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              【調研】印度LED照明市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

              2016/12/23 9:38:05 作者: 來源:古鎮(zhèn)燈飾報
              摘要:在全球經濟依舊低迷之際,印度經濟的高速增長、市場龐大的內需和節(jié)能改造工程早已讓全球照明企業(yè)聞風而動。同時在中國提出的“一帶一路”的戰(zhàn)略布局下,印度市場讓近年來在國內一度受挫的照明企業(yè)看到一個別開生面的后花園。然而經過筆者深入金磚國家實地調研后發(fā)現(xiàn),印度市場并非如城外人看起來那般可口。土地、勞工、稅收好這三座橫亙是莫迪無法回避的三大改革難題。

                在全球經濟依舊低迷之際,印度經濟的高速增長、市場龐大的內需和節(jié)能改造工程早已讓全球照明企業(yè)聞風而動。同時在中國提出的“一帶一路”的戰(zhàn)略布局下,印度市場讓近年來在國內一度受挫的照明企業(yè)看到一個別開生面的后花園。

                然而經過筆者深入金磚國家實地調研后發(fā)現(xiàn),印度市場并非如城外人看起來那般可口。土地、勞工、稅收好這三座橫亙是莫迪無法回避的三大改革難題。同樣,印度照明市場也存在以下“三大囧題”:

                “囧”題一:又要歐美品質,又要“地獄價”,二者可兼得?

                “給了地板價,又要地下室的價格,地下室還要下地獄,沒想到還有十八層,沒有最低只有更低?!闭堊⒁?,這不是街邊攤討價還價,而是某中國照明企業(yè)與印度商家合作后的真實感受。

                標準高,價格低是目前印度市場的普遍現(xiàn)狀。當記者走訪LED印度德里照明展,詢問的參展企業(yè)80%以上對印度市場的評價是“價格要低”。更有中國企業(yè)大打廣告“沒有成本價,只有市場價”而吸引多數(shù)本土觀展商駐足詢問。

                由于印度電力供應不穩(wěn)定,環(huán)境惡劣(雷擊),路面溫度高(夏天可達50°),因此其對LED產品的標準較高。2015年底,印度政府強制要求進口的LED照明產品需要通過BIS認證。

                2017年起,LED產品上將被強制要求標注能效標識,整燈效率至少達到90lm/W。而與其對產品高要求相違背的是,其價格要求就稍顯不合理。

                比如9W電源,印度標準成本約1.3元,客戶給出的購買價是1.1元;北美標準成本約1元,客戶采購價1.1元;中國標準(無標準)成本0.6元,市場售價0.7元。由此可見,經營印度市場,付出和收獲不成正比,企業(yè)越做越疲軟,毫無開疆辟土的激情。

                “囧”題二:大量政府單,真能盤活LED市場?

                EESL總經理Saurabh Kumar在采訪中說,“我們正在與英國的公用事業(yè)和市政機構會談以獲取訂單,因為我們需要規(guī)模效應來降低LED價格,就像我們在印度做的那樣。

                但根據(jù)記者調走訪印度的中國企業(yè)發(fā)現(xiàn),政府單“計劃性”遠大于“市場規(guī)律”。政府單的利潤猶如過山車般,以前芯片單價是34元,現(xiàn)在是3.6元,價格降得太快,印度市場適合飛利浦、歐司朗等巨頭“玩玩”。

                目前不少已進軍印度的企業(yè),是以安排“服務商”的方式駐守戰(zhàn)地的,此舉一來可以了解當?shù)厥袌鲎呦?,及時開拓渠道;二來也可以為印度經銷商們提供解決方案,解救其“技術弱”的市場痛點。

                例如,2014年6月美芯晟科技有限公司在印度新德里建立辦事處,今年6月份緯迪實業(yè),開始建立印度本地的服務團隊,并且建立當?shù)氐姆止尽?/p>

                就目前情況來看,LED產品對于印度市場來說價格仍是高昂,普通家庭一般不會私下采購。政府為大力推動節(jié)能改造計劃,因此只好進行統(tǒng)一采購統(tǒng)一補貼。因此,來自印度的訂單,多以市政工程為主。

                但是政府訂單數(shù)量大,價格低,而且通常的操作流程是先付50%的定金,剩余50%將在未來3-5年內付完,并且要求在此期間,采購的燈具不能出現(xiàn)使用故障,不然尾款還需要進一步談判。

                基于此情況,沒有足夠資金運轉的小企業(yè)面對大額訂單根本就力不從心,只有像飛利浦、歐司朗這種“不缺錢”的大企業(yè),才會為了提高“見面率”,做出戰(zhàn)略性虧損,大膽地接住印方拋過來的“燙手山芋”。因此市政工程訂單居多,小企業(yè)無力消化。

                “囧”題三:LED普及率是“大餅”,全球LED生產基地轉移?

