海外市場(chǎng)之日本LED照明市場(chǎng)分析

　　日本，一個(gè)很小的島國(guó)。領(lǐng)土面積 37.8 萬(wàn)平方公里，只有我國(guó)領(lǐng)土面積的 1/25，但日本的本土制造業(yè)高度發(fā)達(dá)，松下、東芝等電器品牌更是瑯瑯上口。你不知道的是，在 2013 年之前日本的 LED 制造業(yè)才開(kāi)始快速發(fā)展，起因是 2011 年地震導(dǎo)致的核泄漏令日本民眾的能源消費(fèi)觀發(fā)生顛覆性改變，由此迎來(lái)了 LED 產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，目前為止，我國(guó)仍是日本 LED 進(jìn)口大國(guó)。

　　一百多年前，列強(qiáng)用鴉片侵入了中國(guó)。一百多年后，中國(guó)辣條給了世界重重一擊。當(dāng)然，未來(lái)，希望中國(guó)的出口燈具跟衛(wèi)龍辣條一樣，走向世界。

　　日本國(guó)土面積為 37.8 萬(wàn)平方公里，基本相當(dāng)于我國(guó)云南省面積，人口約 1.27 億人，人口密度大，自然資源匱乏，工業(yè)高度發(fā)達(dá)，為亞洲最發(fā)達(dá)的國(guó)家和全球第3大經(jīng)濟(jì)體。

　　當(dāng)?shù)卣彰鳟a(chǎn)業(yè)

　　日本本土照明制造業(yè)也很發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，制造工藝先進(jìn)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，有著名的五大芯片廠商之二的位于德島縣的日亞化學(xué)(Nichia)和位于愛(ài)知縣的豐田合成(Toyoda Gosei);此外，昭和電工(Showa Denko)和羅姆半導(dǎo)體(ROHM)也致力于 LED 芯片開(kāi)發(fā)，東芝電子(TOSHIBA Semicon)也曾通過(guò)購(gòu)買(mǎi) Bridgelux 的專利介入硅襯底技術(shù)后退出;MOCVD 設(shè)備廠商方面有大陽(yáng)日酸(Taiyo Sanso);外延石墨載具廠商有東洋炭素(Toyo Tanso)和東海炭素(Tokai Carbon)。

　　中游封裝方面，西鐵城(CITIZEN)和夏普(SHARP)，在中國(guó)市場(chǎng)也有上佳表現(xiàn);封裝材料方面則有信越化學(xué)(Shin-Etsu Chem);京瓷(Kyocera)的陶瓷封裝也頗具看點(diǎn)。

　　下游應(yīng)用廠商方面則可謂群英薈萃，除了享譽(yù)全球的松下東芝雙雄之外，光源方面包括日電(NEC)、日立(HITACHI)、夏普(SHARP)、三菱(Mitsubishi)等，被譽(yù)為 HID 專家的巖崎電氣(Iwasaki)，還有后起之秀愛(ài)麗思(Iris Ohyama);燈具方面，遠(yuǎn)藤(Endo)、小泉(Koizumi)、大山(Odelic)等各具特色;特種照明領(lǐng)域，小糸(Koito)為車(chē)燈翹楚，斯坦雷(STANLEY)則可謂多才多能，而牛尾電機(jī)(Ushio)才是正宗的 LED 燈絲燈鼻祖(請(qǐng)自行鑒別)。

　　OLED方面，松下(Panasonic)、三菱化學(xué)(Mitsubishi Chem)、住友化學(xué)(Sumitomo Chem)、出光興產(chǎn)(Idemitsu Kosan)、柯尼卡美能達(dá)(Konica Minolta)和鐘化(KANEKA)走在前列。

　　當(dāng)?shù)卣彰魇袌?chǎng)規(guī)模及特點(diǎn)

　　LED照明發(fā)展迅速

　　日本照明工業(yè)會(huì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)想在 2020 年，日本照明市場(chǎng)上將 100% 銷(xiāo)售 LED 產(chǎn)品;到 2030 年，包括市場(chǎng)銷(xiāo)售和存量使用的全部照明產(chǎn)品將為 LED 產(chǎn)品。

　　總體而言，日本目前已是全球 LED 照明普及率最高的發(fā)達(dá)國(guó)家。

　　兩超多強(qiáng)格局明顯

　　松下和東芝是日本照明市場(chǎng)當(dāng)仁不讓的超級(jí)品牌，兩家就約占到整個(gè)通用照明市場(chǎng)的 7 成，Endo、Iwasaki、Koizumi 等則在燈具領(lǐng)域各顯神通。雖然 Iris Ohyama、SHARP、NEC 等借東日本地震后 LED 替換類產(chǎn)品高速成長(zhǎng)之東風(fēng)占據(jù)了市場(chǎng)的一席之地，但目前來(lái)看，松下東芝的市場(chǎng)雙雄地位依然不可動(dòng)搖。

