海外市場之日本LED照明市場分析

　　日本，一個很小的島國。領土面積 37.8 萬平方公里，只有我國領土面積的 1/25，但日本的本土制造業(yè)高度發(fā)達，松下、東芝等電器品牌更是瑯瑯上口。你不知道的是，在 2013 年之前日本的 LED 制造業(yè)才開始快速發(fā)展，起因是 2011 年地震導致的核泄漏令日本民眾的能源消費觀發(fā)生顛覆性改變，由此迎來了 LED 產業(yè)的高速發(fā)展，目前為止，我國仍是日本 LED 進口大國。

　　一百多年前，列強用鴉片侵入了中國。一百多年后，中國辣條給了世界重重一擊。當然，未來，希望中國的出口燈具跟衛(wèi)龍辣條一樣，走向世界。

　　日本國土面積為 37.8 萬平方公里，基本相當于我國云南省面積，人口約 1.27 億人，人口密度大，自然資源匱乏，工業(yè)高度發(fā)達，為亞洲最發(fā)達的國家和全球第3大經濟體。

　　當地照明產業(yè)

　　日本本土照明制造業(yè)也很發(fā)達，產業(yè)鏈配套完善，制造工藝先進。

　　產業(yè)鏈上游方面，有著名的五大芯片廠商之二的位于德島縣的日亞化學(Nichia)和位于愛知縣的豐田合成(Toyoda Gosei);此外，昭和電工(Showa Denko)和羅姆半導體(ROHM)也致力于 LED 芯片開發(fā)，東芝電子(TOSHIBA Semicon)也曾通過購買 Bridgelux 的專利介入硅襯底技術后退出;MOCVD 設備廠商方面有大陽日酸(Taiyo Sanso);外延石墨載具廠商有東洋炭素(Toyo Tanso)和東海炭素(Tokai Carbon)。

　　中游封裝方面，西鐵城(CITIZEN)和夏普(SHARP)，在中國市場也有上佳表現;封裝材料方面則有信越化學(Shin-Etsu Chem);京瓷(Kyocera)的陶瓷封裝也頗具看點。

　　下游應用廠商方面則可謂群英薈萃，除了享譽全球的松下東芝雙雄之外，光源方面包括日電(NEC)、日立(HITACHI)、夏普(SHARP)、三菱(Mitsubishi)等，被譽為 HID 專家的巖崎電氣(Iwasaki)，還有后起之秀愛麗思(Iris Ohyama);燈具方面，遠藤(Endo)、小泉(Koizumi)、大山(Odelic)等各具特色;特種照明領域，小糸(Koito)為車燈翹楚，斯坦雷(STANLEY)則可謂多才多能，而牛尾電機(Ushio)才是正宗的 LED 燈絲燈鼻祖(請自行鑒別)。

　　OLED方面，松下(Panasonic)、三菱化學(Mitsubishi Chem)、住友化學(Sumitomo Chem)、出光興產(Idemitsu Kosan)、柯尼卡美能達(Konica Minolta)和鐘化(KANEKA)走在前列。

　　當地照明市場規(guī)模及特點

　　LED照明發(fā)展迅速

　　日本照明工業(yè)會的產業(yè)規(guī)劃設想在 2020 年，日本照明市場上將 100% 銷售 LED 產品;到 2030 年，包括市場銷售和存量使用的全部照明產品將為 LED 產品。

　　總體而言，日本目前已是全球 LED 照明普及率最高的發(fā)達國家。

　　兩超多強格局明顯

　　松下和東芝是日本照明市場當仁不讓的超級品牌，兩家就約占到整個通用照明市場的 7 成，Endo、Iwasaki、Koizumi 等則在燈具領域各顯神通。雖然 Iris Ohyama、SHARP、NEC 等借東日本地震后 LED 替換類產品高速成長之東風占據了市場的一席之地，但目前來看，松下東芝的市場雙雄地位依然不可動搖。

　　松下作為日本照明頭牌也在前幾年頻頻擴張國際版圖，先后收購了美國名企Universal，德國配件廠商 VS 和印度電工照明品牌 Anchor 等，照明業(yè)務銷售額超越 GE，一時風光無兩。但近兩年由于經濟低迷，需求萎縮和競爭慘烈等原因，雙雄也在逐步回收，松下先后關閉了位于中國杭州、印尼和本土的工廠;東芝則在去年宣布退出白光 LED 業(yè)務，之后又將照明的中國業(yè)務賣給了康佳。

　　市場相對封閉

　　除卻文化意識領域的深層次原因，上文提到，日本擁有強大的產品研發(fā)和制造能力，完善的配套產業(yè)，這也決定了其是個相對封閉的市場。強如國際巨頭 PHILIPS 和 OSRAM 也未能真正打開日本市場，只是分別依靠收購 Iris Ohyama 和與三菱合資成立 OSRAM-MELCO 公司(該公司目前已停止)才勉強進入。

　　準入門檻較高

　　日本市場的照明產品認證自成體系(PSE認證)，對電氣安全的要求嚴格，如外置電源的 LED 燈具要求有 A 類 PSE 菱形認證。

　　內置電源的 LED 燈具和自鎮(zhèn)流 LED 燈泡則需 B 類 PSE 圓形認證。

　　此外要求電源必須是隔離電源，同時對整燈的芯片和熒光粉也有專利要求，總而言之準入門檻高。單體客戶要求也高，但總量和利潤均可觀，信譽普遍較好，適合生產中高端產品的企業(yè)進入。

