三安光電3月23日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以16.58元/股的價格向包括控股股東三安集團在內(nèi)不超過10名的特定對象發(fā)行不超過23,522萬股(含23,522萬股)募集39億以擴充產(chǎn)能。此次定增獲公司實際控制人林秀成控制的三安集團慷慨捧場，大股東承諾以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股票總數(shù)的10%，且36個月內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓。
公告顯示，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過390,000萬元，扣除發(fā)行費用后，依次投入廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項目和通訊微電子器件(一期)項目。其中，廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項目總投資364,510萬元，本次募集資金擬投入230,000萬元，全部用于本項目固定資產(chǎn)建設(shè)。項目建成后將形成年產(chǎn)LED外延片122.3萬片(該產(chǎn)能數(shù)據(jù)以4寸外延片計算)、芯片306.05億粒的產(chǎn)能。本項目建設(shè)期為24個月，預計達產(chǎn)年銷售收入317,424萬元(不含稅)，達產(chǎn)年稅后凈利潤66,468萬元。
通訊微電子器件(一期)項目總投資300,475萬元，其中使用募集資金投入不超過160,000萬元，全部用于本項目固定資產(chǎn)建設(shè)。項目建成后將形成通訊用外延片36萬片/年(以6吋計算)、通訊用芯片36萬片/年(以6吋計算)的產(chǎn)能。項目建設(shè)期為45個月，預計達產(chǎn)年銷售收入401,539萬元(不含稅)，新增年凈利潤59,624萬元。
公司表示，本次非公開發(fā)行后，有利于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高公司產(chǎn)品市場占有率，增強公司可持續(xù)發(fā)展的能力。本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，項目完成后，能夠進一步提升公司的盈利水平，增加利潤增長點，減少財務(wù)費用，增強競爭能力，募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。公司資本實力大大增強，凈資產(chǎn)將大幅提高，同時公司資產(chǎn)負債率也將有一定幅度的下降，有利于增強公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風險能力。
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