溫其東：印度照明市場(chǎng)分析

　　澳大利亞本土照明制造業(yè)并不發(fā)達(dá)，卻有著為數(shù)不少?gòu)氖抡彰骺刂频膹S商，同時(shí)，國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)企業(yè)開發(fā)度較低，具有較大的市場(chǎng)潛力。日本本土照明制造業(yè)高度發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，制造工藝先進(jìn)，是全球 LED 照明普及率最高的發(fā)達(dá)國(guó)家之一。

　　而印度，通常被稱為開掛的民族，因?yàn)樗麄兊乃季S和行為方式常常超出正常邏輯思維，這么一個(gè)神奇國(guó)度，照明市場(chǎng)是否也會(huì)突破常規(guī)，帶給我們一些不一樣的思考呢?一起跟隨溫其東老師來(lái)探秘印度照明市場(chǎng)吧。

　　一、國(guó)家概況

　　印度國(guó)土面積為 298 萬(wàn)平方公里，為南亞次大陸最大國(guó)家，人口約 13.3 億人(2016年)，僅次于中國(guó)為世界第二大人口大國(guó)，人口密度較大，自然資源相對(duì)匱乏，農(nóng)業(yè)為主，近年來(lái)服務(wù)業(yè)發(fā)展較快。印度是金磚五國(guó)之一，也是發(fā)展最快的國(guó)家之一，目前為全球第 8 大經(jīng)濟(jì)體。

　　二、當(dāng)?shù)卣彰鳟a(chǎn)業(yè)

　　印度和世界上大多數(shù)國(guó)家相比，具有較大規(guī)模的照明產(chǎn)品生產(chǎn)能力，但大量存在的是照明產(chǎn)品來(lái)料組裝企業(yè)(半散件組裝 SKD 和全散件組裝 CKD)，主因在于其不具備完整產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，大量的照明產(chǎn)業(yè)原材料、元器件和半成品仍要依賴進(jìn)口，中國(guó)則是最主要的來(lái)源。

　　1、照明產(chǎn)品生產(chǎn)情況

　　從表中可以看出，近年來(lái)印度整個(gè)照明產(chǎn)業(yè)是以較快速度增長(zhǎng)，白熾燈類產(chǎn)品基本穩(wěn)定，熒光燈類產(chǎn)品穩(wěn)步成長(zhǎng)，LED 照明產(chǎn)品則方興未艾。而到了 2015 年，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品無(wú)論從金額還是從數(shù)量上都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí) LED 照明產(chǎn)品依舊維持了一定的增速，并已經(jīng)達(dá)到整個(gè)照明產(chǎn)業(yè)的28%。(注：Rs.Crores=千萬(wàn)盧比，1盧比≈0.1軟妹幣)

　　2、主要廠商

　　大廠分布筆者總結(jié)為“雙城記+群雄逐鹿”。

　　首先看大德里首都圈，Surya Roshni、HPL、Harmilap Roshni 等公司位于新德里，而歐普和木林森印度總部也設(shè)于此地;處于德里東南方向的高新區(qū) Noida 則匯聚了 Havells、Halonix、Eon 和剛接下飛利浦大單的 Dxion 等大廠;而 Philips 和 Ledvance 雙雄將印度公司設(shè)在了德里西南新城 Gurgaon。

　　再看大孟買經(jīng)濟(jì)圈，本土名企 Bajaj、Orient、Crompton Greaves 均在此地，被 Panasonic 收購(gòu)的 Anchor 則位于其衛(wèi)星城 Thane。

　　這些大公司的生產(chǎn)基地則多分布在周邊各邦。諸如 Noida、Pune、Faridabad、Vadodara、Baddi、Haridwar、Mohali、Jabli和Sahibabad 等地。

　　三、當(dāng)?shù)卣彰魇袌?chǎng)特點(diǎn)

　　1、應(yīng)用情況

　　據(jù)筆者觀察了解，印度的室內(nèi)公共場(chǎng)所仍以熒光燈為主，部分地區(qū)由于電壓不穩(wěn)，白熾燈用量可觀。緊湊型熒光燈中 90% 以上為雙 U 和 3U 產(chǎn)品;值得一提的是，蓮花形節(jié)能燈在印度人日常生活中的應(yīng)用也十分廣泛，這是由于蓮花是印度的國(guó)花，且在印度教、錫克教和巴哈教中均有吉祥之意。

　　五星級(jí)酒店、餐廳和博物館中白熾燈和鹵鎢燈使用比較普及，但在一些新建公共設(shè)施中，已有相當(dāng)數(shù)量的 LED 球泡、筒燈和洗墻燈的應(yīng)用。