                配套跟不上,基地轉移遙不可及。作為初級產品凈進口國和持久的經常項目收支逆差國,印度長期受困于“保增長”與“抑通脹”的無法兼顧的窘境。

                據(jù)調研,印度當?shù)仄展ば劫Y僅約500-800元/月。再加上政府大力扶持本土企業(yè),對整燈的進口關稅有所提高,不少看中印度潛力的商家不是沒考慮過進攻金磚國度,將其作為下一個生產基地。

                但是,所謂的“人口紅利”存在較大水分,背后是嚴格的勞動法,廉價勞工其實用工成本很高。加上LED畢竟是一個有技術含量的產業(yè),由于印度當?shù)禺a業(yè)配套跟不上,LED產業(yè)鏈無法整體COPY,只能轉移最簡單的組裝環(huán)節(jié),因此,基地轉移意義不大。

                目前政府與民營訂單比例相差80%,印度市場比較單一,據(jù)調查,本土的印度照明企業(yè)有250家,市場比較集中,80%的訂單集中在30家廠家。

                印度企業(yè)有點像中國美的、TCL進入照明的模式,從傳統(tǒng)光源轉型LED,或者周邊企業(yè),以傳統(tǒng)的財團為主,屬于混合型企業(yè),通訊、汽車、房產等行業(yè)的巨頭。

                2012年和2014年兩年間,中國政府為推廣高效照明產品,向市場狠砸了8個億,讓LED瞬間照亮了千家萬戶,也培養(yǎng)出了一批照明龍頭企業(yè)。

                如今,印方的市場情況和政府的態(tài)度,似乎就是過往中國的縮影,讓不少企業(yè)看到了一個千年難得一遇的出人頭地的機遇。

                然而,搶占市場份額,尤其是像印度這樣一個經濟相對落后、文化差異較大的國家,前期是需要有不怕吃虧的格局及吃得起虧的雄厚財力的。因此,藍圖雖無限美好,但也應衡量自身情況,不應盲目隨從及投入。

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                印度照明市場現(xiàn)場,可通過四梯隊表示:

                第一梯隊

                特征:參與EESL招標,同時自有品牌做零售市場

                技術:部分自身有研發(fā)能力,要求芯片廠商支持

                要求:價格要求低,部分會外包OEM,要求直供/賬期

                區(qū)域:集中在北部德里區(qū)域

                占有率:占市場總量60%

                前景:投標項目利潤不到2%,新玩家少,客戶多轉向利潤更高的零售市場

                第二梯隊

                特征:自有品牌,不做投標產品,差異化產品做零售市場

                技術:自身研發(fā)實力較強,需整體驅動方案支持

                要求:價格較敏感,通過代理商服務,缺乏采購渠道

                區(qū)域:集中在德里/孟買區(qū)域,少量在南部和東部

                占有率:占市場總量~20%

                前景:此類客戶利潤高,企業(yè)數(shù)量在增多

                第三梯隊

                特征:小品牌,隔離/大功率產品居多,零售市場

                技術:自身研發(fā)實力較弱,需完整方案支持

                要求:價格不透明,通過代理商服務,需整BOM采購

                區(qū)域:集中在德里/孟買區(qū)域,其余區(qū)域少量分布

                占有率:占市場總量~15%

                前景:此類客戶忠誠度高,不易切換

                第四梯隊

                特征:無牌產品,小訂單/零售市場

                技術:無研發(fā)實力,購買成品驅動板,

                僅做組裝:價格敏感度低,本地零售商支持

                區(qū)域:全國范圍內不斷涌現(xiàn),孟買及中東部居多

                占有率:市場占有量<5%

                前景:小作坊公司,不斷有新公司出現(xiàn)

                企業(yè)鏈接

                美芯晟科技公司首席執(zhí)行官程洪寶

                美芯晟,中國進軍印度LED市場拓荒者

                作為中國進軍印度LED市場拓荒者——美芯晟科技公司可為讀者提供權威參考意見。自2014年6月開始在印度新德里建立辦事處,為印度本土客戶提供技術服務。在印度的業(yè)務發(fā)展迅速,已經建立了完善的產品推廣,技術支持和服務,代理商銷售體系。

                本次展會,美芯晟科技針對印度客戶的需求,重點展出了針對球泡燈和日光燈市場的高PF非隔離MT784X,以及針對路燈和筒燈市場的高PF隔離MT7932X,智能照明解決方案也受到了印度照明公司的熱烈歡迎。展會期間,應EESL團隊的邀請對他們進行技術培訓。

                廣州鴻利光電股份有限公司國外業(yè)務部經理陳鎮(zhèn)義

                “高性價比”是印度客戶需求點

                在本次印度展上,鴻利智匯的照明器件依然是主打。據(jù)廣州市鴻利光電股份有限公司國外業(yè)務部經理陳鎮(zhèn)義介紹,近幾年在印度市場的深耕細作,無論是產品品牌,還是市場占有率,正在受到越來越多印度客戶的認可和信賴。

                印度客戶需求點很多,主要關注光效與價格,“高性價比”是印度客戶需求點,對價格非常敏感。公司在印度通過代理商分銷鋪路。

                Ventus Technology(P)Ltd 銷售經理 Sanjaj Rajput

                今年同比上漲40%,中方廠家給予支持

                作為印度元器件的代理商,代理品牌具有美芯晟科技,緯迪實業(yè)等品牌,今年銷售額同比2015年上漲40%,其中銷售最好的品牌為美芯晟。得益于印度市場具有長遠的發(fā)展空間,高增長率的照明規(guī)模也為公司的發(fā)展做了很大貢獻。

                與中方公司的合作中很融洽,中方企業(yè)給予生產、銷售等一系列的技術支持。未來會集中正在路燈以及筒燈產品銷售上,尋找更多優(yōu)質的中國廠家。

                Starlite components limited 副總裁 Suktit Bharati

                歡迎中國企業(yè)到印度合作

                Starlite 是印度數(shù)一數(shù)二的本土制造商,擁有數(shù)個生產基地,生產與銷售球泡、商照、驅動光源。對中國企業(yè)抱團進軍印度市場,他持支持態(tài)度,一方面可以相互共享技術,對于自身公司也是學習與進步。另外與上海晶豐明源半導體有限公司關系緊密,雙方合作愉快。


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