　　行業(yè)組織

　　日本照明工業(yè)會 Japan Lighting Manufacturers Association(JLMA)是日本照明行業(yè)的唯一全國性社團組織，相當于中國照明電器協會(CALI)在中國的地位，其歷史最早可追溯到 1933 年，是由主管光源產業(yè)的日本電球工業(yè)會 Japan Electric Lamp Manufacturers Association (JELMA)和主管燈具產業(yè)的日本照明器具工業(yè)會Japan Luminaires Association (JLA)于 2013 年 4 月合并而成，亦是順應 LED 照明燈具一體化趨勢。

　　該會會長一般由松下和東芝輪流坐莊。該會與中國照明電器協會(CALI)同為全球照明協會(GLA)理事。

　　照明產品出口日本現狀

　　日本作為照明產品制造大國和強國，具備自給自足能力，但仍是我國照明產品出口的重要市場。2015 年我國出口日本的全部照明產品 13.4 億美元，同比減少 14.2%;其中 LED 照明產品 5.7 億，同比減少 6.57%，出口額位居出口目的國第 4 名，而 2016 年 LED 照明產品約為 5 億，同比進一步下滑，依然高居出口目的國第 4(除轉口的香港)。

　　主要傳統光源產品

　　傳統光源產品方面，首先看熱輻射光源，2010 年 3 月，生產了日本第一只白熾燈泡的東芝宣布停產其制造了 120 年的白熾燈，日本政府也一直在致力于白熾燈退出市場的工作。但現實來看，市場上白熾燈依然有售，從出口數字上亦可看出依然有少量的白熾燈出口至日本，價格相對變化不大。鹵鎢燈的數量、金額和單價基本呈現震蕩下降趨勢。

　　熒光燈類產品一直是日本市場比較青睞的產品，而無論是緊湊型熒光燈還是直管和環(huán)形熒光燈，近年來也因 LED 照明產品的替代而進入逐步下行通道，單價則基本穩(wěn)定。

　　HID 方面，高壓鈉燈是日本進口量較少的產品，一方面由于其戶外應用更偏好金鹵燈，另一方面更多是自產自銷;高壓汞燈因其高能耗和含汞的劣勢，近年來數量、金額和單價都呈現明顯下滑的趨勢，這也符合全球共通趨勢;金屬鹵化物燈則屬于受 LED 沖擊最直接的產品，各項指標下降趨勢也十分明顯。

　　綜上，隨著 LED 照明產品性價比的不斷提升，使得其和傳統產品之間此消彼長，在未來相當長的一段時間內，傳統照明產品也將與 LED 照明產品在市場上并存，LED 照明產品所占份額將逐年增長。

　　燈具產品

　　兩類主要燈具產品的數據基本符合了 LED 產品價格的走低和逐步向一體化燈具方向發(fā)展的趨勢。

　　LED照明產品

　　從上表看，和我國整個 LED 照明產品出口情況持續(xù)增長有所不同，出口到日本的 LED 照明產品受其經濟低迷所致需求趨弱、增長基數過大、產品壽命延長導致的市場峰值變換和人民幣升值等因素的影響，總量固然可觀，但近年來呈現緩慢下降態(tài)勢。

　　當地專業(yè)照明展會

　　日本次世代照明技術展(Lighting Japan)

　　展會周期：每年一屆(2009年起)

　　展會時間：每年 1 月

　　展會地點：日本東京有明國際展覽中心(Tokyo Big Sight， Japan)

　　主辦單位：勵展博覽集團 Reed Exhibitions Japan Ltd.

　　展會規(guī)模：約 360 家展商

　　展會情況：日本次世代照明技術展現與電子封裝展(Nepcon Japan)及汽車電子技術展(Automotive World)三個展同時舉辦。和3月的日本照明綜合展的區(qū)別在于其更偏重于展示與 LED/OLED 照明相關的器件、材料、設備、檢測等，雖然也有相當數量的應用產品展示，但其定位主要在 LED/OLED 照明產業(yè)鏈的中上游。參展企業(yè)大部分為日本企業(yè)，另外也有部分韓國、臺灣和中國大陸企業(yè)參展。

　　日本照明綜合展

　　展會周期：每年一屆(綜合展 1992 年起;LED 照明展 2006 年起)

　　展會時間：每年3月初

　　展會地點：日本東京有明國際展覽中心(Tokyo Big Sight， Japan)

　　主辦單位：日本照明工業(yè)會(JLMA)，日本 LED 照明推進協議會(JLEDS)，Nikkei Inc;

　　展會規(guī)模：約 300 家展商

　　展會情況： 單數年的照明綜合展由日本照明工業(yè)會(JLMA)主辦，早先有各種照明產品的展示，但近年來由于 LED 照明產品在日本的大力普及，使得該展已成為一個專業(yè)的 LED 照明應用產品展;雙數年的 LED 照明展起步較晚，由日本 LED 照明推進協議會(JLEDS)主辦，其實目前兩個展的內容已經相當接近了。