尋訪歐非亞國際LED照明市場新商機(jī)

　　遠(yuǎn)溯到改革開放初期，便開始制定了"中國企業(yè)走出去戰(zhàn)略"。秉承著“走出去”三個(gè)字，我們開始把眼睛瞄向境外，投放到國際上另辟“戰(zhàn)場”，尋覓商機(jī)。世界很大，有實(shí)力的企業(yè)確實(shí)不應(yīng)固守于國內(nèi)市場，大可以放眼于更遠(yuǎn)的他方。為此，小編分別整理了歐、非、亞(東南亞、印度)三大洲國際市場的相關(guān)狀況，其中尤以東南亞諸國為重點(diǎn)，以饗諸位智友。本文僅供參考。

　　1、歐洲LED照明市場

　　歐洲市場歷來是中國照明企業(yè)出口大國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年歐洲的LED照明市場規(guī)模從2011年約20億美元增長至102.4億美元，4年之間年均增長率達(dá)到約49%。2012年到2013年，我國對(duì)歐盟出口增速由30.52%直線上升到138.14%。隨著希臘債務(wù)危機(jī)、英國脫歐等事件爆發(fā)，國內(nèi)對(duì)歐盟的出口增速自2014年年初開始呈現(xiàn)直線下降趨勢(shì)。據(jù)最新調(diào)查研究，2016年上半年全國LED十大重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口額為202.21億美元，同比下降0.08%，增速較上年同期下降17.15%。

　　然而，從增長情況來看，并非LED產(chǎn)業(yè)鏈的所有產(chǎn)品都受到了沖擊，例如LED其他電燈及照明裝置、LED其它彩色監(jiān)視器(主要為LED顯示屏)、LED相關(guān)配件材料、發(fā)光二極管都保持一定的增速。有相關(guān)企業(yè)就表示，隨著歐洲經(jīng)濟(jì)的不景氣，未來將會(huì)更加關(guān)注北美市場。另外，由于今年歐洲的市場比往年更差，整體表現(xiàn)疲軟，整體價(jià)格主要受到了匯率還有各方面的影響，從整個(gè)的生產(chǎn)周期來看，預(yù)期是明年中旬的時(shí)候情況才能有所好轉(zhuǎn)。

　　2、非洲LED照明市場

　　非洲大陸的LED照明、OLED照明與顯示器的發(fā)展迅速，在2015年，非洲LED、OLED顯示器與照明市場產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)6.85億美元。預(yù)計(jì)2016至2026年的年復(fù)合成長率(CAGR)將為17.8%。由于政策方面的支持逐漸升溫，新的LED照明政府標(biāo)案逐漸涌出，這些因素共同支撐非洲照明市場的成長。國際金融公司(IFC)和世界銀行發(fā)起的點(diǎn)亮非洲/照亮非洲專案穩(wěn)定成長中，這是透過LED照明，讓缺電的非洲市場能夠受惠到節(jié)能的好處，這也帶給非洲照明市場正向的刺激。

　　另外，非洲LED背光搭配液晶面板和OLED顯示器市場成長，主因是智慧型手機(jī)使用者逐漸增加，消費(fèi)者也變得更愿意在電視相關(guān)服務(wù)增加開銷。同時(shí)，LED照明產(chǎn)品壽命不斷延長，大約高達(dá)五萬小時(shí)。相較于傳統(tǒng)燈泡以及冷陰極管燈管，LED照明產(chǎn)品具備以下優(yōu)點(diǎn)：效能更高，耗電更少，壽命更長，更為環(huán)保，經(jīng)久耐用，較不發(fā)燙，較不占空間等。