　　室外照明方面，雖然已在一些二級(jí)公路上應(yīng)用 LED 路燈，但高壓鈉燈和金鹵燈還是占主流。在德里和孟買等大城市的一些路段，在同一根燈桿上，主路側(cè)多使用的是高壓鈉燈，不過(guò)光衰較重，并有繁茂樹葉遮擋，感官上比較昏暗，輔路側(cè)使用的則是小瓦數(shù)金鹵燈。

　　總體上應(yīng)該說(shuō)其 LED 照明應(yīng)用還處于初級(jí)階段。

　　2、潛力較大

　　印度的照明耗電量約占整個(gè)國(guó)家耗電量的 18%，印度政府希望通過(guò)推廣 LED 照明產(chǎn)品，至2020年時(shí)將照明耗電量降至 13%。作為金磚國(guó)家，印度近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐也隨之加大，加之其擁有超過(guò) 13 億的龐大人口，照明市場(chǎng)也將會(huì)以較快速度增長(zhǎng)，深具潛力。

　　3、政府推動(dòng)

　　印度總理莫迪上任后對(duì)照明節(jié)能頗為看重。2014 年，據(jù)報(bào)道印度城市發(fā)展聯(lián)合部(MUD)曾要求各邦在 2-3 年內(nèi)將全境的路燈替換成 LED 路燈，數(shù)量大約是 2750 萬(wàn)盞;同時(shí)還準(zhǔn)備在 2 年內(nèi)推廣近 2 億只 LED 室內(nèi)照明產(chǎn)品。

　　現(xiàn)在看來(lái)，該路燈替換的宏偉目標(biāo)目前為止成果寥寥。印度民眾平均生活水平較低，照明市場(chǎng)還處于低端徘徊階段，各邦的經(jīng)濟(jì)發(fā)展又不盡相同，大規(guī)模替換所需資金落實(shí)方面令人擔(dān)憂，即使我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的廣東省曾一度宣稱 2013 年珠三角要完成 LED 路燈替換，到 2014 年全省完成替換，而現(xiàn)狀各位行業(yè)人士可謂有目共睹，遑論社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平相去甚遠(yuǎn)的印度;另一方面此舉出發(fā)點(diǎn)也算是為振興其民族照明工業(yè)，外來(lái)企業(yè)尤其是中國(guó)企業(yè)想分得一杯羹談何容易，這些因素也導(dǎo)致了這個(gè)規(guī)劃只是看上去很美。

　　室內(nèi) LED 照明產(chǎn)品推廣方面確實(shí)在進(jìn)行中，通過(guò)用 LED 燈泡替換低效燈泡的 UJALA 方案正在由印度電力部(MP)下屬的能源效率服務(wù)公司(EESL)通過(guò)公開的招投標(biāo)過(guò)程來(lái)進(jìn)行。印度政府通過(guò)公開集中采購(gòu)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 LED 產(chǎn)品價(jià)格的迅速下降。

　　近期在行業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)木褪?Philips 中標(biāo)的 5000 萬(wàn)只單價(jià)僅為 39 盧比(0.57美元)的9瓦LED球泡項(xiàng)目(不包括稅收和行政費(fèi)用)。而由于價(jià)格太低，也造成了推廣過(guò)程中的一些問(wèn)題，在這 5000 萬(wàn)球泡中，印度 Dixon 3000 萬(wàn)只，目前完成交貨約 2/3;廈門陽(yáng)光1500萬(wàn)只，基本完成;浙江雷士 500 萬(wàn)只，目前完成約 40%。

　　4、超高性價(jià)比

　　1） 門檻不低

　　主要的照明產(chǎn)品認(rèn)證為印度標(biāo)準(zhǔn)局(Bureau of Indian Standards)的BIS認(rèn)證。

　　對(duì)整燈和驅(qū)動(dòng)電源有電氣安全要求，外加符合本土消費(fèi)特點(diǎn)的“防雷擊+低諧波”。BIS 認(rèn)證花費(fèi)不菲，外企拿證周期也不算短，門檻不可謂不高。

　　還有就是印度為保護(hù)本國(guó)生產(chǎn)商利益，對(duì)中國(guó)照明產(chǎn)品采取各種貿(mào)易保護(hù)措施，例如 2009 年起對(duì)中國(guó)產(chǎn)的緊湊型熒光燈征收反傾銷稅。對(duì)整燈產(chǎn)品征收較高關(guān)稅，也變相促進(jìn)了照明配件和半成品貿(mào)易。

