2015年廣州國際照明展覽會(huì)已結(jié)束,而今,展會(huì)已成為引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),掀起來一年一度照明領(lǐng)域的狂歡盛宴。近年來,在照明產(chǎn)業(yè)不斷累積的過程中,創(chuàng)新與革命,始終伴隨著它的整個(gè)發(fā)展過程。從2015年的展會(huì)上,我們看到了諸多變化,看到了各大企業(yè)百花齊放。而國內(nèi)LED芯片產(chǎn)業(yè)競爭格局逐步成型,雖然有些企業(yè)未參加展會(huì),但我們也以年中為時(shí)間軸,以觀察者的角度,看中國LED芯片廠商2015年的終極對(duì)決,觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者的諸多創(chuàng)新與變化。
數(shù)據(jù)顯示,2014年中國LED芯片行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到120億元(不含港澳臺(tái)地區(qū)),同比增長 43%。其中,國內(nèi)芯片廠商規(guī)模突破100億元,臺(tái)灣芯片廠商規(guī)模20億元。2014年,國產(chǎn)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模與臺(tái)灣(含大陸工廠)持平。
據(jù)行業(yè)人士分析,去年全年芯片行業(yè)增長超預(yù)期,究其主要原因,一、技術(shù)水平提高,光效提升,同面積外延片切割芯片數(shù)量增加;二、藍(lán)綠光芯片的PSS襯底使用率從七成提高到九成以上;三、MOCVD總開機(jī)率和總產(chǎn)能利用率快速提升;四、國內(nèi)芯片客戶接受度提升,國內(nèi)芯片替代進(jìn)口,國產(chǎn)芯片市場需求增長迅速。
而2014年芯片市場最大的變化就是中國本土芯片企業(yè)的市場占有率全面崛起,前五大中包攬4席,晶電為前五大中碩果僅存的非本土芯片企業(yè)。三安在中國LED芯片市場的收入則超過晶電。
2014年,本土LED芯片企業(yè)競爭激烈,投產(chǎn)擴(kuò)建頻繁。三安光電居行業(yè)龍頭地位,晶元光電合并璨圓光電之后虎視眈眈,與三安光電不相上下,盤踞雙寡頭之位。同方光電和德豪潤達(dá)產(chǎn)能不斷釋放,產(chǎn)量得到提升,華燦光電猶如一匹黑馬,營收規(guī)模飛速增長。
三安光電:為?!褒堫^”的霸道
說到LED芯片,則不得不說說三安。如果觀察中國主要芯片企業(yè)的芯片營收,則更加明顯呈現(xiàn)出三安光電一家獨(dú)大的情況。據(jù)2013年中國外延芯片企業(yè)營收排名,三安光電芯片營收達(dá)到26億人民幣,超過了緊隨其后7家廠商的總和。三安與其他芯片廠商的距離實(shí)際上是越拉越大,規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效果愈發(fā)明顯。
隨著LED芯片價(jià)格的下跌,國外芯片廠商供給的增長以及產(chǎn)能的擴(kuò)張均趨于謹(jǐn)慎。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示預(yù)測,2013至2017年全球MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)量僅保持微弱的增長,年均復(fù)合增速僅為3.7%。
與之形成鮮明對(duì)比的是,隨著政府對(duì)LED公共照明節(jié)能環(huán)保事業(yè)的大力支持,目前國內(nèi)LED行業(yè)已初步形成合理的市場協(xié)同能力,并日漸成為全球最大的LED芯片制造業(yè)基地。其中的翹楚,目前國產(chǎn)芯片業(yè)的龍頭——三安光電,自然備受關(guān)注。
的確,近年來三安光電在外延芯片領(lǐng)域取得的進(jìn)步有目共睹。最新年報(bào)顯示,2014年三安光電凈資產(chǎn)達(dá)113億元、總資產(chǎn)已達(dá)170億元,并且在MOCVD機(jī)臺(tái)設(shè)備上遠(yuǎn)超大陸其他廠商。如此“霸道”的表現(xiàn),諸多投資機(jī)構(gòu)也紛紛看好三安光電,認(rèn)為其處于LED產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的風(fēng)口下,有望成為A股中的“臺(tái)積電”。
“目前,三安光電的芯片基本上已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)中小功率封裝光源的半壁江山,以我們的產(chǎn)品線為例,7成左右會(huì)使用它們的芯片?!鄙钲谑芯_(tái)股份有限公司技術(shù)總監(jiān)邵鵬睿博士告訴記者,雖然在大功率方面相較于晶元等老牌芯片企業(yè)還略有欠缺,但在中小功率范疇內(nèi)三安的產(chǎn)品無論是從亮度還是穩(wěn)定性上,都已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水準(zhǔn),同時(shí)在價(jià)格上又具備優(yōu)勢,國產(chǎn)封裝廠沒理由不采用。