　　有調(diào)研公司表示，目前非洲的市場重點(diǎn)，2015年光是消費(fèi)性電視的市場規(guī)模就有1.3億美元，預(yù)估到了 2026年間，年復(fù)合成長率會(huì)來到18.8%。另一方面，由于非洲市場的電網(wǎng)外 (off-grid) 的太陽能發(fā)電逐漸發(fā)展中，這將有助于非洲鄉(xiāng)村地區(qū)消費(fèi)性電視市場的發(fā)展。至于照明方面2015年非洲LED市場中，LED燈泡的整體市值來到1.94億美元。預(yù)估到2026年間，太陽能LED照明市場的年復(fù)合成長率可望高達(dá)28.6%。以產(chǎn)品應(yīng)用別來看，2015年路燈占了非洲照明市場最高比例，高達(dá)37.6%。

　　3、東南亞LED照明市場

　　東南亞地區(qū)除新加坡外大部分國家經(jīng)濟(jì)較為落后。但豐富的人力資源和自然資源使東南亞成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最有活力和潛力的地區(qū)之一。東南亞整體電價(jià)較高，高昂的電費(fèi)促使東南亞國家的燈具替換需求尤為明顯。隨著東南亞其他國家經(jīng)濟(jì)水準(zhǔn)的快速提高，人均照明需求也將相應(yīng)提升，由此帶來的節(jié)能意識(shí)和需求的增長，將使LED照明產(chǎn)業(yè)在東南亞地區(qū)快速普及和增長。此外東南亞的基礎(chǔ)建設(shè)投資很大，政策也很具吸引力，因此正在成為被國內(nèi)廠商看好的新興市場。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，以六個(gè)主要國家(泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓)來計(jì)算，2015年東南亞總體照明市場規(guī)模約48億美金，其中LED照明規(guī)模為15億美金左右。至2016年LED照明規(guī)模預(yù)計(jì)成長至19億美金。2014-2016年，東南亞LED照明市場份額大幅增長，滲透率預(yù)期將從25%成長至37%。除新加坡外，東南亞各國總體照明規(guī)模近年都呈上漲態(tài)勢(shì)，而傳統(tǒng)照明普遍衰退，LED照明為主要成長動(dòng)能。其中印尼總體照明規(guī)模及LED照明規(guī)模居首，預(yù)期2016年印尼LED照明市場規(guī)模接近4.6億美金。

　　通過觀察東南亞國家從中國進(jìn)口的LED照明產(chǎn)品規(guī)?？芍?，六個(gè)主要國家進(jìn)口規(guī)?？傤~在2015年達(dá)到15.4億美金左右。各國進(jìn)口規(guī)模在2013及2014年均較快速增長，而2015年受到匯率因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，進(jìn)口規(guī)模增長速度放緩。從市場規(guī)模及進(jìn)口規(guī)模來看，LED照明近幾年增長強(qiáng)勁，對(duì)傳統(tǒng)照明的替換力度也逐步加強(qiáng)。而對(duì)于以進(jìn)口為主，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)力較弱的東南亞地區(qū)來說，LED照明需求的提升帶來了進(jìn)口需求的大幅度上漲，加上中國的產(chǎn)品價(jià)格、制造力及地理優(yōu)勢(shì)，使得從中國的進(jìn)口規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速提升。

　　4、越南LED照明市場

　　據(jù)最近調(diào)研機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)，2015年越南LED照明市場規(guī)模達(dá)2.71億美元，預(yù)估2016年將成長至達(dá)3.48億美元，成長率達(dá)28%。以往的越南LED照明市場上，大約消耗每年2億顆傳統(tǒng)燈泡，其中以較耗電的傳統(tǒng)鎢絲燈泡為主。隨著LED滲透率的提高，越南傳統(tǒng)照明市場在過去幾年持續(xù)衰煺，LED照明市場保持上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2016年越南LED照明滲透率可達(dá)約35%。

　　分析指，由于越南的LED照明市場的基期較低，市場規(guī)模成長速度較東南亞其他國家快。近年隨著越南消費(fèi)力的提高，其LED照明市場需求也將由目前主要的工程應(yīng)用，逐漸轉(zhuǎn)為居家照明應(yīng)用。在越南便宜的勞動(dòng)成本條件下，許多外商紛紛進(jìn)駐設(shè)廠，LED照明需求多來自新建工程的LED照明需求。