　　此外普遍反映的是印度客商的信譽(yù)度較差，如我國(guó)某著名廠商就曾在和印方組建合資公司的業(yè)務(wù)上吃了大虧。

　　2） 檔次不高

　　市場(chǎng)品牌方面基本分三檔：

　　1、國(guó)際品牌主要是 Philips 和 Osram 等，價(jià)格相對(duì)最高;

　　2、本土零售大牌以 Havells、Surya、Halonix、Bajaj 等品牌為主，價(jià)位約為國(guó)際品牌的 70%;

　　3、更多的為雜牌貨，各種幾十盧比鹵粉熒光燈亦或阻容降壓球泡充斥其間，尤以當(dāng)?shù)亍芭艧艄?jié)”會(huì)用到的廉價(jià)燈串為甚，價(jià)格相當(dāng)“親民”。

　　印度照明消費(fèi)市場(chǎng)，一言以蔽之，即“超高性價(jià)比”。

　　5、行業(yè)組織

　　印度電燈及配件制造商協(xié)會(huì) Electric Lamp and Component Manufacturers Association of India (ELCOMA)是印度照明行業(yè)的全國(guó)性組織，現(xiàn)任會(huì)長(zhǎng) Rakesh Zutshi 先生來(lái)自本土大廠 Halonix，而現(xiàn)任秘書長(zhǎng) Shyam Sujan 先生之前是在 Philips 印度公司工作。

　　除了上述全部本土大廠外，Philips、Ledvance、GE 和 Venture 等國(guó)際巨頭的印度公司也為該會(huì)骨干。該會(huì)在近年來(lái)為推動(dòng)本土 LED 照明產(chǎn)業(yè)，先后發(fā)布了 LED 路燈規(guī)范(EL1101)、LED 自鎮(zhèn)流燈規(guī)范(EL1203)和 LED 筒燈規(guī)范(EL1002)等規(guī)范性文件。

　　該會(huì)與中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)(CALI)同為全球照明協(xié)會(huì)(GLA)理事。

　　四、照明產(chǎn)品出口印度現(xiàn)狀

　　印度雖然也算個(gè)照明生產(chǎn)大國(guó)，具備一定的照明產(chǎn)品自給自足能力，但其作為世界第二大人口國(guó)(即將超過(guò)黨國(guó)成為第一)，依然是我國(guó)照明產(chǎn)品出口的重要市場(chǎng)，也是具有較大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。

　　據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)：

　　2015 年，我國(guó)出口印度的全部照明產(chǎn)品為 11.6 億美元，同比增長(zhǎng)27.2%;其中 LED 照明產(chǎn)品達(dá)到 3.98 億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)到 56.08%，高居出口目的國(guó)第 9 位。

　　2016 年，受整個(gè)照明產(chǎn)品出口下滑的影響，我國(guó)出口印度的全部照明產(chǎn)品 9.23 億美元，同比減少20.43%;其中 LED 照明產(chǎn)品 3.34 億，同比減少 16.05%，滑落至出口目的國(guó)第14名。

　　1、主要傳統(tǒng)光源產(chǎn)品

　　傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面，首先看熱輻射光源，自 2013 年起，兩類普通照明用白熾燈產(chǎn)品無(wú)論數(shù)量、金額還是單價(jià)基本處在逐步下降通道;鹵鎢燈數(shù)量與金額則穩(wěn)中有升，單價(jià)呈現(xiàn)震蕩下降趨勢(shì)。

　　熒光燈類產(chǎn)品近年來(lái)也因 LED 照明產(chǎn)品的逐步替代而進(jìn)入明顯的下行區(qū)間，單價(jià)則穩(wěn)中有升，也印證了部分企業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)品的利潤(rùn)相對(duì)更為可觀些的論調(diào)。

　　幾類 HID 產(chǎn)品方面，近年來(lái)各項(xiàng)指標(biāo)下降趨勢(shì)十分明顯，體現(xiàn)了 LED 產(chǎn)品對(duì) HID 產(chǎn)品更為直接的沖擊。

　　2、燈具產(chǎn)品

　　近年來(lái)，兩類主要燈具產(chǎn)品，無(wú)論是數(shù)量還是金額，除去全球市場(chǎng)低迷的2016年，基本呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)勢(shì)頭，單價(jià)也穩(wěn)中有升，體現(xiàn)了印度作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)快速成長(zhǎng)的國(guó)家與日俱增的消費(fèi)品需求。