與此同時(shí),在海外市場,三安光電公也在積極促成與國外公司合作。例如與首爾半導(dǎo)體的合作,逐步布局LED芯片海外代工業(yè)務(wù)。而在應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域,三安與安信能源簽訂大額采購合作協(xié)議,據(jù)稱披露金額已達(dá)45個(gè)億。
據(jù)三安光電2014年年報(bào)顯示:其中,廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目總投資3 6 . 5億元,以此持續(xù)擴(kuò)充公司L E D芯片產(chǎn)能。據(jù)悉,2014年年初,三安光電的MOCVD設(shè)備170余臺(tái),除研發(fā)機(jī)臺(tái)外全部滿產(chǎn)。
產(chǎn)能擴(kuò)張如此之快,發(fā)展背后是否另存隱憂。從目前的行業(yè)發(fā)展速度來看,講LED行業(yè)產(chǎn)能過?;蛟S為時(shí)尚早。但是,如果未來需求增長速度一旦低于產(chǎn)能擴(kuò)張的速度,整個(gè)行業(yè)必然將出現(xiàn)供過于求、價(jià)格戰(zhàn)的亂象,從而導(dǎo)致行業(yè)洗牌等極端現(xiàn)象。(注:此部分觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)來自于LED inside中國區(qū)首席分析師 王飛)
[NT:PAGE]晶元光電:實(shí)現(xiàn)LED無限可能
當(dāng)然,以上并不足以說明三安在中國市場的絕對(duì)地位,因?yàn)橹袊鳯ED芯片市場是開放性的市場,仍然大量從中國臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口。
而在這樣一個(gè)市場上,我們發(fā)現(xiàn)兩強(qiáng)競爭的格局非常明顯,三安光電和晶元光電成為這個(gè)市場的兩大寡頭,合計(jì)占有51%的市場份額。而CR4(Concentration Rate 4)高達(dá)到61%。
在近日召開的2015廣州國際照明展晶元光電的展會(huì)上,導(dǎo)入“晶電講堂”活動(dòng)以深厚的行業(yè)知識(shí)、充沛的技術(shù)背景,提供了具有高度與深度的行業(yè)觀點(diǎn),包含最火的技術(shù)應(yīng)用、最新的產(chǎn)品信息以及市場動(dòng)態(tài)。
除了既定的展場活動(dòng),晶元光電也在媒體發(fā)布會(huì)上宣布紅外線商品PN42A正式替換為PN42D,將開始全面推行替換方案,市場營銷中心林依達(dá)協(xié)理表示,“PN42D有更好的表現(xiàn),又可以和既有的PN42A無縫接軌,今年已經(jīng)有客戶成功導(dǎo)入?!蓖瑫r(shí),林依達(dá)指出關(guān)于晶元光電紅外線產(chǎn)品的山寨版猖獗的問題。因此,他呼吁業(yè)界正視此問題,“必要的時(shí)候晶元將采取行動(dòng)保障客戶與公司的權(quán)益。而晶元會(huì)提供免費(fèi)的芯片鑒識(shí)服務(wù),歡迎大家上網(wǎng)申請,捍衛(wèi)自己的權(quán)益,晶電也會(huì)透過鑒識(shí)進(jìn)行仿冒相關(guān)的搜證。”
據(jù)悉,去年合并臺(tái)灣第二大芯片廠璨圓光電的晶元光電一直以來秉承著“實(shí)現(xiàn)LED無限可能”的核心理念,在今年延續(xù)去年的主軸力推照明應(yīng)用的高壓芯片與倒裝芯片(PEC)之外,加上紅外線芯片與投影專用芯片,共四大系列產(chǎn)品亮相此次展會(huì)。
談及未來的發(fā)展,晶元光電總經(jīng)理周銘俊提出公司將關(guān)注以下幾大方向:一方面持續(xù)支持CSP(Chip Scale Package)形式的應(yīng)用、積極推動(dòng)采用高壓芯片的DoB(Driver on Board)、擴(kuò)大利基市場-UV LED、布局物聯(lián)網(wǎng)內(nèi)的紅外線LED新商機(jī),一方面本著實(shí)現(xiàn)LED無限可能的企業(yè)使命,全力發(fā)展各式LED應(yīng)用,另一方面也期望成為中下游客戶的合作伙伴,以晶元深入耕耘多年的芯片制造專業(yè)與廣博的產(chǎn)業(yè)知識(shí),共同將LED技術(shù)落實(shí)在人類生活之中。
晶能光電:爭奪中國芯片市場第三極
在LED行業(yè),降低成本,提升性能是永恒趨勢。據(jù)晶能光電CTO趙漢民博士介紹,三大產(chǎn)品系列涵蓋LED應(yīng)用的高端主流市場,性能處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
