昨日,一則報道稱“Diodes美國晶圓廠發(fā)生火災事故,將影響全球二三極管供應鏈?!?/p>
報道詳細指出,作為全球領先的分立、邏輯、模擬及混合信號半導體產(chǎn)品的制造商和供應商的Diodes(達爾科技)位于美國密蘇里州的Diodes位于美國密蘇里州的Lee's Summit(利斯薩米特,“KFAB”) 晶圓廠因設備老化,于11月18日引發(fā)冒煙起火,事故區(qū)域為該工廠的濕法刻蝕晶圓制造區(qū)。因為這場火災,位于KFAB工廠的所有產(chǎn)品將全部暫停供應。
消息一出,頓時在行業(yè)圈掀起軒然大波。
Diodes美國晶圓廠到底是家什么樣的企業(yè)?為什么發(fā)生火災后會影響全球二三極管供應鏈?
廣東德力光電有限公司副總經(jīng)理葉國光(以下均簡稱“葉總”)認為,Diodes公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是半導體里面早期的二極管與三極管產(chǎn)品,Diodes的產(chǎn)品被廣泛應用于消費電子、計算機、通信、工業(yè) 及汽車等不同市場。主要產(chǎn)品有:二極管、整流器、晶體管、MOSFET、 保護器件、特殊功能陣列、單門邏輯、放大器和比較器、霍爾效應及溫度傳感 器,涵蓋 LED 驅(qū)動器、AC-DC 轉(zhuǎn)換器和控制器、DC-DC 開關和線性穩(wěn)壓器、電壓參考在內(nèi)的電源管理器件,以及 USB 電源開關、負載開關、電壓監(jiān)控器及電機控制器等特殊功能器件等。
這些器件跟LED很像,早期是高大上的高科技產(chǎn)品,但是隨著工藝與技術的成熟,產(chǎn)業(yè)集中化越來越明顯,只剩下幾家公司供應這些器件與產(chǎn)品,所以只要一家主要供應的公司出問題,就會出現(xiàn)大缺貨的狀況。
這是地球村精細分工的結(jié)果。
同時,葉總還認為,現(xiàn)在全世界的科技供應鏈很脆弱,只要一個風吹草動,都會造成科技產(chǎn)品的緊張。
因此,作為一家全球領先的分立、邏輯、模擬及混合信號半導體產(chǎn)品的制造商及供應商,Diodes在全球二三極管擁有非常高的市場份額,此次火災事故涉及的產(chǎn)品主要是通用料、二三極管,或?qū)е氯蚨龢O管供應鏈受到重大缺貨的影響。
設想一下,未來如果三安光電或者晶元光電也發(fā)生同樣的狀況,是不是也會造成供貨緊張呢?答案是肯定的。
平安證券在2016年12月5日的報道分析稱“繼3月5月8月漲價后,今年第四次即新的一輪漲價潮來襲,國內(nèi)LED封測價格上調(diào),包括鴻利智匯、斯邁德、兆馳、晶科、旭宇光電等?!?/p>
近日,諸多原材料譬如紙箱、塑膠、橡膠、生鐵、銅鋁鋅錫等這樣的必需品,價格動輒漲30%、40%、60%,80&,在雄赳赳氣昂昂地暴漲,一天一個價,已經(jīng)讓諸多LED廠家叫苦不迭,直呼吃不消!在LED行業(yè)內(nèi)圈子,也經(jīng)??吹饺缦聢D因為原材料價格大幅上漲而提高其燈具產(chǎn)品價格的通知單。
2016年下半年以來,國內(nèi)LED封測價格上漲,今年以來供給側(cè)的不斷收縮以及封裝規(guī)模增速的下滑,LED行業(yè)整體供需關系隨著市場的調(diào)整和去庫存壓力減輕。LED下游產(chǎn)業(yè)鏈也出現(xiàn)不小的漲幅,滲透率提升。線路板、金線甚至是紙箱等原材料的連續(xù)大幅上漲,以及人工、房租成本的各種增加,使得LED照明廠商不得不公告漲價來應對。
然而,這波LED漲價風潮對廠商的實質(zhì)盈利幫助不大。因此,許多LED廠商開始思考應對策略。于是目前LED行業(yè)出現(xiàn)了一個怪象:面對原材料成本的暴漲,LED行業(yè)集體不漲價的同時,卻停止接單了。
屋漏偏逢連夜雨,這一次Diodes火災消息的爆出,會不會再次掀起新的一輪原材料價格的上漲潮?筆者大膽猜測,這一次的火災導致二三極管的嚴重缺貨,勢必也會影響其他供應鏈原材料價格的大幅上漲,更進一步影響LED行業(yè)的價格。
然而葉總認為,短暫的波動會存在,但從長期來看,不會掀起新的價格漲潮。首先其競爭對手會加大生產(chǎn),其次Diodes公司為了保住客戶也會想辦法盡快恢復生產(chǎn)或是找代工產(chǎn)能。
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