　　此外，中國大陸、日本及韓國等國也針對(duì)越南展開政府開發(fā)援助，拉動(dòng)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)工程建設(shè)中的LED戶外照明需求，不過由于政府等工程標(biāo)案多半由越南當(dāng)?shù)厝怂莆?，外商需要結(jié)合越南當(dāng)?shù)貜S商才有機(jī)會(huì)切入市場。隨著越南的人均所得逐漸成長，其LED居家照明市場也開始蓬勃發(fā)展，因此對(duì)LED廠商而言，在當(dāng)?shù)氐钠放平?jīng)營與通路建置將成為開拓市場的關(guān)鍵。

　　5、菲律賓LED照明市場

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國出口菲律賓LED照明產(chǎn)品類型中，未列明燈具的出口額達(dá)到5653萬美元，較2014年同期增長100.2%，占出口總額的56.4%左右。在排除了未列明燈具之后的已列明燈具類型中，球泡燈、管燈、裝飾燈、投光燈和筒燈是排名前5的產(chǎn)品，其出口總額達(dá)到3630萬美元，較2014年同期下降9.3%左右，占到已列明產(chǎn)品類型總出口額的83.2%左右。2015年我國出口菲律賓LED照明產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量達(dá)到871家，較2014年同比增長32.4%左右。2015年較2014年有670家新進(jìn)入菲律賓市場，有457家企業(yè)退出了菲律賓市場。新增企業(yè)是退出企業(yè)的1.5倍左右。

　　從訂單數(shù)量分析，2015年，我國出口菲律賓LED照明產(chǎn)品訂單數(shù)量為4554份訂單，平均每單2.2萬美元。在全部訂單金額中，74%的訂單金額小于上述平均訂單金額。2015年我國出口菲律賓LED照明產(chǎn)品品牌以“無牌”和“默認(rèn)”為主，兩類品牌的出口總額為8178萬美元，較2014年同期同比增長59.8%。2015年“無牌”和“默認(rèn)”品牌出口額占到出口總額的81.6%左右。在排除“無牌”和“默認(rèn)”品牌的已列明品牌出口額分析中，我國出口菲律賓LED照明產(chǎn)品品牌以國際品牌為主，PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。

　　6、泰國LED照明市場

　　據(jù)分析評(píng)估，2015年泰國LED照明市場價(jià)值已達(dá)美元3.3億。泰國政府預(yù)估LED市場年復(fù)合成長率(CAGR)在接下來5年將達(dá)30%，將整個(gè)市場價(jià)值從9億提升至10億。來自兩岸、日本及韓國的海外企業(yè)，紛紛受泰國在亞洲的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易以及交通樞紐地位優(yōu)勢(shì)吸引到泰國創(chuàng)業(yè)。外商自2011年開始即增加投注于泰國照明產(chǎn)業(yè)的資金，鎖定國內(nèi)及東協(xié)地區(qū)。

　　據(jù)悉，泰國照明產(chǎn)品零售市場一般在大型超市，燈具產(chǎn)品的光源則基本是LED，大部分來自中國，價(jià)格與國際市場接軌。目前泰國的電光源產(chǎn)品中白熾燈已很少見，節(jié)能燈和LED占比較高，但LED燈的價(jià)格略高于節(jié)能燈，并多在室內(nèi)應(yīng)用，如賓館酒店，室外應(yīng)用僅限于景觀照明。消息指，泰國政府有意在道路照明中推廣LED，但遭到傳統(tǒng)勢(shì)力阻擾，未來或會(huì)有所突破。

