智能照明百億市場將引領LED發展？

　　LED家居照明市場將于2014至2016年正式進入成長期，每年維持30%的速度飛快成長中。但另一方面，LED大幅延長了燈具使用的壽命，損壞的替換市場不像以往使用傳統燈具那么龐大，未來LED的應用該何去何從?“智能照明”可能會是個答案。

　　雖然目前智能照明仍處推廣期，不過在各大系統廠商積極投入、以及節能趨勢帶動下，智能家庭市場潛力更勝智能型手機，2019年市場規?？蛇_87.1億美元。

　　根據LEDinside最新“2015全球LED照明市場趨勢”報告顯示，2015年全球照明市場規模將達到821億美金，其中LED照明市場規模將達到257億美金，市場滲透率為31%。

　　按照區域觀察2015全球LED照明市場規模，歐洲地區占有23%的市場規模，雖然政府未提供大規模補貼政策，但其高昂的電價及光文化的差異，使得LED在商用照明與戶外建筑照明市場需求提升。身為主要照明產品制造國家，中國占有21%的市場份額，加上成本優勢與完整供應鏈，市場競爭最為激烈。美國市場占比19%，LED商業照明需求正強勁展開，其中又以燈管換裝市場成長最為快速。日本占有9%的市場份額，商用照明與工業照明成長潛力巨大。新興市場大門將于2015年大幅敞開，包括亞洲其他地區、中東與印度、及拉丁美洲共占有28%，成長動能主要受惠于人口數量、政策推動與項目推廣。

　　2014年前五大照明廠商為飛利浦、松下、東芝、奇異與歐司朗，2015年LED市場將進入“大者恒大”局勢。全球LED照明領導大廠，同時也是智能照明領域的主要專利權人，詳細專利統計請見本文附錄。

　　建筑與居家智能化驅動智能照明市場

　　智能照明屬于智能家庭的一部份，在物聯網的引領之下，未來智能家庭市場規模有機會超越智能手機，而智能照明將跟隨智能家庭熱潮，成為LED照明的潛在市場。另一方面，建筑與城市走向智能化的趨勢，驅動智能照明技術與市場成長，建筑能源管理系統(BEMS)和家庭能源管理系統(HEMS)都已將照明納為其中一環，加上半導體照明的導入，在在加速了智能照明的發展。

　　智能照明系統可依據人類的心理、生理需求，或是被照物的需要，自動調整出最舒適的色溫及亮度。藉由感測控制提供的量測信息，智能照明系統將挑選出最佳視覺或最適合人類生理的照明。

　　圖一、智能照明定義與范疇

　　全球智能照明市場規模

　　根據研調機構NanoMarkets 統計，2013年時全球智能照明市場規模約12.87億美元，雖然目前智能照明市場偏小，不過未來在廠商積極推動以及節能趨勢帶動下，市場將持續成長，2019年可達87.1億美元。

　　圖二、2013～2019年全球智能照明市場規模

　　按照產品類別來看全球智能照明市場規模，一直到2019年均以后端系統占最大比重，局部智能燈具比重不高，智能型開關占比最少。

　　圖三、全球智能照明市場規?！喇a品別

　　從應用層面來看，各國在LED導入的先期階段時，通常都是由政府帶領下，以公共領域作為智能照明的示范場域。在LED路燈裝置率逐漸提高下，未來將加入與開關時間、亮度、維修等結合的智能化路燈。

　　若以臺灣地區為例，政府以政策強制性替換水銀路燈、換裝LED路燈，經濟部次長曹士昭在“2015臺灣國際照明展及LED制程展”開幕時即指出，臺灣地區從2014年開始實施“水銀路燈落日計劃”，預定在2016年底前全面禁用水銀路燈，此項換置計劃投入經費高達54.9億元，可望節省6.4億度電，并減少33萬公噸的二氧化碳排放量，臺灣將成為全球第一個全面淘汰水銀路燈的地區。

　　不過，雖然公共領域是最先替換LED燈具的場所，但工業及商業仍是智能照明最大的應用場域，因為點燈時間長，可藉由智能控制來達到節能目的。住宅方面，因為智能照明初置成本高，會先以高階住宅市場為主力，從去(2014)年開始運用較為廣泛，并和HEMS結合發展。LEDinside分析，LED家居照明市場將于2014至2016年正式進入成長期，每年維持30%的速度增長中。

　　圖四、2013～2019年智能照明應用場所占比

　　傳統照明廠商強調個人化功能

　　臺灣“工研院”產業經濟與趨勢研究中心產業分析師黃孟嬌分析，傳統的照明廠商強調的是個人化要求，最常見的產品是以燈泡為與手機APP結合，方便使用者操作，這種智能照明型態的產品和其他方式相較，價格較為親民，比較容易吸引創新者與早期消費者購買。歐司朗(OSRAM)公司推出的Lightify照明系統，或是飛利浦(Philip)公司的明星商品hue個人連網智能燈泡，都是要求個人化特色的智能燈泡，可隨心改變與操作。

　　圖五、Osram的照明系統Lightify可整合至現有的WLAN網絡，用戶可設定廣泛多樣化的照明氣氛。

　　圖六、Philip HUE智能燈泡，強調個人化的用途：設定心情、改變氣氛、感受美好。

　　對于照明品牌廠商而言，球泡燈產品必須增加消費者品牌印象，進而提升B2B專業照明市場領域;至于小廠若無銷售通路優勢或利基市場，將淪為代工甚至退出市場。

　　BEMS、HEMS系統廠商紛紛導入智能照明

　　就建筑能源管理系統(BEMS)而言，智能照明是用來和空調等系統結合，目的是達到節能，在家庭能源管理系統(HEMS)中，智能照明則強調舒適、個人化、情緒、便利性。智能照明在BEMS中主要要求為節能;不同于HEMS多以情感、情緒為主要要求，像是國際知名自動化控制性統廠商Honeywell，產品涵蓋BEMS及HEMS，已將智能照明控制納為系統其中一環。黃孟嬌指出，在BEMS及HEMS市場中，因為初置成本高，以頂級客戶為主，主導權握在系統廠商手上，智能照明的產品規格要能夠配合兼容，才有機會導入自動化控制系統中。

　　圖七、Honeywell的智能居家控制系統“TUXEDO TOUCH”，能以聲控方式自動調節家里的溫度、照明，達到節能及省錢的效果。

　　智能照明發展挑戰

　　盡管智能照明前景看好，但是目前各家智能照明系統從通訊協議、控制平臺都沒有統一的標準，造成產品分散難以整合，光是通訊協議就有KNX、BACnet、DALI、ZigBee、LonWorks等不同種類，未來如何建立起共同的標準，是智能照明最大的挑戰，仍需要整個產業鏈共同努力。

　　表一、各項常用的通訊協議

　　至于產品面來說，LED技術發展已經趨于成熟，未來各家廠商之間比的不光是技術突破，更重要的是能夠精準命中消費者及使用場景的需求，才能將智能照明產品真正帶入終端應用中。

　　附錄“智能照明”領域的主要專利權人分布

　　圖一、美國專利商標局(USPTO)公開專利/摘要關鍵詞：Intelligent Lighting

　　圖二、歐洲專利局(EPO)公開專利/摘要關鍵詞：Intelligent Lighting

　　圖三、世界知識產權組織(WIPO) 公開專利/摘要關鍵詞：Intelligent Lighting