下半年廣東LED產(chǎn)業(yè)四大問題及應(yīng)對策略

　　2015年上半年，在LED照明發(fā)光效率提升與成本降低的持續(xù)驅(qū)動下，傳統(tǒng)照明替代市場和LED增量應(yīng)用市場空間平穩(wěn)開啟，廣東LED產(chǎn)業(yè)由此也呈現(xiàn)出產(chǎn)能持續(xù)擴張、出口持續(xù)增長、研發(fā)持續(xù)活躍、行業(yè)景氣度持續(xù)提高的良好發(fā)展勢頭。但是伴隨著產(chǎn)業(yè)逐步由成長期向成熟期過渡，近年來LED產(chǎn)業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈、行業(yè)增收不增利、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問題不斷凸顯。

　　一、產(chǎn)業(yè)基本情況

　　(一)LED產(chǎn)值快速增長，重點企業(yè)產(chǎn)能加速擴張。據(jù)行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，上半年，廣東省LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1878.14億元，同比增長21.53%。從產(chǎn)值上看，LED照明燈具、配件及材料、光源及專業(yè)燈具三大領(lǐng)域產(chǎn)值分別實現(xiàn)376.03、317.54和289.54億元，占據(jù)LED產(chǎn)值主體。從增速上看，光源及專業(yè)燈具同比增長65.46%，是引領(lǐng)LED產(chǎn)值快速增長的領(lǐng)域。上半年，德豪潤達(dá)募集45億元投資芯片項目，鴻利光電增發(fā)7億元擴產(chǎn)SMD LED生產(chǎn)線，聚飛光電、木林森、洲明科技等也募集巨量資金投資擴大LED產(chǎn)能，成為上半年LED行業(yè)矚目的焦點。

　　圖1：2015年上半年廣東省LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成圖

　　(二)LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口快速增長，“一帶一路”市場需求強勁。上半年，廣東省LED十大重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口96.91億美元，同比增長56.06%，占全國同期LED產(chǎn)品出口的47.89%。其中，LED其他電燈及照明裝置出口規(guī)模最大，出口額32.69億美元，同比增長64.83%; LED枝形吊燈，出口額29.48億美元，同比增長96.54%。從出口市場上看，廣東LED產(chǎn)品對 “一帶一路”國家市場的出口規(guī)模為32.24億美元，同比增長140.68%。其中，出口“絲綢之路經(jīng)濟帶”出口14.18億美元，同比增長95.67%，“21世紀(jì)海上絲綢之路”18.06億美元，同比增長193.73%。分國別來看，新加坡、印度、馬來西亞、越南、沙特阿拉伯等新興市場表現(xiàn)搶眼，均呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的良好態(tài)勢。

　　圖2：2015年上半年廣東LED重點監(jiān)測領(lǐng)域出口份額分布情況

　　(三)研發(fā)投入不斷加大，科技創(chuàng)新持續(xù)活躍。上半年，廣東LED專利授權(quán)量為9561件，較上年同期增長16.13%，占全國同期LED專利授權(quán)量的34.10%。其中，廣東省LED發(fā)明專利授權(quán)量614件，同比增長36.14%;實用新型專利授權(quán)3479件，同比增長5.49%;外觀設(shè)計專利授權(quán)5468件，同比增長21.94%。從研發(fā)投入上看，上半年，廣東LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入較上年同期增長13.55%，重點企業(yè)加大研發(fā)力度，如長方照明研發(fā)投入同比增長147.47%、萬潤科技研發(fā)投入同比增長132.90%、鴻利光電研發(fā)投入同比增長75.89%、洲明科技研發(fā)投入同比增長51.97%、聯(lián)建光電研發(fā)投入同比增長35.61%，引領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提高。

　　圖3：截止到2015年上半年廣東與全國各類型LED專利授權(quán)量對比(單位：件)