　　7、新加坡LED照明市場

　　新加坡作為亞洲的重要經(jīng)濟(jì)體，也是東盟人均GDP最高成員國，成為了中國企業(yè)開拓東盟市場的首選。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2012年至2014年我國對(duì)新加坡LED照明產(chǎn)品出口總額一直處于高速增長期。2015年我國出口新加坡LED照明產(chǎn)品市場份額有所下降，2015年我國對(duì)新加坡LED照明產(chǎn)品出口總額為1.4億美元，較2014年下降1%左右。截止至2015年12月份，我國對(duì)新加坡LED照明產(chǎn)品出口總額為1773萬美元，較2014年12月份下降4.8%左右。從出口數(shù)量和單價(jià)來看，我國對(duì)新加坡出口呈現(xiàn)量減價(jià)升的現(xiàn)象。2015年，我國對(duì)LED照明產(chǎn)品出口數(shù)量為1289萬個(gè)(件\只\套)，較2014年同期增長8.9%。2015年，出口單價(jià)為4.9美元/個(gè)(件\只\套)，較2014年同比下降10%。截止至2015年12月份，我國對(duì)新加坡出口單價(jià)為4.4美元/個(gè)(件\只\套)，較2015年1月份下降了38.9%。從出口企業(yè)分析，2015年，我國出口新加坡企業(yè)數(shù)量為1491家，較2014年同比增長15.7%。2015年較2014年有1200家新進(jìn)入新加坡市場，2014年較2015年有998家退出新加坡市場。

　　從出口產(chǎn)品類型來看，2015年我國對(duì)新加坡出口產(chǎn)品類型中，未列明燈具的出口額為5865萬美元，較2014年同期下降了21.3%，占到2015年出口總額的42%，較2014年未列明燈具出口額占比下降了10.8個(gè)百分點(diǎn)。在已列明燈具類型中，球泡燈以1468萬美元的出口額位列第一，較2014年同期增長41.1%。平面燈和燈條出口額分別以1458萬美元和1093萬美元，位列第二和第三名，射燈和投光燈出口額分別為769萬美元和720萬美元，同比增長率分別為26.1%和27.5%。從出口品牌分析，2015年我國出口新加坡品牌中“無牌”和“默認(rèn)”品牌的出口額分別為9.3億美元和3.5億美元，占出口總額的比例分別為67.0%和25.1%，兩者總和占到出口總額的92.1%左右。在排除“無牌”和“默認(rèn)”的已列明的出口品牌中飛利浦、宜家、歐司朗、通用、銳高等國際品牌出口總額占較大，這四大品牌出口額占到已列明出口品牌的61.1%左右。

　　8、馬來西亞LED照明市場

　　馬來西亞是中國在東盟LED照明產(chǎn)品最大出口國，2014年增速達(dá)449.97%，遠(yuǎn)高于東盟平均水平。2015年，我國對(duì)馬來西亞LED照明產(chǎn)品出口總額為1.4億美元，較2014年同比增長18.6%。隨著“第十一個(gè)馬來西亞計(jì)劃”的展開，大量基礎(chǔ)建設(shè)上馬，同時(shí)進(jìn)行的還有馬來西亞的新農(nóng)村改造項(xiàng)目。馬來西亞整體建筑建設(shè)市場的增速將進(jìn)一步加劇，從而導(dǎo)致了照明技術(shù)及產(chǎn)品需求的急劇增加。馬來西亞政府于2014年起，逐步禁止或淘汰建筑或房地產(chǎn)項(xiàng)目使用白熾燈或傳統(tǒng)照明燈具，并啟動(dòng)了LED照明改造項(xiàng)目，計(jì)劃在2018年前完全淘汰傳統(tǒng)照明產(chǎn)品。

