現(xiàn)階段在匯率波動、國際經(jīng)濟市場需求疲軟,全球應(yīng)對能源危機、環(huán)境惡化挑戰(zhàn)的同時,中國經(jīng)濟進入增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的新常態(tài)。國內(nèi)LED照明行業(yè)受全球和國家宏觀經(jīng)濟下行的影響,行業(yè)發(fā)展增速放緩,目前正處于一個快速轉(zhuǎn)型、洗牌整合、充滿競爭的新紀元時期。我們將通過系列報道,分析LED照明行業(yè)的發(fā)展狀況、市場趨勢和競爭格局,為迷失方向的LED照明企業(yè)指明航路。
市場規(guī)模擴大跨界融合成常態(tài)
隨著全球照明產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,我國照明產(chǎn)業(yè)獲得良好發(fā)展機遇,近年來保持了快速發(fā)展的態(tài)勢,逐漸成為世界照明產(chǎn)業(yè)的重要力量。在城鎮(zhèn)化進程加速、人民生活水平提高等宏觀因素的帶動下,我國照明行業(yè)市場規(guī)模正在不斷擴大。
我國照明行業(yè)的市場規(guī)模2012年已達898億元,成為全球照明市場最大的消費國,預(yù)計至2016年,該市場規(guī)模將達到1,236億元,期間復(fù)合增長率達8.31%。2015年,我國LED照明整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3967億元,同比2014年增長15%,與過去10年超過30%的年均增長速度相比,增速明顯下降。
近年來,中國LED照明的市場滲透率大幅度增加,在景觀照明、道路照明、商業(yè)照明等領(lǐng)域得以推廣使用,并加速向家用照明滲透。隨著植物照明、安全防務(wù)、醫(yī)療電子、光源通信、智能照明等一系列新型應(yīng)用領(lǐng)域的不斷涌現(xiàn),我國LED產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域在逐步拓展,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要切入點。
最近兩年,智能照明為我國LED產(chǎn)業(yè)提供了超過600億元的市場空間;植物照明、醫(yī)療電子等應(yīng)用領(lǐng)域打開了紫外LED的市場,深紫外LED市場規(guī)模將在未來3~4年間突破60億元;2015年紅外LED應(yīng)用于安全防務(wù)、監(jiān)控等領(lǐng)域的市場規(guī)模已經(jīng)增長至1.2億美元,預(yù)計未來將繼續(xù)攀升。
在物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展背景下,LED技術(shù)和通信、傳感以及集成電路技術(shù)的融合成為大趨勢。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用包括智慧家庭、智能可穿戴、智慧樓宇等,其中智能照明技術(shù)成為重要平臺,企業(yè)跨界融合成為常態(tài)。通過跨界的交互,實現(xiàn)照明和光源的結(jié)合,以及硬件技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,提供更為節(jié)能、高效、舒適的照明環(huán)境,同時實現(xiàn)智能化控制。
行業(yè)產(chǎn)能過剩市場競爭激烈
中國LED照明產(chǎn)業(yè)在過去的近十年時間里得到了井噴式的發(fā)展,增長率連續(xù)保持在30%以上。由于LED照明產(chǎn)業(yè)的廣闊前景,以及市場準入門檻較低,加上良好的市場環(huán)境和政府的政策補貼,數(shù)以萬計的LED中小企業(yè)迅速切入照明行業(yè)。除了傳統(tǒng)照明廠商外,國際照明廠商、LED顯示廠商等紛紛踏入LED照明領(lǐng)域,市場競爭日趨激烈。
競爭激烈的市場環(huán)境,企業(yè)通過擴大生產(chǎn)規(guī)模來攤薄生產(chǎn)成本,LED照明產(chǎn)品價格不斷下降;加上部分LED廠商緊抓補助政策進一步釋放產(chǎn)能,產(chǎn)能過剩問題日益惡化。
產(chǎn)能過剩,需求不足導(dǎo)致價格戰(zhàn)競爭慘烈,國際巨頭推出LED球泡燈低價戰(zhàn),各企業(yè)龍頭紛紛跟進,通用照明產(chǎn)品市場競爭用“你死我活”、“血雨腥風(fēng)”來形容一點也不為過,LED照明市場已然是一片紅海。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,2016年LED行業(yè)市場規(guī)模增長幅度將要放緩,通用照明市場競爭激烈,價格持續(xù)下滑,且需求市場增長放緩,企業(yè)競爭壓力將不斷加大。整個LED照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)進入深度調(diào)整成熟階段,洗牌整合持續(xù),企業(yè)的并購現(xiàn)象進一步加劇。
在這股整合浪潮下,產(chǎn)業(yè)將持續(xù)聚集,形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模,LED行業(yè)發(fā)展逐漸回歸理性,逐步形成行業(yè)門檻。只有資金雄厚、技術(shù)強大、渠道穩(wěn)固的企業(yè)會獲得越來越多的有效資源;缺乏資金來源、缺乏技術(shù)創(chuàng)新、缺乏品質(zhì)控制與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)無疑將在整合潮中被淘汰出局。
提升綜合實力搶占國際市場
從全球范圍來看,隨著國內(nèi)行業(yè)集中度的提升,我國LED照明全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迅速崛起,將會迅速搶占國際市場。2015 年1-6月,我國與“一帶一路”沿線70個國家出口3715.3億美元,增長1.5%;進口2560.6億美元,下降18.8%。 其中,貿(mào)易順差1154.7億美元,比去年同期增加650.4億美元。
伴隨國家涉外政治政策的利好,LED照明產(chǎn)品穩(wěn)定美國、德國、俄羅斯等傳統(tǒng)消費市場的同時,東南亞、南美、金磚四國等新興市場將成為LED照明發(fā)展的新藍海。
然而,在高熱的產(chǎn)業(yè)投資與行業(yè)競爭下,LED行業(yè)正式進入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段,帶動新一輪并購整合熱潮,市場競爭無處不在。2016年LED行業(yè)即將展開“價值戰(zhàn)”,企業(yè)將從關(guān)注價格競爭轉(zhuǎn)向創(chuàng)造新價值,有利于擁有技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的綜合競爭優(yōu)勢的企業(yè)脫穎而出,憑借穩(wěn)定客戶和議價能力,進一步強化行業(yè)控制力。
創(chuàng)新仍是企業(yè)獲得長足發(fā)展的永恒主題,LED在快速滲透通用照明領(lǐng)域的同時,也在新的應(yīng)用領(lǐng)域、新的應(yīng)用方式上取得突破和進展。