　　(四)GSC預(yù)警指數(shù)先抑后揚，行業(yè)景氣度持續(xù)提高。行業(yè)機構(gòu)監(jiān)測結(jié)果顯示，上半年，代表LED行業(yè)景氣程度的GSC預(yù)警指數(shù)均值為120.6，位于行業(yè)景氣偏熱區(qū)間。從GSC預(yù)警指數(shù)的走勢來看，1月預(yù)警指數(shù)為116.98，此后指數(shù)逐漸攀升，4月迎來小高峰127.8，6月小幅回落至124.1，指數(shù)總體呈現(xiàn)出先抑后揚的走勢。分權(quán)重指標(biāo)來看，投資意愿指數(shù)自4月份進(jìn)入偏熱區(qū)間后，呈持續(xù)擴張態(tài)勢;新訂單指數(shù)自3月份進(jìn)入偏熱區(qū)間后，連續(xù)高位運行;生產(chǎn)量指數(shù)和銷售收入指數(shù)雙雙上行，原材料價格指數(shù)趨穩(wěn)，從業(yè)人員指數(shù)小幅上揚，均顯示出LED產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)向好發(fā)展的良好勢頭。

　　圖4：GSC預(yù)警指數(shù)走勢變化圖

　　二、產(chǎn)業(yè)熱點問題分析及建議

　　(一)產(chǎn)業(yè)熱點問題分析

　　1.市場競爭加劇，行業(yè)毛利率普遍下滑。進(jìn)入2015年，LED市場競爭進(jìn)一步加劇，先有國際照明巨頭飛利浦6.5WLED燈泡調(diào)至7折、GE推出10美元買三個BrightStik LED，CREE公司BR30LED 9W泛光燈降價15美元，歐司朗T8燈管價格連續(xù)三次下調(diào)，隨后國內(nèi)歐普照明、佛山照明、木林森、雷士、勤上等照明公司跟進(jìn)。市場競爭的空間加劇造成行業(yè)毛利率加速下滑。上半年，LED產(chǎn)業(yè)毛利率均值為20.33%，較2014年同期下滑10.13個百分點。從重點企業(yè)來看 ，德豪潤達(dá)毛利率同比下滑5.79個百分點，奧拓電子下滑7.97個百分點，國星光電下滑3個百分點，瑞豐光電和勤上光電約下滑2個百分點，諸多企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的毛利率下滑問題。

　　2.“價格戰(zhàn)”引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題頻出。上半年，LED光源產(chǎn)品價格指數(shù)均值為94.30，期間雖有升有降，但整體難掩震蕩下滑趨勢。6月，LED光源產(chǎn)品價格指數(shù)均值為91.28，較5月下滑4.82個百分點。“價格戰(zhàn)”的持續(xù)進(jìn)行導(dǎo)致一部分企業(yè)不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來爭奪市場份額，且這種趨勢由國內(nèi)企業(yè)向國際知名品牌企業(yè)擴展，顯示出愈演愈烈的態(tài)勢。自6月美國照明巨頭CREE公司宣布對700，000只LED T8燈管實施自愿性召回以后，歐司朗也宣布將55000支T8燈管召回，國內(nèi)產(chǎn)品的“質(zhì)量門”、“抽檢不合格”事件更是屢見報端，顯示出由“價格戰(zhàn)”引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量問題已經(jīng)成為LED產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一大毒瘤。

　　3.LED行業(yè)應(yīng)收賬款增加，流動性風(fēng)險或壞賬風(fēng)險上升。進(jìn)入2015年，伴隨市場競爭的空前加劇，LED上下游企業(yè)不同程度都出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)緊張的問題。為確?，F(xiàn)有市場占有率的穩(wěn)定，眾多企業(yè)對客戶采取了賒賬、延長賬期等方法以保障和促進(jìn)銷售。隨著企業(yè)銷售規(guī)模的逐步擴大和客戶結(jié)構(gòu)及賬齡結(jié)構(gòu)的改變，LED企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度與運營效率降低，流動性風(fēng)險或壞賬風(fēng)險不斷上升。上半年，LED行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長17.15%，部分企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長甚至超過30%。

　　4.LED產(chǎn)品出口發(fā)達(dá)國家遭遇技術(shù)貿(mào)易壁壘狙擊。上半年，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)投票決定正式對部分LED產(chǎn)品及其同類組件啟動337調(diào)查，其中涉及中國廈門Feit電子公司、臺灣東貝光電科技股份有限公司兩家中國企業(yè)的LED燈泡以及LED芯片產(chǎn)品。事實上，近年來，廣東LED產(chǎn)品一直是遭遇337調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。早在2008年，國內(nèi)就有6家大陸LED照明企業(yè)被控涉嫌專利侵權(quán)，其中四分之三是深圳企業(yè);2012被調(diào)查的中國LED照明企業(yè)更進(jìn)一步上升為13家。除了知識產(chǎn)權(quán)壁壘以外，隨著國內(nèi)LED照明發(fā)光效率的持續(xù)提升與成本的持續(xù)降低，疊加部分地方政府為推動LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策補貼因素，都有可能下一步助漲發(fā)達(dá)國家對中國企業(yè)展開的反傾銷和反補貼風(fēng)險。