　　松下作為日本照明頭牌也在前幾年頻頻擴(kuò)張國(guó)際版圖，先后收購(gòu)了美國(guó)名企Universal，德國(guó)配件廠商 VS 和印度電工照明品牌 Anchor 等，照明業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額超越 GE，一時(shí)風(fēng)光無(wú)兩。但近兩年由于經(jīng)濟(jì)低迷，需求萎縮和競(jìng)爭(zhēng)慘烈等原因，雙雄也在逐步回收，松下先后關(guān)閉了位于中國(guó)杭州、印尼和本土的工廠;東芝則在去年宣布退出白光 LED 業(yè)務(wù)，之后又將照明的中國(guó)業(yè)務(wù)賣(mài)給了康佳。

　　市場(chǎng)相對(duì)封閉

　　除卻文化意識(shí)領(lǐng)域的深層次原因，上文提到，日本擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力，完善的配套產(chǎn)業(yè)，這也決定了其是個(gè)相對(duì)封閉的市場(chǎng)。強(qiáng)如國(guó)際巨頭 PHILIPS 和 OSRAM 也未能真正打開(kāi)日本市場(chǎng)，只是分別依靠收購(gòu) Iris Ohyama 和與三菱合資成立 OSRAM-MELCO 公司(該公司目前已停止)才勉強(qiáng)進(jìn)入。

　　準(zhǔn)入門(mén)檻較高

　　日本市場(chǎng)的照明產(chǎn)品認(rèn)證自成體系(PSE認(rèn)證)，對(duì)電氣安全的要求嚴(yán)格，如外置電源的 LED 燈具要求有 A 類 PSE 菱形認(rèn)證。

　　內(nèi)置電源的 LED 燈具和自鎮(zhèn)流 LED 燈泡則需 B 類 PSE 圓形認(rèn)證。

　　此外要求電源必須是隔離電源，同時(shí)對(duì)整燈的芯片和熒光粉也有專利要求，總而言之準(zhǔn)入門(mén)檻高。單體客戶要求也高，但總量和利潤(rùn)均可觀，信譽(yù)普遍較好，適合生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的企業(yè)進(jìn)入。

　　行業(yè)組織

　　日本照明工業(yè)會(huì) Japan Lighting Manufacturers Association(JLMA)是日本照明行業(yè)的唯一全國(guó)性社團(tuán)組織，相當(dāng)于中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)(CALI)在中國(guó)的地位，其歷史最早可追溯到 1933 年，是由主管光源產(chǎn)業(yè)的日本電球工業(yè)會(huì) Japan Electric Lamp Manufacturers Association (JELMA)和主管燈具產(chǎn)業(yè)的日本照明器具工業(yè)會(huì)Japan Luminaires Association (JLA)于 2013 年 4 月合并而成，亦是順應(yīng) LED 照明燈具一體化趨勢(shì)。

　　該會(huì)會(huì)長(zhǎng)一般由松下和東芝輪流坐莊。該會(huì)與中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)(CALI)同為全球照明協(xié)會(huì)(GLA)理事。

　　照明產(chǎn)品出口日本現(xiàn)狀

　　日本作為照明產(chǎn)品制造大國(guó)和強(qiáng)國(guó)，具備自給自足能力，但仍是我國(guó)照明產(chǎn)品出口的重要市場(chǎng)。2015 年我國(guó)出口日本的全部照明產(chǎn)品 13.4 億美元，同比減少 14.2%;其中 LED 照明產(chǎn)品 5.7 億，同比減少 6.57%，出口額位居出口目的國(guó)第 4 名，而 2016 年 LED 照明產(chǎn)品約為 5 億，同比進(jìn)一步下滑，依然高居出口目的國(guó)第 4(除轉(zhuǎn)口的香港)。

　　主要傳統(tǒng)光源產(chǎn)品

　　傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面，首先看熱輻射光源，2010 年 3 月，生產(chǎn)了日本第一只白熾燈泡的東芝宣布停產(chǎn)其制造了 120 年的白熾燈，日本政府也一直在致力于白熾燈退出市場(chǎng)的工作。但現(xiàn)實(shí)來(lái)看，市場(chǎng)上白熾燈依然有售，從出口數(shù)字上亦可看出依然有少量的白熾燈出口至日本，價(jià)格相對(duì)變化不大。鹵鎢燈的數(shù)量、金額和單價(jià)基本呈現(xiàn)震蕩下降趨勢(shì)。

