數(shù)據(jù)解讀海外各地LED照明市場(chǎng)

　　在日前舉辦的2016中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展大會(huì)上，廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心主任、廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)眭世榮博士，以“國(guó)際LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)”為題作了一次干貨滿滿的精彩報(bào)告。

　　廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)眭世榮博士

　　一、談國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

　　新特征、新趨勢(shì)，全球貿(mào)易仍難脫困

　　“進(jìn)入2016年，發(fā)達(dá)國(guó)家缺乏有效經(jīng)濟(jì)促進(jìn)手段，發(fā)展中國(guó)家則面臨多重經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力。”在進(jìn)行國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體分析時(shí)，眭世榮院長(zhǎng)以2014-2017年世界經(jīng)濟(jì)GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)的對(duì)比圖(見圖一)作為依據(jù)，指出，2015年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)放緩的現(xiàn)象，資本回報(bào)率也是明顯降低。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)顯示：2015年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.1%，為2009年以來(lái)最低增速。進(jìn)入2016年，世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱勢(shì)復(fù)蘇格局，美元加息進(jìn)程不確定性增大，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，全球貿(mào)易仍難以擺脫困境。

　　圖一

　　那么，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展又將有何新特征和新趨勢(shì)?

　　對(duì)此，他認(rèn)為，“當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新特征，首先就是在4.0時(shí)代下全球資源要素進(jìn)行優(yōu)化配置，隨著全球化4.0時(shí)代來(lái)臨，全球貿(mào)易投資、貨幣、信息、技術(shù)等要素在市場(chǎng)機(jī)制作用下正在向著最有效率的地方進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和要素重組。與此同時(shí)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略將會(huì)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的新動(dòng)力。可以預(yù)見，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人技術(shù)、3D打印、人工智能、航天航海、生物醫(yī)藥等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，將會(huì)使世界經(jīng)濟(jì)尋找到新的突破方向。目前中國(guó)正在推進(jìn)的“中國(guó)制造2025”，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”、“雙創(chuàng)”等，就是為了在未來(lái)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略使經(jīng)濟(jì)爆發(fā)出新的活力?！?/p>

　　在新趨勢(shì)方面則主要可以體現(xiàn)在三大方面，其一是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢，例如美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇，日本經(jīng)濟(jì)回暖壓力較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年美國(guó)GDP增長(zhǎng)僅為2.4%，消費(fèi)支出不振;歐元區(qū)19國(guó)GDP增長(zhǎng)1.6%，CPI和PPI雙雙低迷;日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5%，IMF更預(yù)計(jì)2016年日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5%，2017年為-0.1%。

　　其二是新興經(jīng)濟(jì)體成為了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新希望，亞洲作為新興經(jīng)濟(jì)體最集中的地區(qū)，總體仍保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，2015年亞洲發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到6.5%，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為44%。其三，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍是引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。作為全球第一大貿(mào)易國(guó)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始了向全球配置資源。2016年1-2月中國(guó)非金融類對(duì)外直接投資同比增長(zhǎng)71.8%，對(duì)外投資已經(jīng)遠(yuǎn)超引進(jìn)外資。另外，在“一帶一路”戰(zhàn)略下，中國(guó)與沿線60多個(gè)國(guó)家的項(xiàng)目、戰(zhàn)略和規(guī)劃的對(duì)接也有望取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　　二、談全球LED照明產(chǎn)品需求規(guī)模

　　LED家居照明將成主要應(yīng)用市場(chǎng)

　　從宏觀上了解到目前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)之后，眭世榮順勢(shì)把焦點(diǎn)引到了行業(yè)人士最為關(guān)注的全球LED照明產(chǎn)品需求規(guī)模上。他介紹到，根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)估算：2015年世界LED照明市場(chǎng)規(guī)模為257億美元。從全球LED照明市場(chǎng)份額(見圖二)統(tǒng)計(jì)中可以看到，主要就是被歐洲(23%)、中國(guó)(21%)、美國(guó)(19%)、日本(9%)瓜分。

