以市場化競爭淘汰落后產(chǎn)能，以技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升、資源整合為代表的新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整逐漸進入“深水區(qū)”。
最新數(shù)據(jù)顯示：上半年中國LED照明市場產(chǎn)值2127億元，預(yù)計2016年達到4576億，同比增長15.35%。LED照明滲透率快速提升，傳統(tǒng)照明大廠LED營收占比均已超過50%。
預(yù)計，到2018年LED滲透率將接近90%，LED全產(chǎn)業(yè)鏈格局也將基本落定。意味著，從今年開始到2018年，LED替換照明市場將進入最后的百米沖刺階段。
在此大背景下，LED照明替換市場將進入新一輪增長高峰期。以球泡燈、燈管為代表的替換光源市場規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長趨勢。
美國能源部(DOE)發(fā)布最新一版的一般照明應(yīng)用固態(tài)照明節(jié)能雙年版預(yù)報。這份報告主要聚焦美國一般照明市場，報告預(yù)計2035年，北美LED燈和燈具預(yù)期占燈具安裝的86%，相較之下，2015年僅6%。
經(jīng)歷了幾年的價格戰(zhàn)之后，上半年LED產(chǎn)業(yè)迎來了中上游漲價潮，同時面臨逐年人工成本上漲等外圍因素，價格競爭最為激烈的LED替換光源市場正在發(fā)生一些微妙變化。
“價格戰(zhàn)不得不打，去年誰不打價格戰(zhàn)?”木林森執(zhí)行總經(jīng)理林紀良談到去年一度掀起的LED行業(yè)價格風(fēng)暴，“但去年你不打價格戰(zhàn)，你就會直接出局了，連市場占有率都不見了?！?/p>
他坦言，打價格戰(zhàn)是為了鞏固市場，加大研發(fā)投入是為了技術(shù)儲備，擴大產(chǎn)能是為了擁有強大的生產(chǎn)基地。
而這些戰(zhàn)略布局的效應(yīng)，或許將在今后幾年得到印證。
價格下降空間收窄
進入2016年，行情逆轉(zhuǎn)，LED行業(yè)“漲價風(fēng)”此起彼伏，從今年5月份全球LED芯片部分產(chǎn)品上調(diào)，到8月底，中國LED芯片和封裝企業(yè)相繼上調(diào)5%-15%。整體市場行情回暖的背后，是產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的成本空間已經(jīng)幾乎貼近“生死線”。
從LED燈誕生開始，就伴隨著每年30%的價格下降。過去兩年的替換光源的價格下降主要是芯片光效提升及供應(yīng)量的快速增長帶動的成本下降。
“在芯片的成本觸底后，由于工藝的不斷創(chuàng)新，散熱材料和加工成本再次觸發(fā)價格的下降，到今年，下降的空間幾乎非常小?！标柟庹彰髦袊鴧^(qū)總經(jīng)理陳以平表示。
成本下降空間“幾乎為零”的背后，還有原材料價格的全面上漲。
除了芯片、器件等核心部件的價格回調(diào)，包括鋁基板在內(nèi)的一些原材料也出現(xiàn)了價格上漲的趨勢。
業(yè)內(nèi)人士透露，線路板原材料供應(yīng)商價格其實從6月份就已經(jīng)開始漲價，到目前為止已經(jīng)漲了3輪，漲幅達到10%—30%。
目前，PCB在LED行業(yè)的應(yīng)用主要是封裝、電源、照明等領(lǐng)域，尤其是LED顯示屏今年以來需求的快速增長，COB等封裝市場規(guī)模的增長，都在催生PCB市場的需求增長。
板材漲價對下游照明企業(yè)不會產(chǎn)生太大的影響，因為板材成本在整個照明產(chǎn)品中所占的比例并不太大，大概在5%-8%之間。
三雄極光副總經(jīng)理林巖表示，“作為照明廠商，我們不會因為板材漲價而跟著漲價，我們會根據(jù)自身情況進行成本的合理控制?！?/p>
但對于小企業(yè)來說，上游原材料的漲價無疑會產(chǎn)生不小影響。
“此次漲價對LED行業(yè)洗牌具有一定的促進作用。這就如同催化劑，但并不會產(chǎn)生特別大的影響。” 林巖表示。
對于未來是否還有降價空間，陳以平表示，“如果企業(yè)本身能夠合理的控制人工，物流等的效率成本，通過走差異化路線，降價是有可能的?！?/p>
規(guī)?；a(chǎn)成唯一出路
“唯一還能有理由下降的辦法就是通過規(guī)?；纳a(chǎn)，來降低制造費用，最大限度的減少不必要的成本?！绷⑦_信相關(guān)負責(zé)人強調(diào)。
高工產(chǎn)研LED研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，陽光照明、歐普照明、佛山照明、雷士照明等傳統(tǒng)照明上市公司LED營收普遍較上年同期增長三成以上，同時毛利率也普遍呈現(xiàn)較上年同期有所提高。