新一代硅襯底垂直結(jié)構(gòu)芯片采用Via電極設(shè)計(jì)和全新的外延菜單后, 芯片亮度提升20%,大電流下Droop性能明顯提高,性能和國際一流公司相當(dāng),并且產(chǎn)品發(fā)光更加均勻,可靠性更好,適用于室內(nèi)方向光照明,如MR16,軌道燈,PAR燈;室外照明, 如路燈, 隧道燈, 景觀照明;以及手機(jī)閃光燈、汽車照明、LCD背光等領(lǐng)域。
中功率倒裝LED芯片系列采用“等PAD”設(shè)計(jì),具備小型化,高密度;耐大電流,低電壓;散熱性好;不打線,可靠性好等優(yōu)點(diǎn),是目前封裝行業(yè)主要的發(fā)展方向。目前,晶能倒裝LED芯片通過了6000小時(shí)LM-80測試,性能穩(wěn)定,適合用于EMC、PCT、COB及陶瓷封裝。
UV LED產(chǎn)品系列分大功率和中小功率,波長為365-405nm。大功率UV芯片采用垂直結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),亮度可達(dá)700mW@350mA和1000mW@500mA,外量子效率達(dá)到了67%,性能可以和日亞, LG的UV- LED媲美, 在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。據(jù)了解,晶能光電已開始深紫外LED的研發(fā),今年年底將會(huì)推出應(yīng)用于醫(yī)療消毒領(lǐng)域的深紫外LED芯片產(chǎn)品。
據(jù)了解,晶能光電現(xiàn)擁有21臺(tái)MOCVD,目前正在積極擴(kuò)產(chǎn)之中。
[NT:PAGE]同方光電如何1+1>2?
隨著LED下游應(yīng)用市場規(guī)模逐步增大,為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了利好驅(qū)動(dòng),LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格正處于快速下降通道。以芯片為例,近三年整體市場價(jià)格下降幅度超過70%,年均降幅接近30%。
盡管價(jià)格下降讓市場競爭變得越來越殘酷,但國產(chǎn)芯片廠商的技術(shù)提升使得自身與進(jìn)口芯片的差距越來越小,也給國產(chǎn)芯片廠商帶來了更大的市場機(jī)會(huì)。
上游外延芯片方面,同方光電依托清華大學(xué)的科研實(shí)力并結(jié)合中科院、部分臺(tái)灣地區(qū)研發(fā)團(tuán)隊(duì),成功掌握了芯片的關(guān)鍵技術(shù),并申請國內(nèi)外專利近百個(gè)。其中小尺寸芯片現(xiàn)已被各大封裝廠家認(rèn)可,目前芯片產(chǎn)值規(guī)模巨大。
同方股份涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域較多,LED業(yè)務(wù)收入占比不足10%,成長空間較大,目前公司MOCVD數(shù)量為59臺(tái),排名全國第五。
同方對(duì)于LED的布局從2006年開始,在控股真明麗前,在LED領(lǐng)域已擁有襯底(同方國芯)、外延片芯片(南通同方半導(dǎo)體)、顯示背光(深圳同方光電)、照明工程(同方光電環(huán)境)等產(chǎn)業(yè) ,但在LED照明產(chǎn)品和封裝產(chǎn)業(yè)是缺失的,同方股份與真明麗強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,在LED領(lǐng)域構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,極大地增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力,同時(shí)有利于全球市場品牌影響力互補(bǔ),發(fā)揮1+1>2的整體優(yōu)勢,迎接照明行業(yè)品牌與資本運(yùn)營時(shí)代的來臨。
整合后的同方照明擁有從襯底、外延片芯片、封裝、顯示背光到照明產(chǎn)品和照明工程的完整全產(chǎn)業(yè)鏈。通過貫穿上中下游,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的協(xié)同及互補(bǔ)效應(yīng),同方照明極大地增強(qiáng)了自身的競爭優(yōu)勢。在降低產(chǎn)品制造成本的同時(shí),也為公司管控產(chǎn)品質(zhì)量,確保產(chǎn)品交期提供了可靠有力的保障。
2015年,同方照明站在新的起點(diǎn)和高度之上,借助強(qiáng)大的綜合實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃,勢必將為照明行業(yè)帶來更多驚艷之作,且讓我們拭目以待!
德豪潤達(dá):打通LED芯片下游“出??凇?/strong>
德豪潤達(dá)6月14日晚間發(fā)布定增預(yù)案,募集資金總額不超過45億元,將主要用于“LED倒裝芯片項(xiàng)目”和“LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目”。公司表示,此次募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司產(chǎn)業(yè)鏈得到升級(jí)、優(yōu)化,為抓住LED照明應(yīng)用的風(fēng)口打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在自己的家鄉(xiāng),投產(chǎn)業(yè)界先進(jìn)的LED倒裝芯片,德豪潤達(dá)董事長王冬雷紅光滿面。
國內(nèi)正裝LED芯片及封裝器件的競爭已進(jìn)入白熱化階段,而LED倒裝芯片和封裝器件市場正處在國產(chǎn)化的空當(dāng)期,德豪潤達(dá)此次募資45億元強(qiáng)勢進(jìn)入該領(lǐng)域能否另辟蹊徑?
德豪潤達(dá)此次募資投建新項(xiàng)目或與LED行業(yè)現(xiàn)狀有關(guān)。有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,目前國內(nèi)LED行業(yè)產(chǎn)能過剩。平安證券LED行業(yè)研報(bào)稱,2014年中國封裝大廠擴(kuò)產(chǎn)同比增幅達(dá)50%,而中國芯片廠商擴(kuò)產(chǎn)同比增幅僅達(dá)20%,2015年封裝產(chǎn)能富余程度將超過芯片。
今年LED照明普及繼續(xù)加快,2015年全球LED照明的滲透率將超過30%,而LED芯片技術(shù)的發(fā)展趨勢已經(jīng)明確,飛利浦、科銳、歐司朗等國際企業(yè)都不約而同地走上了LED倒裝芯片的技術(shù)路線。德豪潤達(dá)此次募資投向LED倒裝芯片,就是想抓住LED下一個(gè)風(fēng)口。
2014年年報(bào)顯示,德豪潤達(dá)2014年在LED芯片及應(yīng)用方面共投入15.59億元,占營業(yè)成本的46.71%,同比增長46.05%。公司通過研發(fā),2014年6月發(fā)布了“天狼星”新一代LED藍(lán)光倒裝芯片,以及“北極星”CSPLED白光倒裝芯片產(chǎn)品。
對(duì)于德豪潤達(dá)的“LED倒裝芯片”布局,浙江和惠照明副總裁丁建華表示,德豪潤達(dá)前幾年在LED領(lǐng)域競爭優(yōu)勢不明顯,因此通過“LED倒裝芯片”這一布局來增強(qiáng)核心競爭力,會(huì)成為其業(yè)績的增長點(diǎn)。與此同時(shí),項(xiàng)目的落地非常重要,不管是技術(shù)創(chuàng)新還是市場營銷都要下工夫,另外還要注意來自國外對(duì)手如飛利浦的競爭壓力。
公告顯示,此次德豪潤達(dá)計(jì)劃投資20億元的LED倒裝芯片項(xiàng)目在安徽蚌埠(其中20億元將來自本次增發(fā)),達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)50億顆倒裝芯片的生產(chǎn)規(guī)模,該項(xiàng)目未來將實(shí)現(xiàn)年銷售收入19.55億元;而德豪潤達(dá)擬投資15億元上馬的LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目,達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)42.5億顆倒裝芯片,該項(xiàng)目未來將實(shí)現(xiàn)年銷售收入29.7億元。
德豪潤達(dá)預(yù)計(jì),隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張,德豪潤達(dá)2015年、2016年、2017年的營業(yè)收入將分別達(dá)到51.9億元、64.9億元和81.1億元。
德豪潤達(dá)一直在做“簡化”,比如封裝的簡化,免金線FC封裝,去除打金線,簡化封裝流程;FC芯片的簡化,倒裝芯片設(shè)計(jì)與工藝的突破,實(shí)現(xiàn)“平民化”;研發(fā)無助焊劑金錫共晶倒裝焊技術(shù),去除金球與助焊劑,提升散熱和質(zhì)量。
以基于倒裝芯片研發(fā)的無助焊劑金錫共晶倒裝焊技術(shù)為例,工藝簡單化之后產(chǎn)品表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性和可靠性,同時(shí)性能并沒有打折扣,現(xiàn)有的量產(chǎn)燈珠已經(jīng)在2014年6月達(dá)到160lm/W,而且在一萬小時(shí)內(nèi)光衰小于5%。不久的將來光效會(huì)在這個(gè)基礎(chǔ)上還可以再提高20%,也就意味著將突破200lm/W,這是一個(gè)非常具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。
[NT:PAGE]華燦光電:尋找創(chuàng)新突破口
2014,芯片廠商在抓緊“享受”市場欣欣向榮的好光景的同時(shí),也在緊鑼密鼓地思考出路尋找新的突破口。今年以來,看到了良好的市場前景,國內(nèi)主流芯片廠商動(dòng)作不斷,三安、乾照光電等企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),新晉芯片廠商也投入量產(chǎn),同方股份則收購照明企業(yè)真明麗完成了LED產(chǎn)業(yè)垂直布局。每家企業(yè)都有自身對(duì)市場判斷及發(fā)展策略的構(gòu)想。
華燦光電堅(jiān)持專注“芯”世界,不做全產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張,目標(biāo)是做專業(yè)芯片供應(yīng)商,生產(chǎn)高品質(zhì)LED外延與芯片。做出更多符合市場需要的產(chǎn)品,力求穩(wěn)固LED芯片行業(yè)的市場占有率。
繼華燦蘇州一期項(xiàng)目成功竣工投產(chǎn),二期項(xiàng)目主要設(shè)備陸續(xù)到廠后,已實(shí)現(xiàn)RGB全色系外延及芯片的量產(chǎn)和銷售;預(yù)計(jì)在2014年底,MOCVD臺(tái)數(shù)將達(dá)到117臺(tái),躍居國內(nèi)芯片廠第二。公司在4月份發(fā)布了三期項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)的公告。
該項(xiàng)目建設(shè)后,將形成年產(chǎn)4英寸LED外延片65.6萬片、LED 芯片262.4億顆的生產(chǎn)能力。公司市場地位、盈利能力都翻番增長,公司利潤,尤其是經(jīng)營性利潤有了很大增長。
芯片行業(yè)的2014年,迎來了千載難逢的復(fù)蘇機(jī)會(huì)。在外界看來,LED行業(yè)似乎處于歷史最好光景中。
編輯手記:
相比封裝廠的哀鴻一片,LED芯片廠商之間的競爭要節(jié)制得多,這主要得益于過去兩年來相對(duì)節(jié)制得多的芯片產(chǎn)能擴(kuò)張。2014年中國新增MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)223臺(tái)(多腔和高產(chǎn)機(jī)臺(tái)均折算成54片2寸機(jī)臺(tái)產(chǎn)能),再考慮到舊機(jī)臺(tái)退出,實(shí)際新增產(chǎn)能的幅度相當(dāng)有限,現(xiàn)在的市場規(guī)模也足以順利消化這部分?jǐn)U張的產(chǎn)能。而且新增產(chǎn)能主要集中在產(chǎn)品具有市場競爭力的大中芯片企業(yè),避免了出現(xiàn)質(zhì)次價(jià)低的芯片大量流出而沖擊市場的情形。
芯片領(lǐng)域沒有永久的拳王,大家都在不停地顛覆和被顛覆。在芯片行業(yè),產(chǎn)品的更新迭代速度是很快的,一旦慢了一步,就意味著市場份額的流失。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近半年來興起的芯片并購潮也是在追趕新一波的資本市場熱點(diǎn)。但從產(chǎn)業(yè)背景看,LED行業(yè)確實(shí)開始進(jìn)入新一輪整合周期。
對(duì)于目前LED芯片領(lǐng)域的競爭格局,我們認(rèn)為,現(xiàn)在芯片行業(yè)格局方顯。從供應(yīng)鏈來看主流芯片商已占據(jù)首要地位,小型的芯片廠則主要采用低價(jià)策略來戧小份額市場。在這種市場環(huán)境下,主流芯片企業(yè)的經(jīng)營狀況也許會(huì)越來越健康。
2015年,芯片廠商尚能保全最大化利益,堅(jiān)守這危險(xiǎn)的平衡。若各巨頭發(fā)動(dòng)堅(jiān)壁清野的價(jià)格戰(zhàn),這種脆弱的平衡能否維持得住則非常有待觀察。特別是當(dāng)華燦在重組,德豪潤達(dá)在增發(fā),以及晶能光電在金沙江的謀劃下,整合Lumileds的資源以爭奪中國芯片市場第三極的目標(biāo)昭然若揭,這幾路新勢力很有可能打破三安和晶電勉力維系的雙寡頭均衡格局,屆時(shí)會(huì)不會(huì)有一番鏖戰(zhàn)殊難預(yù)料。