思達資產組，布局半導體領域，實現產品多元化，拓展業務增長點。
數據來源：公開資料、材料深一度
跨界合作
主要聚焦顯示、紫外LED、智慧照明三大領域。
國星光電&?？低暎簢枪怆娕c全球安防巨頭?？低暫炗喣甓葢鹇院献鲄f議，雙方將在安防監控、指揮調度、視頻會議、文教衛、高端商顯等領域展開產品、技術和市場層面的深入合作。
TCL華星&三安：雙方將投入3億元共同成立聯合實驗室，主要開展 Micro-LED顯示技術端到端開發，重點解決其工程化技術中的關鍵難題，從而加速Micro-LED的試產與應用，以實現從新型顯示材料、工藝，到設備、產線方案，再到自主知識產權的全生態布局。
陽光照明&廈大：合作項目為“深紫外殺菌消毒研究及產業化”，項目將為紫外光殺菌消毒應用、對人體皮膚和眼睛的傷害及防護提供技術調研報告，并且對紫外光殺滅細菌、病毒的有效劑量開展實證性研究。
名家匯&與深圳大學廣東省城市空間信息工程重點實驗室：共同成立“智慧城市新基建聯合實驗室”。雙方在人才培養、科技研發及成果轉化等方面建立長期廣泛穩定的合作。
重點領域
Mini LED Mini LED芯片器件出貨情況：三安光電Mini LED芯片已批量供貨三星。三安光電預計，Mini/Micro LED顯示將帶動LED芯片新一輪高增長。士蘭明芯Mini LED芯片已大批量出貨。國星光電推出新產品IMD-M05采用矩陣式集成封裝（IMD）方案，1010的長寬尺寸下集成了12顆全倒裝LED，像素間距為0.5mm，采用Flip-Chip芯片薄型化全黑封裝，可無縫拼接實現4K (102吋)、8K (204吋)。鴻利智匯Mini LED產品已經處于小批量出貨階段，后續會根據市場需求情況，進行產能擴張。目前小批量交貨的主要是TV、顯示器、VR背光產品?？蛻舴矫?，主要跟京東方、華星光電等國內幾個大面板廠開展合作。瑞豐光電MiniLED處在規?；慨a前階段。公司MiniLED分兩大塊：Mini背光和Mini直顯。在基板方面，瑞豐光電同時在研項目包括玻璃基板和PCB基板兩種技術路徑。聚飛光電Mini LED目前處于批量供貨階段，Mini LED模組采用COB或COG兩種方案。兆馳股份MiniLED背光封裝和MiniLED顯示技術已有產品量產。另外，兆馳光元第二期擴產的封裝生產線中，規劃了500KK/月的倒裝產能和2500KK/月的RGB產能，全面擴大小間距LED及MiniLED市場。 Mini LED顯示新產品：奧拓電子于年初推出了0.4mm點間距的Micro LED顯示產品，未來將會繼續加大Mini LED和Micro LED的研發投入。洲明科技采用全倒裝LED芯片推出Mini LED新產品UMini。洲明UMini大屏與162英寸UMini一體機作為運用洲明UMini技術的最新產品。 隨著顯示領域的技術沿著小間距、MiniLED、Micro LED的技術路線不斷升級，LED在顯示領域的市場未來幾年將持續擴大，包括應用領域持續的拓展和在各細分領域的滲透提升。顯示領域的技術產品也在飛速發展，屏幕尺寸的不斷增大，清晰度沿著2K—4K—8K發展,像素密度的不斷提高，其單位面積的LED器件消耗量呈幾何級的增長，帶來廣闊的市場空間。未來隨著Mini、Micro等技術的逐步成熟和成本性價比的提升，具有海量規模的消費電子市場（包括電視、臺式機、筆記本、平板電腦、手機、AR/VR、可穿戴電子）將為LED帶來新的一輪體量或將超過照明的市場驅動。 室內外智慧照明 Yeelight：宣布完成由中信金石和光大控股聯合投資的 C+ 輪融資，并發布中文品牌名“易來”。據悉，本輪資金將主要用于新照明材料、新型產品的研發，渠道和服務網絡建設，以及照明設計學院和培訓方面的投入。 勤上股份：宣布全資子公司勤上光電股份有限公司與深圳中興網信科技有限公司簽署了《合作協議》，共同推進智慧城市建設。雙方將基于各自的資源和優勢進行研發與運營合作，在東莞、佛山、深圳智慧城市項目以及粵港澳大灣區智慧城市項目和其他國內/國際智慧城市項目中建立戰略合作伙伴關系，共同推進智慧城市建設。 