　　此外，從圖二還可以看到，新興市場(chǎng)包括亞洲其他地區(qū)、中東與印度、及拉丁美洲也不容小覷，占有高達(dá)28%的市場(chǎng)份額，這些國(guó)家及地區(qū)在人口數(shù)量、政策推動(dòng)與項(xiàng)目推廣等推動(dòng)下，預(yù)期在未來(lái)有較大的市場(chǎng)前景，這無(wú)疑也是相當(dāng)值得關(guān)注。據(jù)他透露，事實(shí)上廣東省企業(yè)出口的市場(chǎng)主要也在這幾個(gè)區(qū)域。

　　圖二

　　眭世榮指出，LED照明滲透率將加速提升，從2016年與2020年全球LED照明主要市場(chǎng)的滲透率比較(見圖三)可以看到，2016年LED主要市場(chǎng)中家居照明滲透率為48.3%，同比上升12.8個(gè)百分點(diǎn);商業(yè)照明滲透率約為36.6%，同比提升3.6個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)照明滲透率為18.7%，同比提升2.5個(gè)百分點(diǎn);市政照明滲透率52.2%，同比提升5.5個(gè)百分點(diǎn);特種照明滲透率約為66.1%，同比上升13.4個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)研究推測(cè)，家居照明市場(chǎng)將快速打開， 2020年家居市場(chǎng)LED市場(chǎng)滲透率在將上升至69.8%，家居照明市場(chǎng)將躍居為L(zhǎng)ED照明的主要應(yīng)用市場(chǎng)?！耙袁F(xiàn)在照明市場(chǎng)的格局來(lái)看，十三五開始這五年，正是家居照明替換的重要時(shí)期?！?/p>

　　圖三

　　再來(lái)看全球LED顯示市場(chǎng)規(guī)模變化(見圖四)，LED顯示市場(chǎng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域是LED背光源，隨著LED光滲透率提升，目前LED背光已經(jīng)在液晶電視和筆記本電腦上呈現(xiàn)完全替代的趨向(見圖五)。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球LED顯示的市場(chǎng)規(guī)模為160億美元，預(yù)計(jì)在2020年，全球LED顯示的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到310億美元。

　　圖四(單位：億美元)

　　圖五

　　三、談LED主要市場(chǎng)需求

　　多國(guó)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)差距明顯

　　在針對(duì)全球主要市場(chǎng)需求進(jìn)行分析的過(guò)程中，眭世榮以美國(guó)、德國(guó)、日本、荷蘭、印度五國(guó)為例子展開闡述。

　　他介紹到，全球單一最大市場(chǎng)是在美國(guó)，相對(duì)而言，美國(guó)的市場(chǎng)利潤(rùn)率要比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的利潤(rùn)率高出很多，2015年美國(guó)LED市場(chǎng)銷售總額是49.70億美元，預(yù)計(jì)到2019年銷售總額達(dá)到86.93億，年均增長(zhǎng)率15%。從細(xì)分市場(chǎng)看，預(yù)計(jì)2016年美國(guó)LED照明產(chǎn)品、LED穩(wěn)態(tài)顯示屏、燈箱標(biāo)牌銷售規(guī)模分別達(dá)到48.58億美元、4.61億美元、3.96億美元?！霸诿绹?guó)市場(chǎng)上，LED照明排名前十的銷售品牌目前沒(méi)有一家是中國(guó)企業(yè)，主要銷售品牌還是集中在飛利浦、歐司朗等本土品牌上，而美國(guó)市場(chǎng)的前十大品牌產(chǎn)品銷售約占60%的市場(chǎng)規(guī)模，所以國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)家還是應(yīng)該要看到自身和國(guó)際市場(chǎng)的差距”。