在LED營收增長的同時，對于下半年的行業(yè)走勢，上述上市公司在半年報中都提及了通過自主改造升級、引進購買等方式，對生產(chǎn)線進行了自動化改造及試產(chǎn)，達到了提高生產(chǎn)效率、節(jié)約人力資源、提升產(chǎn)品品質(zhì)的目標。
從目前行業(yè)反饋的情況來看，下半年這些照明大廠將逐步推廣成熟的自動化改造方案，并對更多的生產(chǎn)線進行自動化改造。
陽光照明在半年報中提到，產(chǎn)能規(guī)模的擴大不是簡單的人員數(shù)量的增加，陽光照明為了加強人均產(chǎn)值提升的導(dǎo)向而有效推進，在多類產(chǎn)品和多種工藝環(huán)節(jié)都引進實施了自動化改造。
[NT:PAGE] 對成熟的自動化方案進行適度的推廣復(fù)制，從而加強了成本控制，為公司整體毛利率的提升作出了貢獻。
“自動化對降低用工風(fēng)險、提高效率、提升品質(zhì)都有幫助，也是一個制造企業(yè)的核心生產(chǎn)力?！标柟庹彰骺偨?jīng)理官勇表示，對照明企業(yè)來說，自動化生產(chǎn)線無論是對于生產(chǎn)者還是使用者，對人才、工藝都有很高的需求，此外，也更需要產(chǎn)品設(shè)計定型，技術(shù)前瞻性。
上半年，國家工信部公布了“2016年智能制造試點示范項目”名單。立達信光電子科技有限公司申報的《LED照明智能制造試點示范》成功入圍，成為2016年照明行業(yè)唯一入圍的企業(yè)。
立達信作為一個目前國內(nèi)LED照明單品規(guī)模最大的企業(yè)之一，目前LED燈泡的自動化流水線有40條，筒燈的自動化生產(chǎn)線有兩條，燈管自動化生產(chǎn)線有兩條。
對于自動化設(shè)備制造企業(yè)來說，下游需求的變化，既體現(xiàn)在對設(shè)備價格的接受度在上升，另一方面則體現(xiàn)在設(shè)備企業(yè)仍在不斷進行技術(shù)升級。
中為光電的相關(guān)負責(zé)人表示，“目前我們已研發(fā)出兩款自動化生產(chǎn)線，一是之前的球泡燈，二是現(xiàn)在的LED直管管(有塑料和玻璃兩種材質(zhì))?！?/p>
目前，國內(nèi)LED照明產(chǎn)品出口前十企業(yè)，如立達信、陽光照明等其中有7家企業(yè)正在使用中為光電的LED燈具智能生產(chǎn)線。
對于未來公司是否會增加其他燈具品類的自動化線研發(fā)，中為光電透露，“主要看市場反饋(下游照明企業(yè)的需求)，再布局?！?/p>
中小企業(yè)該何去何從
毋庸置疑，身處“大者恒大，強者恒強”的產(chǎn)業(yè)大背景下，各類燈具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售普遍集中于大型規(guī)模企業(yè)手中，企業(yè)間的市場競爭將回歸理性，而對于中小規(guī)模的企業(yè)來說，則將面臨成本與需求的雙向壓力。
對于設(shè)備生產(chǎn)商，必須通過提升自身的技術(shù)儲備，時刻準備好應(yīng)對市場的千變?nèi)f化，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表明，“為了生存，要么擁有雄厚的資本，要么擁有獨特的技術(shù)，否則會被淘汰?！?/p>
“大企業(yè)原材料采購量大，會有一定的談判籌碼。小企業(yè)沒有機會談，我們說漲多少就漲多少，否則，我們不會再供貨。這樣一來，下游的小企業(yè)成本將會提高，肯定難以生存，會加速并購，整合，洗牌?！币晃籐ED原材料廠商負責(zé)人表示。
事實上，漲價會造成新一輪洗牌，沒有品牌優(yōu)勢，沒有購買力的中小規(guī)模企業(yè)很難生存。
LED行業(yè)雖然還是有好的發(fā)展機會，但企業(yè)自身的轉(zhuǎn)型也必須加快，否則會面對很多困難重重?！皼]有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，價格也沒有優(yōu)勢，訂單自然會驟降，因為漲價并不會讓市場需求增多?！毕嚓P(guān)人士提到。
競爭到最后，LED通用照明市場一定會形成寡頭格局，就是幾家大企業(yè)玩。那么，中小企業(yè)的出路到底在哪里?
晶科電子總裁肖國偉博士表示：“將來的LED照明市場，重點是在于更好的發(fā)揮LED照明中本身具有的優(yōu)勢和特長。這種趨勢會越來越明顯?！?/p>
在規(guī)模品牌企業(yè)集中精力搶占替換市場份額時，中小企業(yè)需要利用這個窗口期，盡快調(diào)整產(chǎn)品和市場定位策略，找準自己的細分市場。
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