　　如今，當(dāng)?shù)氐恼姓髽蔷褂肔ED照明，每年節(jié)能效果達(dá)到50%。自2015年5月3日起，馬來西亞市場銷售的所有家用照明設(shè)備都必須遵守MEPS最低能效標(biāo)準(zhǔn)。另外，LED產(chǎn)品之用途也不限于傳統(tǒng)家電照明功能，已廣泛應(yīng)用到汽車工業(yè)、電子產(chǎn)品、手機(jī)及手提電腦熒光屏幕，甚至路燈隧道燈。馬來西亞政府預(yù)計(jì)，在2020年前將國內(nèi)所有路燈置換為LED光源，而目前馬來西亞LED路燈只有約5%使用了LED產(chǎn)品，巨大的市場需求正逐漸顯現(xiàn)。然而，馬來西亞照明行業(yè)除部份燈具由當(dāng)?shù)仉娖髌放浦圃焱?，產(chǎn)品主要以進(jìn)口為主，對(duì)中國產(chǎn)品的依賴程度超過40%。

　　9、印尼LED照明市場

　　據(jù)外媒報(bào)道，國際能源署(IEA)擬嘗試在印度尼西亞復(fù)制實(shí)施印度LED燈泡政策，以降低高效照明技術(shù)的成本。印度通過國家支持的公用事業(yè)公司節(jié)能服務(wù)有限公司(EESL)推出了全國性的LED升級(jí)計(jì)劃。IEA副署長在世界可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)上發(fā)言時(shí)表示，EESL的LED計(jì)劃已經(jīng)取得了成功，IEA正在與其合作將該計(jì)劃推向全球。IEA希望也在印度尼西亞嘗試這種模式，并認(rèn)為這是一項(xiàng)必須分享的最佳實(shí)踐案例。

　　據(jù)了解，印度EESL一直以批量的方式購買LED燈泡以降低價(jià)格，并且依照政府的UJALA計(jì)劃來分發(fā)燈泡，這導(dǎo)致過去幾年LED燈泡價(jià)格穩(wěn)定下降。該公司2014年購買LED燈泡單價(jià)為310盧比(約4.65美元)，2016年3月驟跌至55盧比。與兩年前相比，LED燈泡產(chǎn)能已從一百萬個(gè)增至四千萬個(gè)。相比白熾燈泡，LED燈節(jié)電80%。新能源和可再生能源部部長表示，到2022年，印度可以實(shí)現(xiàn)1750億瓦可再生能源的目標(biāo)。

　　10、印度LED照明市場

　　印度擁有著13億人口，憑借人口紅利帶來的強(qiáng)大內(nèi)需和活躍的制造業(yè)，成為了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國家之一。與引人矚目的經(jīng)濟(jì)增速形成強(qiáng)烈對(duì)比的是，該國的基礎(chǔ)設(shè)施仍非常薄弱，光還在使用煤油燈的人口就超過8000萬，且70%的道路尚未架設(shè)路燈。龐大的內(nèi)需和節(jié)能改造工程，讓印度的LED照明市場呈現(xiàn)快速增長的勢(shì)頭，2015年市場規(guī)模已達(dá)9.24億美元，研究報(bào)告指出2016年LED照明市場規(guī)模達(dá)到11.4億美金，年成長47.1%。預(yù)估2020年將攀升至17.15億美元。莫迪政府提出UJALA計(jì)劃，即有關(guān)用高效節(jié)能燈替換所有低效燈泡的計(jì)劃，讓印度有望成為最大的LED照明系統(tǒng)市場。

　　國外研究機(jī)構(gòu)也表示，在可預(yù)見的未來，印度將實(shí)現(xiàn)LED照明光源的本地化制造(中國大陸、中國臺(tái)灣等企業(yè)在印度設(shè)立工廠也計(jì)入本地化制造)，由進(jìn)口國轉(zhuǎn)為出口國，導(dǎo)致中國在LED光源產(chǎn)品上的的微薄利潤被進(jìn)一步擠壓，從而有可能成為中國照明產(chǎn)品最大的競爭國。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年我國對(duì)印度LED照明產(chǎn)品出口總額增速一直處于高速增長狀態(tài)。2015年我國出口印度LED照明產(chǎn)品總額為2億美元，較2014年同期增長42.1%。資料顯示2015年1-12月，印度LED照明產(chǎn)品進(jìn)口國家中，中國以75.4%進(jìn)口占比排在首位。