　　德國(guó)LED市場(chǎng)方面，2015年其規(guī)模達(dá)到6.6億美元，預(yù)計(jì)2019年LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到13.9億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率21.75%。由此我們可以發(fā)現(xiàn)，德國(guó)市場(chǎng)的增速比美國(guó)還要大。由于德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)，LED產(chǎn)品在汽車領(lǐng)域應(yīng)用占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)首位。2015年汽車應(yīng)用領(lǐng)域的LED產(chǎn)品銷售規(guī)模達(dá)到3.61億美元，這又跟作為全球汽車照明市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的歐司朗是德國(guó)企業(yè)有很大關(guān)系。德國(guó)的LED市場(chǎng)主要由國(guó)際五大品牌廠控制，它們包括了歐司朗、飛利浦、科銳、日亞化和三星等國(guó)際巨頭，同樣難覓中國(guó)企業(yè)的身影。

　　2015年日本LED照明市場(chǎng)規(guī)模為9.7億美元，預(yù)測(cè)到2019年增長(zhǎng)至19.5億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.38%，增速穩(wěn)健。與歐美國(guó)家不同是，日本工業(yè)領(lǐng)域的LED產(chǎn)品應(yīng)用最廣泛，其銷售規(guī)模遠(yuǎn)高于住宅、商業(yè)等其他應(yīng)用領(lǐng)域。在日本市場(chǎng)還是以本土品牌為主，排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企業(yè)，這五家公司LED產(chǎn)品銷售總市場(chǎng)份額約為55%。

　　荷蘭是歐盟LED照明普及度最高的國(guó)家之一。荷蘭政府大力采用LED公共照明系統(tǒng)，民眾對(duì)LED認(rèn)知度較高。2015年荷蘭LED市場(chǎng)規(guī)模為2.62億美元，其中LED照明產(chǎn)品、 LED顯示屏、 LED燈箱標(biāo)牌市場(chǎng)規(guī)模分別是2.44億美元、0.12億美元、0.05億美元。荷蘭對(duì)本土飛利浦品牌的認(rèn)可度極高，飛利浦占據(jù)70%以上LED市場(chǎng)份額，成為名副其實(shí)的一枝獨(dú)秀。由此可見，中國(guó)LED企業(yè)進(jìn)入荷蘭LED市場(chǎng)的難度也比較高。

　　新興市場(chǎng)國(guó)家印度的LED照明市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2015年市場(chǎng)規(guī)模是9.24億美元，預(yù)計(jì)到2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到32.25億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為37.0%。其次是LED燈箱標(biāo)牌市場(chǎng)、LED顯示屏市場(chǎng)，市場(chǎng)需求還遠(yuǎn)未打開。印度LED銷售市場(chǎng)主要被國(guó)外國(guó)際品牌廠商Philips 、Osram 、GE 等占據(jù)。隨著印度政府對(duì)LED照明的積極推進(jìn)，印度LED市場(chǎng)需求將持續(xù)爆發(fā)，在“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)下，擁有全球第二大人口、門檻較低的印度需求持續(xù)火爆。

　　四、談LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　全新市場(chǎng)機(jī)會(huì)將帶來(lái)千億市場(chǎng)規(guī)模

　　眭世榮并對(duì)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。他表示，在技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，應(yīng)該看到新材料、新工藝在創(chuàng)新、升級(jí)、跨界的技術(shù)融合。首先是LED襯底第三代半導(dǎo)體技術(shù)、CSP倒裝技術(shù)逐漸成熟，他介紹到，科技部2016年開始推出第三代半導(dǎo)體材料的專項(xiàng)，廣東省將積極的開展這方面的工作。第二是LED照明的能效、光色質(zhì)量及顯色性表征值進(jìn)一步提高。照明技術(shù)將與信息技術(shù)深度融合，智慧照明技術(shù)逐漸成熟。以及Micro-LED技術(shù)、量子點(diǎn)發(fā)光技術(shù)、納米發(fā)光技術(shù)、石墨烯發(fā)光技術(shù)的方興未艾。