　　3、LED照明產(chǎn)品

　　從上表看，和我國(guó)整個(gè) LED 照明產(chǎn)品出口持續(xù)增長(zhǎng)的情形基本吻合，出口到印度的 LED 照明產(chǎn)品近年來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，但是自 2013 年起，因產(chǎn)品價(jià)格快速下跌、增長(zhǎng)基數(shù)過(guò)大、產(chǎn)品壽命延長(zhǎng)導(dǎo)致的市場(chǎng)峰值變換和人民幣匯率等因素的影響，增幅趨弱;而 2016 年則受到全球化需求萎縮影響，增長(zhǎng)乏力。

　　在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品也將與 LED 照明產(chǎn)品在市場(chǎng)上并存，LED 照明產(chǎn)品所占份額將逐年非爆發(fā)式地增長(zhǎng)。

　　五、當(dāng)?shù)貙I(yè)照明展會(huì)

　　1、印度國(guó)際照明展(Light India)

　　展會(huì)時(shí)間：雙數(shù)年10月

　　展會(huì)地點(diǎn)：新德里Pragati Maidan展館

　　主辦單位：法蘭克福展覽印度公司、印度光源與器件制造商協(xié)會(huì)(ELCOMA)、印度能源部(MP)、節(jié)約能源局(BEE)

　　展會(huì)規(guī)模：約300家展商，約20000㎡(2016)

　　展會(huì)情況：中國(guó)參展企業(yè)主要分兩類，一類是以 LED 照明替換類產(chǎn)品為主;另一類則是從事照明配套產(chǎn)品，包括生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、透鏡、電源、套件、模組、元器件等等，這是由于印度鼓勵(lì)本土照明制造，對(duì)整燈進(jìn)口征收較高關(guān)稅，大量存在照明產(chǎn)品來(lái)料組裝企業(yè)。

　　總體而言，此展相對(duì)乏善可陳。照明智能控制，系統(tǒng)解決方案等熱點(diǎn)理念在這并沒有過(guò)多體現(xiàn)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)方向和重點(diǎn)品牌展示亦不是它的目的，它更像是一個(gè)純粹售賣產(chǎn)品的招商展，當(dāng)然這也是由印度市場(chǎng)需求所決定的。

　　2、印度LED展(LED EXPO)

　　展會(huì)周期：一年兩屆

　　展會(huì)時(shí)間：每年5月/12月

　　展會(huì)地點(diǎn)：5月孟買國(guó)際會(huì)展中心(BEC)、12月新德里Pragati Maidan展館

　　主辦單位：法蘭克福展覽印度公司

　　展會(huì)規(guī)模：約160家展商，約6000㎡(2016)

　　展會(huì)情況：2014年起該展被法蘭克福展覽公司收購(gòu)，和兩年一屆的Light India同為法蘭克福展覽旗下的展會(huì)，兩者不同之處在于，LED EXPO 展出以照明配件和生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備為主，可算是配套展會(huì)，規(guī)模也相對(duì)較小。

　　總結(jié)

　　目前業(yè)界有種爭(zhēng)論是，印度會(huì)否取代中國(guó)成為照明產(chǎn)業(yè)的世界工廠。筆者的答案是，這種情況在可以預(yù)見的未來(lái)都是不可能發(fā)生的。

　　1、一方面上文提到，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈配套問(wèn)題是印度照明行業(yè)的硬傷，而形成體系絕非一日之功;

　　2、另一方面印度整體的制造、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、水電等基礎(chǔ)設(shè)施配套則更是和中國(guó)不可同日而語(yǔ)，如印度境內(nèi)目前無(wú)一條高鐵，全國(guó)高速公路全長(zhǎng)僅 200 余公里，是中國(guó)的近千分之一;加之其相對(duì)惡劣的經(jīng)商環(huán)境、低下的人工效率、較差的安全衛(wèi)生條件等其他因素。就照明行業(yè)來(lái)說(shuō)，“印度制造”想要替代“中國(guó)制造”的地位，還將有一段漫長(zhǎng)、曲折而艱辛的道路要走。

　　而印度照明市場(chǎng)發(fā)展較為符合其經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀，雖然不失為一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)，同時(shí)也是個(gè)偏于低端，價(jià)格敏感的“超高性價(jià)比市場(chǎng)”，還存在貿(mào)易保護(hù)措施，用戶信譽(yù)度較低，產(chǎn)品報(bào)關(guān)周期長(zhǎng)，安全和衛(wèi)生條件較差，行事效率低下等不利因素。整燈關(guān)稅較高，配件和半成品貿(mào)易如半散件組裝 SKD 和全散件組裝 CKD 則更值得關(guān)注。也提請(qǐng)國(guó)內(nèi)開拓印度市場(chǎng)的企業(yè)審時(shí)度勢(shì)，厘清優(yōu)劣，因地制宜。