　　(二)對策建議

　　1.利用跨國并購契機掌控行業(yè)核心技術(shù)專利。2015年3月31日，由金沙江投資牽頭的中資財團(tuán)以33億美元收購了飛利浦Lumileds80.1%的股份，開啟了中方企業(yè)通過跨國并購?fù)黄茋H專利壁壘的新模式。當(dāng)前，以歐司朗、GE為代表的國際照明企業(yè)巨頭在全球照明產(chǎn)品價格大幅下滑的市場環(huán)境下出現(xiàn)利潤額大幅下降的局面，這無疑是國內(nèi)企業(yè)利用跨國并購掌控行業(yè)核心技術(shù)專利的良好契機，同時也是突破發(fā)達(dá)國家專利壁壘、提高國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)安全水平的絕佳路徑。

　　2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織，引導(dǎo)提升產(chǎn)業(yè)市場集中度。鼓勵企業(yè)通過聯(lián)合、兼并、重組等方式做大企業(yè)規(guī)模，發(fā)揮企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。同時，通過充分的市場競爭進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，淘汰掉那些質(zhì)量差、效率低、成本高的企業(yè)，壓縮LED產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域的過剩產(chǎn)能，促進(jìn)生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中。

　　3.完善市場監(jiān)管機制，避免惡性競爭?！皟r格戰(zhàn)”惡性競爭、產(chǎn)品“質(zhì)量門”、企業(yè)跑路等問題嚴(yán)重制約LED產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，建議政府加快建立健全透明、公正、嚴(yán)格的市場監(jiān)管機制，通過標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和質(zhì)量抽查監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊不正當(dāng)競爭企業(yè);與之同時，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，積極引導(dǎo)企業(yè)通過技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新提升產(chǎn)品的附加價值和綜合競爭力，避免低水平競爭。

　　4.積極對接“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略?！耙粠б宦贰毖鼐€大多是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，LED產(chǎn)品需求旺盛。廣東省應(yīng)立足 “一帶一路”戰(zhàn)略橋頭堡地位，積極對接“一帶一路”帶給LED產(chǎn)業(yè)重大戰(zhàn)略機遇，積極落實國家貸款貼息、擔(dān)保手續(xù)費補貼等政策對外貿(mào)的扶持引導(dǎo)，發(fā)揮對南亞、東南亞、西亞北非等地區(qū)的輻射作用。同時，結(jié)合國外LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求和廣東LED產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，做好規(guī)劃設(shè)計，制定各項保障措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分類施策，促進(jìn)國內(nèi)設(shè)備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)“走出去”，實現(xiàn)產(chǎn)品輸出向產(chǎn)業(yè)輸出轉(zhuǎn)變，消化國內(nèi)LED行業(yè)產(chǎn)能過剩，并借機推動我省LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　三、趨勢分析

　　總體來看，進(jìn)入2015年下半年，影響LED市場持續(xù)平穩(wěn)擴張的根本動力因素并未發(fā)生改變，廣東LED產(chǎn)能持續(xù)擴張的態(tài)勢有望得到延續(xù)。

　　從技術(shù)發(fā)展趨勢上看，隨著國家、省、市重大科技項目的引擎帶動和市場技術(shù)創(chuàng)新本身的演進(jìn)，下半年智慧照明、可見光通信、植物照明、汽車照明、泛家居跨界整合以及LED燈絲燈等新興LED應(yīng)用領(lǐng)域有望成為行業(yè)發(fā)展熱點。

　　從市場競爭格局來看，隨著LED技術(shù)的日趨成熟，LED跨國巨頭與國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)差距將不斷縮小，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品性價比方面的優(yōu)勢將逐步凸顯，行業(yè)內(nèi)部的兼并重組將逐步由國內(nèi)企業(yè)之間并購向跨國企業(yè)并購?fù)卣埂?/p>