　　眭世榮表示，隨著照明技術(shù)和信息技術(shù)深度的融合，智慧照明正逐步成熟。在未來(lái)LED的技術(shù)相對(duì)成熟以后，LED創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力量可以從以下幾方面來(lái)看：智能照明、可見光通信、植物照明、紫外光LED和第三代半導(dǎo)體材料，預(yù)計(jì)這些技術(shù)將是有力推動(dòng)LED創(chuàng)新的五大方向。

　　“我們看到這些產(chǎn)品的方向都是未來(lái)五年或者是十年新增的LED市場(chǎng)趨勢(shì)，這些方向我們認(rèn)為會(huì)帶來(lái)千億以上的新市場(chǎng)規(guī)模?！睆氖袌?chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，全球LED照明的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)在放緩，主要是由于替代性光源產(chǎn)品(含燈管、球泡燈)等產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，產(chǎn)品利潤(rùn)不如預(yù)期，LED照明市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足。2015年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模為257億美元，增長(zhǎng)率比2014年下降24個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2016年到2017年全球LED照明市場(chǎng)增長(zhǎng)逐漸趨緩和穩(wěn)定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場(chǎng)增長(zhǎng)率跌至20%以下，并維持穩(wěn)定。

　　“為此，所以我們必須尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)”，他說(shuō)，“市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，歐美市場(chǎng)在持續(xù)的發(fā)酵，新興市場(chǎng)已經(jīng)看出是一個(gè)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，通過(guò)對(duì)‘一帶一路’64個(gè)國(guó)家進(jìn)行跟蹤、研究，可以看到在這些市場(chǎng)，尤其是埃及、巴西、波蘭這些新興市場(chǎng)的機(jī)會(huì)非常多，這是一個(gè)令人興奮和鼓舞的市場(chǎng)機(jī)會(huì)”。

　　例如新興市場(chǎng)國(guó)家中越南的市場(chǎng)，憑借飛速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求、巨大的人口紅利、政府政策扶持等因素，搭乘“中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)”、中國(guó)“一帶一路”等有政策紅利，越南LED照明市場(chǎng)需求潛力巨大。中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切，中國(guó)是越南LED照明的第一進(jìn)口大國(guó)，2015年1-12月越南進(jìn)口市場(chǎng)中國(guó)占99%。

　　埃及是中東和非洲最大的消費(fèi)市場(chǎng)，LED市場(chǎng)輻射廣，潛力大。埃及與中東及非洲有自由貿(mào)易協(xié)議，LED產(chǎn)品將輻射中東及非洲市場(chǎng)，埃及遷都、經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)將帶動(dòng)基建設(shè)施，LED市場(chǎng)需求大潛力巨大。2010年-2015年中國(guó)對(duì)埃及LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模高速增長(zhǎng)。2010年出口金額僅為0.08億美元，2015年增長(zhǎng)至1.28億美元，同比增長(zhǎng)率達(dá)到212.20%。

　　印度是人口第二大國(guó)，發(fā)展速度快，市場(chǎng)需求潛力大。2015年1-12月，印度LED照明產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)家中，中國(guó)以75.4%進(jìn)口占比排在首位。在印度LED照明進(jìn)口產(chǎn)品中，天花板燈、LED面板燈、LED燈條燈帶、投射燈占比前四。從2014年開始，中國(guó)對(duì)印度LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模激增，出口金額3.71億美元，同比增速231.25%。2015年出口規(guī)模達(dá)6.09億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)出口規(guī)模將穩(wěn)步提升。

