【報告】2015年俄羅斯LED照明行業(yè)出口額增速降至-66%

　　根據(jù)2015年第1期《中國LED照明產(chǎn)品出口季報(2015Q1)》對2015年第1季度我國LED照明產(chǎn)品的出口情況進(jìn)行了分析。該報告顯示，在經(jīng)過2014年的迅猛增長后，2015年1季度出口金額雖然達(dá)到25.37億美元，但增幅較去年同期降8個百分點，顯示我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)品出口壓力增大。其中，作為全球面積最大的國家，俄羅斯蘊(yùn)含著巨大市場潛力。但在2015年第1季度，俄羅斯的表現(xiàn)卻讓人大吃一驚。

　　1、俄羅斯出口額增速降至-66%

　　俄羅斯第1季度的出口額僅為3496萬美元，較2014年第1季度，同比下降-66%，環(huán)比下降86%。市場份額也從第2名下降至第17名。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年俄羅斯是我國第二大出口市場，出口金額約8.49億美元，增幅高達(dá)274%，在我國LED照明產(chǎn)品出口總金額中約占11%，占比較2013年的5%提高了6個百分點。

　　2015年第1季度我國對俄羅斯出口額大幅下降，其原因可能有以下幾點：一是，受烏克蘭地緣政治局勢影響，俄羅斯受到以美國為首的西方國家，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑，需求減少，使得俄羅斯在燈具方面的進(jìn)口額降低。二是，由于盧布貶值嚴(yán)重，中國企業(yè)出口的匯率風(fēng)險大增。不少企業(yè)坦言，由于受匯率影響，對俄出口甚至有虧損的。加上俄羅斯市場在過去兩年增速過快，季度出口額達(dá)到峰值，增速放緩也是必然趨勢。

　　但從整體來看，俄羅斯市場的出口下滑應(yīng)該是短期現(xiàn)象，隨著盧布幣值逐步穩(wěn)定和俄羅斯與歐美關(guān)系的緩和，對俄出口應(yīng)該有所恢復(fù)。俄羅斯本身的國土面積，人口和需求、工業(yè)基礎(chǔ)支撐著其市場需求。

　　另一方面，盧布貶值也為國內(nèi)企業(yè)抄底投資俄羅斯提供了機(jī)會，目前國內(nèi)不少企業(yè)表示相較于出口，更愿意在俄羅斯進(jìn)行資本輸出，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)以合資或者合作的方式建立公司。同時，俄羅斯本土的照明企業(yè)多為前蘇聯(lián)的國有企業(yè)發(fā)展而來，也面臨著企業(yè)轉(zhuǎn)型改革問題，在掌握當(dāng)?shù)厥袌龃罅坑唵蔚那闆r下，對技術(shù)、資本有著較為迫切的需求。目前，以ISA、CSA為代表的行業(yè)組織在此方面做了大量工作，推動中俄雙方從技術(shù)、人才、市場、資本等多方面交流與合作。

　　2、量價齊跌導(dǎo)致俄羅斯市場出口滑落

　　2015年，我國對俄羅斯出口LED照明產(chǎn)品呈現(xiàn)出量價齊跌的態(tài)勢。

　　價格方面，2015年一季度我國對俄出口產(chǎn)品均價同比下滑50%，截至2015年3月份，我國對俄羅斯出口LED照明產(chǎn)品單價為2.19美元/個(件\只\套)。而此前從2013年8月到2014年9月，我國對俄羅斯的出口產(chǎn)品均價從2.01美元逆勢上漲至6美元附近，價格上漲了兩倍左右。我國對俄羅斯的出口平均價一路下滑，年底出口均價重新降至3元左右，同比下降50%。

　　我國對俄出口價格上漲主要是由于出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，2013年下半年開始，低價燈具占比有所下降，而高附加值的燈具占比顯著上升。但從功率單價來看，平均每瓦單價仍是呈下降趨勢。

　　俄羅斯的出口額大幅下降的同時，產(chǎn)品數(shù)量也出現(xiàn)了下降，2015年第1季度的出口數(shù)量僅為1542萬只，同比增速由2014年第4季度的112%降至-30%。除了路燈、隧道燈、無影燈和投光燈等的價格由所上升外，其余的燈具品種平均價格都有不同程度的下降?！?/p>

