隨著印度政府有意將印度打造成東亞及海灣各國的照明產(chǎn)品出口樞紐,歐司朗、東芝等國際大廠已將印度作為全球市場的生產(chǎn)基地,所以印度LED照明市場的內(nèi)需和外需巨大,未來兩三年市場規(guī)模將迅猛增長。預(yù)計2020年LED照明市場達到17.15億美金。
印度LED市場供應(yīng)鏈
印度LED照明市場處于早期成長階段,本土供應(yīng)鏈并不完整,印度雖擁有一定數(shù)量的組裝、設(shè)計和制造LED照明公司,但是LED芯片和LED封裝全部依賴進口,有些規(guī)模較大的LED照明企業(yè)甚至直接自中國進口成品或是從中國購買半成品后自行組裝;小型企業(yè)更加依賴進口。未來兩年,雖然印度政府還將繼續(xù)鼓勵國內(nèi)制造,照明產(chǎn)品過度依賴進口的狀況會有所改善,但是上中游產(chǎn)業(yè)鏈缺失的狀況難以在短時間內(nèi)改變。
主要照明廠商介紹及策略分析
國際廠商Philips和OSRAM均在印度設(shè)立了研發(fā)中心或制造工廠,不僅看好印度LED市場的前景,也將印度工廠作為全球市場的生產(chǎn)基地,本土廠商除Havells、Surya大廠商擁有自己的制造工廠外,其他的廠商主要是從中國等地進口產(chǎn)品。
擁有成熟技術(shù)和產(chǎn)品的國際廠商在印度的市占率遠超本土廠商,但是現(xiàn)在印度政府大力扶持本土企業(yè),政府采購案將提供5成數(shù)量給本地LED相關(guān)照明產(chǎn)品制造廠商,未來本土廠商的市占率會有所提升。
印度LED照明標(biāo)案市場及產(chǎn)品的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
印度LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了印度政府的鼎力支持,政府從各個維度頒布了一系列政策扶持整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其中最核心的就是印度國家路燈計劃(SLNP)和印度高效照明計劃(DELP),這兩個項目的政府工程標(biāo)案也覆蓋了目前當(dāng)?shù)厝种坏氖袌鲆?guī)模。
為促進LED照明產(chǎn)品的普及,印度政府在官方標(biāo)案中不斷壓低產(chǎn)品的價格,同時也不斷提高對LED產(chǎn)品的規(guī)格要求,但同時利潤空間又非常有限,對廠商來說,商機和挑戰(zhàn)并存。
同時為提高產(chǎn)品質(zhì)量,印度政府針對產(chǎn)品實施了一些規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),照明產(chǎn)品進入印度市場販賣都需要有BIS認(rèn)證,且自2017年起,政府強制要求制造商在LED產(chǎn)品上標(biāo)注能效標(biāo)識,整燈效率至少要達到90lm/W。
印度照明市場渠道分析
印度照明市場的渠道主要有四種:工程標(biāo)案、燈具市場、零售網(wǎng)點以及電商平臺,工程標(biāo)案占據(jù)了印度LED照明渠道的最大份額,超過35%。主要原因在于印度政府積極促進燈具換裝。燈飾市場在LED照明產(chǎn)品的買賣中也占據(jù)了較大的比例。
此外,各個小區(qū)中家庭經(jīng)營的當(dāng)?shù)匦⌒碗s貨商店也成為照明產(chǎn)品的重要銷售渠道,占據(jù)23%的市場份額。從電商渠道來說,印度的電子商務(wù)市場發(fā)展目前仍然較為零碎,因此所占比例不高。