深圳市聯(lián)建光電股份有限公司(300269)26日發(fā)布關于重大資產(chǎn)重組相關方承諾事項的公告。公告稱，中國證券監(jiān)督管理委員會于 2015 年 1 月 27 日核發(fā)了《關于核準深圳市聯(lián)建光電股份有限公司向楊再飛等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可(2015)129 號)。
截至目前，深圳市聯(lián)建光電股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“聯(lián)建光電”)本次現(xiàn)金及發(fā)行股份購買上海友拓公關顧問有限公司(以下簡稱“友拓公關”)及 100%股權(quán)及深圳市易事達電子股份有限公司(以下簡稱“易事達”)100%股權(quán)資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易(以下簡稱“本次交易”)已完成。
另據(jù)，聯(lián)建光電發(fā)布的關于現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書中顯示，本次交易中，聯(lián)建光電以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式購買楊再飛等 3 名交易對方合計持有的友拓公關 100%股權(quán)和段武杰等 6 名交易對方合計持有的易事達100%股權(quán)，并募集配套資金。
公告稱，經(jīng)交易各方協(xié)商，楊再飛等 3 名交易對方合計持有的友拓公關 100%股權(quán)作價 46,000 萬元，上市公司以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式向友拓公關股東支付交易對價。其中，上市公司以現(xiàn)金方式支付交易對價中的 11,500 萬元(現(xiàn)金來源為本次募集配套資金);以發(fā)行股份方式支付交易對價中的 34,500 萬元。
經(jīng)交易各方協(xié)商，段武杰等 6 名交易對方合計持有的易事達 100%股權(quán)作價48,895 萬元，上市公司以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式向易事達股東支付交易對價。其中，上市公司以現(xiàn)金方式支付交易對價中的 14,668.50 萬元;以發(fā)行股份方式支付交易對價中的 34,226.50 萬元。
經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易所涉及股份對價的發(fā)股價格為 31 元/股。本次發(fā)股購買資產(chǎn)涉及的發(fā)股數(shù)量如下：上市公司應向楊再飛發(fā)行 5,119,354 股，向蔣皓發(fā)行 3,783,870 股，向段武杰發(fā)行 6,882,519 股，向周繼科發(fā)行 3,238,835 股，向張鵬發(fā)行 212,180 股，向拓鼎投資發(fā)行 2,225,806 股，向華信兄弟發(fā)行 707,270股。本次交易合計向 7 名交易對方發(fā)行股票數(shù)量為 22,169,834 股。
同時，為提高本次交易完成后的整合績效，上市公司向劉虎軍、建聯(lián) 1 號計劃發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額為 21,235 萬元，其中向劉虎軍、建聯(lián) 1號計劃募集資金金額分別為 10,075 萬元和 11,160 萬元，按 31 元/股的發(fā)股價格計算，發(fā)行數(shù)量分別為 3,250,000 股和 3,600,000 股。
本次交易涉及的股份發(fā)行包括：(1)發(fā)行股份購買資產(chǎn)：聯(lián)建光電向楊再飛、蔣皓、段武杰、周繼科、張鵬、拓鼎投資、華信兄弟等 7 名交易對方以發(fā)行股份的方式分別購買友拓公關 75%股權(quán)、易事達 70%股權(quán);(2)發(fā)行股份募集配套資金：聯(lián)建光電向劉虎軍、建聯(lián) 1 號計劃發(fā)行股份募集配套資金。
報告顯示，本次募集配套資金總額為 21,235 萬元，其中劉虎軍認購 10,075 萬元，建聯(lián)1 號計劃認購 11,160 萬元。按照本次非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行價格31 元/股計算，向劉虎軍發(fā)行 325 萬股上市公司股票，向建聯(lián) 1 號計劃發(fā)行 360萬股上市公司股票。
對于配套募集資金用途，聯(lián)建光電表示，本次交易募集的配套資金總額為 212,350,000.00 元，其中 210,85 萬元用于向楊再飛、蔣皓、段武杰、周繼科、張鵬、拓鼎投資、華信兄弟、鐘山九鼎、湛盧九鼎合計 9 名交易對方支付本次交易的現(xiàn)金對價，剩余 150 萬元將用于支付本次交易的中介機構(gòu)費用和其他交易費用，配套募集資金的用途符合《重組管理辦法》及相關問題解答的規(guī)定。
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