　　圖4 我國對俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口量、價、額

　　3、絕大多數(shù)未標(biāo)注品類信息

　　我國對俄羅斯出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所變化，2013年下半年開始，低價產(chǎn)品占比有所下降，而高附加值的產(chǎn)品占比顯著上升。

　　據(jù)整理海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年第1季度53%左右的產(chǎn)品無法辨明品類信息，較2014年第1季度下降了11個百分點。但從可辨明品類信息的產(chǎn)品來看，出口到俄羅斯的前幾類燈具品種為燈條、平面燈、管燈、投光燈和球泡燈。

　　這五類燈具的總出口額為1100萬美元，占到出口俄羅斯總額的32%左右;另一方面，在這些品類中有67%的燈具品種是是負(fù)增長的或者基本停滯，而指示燈、平面燈、廣告燈、裝飾燈、櫥柜燈和天棚燈僅這六類燈具是處于增長的。

　　其中指示燈的增長最快，達(dá)到303%，但是這幾類燈具的出口額占比不太高，其總和占俄羅斯全部出口額的11%左右。

　　表格1 我國對俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口品類結(jié)構(gòu)

　　目前俄羅斯LED照明產(chǎn)品需求的劃分，可以歸為兩大類，其一、按照毛利率高低分，可以分成3種需求市場：政府照明工程：毛利較高，這部分市場屬于歐洲知名企業(yè)和當(dāng)?shù)刂放浦饕獱帄Z的關(guān)系市場，以景觀亮化設(shè)計、樓宇照明及亮化為主;替換需求：從2012起，戶內(nèi)外LED公共照明和家居照明替換類需求逐步起量，所以在不同燈飾賣場中LED產(chǎn)品基本陸續(xù)上架。新裝需求：主要是辦公場所、CBD、高端住宅樓的照明通常對LED面板燈、LED筒燈、LED軟燈條和球泡射燈需求較旺盛。

　　其二、按照應(yīng)用場所細(xì)分，可以分為3大種強(qiáng)勁需求市場：商業(yè)辦公場所替換：工廠、地下停車場、酒店、辦公樓宇、醫(yī)院等，LEDT管、燈帶、筒燈、球泡、射燈已經(jīng)大批量啟動更換，價格競爭也非常激烈。道路照明替換：LED路燈局部有小批量啟動替換，未來2-3年會形成大批替換的風(fēng)潮。

　　場館照明及景觀照明設(shè)計：2013年俄羅斯大運會、2014年索契冬奧會、2018年歐洲杯足球賽等國際賽事活動，極大的推動了當(dāng)?shù)卣腖ED節(jié)能環(huán)保設(shè)計及應(yīng)用工程的實施。

　　4、外貿(mào)、中介公司把控通路要道

　　我國對俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口的品牌和企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出與歐盟和美國不同的特征。

　　第一，外貿(mào)公司是主力。從我國對俄羅斯出口企業(yè)TOP30中，有6家外貿(mào)公司，其2015年第1季度的營業(yè)額達(dá)741萬美元，占到TOP30出口額31%。

　　第二，俄羅斯盡管增長很快，但企業(yè)進(jìn)入退出非常頻繁。2014年第1季度，我國對俄出口LED照明產(chǎn)品的企業(yè)達(dá)321家，其中有236家在2015年第1季度退出市場。而2015年第1季度我國對俄出口LED照明產(chǎn)品的企業(yè)為284家，其中有201家是2015年新進(jìn)入的企業(yè)，TOP30中有12家是新進(jìn)入的企業(yè)。

　　第三，從市場集中度來看，從企業(yè)來看，我國對俄羅斯出口企業(yè)的集中度相當(dāng)高。據(jù)CSAResearch分析統(tǒng)計，2014年，我國對俄羅斯出口企業(yè)的TOP30出口額達(dá)2418萬美元，占我國整體對俄出口70%。

　　第四，從品牌集中度來看，我國對俄出口多數(shù)品牌不顯，據(jù)統(tǒng)計2015年D第1季度出口中未標(biāo)明品牌和標(biāo)明為“無品牌”的產(chǎn)品出口額占整體55%。而明確標(biāo)明的品牌中，我國對俄羅斯第一品牌為ASD，其次為GAUSS和IKEA。

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSAResearch