蘋果Apple Watch采藍寶石基板、再加上LED逐漸邁入旺季,上周藍寶石基板個股股價持續(xù)攻高。根據(jù)研調(diào)機構(gòu),今年Apple Watch將消耗全球藍寶石近2成產(chǎn)能,包括華為等手機品牌也開始采用藍寶石材料。手機光學應(yīng)用毛利優(yōu)于LED基板,帶動過去純LED概念藍寶石廠如兆遠、銳捷摩拳擦掌,轉(zhuǎn)攻光學領(lǐng)域。
蘋果Apple Watch高階款采用藍寶石基板,預(yù)估今年光是Apple Watch應(yīng)用,即可消耗全球藍寶石晶棒產(chǎn)能約18%,讓長期供過于求的藍寶石產(chǎn)業(yè),稍微松一口氣。
臺灣地區(qū)藍寶石廠商分上游晶棒廠如佳晶,以及下游的切磨拋廠如兆遠、銳捷、晶美、鑫晶鉆等。其中下游又可分為LED應(yīng)用及手機光學應(yīng)用。過去純LED概念股為兆遠、銳捷;橫跨LED及光學應(yīng)用者則有晶美、鑫晶鉆,分別在兩、三年前打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈,提供手機鏡頭蓋及指紋辨識蓋板。業(yè)界估計,藍寶石在手機光學應(yīng)用的毛利比LED高出三成。
兆遠及銳捷大客戶為LED磊晶龍頭—晶電,隨著LED逐步進入旺季,兩者二月營收在工作天數(shù)較少之下,仍較一月份成長,帶動兆遠過去10個交易日股價大漲3成,銳捷股價也從谷底翻揚。
兆遠今年擴產(chǎn)腳步積極,臺灣地區(qū)竹南新廠落成后,產(chǎn)能可望增加3成;此外大陸山東廠試產(chǎn)順利,5月將正式投產(chǎn)。兆遠表示,過去專注LED平片及圖案化基板(PSS)應(yīng)用,今年將順應(yīng)穿戴裝置潮流,積極切入光學應(yīng)用領(lǐng)域。
上柜PSS大廠銳捷,去年下半年受到晶電業(yè)績低迷影響,營收坐溜滑梯,股價也從去年6月底的160元波段高點,腰斬至目前的80元新臺幣左右。