　　熒光燈類產(chǎn)品一直是日本市場(chǎng)比較青睞的產(chǎn)品，而無(wú)論是緊湊型熒光燈還是直管和環(huán)形熒光燈，近年來(lái)也因 LED 照明產(chǎn)品的替代而進(jìn)入逐步下行通道，單價(jià)則基本穩(wěn)定。

　　HID 方面，高壓鈉燈是日本進(jìn)口量較少的產(chǎn)品，一方面由于其戶外應(yīng)用更偏好金鹵燈，另一方面更多是自產(chǎn)自銷(xiāo);高壓汞燈因其高能耗和含汞的劣勢(shì)，近年來(lái)數(shù)量、金額和單價(jià)都呈現(xiàn)明顯下滑的趨勢(shì)，這也符合全球共通趨勢(shì);金屬鹵化物燈則屬于受 LED 沖擊最直接的產(chǎn)品，各項(xiàng)指標(biāo)下降趨勢(shì)也十分明顯。

　　綜上，隨著 LED 照明產(chǎn)品性價(jià)比的不斷提升，使得其和傳統(tǒng)產(chǎn)品之間此消彼長(zhǎng)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品也將與 LED 照明產(chǎn)品在市場(chǎng)上并存，LED 照明產(chǎn)品所占份額將逐年增長(zhǎng)。

　　燈具產(chǎn)品

　　兩類主要燈具產(chǎn)品的數(shù)據(jù)基本符合了 LED 產(chǎn)品價(jià)格的走低和逐步向一體化燈具方向發(fā)展的趨勢(shì)。

　　LED照明產(chǎn)品

　　從上表看，和我國(guó)整個(gè) LED 照明產(chǎn)品出口情況持續(xù)增長(zhǎng)有所不同，出口到日本的 LED 照明產(chǎn)品受其經(jīng)濟(jì)低迷所致需求趨弱、增長(zhǎng)基數(shù)過(guò)大、產(chǎn)品壽命延長(zhǎng)導(dǎo)致的市場(chǎng)峰值變換和人民幣升值等因素的影響，總量固然可觀，但近年來(lái)呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢(shì)。

　　當(dāng)?shù)貙I(yè)照明展會(huì)

　　日本次世代照明技術(shù)展(Lighting Japan)

　　展會(huì)周期：每年一屆(2009年起)

　　展會(huì)時(shí)間：每年 1 月

　　展會(huì)地點(diǎn)：日本東京有明國(guó)際展覽中心(Tokyo Big Sight， Japan)

　　主辦單位：勵(lì)展博覽集團(tuán) Reed Exhibitions Japan Ltd.

　　展會(huì)規(guī)模：約 360 家展商

　　展會(huì)情況：日本次世代照明技術(shù)展現(xiàn)與電子封裝展(Nepcon Japan)及汽車(chē)電子技術(shù)展(Automotive World)三個(gè)展同時(shí)舉辦。和3月的日本照明綜合展的區(qū)別在于其更偏重于展示與 LED/OLED 照明相關(guān)的器件、材料、設(shè)備、檢測(cè)等，雖然也有相當(dāng)數(shù)量的應(yīng)用產(chǎn)品展示，但其定位主要在 LED/OLED 照明產(chǎn)業(yè)鏈的中上游。參展企業(yè)大部分為日本企業(yè)，另外也有部分韓國(guó)、臺(tái)灣和中國(guó)大陸企業(yè)參展。

　　日本照明綜合展

　　展會(huì)周期：每年一屆(綜合展 1992 年起;LED 照明展 2006 年起)

　　展會(huì)時(shí)間：每年3月初

　　展會(huì)地點(diǎn)：日本東京有明國(guó)際展覽中心(Tokyo Big Sight， Japan)

　　主辦單位：日本照明工業(yè)會(huì)(JLMA)，日本 LED 照明推進(jìn)協(xié)議會(huì)(JLEDS)，Nikkei Inc;

　　展會(huì)規(guī)模：約 300 家展商

　　展會(huì)情況： 單數(shù)年的照明綜合展由日本照明工業(yè)會(huì)(JLMA)主辦，早先有各種照明產(chǎn)品的展示，但近年來(lái)由于 LED 照明產(chǎn)品在日本的大力普及，使得該展已成為一個(gè)專業(yè)的 LED 照明應(yīng)用產(chǎn)品展;雙數(shù)年的 LED 照明展起步較晚，由日本 LED 照明推進(jìn)協(xié)議會(huì)(JLEDS)主辦，其實(shí)目前兩個(gè)展的內(nèi)容已經(jīng)相當(dāng)接近了。