名家匯：擬投資5000萬元設立名匠智匯（中山）科技有限公司，將助力加快智慧燈桿產業布局。據名家匯在投資者互動平臺上透露，公司正在密切關注智慧路燈的發展，并且，公司研發的智慧燈桿預留了5G相關應用端口，后期可以根據客戶需要搭載5G基站。 歐普照明：攜手華為HiLink再次推出華為智選生態新品——歐普智能護眼臺燈Pro，該產品接入華為HiLink平臺后，歐普智能護眼臺燈Pro還實現了與智能家居場景的聯動。 智能照明是繼光源替換以后，新一輪的市場推動引擎。隨著技術發展、產品成熟、企業積極推動，智慧照明相關概念普及，全球智能照明市場進入高速發展階段。在室內智能照明方面，未來發展趨勢是結合人因照明、應用場景及智慧照明提升光品質與節能控制。產品主要沿著單品調色調光—現場調控—智能系統—智慧建筑的路徑發展，最終發展成為能自我學習，基于人本需求的“智慧照明”系統。而市場沿著公共照明—商業照明—家居應用—工業照明—專業照明的路徑逐步滲透。在室外智能照明方面，以多功能燈桿為載體，與智慧交通、智慧安防、5G通訊等有機結合，將成為智慧城市的有機組成部分，是綠色照明在智慧城市中的最佳實踐，加速了傳統照明技術的轉變。智能照明使得LED超越了光源的功能，智能控制帶來高附加值，額外的控制模塊及軟件系統提升了市場空間。 紫外LED 中科潞安：中科潞安深紫外LED一期項目預計8月全部竣工驗收。中科潞安深紫外LED項目項目位于長治高新區漳澤新型工業園區，項目分兩期建設，總投資約20億元。其中，一期工程為年產3000萬顆紫外LED芯片項目，投資5.4億元。2019年5月，深紫外LED項目一期建設年產3000萬顆深紫外LED芯片生產線正式投產。中科潞安紫外光電科技有限公司在深紫外領域有10*18、20*20兩款產品。此外，公司擁有深紫外LED生產設備和外延工藝完整的自主知識產權，已獲得發明專利和實用新型專利共17項、軟件著作權7項，并具有多項優勢技術儲備。 木林森：擬出資6.66億元設立全資項目公司木林森深紫外公司，進一步發力深紫外殺菌消毒市場。此外，木林森與至善半導體及深圳至上簽署了《深紫外半導體智能化殺菌項目合作協議》，各方將在深紫外半導體殺菌消毒行業領域展開全方位的戰略合作，生產和推廣深紫外智能殺菌消毒產品。 紫外LED產品進展：億光推出新品 UVC3535NUB 系列，該產品尺寸3.5x3.5x1.4mm，為無機石英玻璃封裝，波長280nm, 從2mW/10mW/30mW強度齊全，已通過測試認證殺菌達99%， 應用于醫療 、水及空氣凈化殺菌。應用端，臺塑集團推出UV LED殺菌掃地機器人，西安交大研發的智能LED深紫外消毒燈，目前已投產12000臺，今年預計投產42000臺，可形成超過1600萬元產值。
紫外LED技術進展：武漢大學研究者開發出了在藍寶石襯底上生長高質量AIN（氮化鋁）薄膜的方法；具有二氧化硅陣列的圖案化藍寶石（patterned sapphire with silica array，PSSA）是一種新型襯底，采用此襯底可大幅提高銦氮化鎵、鋁氮化鎵（InGaN/AlGaN）UV LED的效率。
隨著紫外LED技術的逐步成熟、全球《水俁公約》進入實際執行階段以及新冠疫情帶來的對公共衛生安全防護的高度重視，未來幾年，紫外LED市場空間發展可期。過去幾年，工業固化是UV LED 主要市場驅動力，紫外LED大多數應用于UVA市場，而UVB / UVC方面的應用仍在起步階段。而到了2019-2020年，紫外LED市場的主要驅動力已開始呈現從固化到殺菌消毒轉變的趨勢，紫外固化市場份額從2015年83%下降到2019年的50%，2019年殺菌消毒/凈化領域市場份額已達到26%。未來五年殺菌消毒市場有望起量并呈現高速發展，表面/末端水殺菌、空氣殺菌凈化為未來市場新動能，樂觀估計未來幾年年均復合增長率高達50%以上。
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