　　作為南美洲最大的轉(zhuǎn)口國(guó)，全南美洲約有40%的照明類產(chǎn)品來(lái)自巴西，除了得到政府支持，還有賽事帶動(dòng)，市場(chǎng)潛力大。2015年1-12月，巴西LED照明產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)家中，中國(guó)以51.2%進(jìn)口占比排在首位。在巴西LED照明進(jìn)口產(chǎn)品中，LED面板燈、投射燈、LED球泡燈、天花板燈占比前四。2010年出口金額金額0.47億美元，2015年出口規(guī)模5.53億美元。從過(guò)去出口國(guó)家排名的第20名上升至第8名。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)征海外國(guó)際市場(chǎng)，出口日益頻繁，在國(guó)際貿(mào)易的趨勢(shì)上，專利和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易壁壘問(wèn)題也日益突出。眭世榮透露，“我們下一步將會(huì)和商務(wù)廳共同研究，關(guān)于如何應(yīng)對(duì)未來(lái)貿(mào)易摩擦以及出口專利所面臨的瓶頸問(wèn)題”。據(jù)其介紹，隨著全球LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，為抵御外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者沖擊，全球各主要廠商紛紛發(fā)力進(jìn)行技術(shù)突破，以占領(lǐng)LED技術(shù)的制高點(diǎn)。國(guó)際大廠不斷提高市場(chǎng)準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并相互通過(guò)交互授權(quán)避免專利糾紛，形成了龐大的專利網(wǎng)絡(luò)，以達(dá)到控制市場(chǎng)生態(tài)鏈的目的。發(fā)展中國(guó)家的LED產(chǎn)業(yè)未來(lái)要向高端發(fā)展，面臨著專利和標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易壁壘的極大挑戰(zhàn)。

　　在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)方面，隨著產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移加快，中國(guó)企業(yè)也要深化“走出去”戰(zhàn)略。作為L(zhǎng)ED重要制造基地和全球最大應(yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)成為國(guó)際LED巨頭重點(diǎn)布局市場(chǎng)，而中國(guó)也迫切希望“走出去”占有全球市場(chǎng)。一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際大公司，通過(guò)并購(gòu)、重組等方式，逐步將勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)，向中國(guó)大陸和馬來(lái)西亞等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)全球統(tǒng)一營(yíng)銷策略下的上、中、下游整合。例如美國(guó)Cree、臺(tái)灣億光、佰鴻、歐司朗等行業(yè)龍頭在大陸設(shè)廠。另一方面，中國(guó)積極通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)、海外設(shè)廠、工程承包等多種方式 “走出去”，借力國(guó)際市場(chǎng)渠道、國(guó)際大廠現(xiàn)有品牌價(jià)值、核心專利技術(shù)，規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。他繼而以廣東LED企業(yè)為例，介紹了中國(guó)LED企業(yè)走出去的區(qū)位選擇(見圖六)和模式選擇(見圖七)

　　圖六

　　圖七

　　他認(rèn)為：“我們要看到國(guó)際大公司從事并購(gòu)、重組的方式，將中下游環(huán)節(jié)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，最近就是華為從深圳外遷到東莞，這件事在行業(yè)內(nèi)引起了很大的反響?，F(xiàn)在很多企業(yè)也在關(guān)注，是不是有更多的企業(yè)會(huì)走到國(guó)外去，占領(lǐng)國(guó)外的市場(chǎng)，這也是重要的投資貿(mào)易的發(fā)展形勢(shì)。今天主要通過(guò)對(duì)前一段時(shí)間對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)的研究和分析，大致上給大家展示2016年發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)和新興市場(chǎng)LED分析。從中也可以看到，不同的市場(chǎng)是有不同的需求，作為企業(yè)應(yīng)當(dāng)瞄準(zhǔn)好這些市場(chǎng)，找準(zhǔn)自己的定位和開發(fā)好自己的產(chǎn)品。我相信在未來(lái)的十三五三到五年時(shí)間內(nèi)，LED這個(gè)領(lǐng)域總的來(lái)說(shuō)，出口市場(chǎng)的機(jī)遇要比國(guó)內(nèi)的機(jī)遇更大一些，所以我們期待著在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，我們的企業(yè)能在出口領(lǐng)域取得更好的成績(jī)!”